一個(gè)是萬(wàn)億市值的巨無(wú)霸，一個(gè)是世界亞軍的國(guó)產(chǎn)圖騰，聚光燈下的兩位重量級(jí)選手在三星中國(guó)“退團(tuán)”的襯托下，越發(fā)撩撥了看客的興致。

其實(shí)，這一幕早在2015年華為消費(fèi)者BG那場(chǎng)著名的內(nèi)部爭(zhēng)吵中就已經(jīng)注定了。

2011年華為決定從粗制濫造的運(yùn)營(yíng)商定制手機(jī)轉(zhuǎn)向公開(kāi)市場(chǎng)，2013年又推出互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌榮耀，這兩個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)型都得到任正非的堅(jiān)定支持。但到2015年小米攻勢(shì)最為猛烈的時(shí)候，華為內(nèi)部充滿了危機(jī)感所帶來(lái)的各種自我懷疑，用CMO張曉云的話說(shuō)，“那一年都是爭(zhēng)吵過(guò)來(lái)的”。

激進(jìn)派主張全盤(pán)小米化，把榮耀推到第一線，以線上代替線下，弱化華為品牌，用低價(jià)產(chǎn)品占領(lǐng)大眾市場(chǎng)，先安內(nèi)再攘外。

保守派希望縮短產(chǎn)品線，再造一個(gè)蘋(píng)果，最大限度發(fā)揮華為的品牌優(yōu)勢(shì)，與蘋(píng)果和三星爭(zhēng)奪那10％的高端市場(chǎng)，而不是陪著友商玩小米＋步槍。

務(wù)實(shí)派走的是三星式道路，做全產(chǎn)品矩陣，用榮耀在低端市場(chǎng)牽制小米，依賴技術(shù)＋硬件＋專(zhuān)利＋品牌的策略鞏固在中高端安卓手機(jī)市場(chǎng)的地位。

余承東支持后者，華為手機(jī)業(yè)務(wù)由此迎來(lái)大發(fā)展，這才有了今年Q2以5420臺(tái)的出貨量超過(guò)蘋(píng)果的4130萬(wàn)臺(tái)，而且這還是一個(gè)有IDC、Strategy Analytics、Canalys和Counterpoint四大機(jī)構(gòu)背書(shū)的具有公信力的數(shù)據(jù)。

不過(guò)消費(fèi)者BG風(fēng)光的同時(shí)，也是余承東麻煩的開(kāi)始，因?yàn)槿A為體制特別擅長(zhǎng)讓你處在一個(gè)不舒服的位置，對(duì)人對(duì)事都是如此。

余承東的戰(zhàn)略在有形指標(biāo)上很成功，但有一個(gè)嚴(yán)重的后遺癥，就是拖累了華為的利潤(rùn)。

華為去年2017年?duì)I收6036億元，阿里1582．73億元，騰訊2377．6億元，表面來(lái)看是四個(gè)阿里、三個(gè)騰訊的節(jié)奏，但與BAT不同，華為天量營(yíng)收的軀殼之下有著沉重的實(shí)體負(fù)累，而且為了支撐消費(fèi)者BG的奮斗，每年都在透支利潤(rùn)。

從2014年開(kāi)始，華為利潤(rùn)率就進(jìn)入了下行通道，2014年是9．6％，2015年是9．3％，2016年是7．1％，去年是7．9％。2016年那一波低谷讓任正非對(duì)余承東提出了嚴(yán)厲批評(píng)，因?yàn)楫?dāng)年消費(fèi)者BG的利潤(rùn)20億美元，還低于上年的22億美元。任正非在內(nèi)部會(huì)議上要求余承東關(guān)注現(xiàn)金流的同時(shí)，要“合理地賺錢(qián)”，這并不過(guò)分。

而余承東有自己的困難。

華為手機(jī)處境特殊，一方面背負(fù)著遠(yuǎn)高于友商的研發(fā)和技術(shù)投入，一方面又有出貨量和利潤(rùn)的雙重壓力。更要命的是，余承東在2013年提出的“三五年超過(guò)蘋(píng)果”的口號(hào)已經(jīng)進(jìn)入最后兌現(xiàn)期，不能功虧一簣。

所以可能的解法只有兩個(gè)：

1． 保持出貨量的前提下抬高手機(jī)均價(jià)，這一點(diǎn)華為做得極為成功，Mate 10全球出貨達(dá)到了1000萬(wàn)，P20系列突破了900萬(wàn)，這強(qiáng)化了華為在600美元～800美元的市場(chǎng)表現(xiàn)。

2． 改變?nèi)握桥u(píng)的給渠道打工的局面，華為的渠道返點(diǎn)高出其他友商4％～8％，余承東不能一刀切，只能收縮T3級(jí)以上城市的成熟市場(chǎng)，在T3以下城市繼續(xù)施壓。

但這只是權(quán)宜之計(jì)。

現(xiàn)實(shí)是，失去了美國(guó)市場(chǎng)的華為手機(jī)很難完成任正非期望的利潤(rùn)指標(biāo)，美國(guó)一年高端機(jī)的出貨量在6000萬(wàn)臺(tái)以上，找不到運(yùn)營(yíng)商的華為僅靠終端市場(chǎng)或電商走量，幾乎不可能與蘋(píng)果和三星競(jìng)爭(zhēng)，這是一個(gè)客觀現(xiàn)實(shí)。

另一方面，iOS是馬里亞納海溝，Android是珠穆朗瑪高峰，華為攀得越高，與蘋(píng)果離得越遠(yuǎn)。因?yàn)閿?shù)據(jù)顯示高達(dá)87．8％的果粉在換機(jī)時(shí)仍會(huì)選擇iPhone，而不是同等價(jià)位的Android手機(jī)，蘋(píng)果賬戶中超高的遞延收入（產(chǎn)品預(yù)付款）一直令所有廠商羨慕。

華為登上C位必須也只能與三星PK，然而論硬件之強(qiáng)無(wú)人能攖三星之鋒，余承東只能對(duì)軟腹部動(dòng)刀子，就是瞄準(zhǔn)Android系統(tǒng)久用卡頓這個(gè)致命病灶。

一般來(lái)說(shuō)，頂級(jí)科技或互聯(lián)網(wǎng)巨頭都有能力開(kāi)發(fā)獨(dú)立的手機(jī)操作系統(tǒng)，但這個(gè)投資完全沒(méi)有性價(jià)比，原因很簡(jiǎn)單：第一，你不能保證流暢度高于現(xiàn)有的Android系統(tǒng)；第二，建設(shè)生態(tài)條件不成熟，阿里YunOS就是先例；第三，有可能激化與供應(yīng)鏈或友商的矛盾。

華為2012實(shí)驗(yàn)室下邊有很多名稱高大上的研究部門(mén)，歐拉實(shí)驗(yàn)室就是自研操作系統(tǒng)的，但頂多是一項(xiàng)防御性措施，任正非也說(shuō)過(guò)，“別人斷了我們糧食的時(shí)候，備份系統(tǒng)要能用得上”。華為更關(guān)注的是工程科學(xué)創(chuàng)新而不是基礎(chǔ)研究。

不過(guò)要對(duì)Android系統(tǒng)進(jìn)行修補(bǔ)亦非易事。

谷歌的系統(tǒng)管控并不放松，雷軍就曾因?yàn)锳ndroid不支持17：9的屏幕比例，專(zhuān)門(mén)前往加州Mountain View總部溝通，說(shuō)服谷歌將16：9的屏幕限制放寬到17：9甚至18：9，并更新對(duì)圓角顯示的支持，為全面屏手機(jī)鋪平道路，而余承東比雷軍走得更遠(yuǎn)。

華為和小米都曾經(jīng)半自黑式地宣稱擁有“嚇人”或“很?chē)樔恕钡募夹g(shù)，余承東的底牌是對(duì)Android系統(tǒng)進(jìn)行底層手術(shù)式優(yōu)化。

1． EROFS文件系統(tǒng)。

華為指望用這個(gè)自研的系統(tǒng)釋放壓力很大的存儲(chǔ)空間，提高手機(jī)流暢性，但這會(huì)帶來(lái)多大改善誰(shuí)也不知道。

2． 改良Android系統(tǒng)。

很多人都知道Android越用越慢，原因復(fù)雜，華為之前投入5000萬(wàn)美元聯(lián)合軟件測(cè)試公司Connect進(jìn)行性能優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)了手機(jī)18個(gè)月不卡頓，已經(jīng)接近中國(guó)用戶平均22個(gè)月的換機(jī)周期。余承東又招安了Android系統(tǒng)專(zhuān)家30多人，希望將Android系統(tǒng)變成“抽屜式可替換“架構(gòu)，與iOS一較短長(zhǎng)。

但這樣的華為就能把蘋(píng)果擠下C位嗎？理論上說(shuō)，只要蘋(píng)果公司還擁有高利潤(rùn)單品，任何友商都很難取而代之。

今年蘋(píng)果第三財(cái)季（第二自然季）財(cái)報(bào)的凈利潤(rùn)是115．2億美元，華為去年全年只有475億人民幣，二者完全不具可比性。

任何分析師都會(huì)告訴你蘋(píng)果的營(yíng)收模式很危險(xiǎn)，因?yàn)閷?duì)iPhone的依賴太高，超過(guò)總營(yíng)收的56．1％，其中iPhone X又占一半以上，后者直接把蘋(píng)果的ASP從606美元拉高到728美元，基本抹平了iPad和Mac近乎5％的跌幅。

換句話說(shuō)，蘋(píng)果是依靠iPhone并且只是依靠iPhone的旗艦單品賺錢(qián)的，這個(gè)套路從未改變，曾經(jīng)所謂的低端機(jī)iPhone 5c或是iPhone SE不過(guò)是障眼法。

為什么如此簡(jiǎn)單的商業(yè)模式就是破解不了？因?yàn)?a target="_blank">智能手機(jī)市場(chǎng)正進(jìn)入出貨量與營(yíng)收反向增長(zhǎng)的歷史階段。

2015年全球智能手機(jī)出貨量還有10．3％的同比增長(zhǎng)，到2016年只有2．3％，去年是2％。最近三個(gè)季度都在下滑，與之形成鮮明對(duì)比的是，GSMArena認(rèn)為智能手機(jī)的ASP從去年的314歐元提高到了408歐元，增幅高達(dá)30％，GFK的數(shù)據(jù)是營(yíng)收增長(zhǎng)了9％，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的4787億美元。這說(shuō)明在市場(chǎng)飽和的情況下，消費(fèi)者更愿意為有品牌加持的高端手機(jī)買(mǎi)單。

這是一個(gè)對(duì)誰(shuí)有利的趨勢(shì)？又是誰(shuí)更熟悉的競(jìng)爭(zhēng)？

通常研究機(jī)構(gòu)會(huì)把售價(jià)700美元以上的手機(jī)歸為超高端手機(jī)，在這個(gè)區(qū)間值得一提的玩家只有蘋(píng)果、三星和華為，個(gè)別品牌偶有昂貴的手機(jī)，但出貨量可憐。

蘋(píng)果主力產(chǎn)品iPhone 8和iPhone 8 Plus售價(jià)在700美元～800美元，旗艦產(chǎn)品iPhone X則有999美元，全系都屬于超高端手機(jī)的范疇。預(yù)計(jì)今年秋季發(fā)布會(huì)推出的“廉價(jià)”新品——6．1寸的LCD版iPhone估計(jì)也有600美元～700美元。

華為上半年9500萬(wàn)臺(tái)的機(jī)型分布完全不同，3月亮相的P20系列承包了900萬(wàn)臺(tái)，去年10月的Mate10系列累計(jì)有1000萬(wàn)臺(tái)，計(jì)入今年H1的應(yīng)該在600萬(wàn)臺(tái)左右，除此之外都是暢享、麥芒、NOVA系列以及榮耀旗下的中低端手機(jī)。華為在美國(guó)也處于降價(jià)促銷(xiāo)的陣痛期，Mate 10 Pro在Amazon、Best Buy只賣(mài)549．99美元，P20 Pro在eBay是882．92美元，另外還有售價(jià)1200美元～2600美元的保時(shí)捷特別定制版。

所以華為和蘋(píng)果這場(chǎng)雙雄會(huì)的真實(shí)較量，應(yīng)該是P20系列＋Mate 10系列的1500萬(wàn)臺(tái)對(duì)壘iPhone的4130萬(wàn)臺(tái)，更別說(shuō)蘋(píng)果有一半銷(xiāo)量還是售價(jià)999美元的iPhone X了。

想讓蘋(píng)果退位只有一種可能，那就是在每年秋季的新品發(fā)布會(huì)之后讓蘋(píng)果旗艦機(jī)遭受一次歷史性的挫敗，這一點(diǎn)在三星風(fēng)頭最盛的2012年時(shí)叫板最弱的iPhone 5也沒(méi)做到。