看過去CPU營收 2018年AMD的增長空間有多大
2018年01月06日 10:44 作者： 用戶評論（0）
關(guān)鍵字：amd(132143)cpu(204887)
芯片廠商AMD（AMD）最近大熱，一是公司與對手英特爾（INTC）合作開發(fā)i7-8809G芯片，相當于移動版英特爾酷睿處理器與AMD VEGA顯卡的整合處理器，二是英特爾處理器存在巨大系統(tǒng)安全漏洞，打補丁后芯片速度變慢，而AMD芯片因架構(gòu)不同不受影響，公司股價連續(xù)兩天大漲，漲幅超過12%，以下簡要分析公司的業(yè)務(wù)及未來潛力。
按業(yè)務(wù)分部
公司擁有兩大業(yè)務(wù)分部：計算與圖形分部（簡稱C&G）與企業(yè)、嵌入式及半定制業(yè)務(wù)分部（簡稱EESC），分部營收及營收占比走勢分別如下圖，營收均在2017年均保持增長，當前最大的PC市場仍屬于筆記本，對應(yīng)公司的APU（融合芯片）相比英特爾的競爭力正在提升，另外到當前C&G的營收比例下滑至EESC之下，EESC營收的增長將作為C&G業(yè)務(wù)增長的對沖。
盈利能力上，看下圖的運營利潤率對比，分部利潤率向EESC靠近，其中新發(fā)布的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器芯片EPYC利潤率較高有所幫助，兩分部利潤率17年均向上提升。看歷史水平，EESC比C&G分部高出至少10%，最近兩個季度逐步靠近，分別達到10.19%和8.55%，Q3對于C&G是有史以來最賺錢的一個季度。
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- 第 3 頁：展望AMD未來
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( 發(fā)表人：黃飛燕 )