由于擁有三星和SK海力士這兩大明星企業(yè)，使得韓國(guó)在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)有著舉足輕重的地位。特別是在2017和2018年，全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)行情大好，價(jià)格一路看漲，使得三星在2018年的半導(dǎo)體廠(chǎng)商排名榜單上，一舉超越幾十年如一日的行業(yè)霸主英特爾，成功問(wèn)鼎，而SK海力士也因?yàn)榇鎯?chǔ)器收入大漲，排名超過(guò)了臺(tái)積電，坐上了行業(yè)第三的位置。那可以說(shuō)是韓國(guó)半導(dǎo)體最輝煌的時(shí)刻。

圖源：IC Insights

然而，從2018下半年開(kāi)始，由于新產(chǎn)能釋放，以及政府干預(yù)等因素，全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)行情逐漸趨于理性，特別是進(jìn)入2019年以來(lái)，無(wú)論是DRAM，還是NAND Flash，價(jià)格相對(duì)于2017和2018年，一路下滑，使得三星和SK海力士的營(yíng)收同比大幅下降。為了提振士氣和營(yíng)收，這兩家企業(yè)分別于近期宣布將大舉開(kāi)拓非存儲(chǔ)器市場(chǎng)，以確保未來(lái)的營(yíng)收和行業(yè)地位，三星的重點(diǎn)拓展領(lǐng)域是邏輯半導(dǎo)體和晶圓代工，而SK海力士則在晶圓代工方面加碼。

韓國(guó)半導(dǎo)體崛起于上世紀(jì)八、九十年代，當(dāng)時(shí)，正是抓住了日本半導(dǎo)體衰落的時(shí)機(jī)，由韓國(guó)政府主導(dǎo)，以三星為先鋒，在當(dāng)時(shí)全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)一片低迷的行業(yè)背景下，進(jìn)行逆周期投資，奠定了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，為迎來(lái)全球存儲(chǔ)器這一具有龐大、永恒需求的市場(chǎng)復(fù)蘇做好了準(zhǔn)備，從而逐步發(fā)展，并興盛到了今天。

實(shí)際上，韓國(guó)的重大產(chǎn)業(yè)，都是由中央政府統(tǒng)籌規(guī)劃出來(lái)的，半導(dǎo)體就是典型代表，此外，還有如電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)，在1998年的亞洲金融危機(jī)期間，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)受到了比較大的影響，為了提振士氣和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其中央政府看準(zhǔn)了電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)，并進(jìn)行自上而下的系統(tǒng)規(guī)劃和實(shí)施，使得韓國(guó)的電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)用了十年左右的時(shí)間，成為了全世界的一面旗幟，也帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，對(duì)其經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和發(fā)展起到了不可忽視的作用。

游戲產(chǎn)業(yè)尚且如此，技術(shù)含量和市場(chǎng)影響力更大的半導(dǎo)體業(yè)就更加離不開(kāi)其政府的規(guī)劃了。特別是在半導(dǎo)體業(yè)進(jìn)入“冰河時(shí)期”的2019年以來(lái)，各種同比下滑的產(chǎn)業(yè)數(shù)字接踵而至，產(chǎn)業(yè)似乎要進(jìn)入一個(gè)低迷期了。此時(shí)，韓國(guó)政府又出招了，不知道這是不是又一個(gè)逆周期操作。

就在4月，韓國(guó)政府宣布制定了一套2030年綜合半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)目標(biāo)，以及相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃，包含5大重點(diǎn)戰(zhàn)略，涉及的領(lǐng)域分別是：Fabless、晶圓代工、生態(tài)系統(tǒng)、人才和技術(shù)。

Fabless方面，將構(gòu)建需求機(jī)構(gòu)和Fabless之間的合作體系，共同進(jìn)行需求挖掘→技術(shù)企劃→R&D，形成“Alliance 2.0”，25個(gè)機(jī)構(gòu)將簽訂MOU，Alliance所挖掘的前瞻性技術(shù)將優(yōu)先納入至韓國(guó)政府的R&D課題中，另外，還將挖掘能源、安防、國(guó)防、交通等公共基礎(chǔ)設(shè)施需求，與5G移動(dòng)通信協(xié)同發(fā)展。

晶圓代工方面，該國(guó)要同時(shí)發(fā)展高端市場(chǎng)和特種工藝市場(chǎng)，拓展功率、模擬半導(dǎo)體等市場(chǎng)，支持重點(diǎn)晶圓代工企業(yè)的設(shè)備投資。將5G和人工智能、生物等系統(tǒng)半導(dǎo)體技術(shù)納入韓國(guó)新增長(zhǎng)動(dòng)力的基礎(chǔ)科學(xué)技術(shù)清單中，并給予稅收減免。并構(gòu)建Fabless和晶圓代工協(xié)同合作生態(tài)圈。

技術(shù)方面，該國(guó)計(jì)劃未來(lái)10年內(nèi)對(duì)新一代半導(dǎo)體研發(fā)投資1兆以上韓元，以確保從基礎(chǔ)技術(shù)到應(yīng)用技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力。并完善與國(guó)家核心技術(shù)保密相關(guān)的法律系統(tǒng)，據(jù)悉，韓國(guó)政府正在研究將5G基帶芯片的設(shè)計(jì)技術(shù)納入國(guó)家核心技術(shù)清單中。

人才方面，在韓國(guó)延世大學(xué)、高麗大學(xué)新設(shè)半導(dǎo)體定向培養(yǎng)學(xué)科，至2030年培養(yǎng)3400名學(xué)士，補(bǔ)貼學(xué)費(fèi)、就業(yè)優(yōu)待等，新設(shè)系統(tǒng)半導(dǎo)體專(zhuān)業(yè)，培養(yǎng)4700名碩士和博士，以及8700名專(zhuān)科人才，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)系的碩士/博士培養(yǎng)項(xiàng)目。此外，韓國(guó)安城的Polytech大學(xué)將變?yōu)榘雽?dǎo)體專(zhuān)業(yè)學(xué)校，在政府預(yù)算中加入半導(dǎo)體設(shè)計(jì)教育中心（IDEC）的支持項(xiàng)目。

生態(tài)建設(shè)很重要

從以上規(guī)劃可以看出，無(wú)論是Fabless、晶圓代工，還是人才和技術(shù)，規(guī)劃都是要打造出相應(yīng)的完整生態(tài)系統(tǒng)，只有這樣，才能確保產(chǎn)業(yè)持續(xù)、良性發(fā)展下去。

小到一個(gè)產(chǎn)業(yè)分支或公司，大到國(guó)家的半導(dǎo)體戰(zhàn)略，建設(shè)好生態(tài)系統(tǒng)都是最為重要，也是基礎(chǔ)性的工作。Arm在移動(dòng)處理器方面的生態(tài)系統(tǒng)幾乎牢不可破；英特爾在x86計(jì)算領(lǐng)域具有絕對(duì)的統(tǒng)治地位；臺(tái)積電依靠其技術(shù)積累和壁壘，以及多年的耕耘，在EDA、IP、PDK、半導(dǎo)體材料、設(shè)備等諸多方面都建立起了屬于自身的生態(tài)系統(tǒng)，才能確保其行業(yè)地位的穩(wěn)固。

而要在已有生態(tài)系統(tǒng)基礎(chǔ)上，建立起一套新的生態(tài)系統(tǒng)，則難于登天，如x86進(jìn)軍移動(dòng)處理器市場(chǎng)，已宣告失?。籄rm進(jìn)軍服務(wù)器市場(chǎng)，一直在艱難地進(jìn)行著，但整體市場(chǎng)規(guī)模一直沒(méi)有趕上去；FD-SOI本來(lái)是一項(xiàng)很不錯(cuò)的技術(shù)，但因?yàn)榘l(fā)展初期沒(méi)有大廠(chǎng)和足夠資金的注入，使得其在2D體硅和3D FinFET工藝已充分占據(jù)市場(chǎng)的情況下，發(fā)展得比較緩慢，相應(yīng)的EDA、IP等生態(tài)建設(shè)還需要不少時(shí)間。

中國(guó)半導(dǎo)體的啟示

遺憾的是，中國(guó)大陸半導(dǎo)體的生態(tài)建設(shè)一直都不太給力。隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重要性的日益凸顯，以及大量資本的不斷注入，使得我國(guó)半導(dǎo)體業(yè)出現(xiàn)了迅猛發(fā)展的勢(shì)頭，而自主可控、國(guó)產(chǎn)替代響徹大江南北，越來(lái)越多的省市都在上馬半導(dǎo)體項(xiàng)目，初衷是好的，但由于很多地方缺乏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，對(duì)這一技術(shù)、資金密集型且需要耐心、持久投入的產(chǎn)業(yè)認(rèn)知不足，出現(xiàn)了不少盲目上馬、只說(shuō)未作，以及耗費(fèi)大量資金后，以吸取大量教訓(xùn)為終結(jié)的項(xiàng)目。正是缺乏對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)足夠的認(rèn)知，導(dǎo)致忽視了生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，一些項(xiàng)目給人更多的感覺(jué)是“一錘子買(mǎi)賣(mài)”，缺乏持久發(fā)展的原動(dòng)力。

企業(yè)方面，很多知道生態(tài)建設(shè)的重要性，但由于缺乏整體規(guī)劃，使得同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，再加上一些熱錢(qián)的短期投資效應(yīng)，使得很多領(lǐng)域及相應(yīng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，很難形成“拳頭”，各自為戰(zhàn)，內(nèi)耗嚴(yán)重的情況頻頻出現(xiàn)，整體上很難形成化學(xué)反應(yīng)，難以建立起生態(tài)系統(tǒng)。

實(shí)際上，在國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)方面，韓國(guó)與中國(guó)具有較強(qiáng)的相似性，特別是半導(dǎo)體，中國(guó)在上世紀(jì)九十年代就制定了908、909發(fā)展規(guī)劃，與韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的崛起處于同一時(shí)期。而在2014年，我國(guó)中央政府推出了“大基金”，推出了新一輪的半導(dǎo)體復(fù)興規(guī)劃，使得中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在過(guò)去的4年里出現(xiàn)了又一個(gè)發(fā)展高峰期。

然而，在這一段時(shí)間內(nèi)，隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相應(yīng)的問(wèn)題也暴露了出來(lái)，就像前面說(shuō)的，各種生態(tài)建設(shè)亟待完善和加強(qiáng)，特別是IC設(shè)計(jì)與制造的協(xié)同發(fā)展、人才培養(yǎng)、技術(shù)攻關(guān)等方面，而韓國(guó)政府制定的2030年綜合半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)目標(biāo)的內(nèi)容，主要涉及的也是這些方面。

IC設(shè)計(jì)方面，這一直是中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略龍頭。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授在ICCAD 2018期間總結(jié)道：截止到2018年11月，全國(guó)共有1698家設(shè)計(jì)企業(yè)，比2017年的1380家多了318家，數(shù)量增長(zhǎng)了23%。這是2016年設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量大增600多家后，再次出現(xiàn)企業(yè)數(shù)量大增的情況。2018年，我國(guó)IC設(shè)計(jì)行業(yè)銷(xiāo)售額約為2576.96億元，比2017年的1945.98億元增長(zhǎng)32.42%，增速比上年的28.15%提高了4.27個(gè)百分點(diǎn)。按照美元與人民幣1:6.8的兌換率，全年銷(xiāo)售達(dá)到378.96億美元，在全球集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的占比再次提高。

正是因?yàn)橛腥绱硕嗟腎C設(shè)計(jì)公司，以及隨之而來(lái)的龐大IC制造、封測(cè)需求，才帶動(dòng)了我國(guó)最近幾年的芯片制造廠(chǎng)、封測(cè)廠(chǎng)，以及硅片廠(chǎng)的快速發(fā)展。

在IC設(shè)計(jì)方面，相較于韓國(guó)，我們是有明顯優(yōu)勢(shì)的。韓國(guó)強(qiáng)在IDM和制造，其IC設(shè)計(jì)整體規(guī)模和水平有限，其全球排名最靠前的是Silicon Works，為第19位。而我國(guó)大陸的華為海思排名已經(jīng)穩(wěn)定在全球Fabless前十，紫光展銳經(jīng)過(guò)多年的扎實(shí)耕耘與研發(fā)，排名也值得期待，預(yù)計(jì)不久的將來(lái)也能穩(wěn)定在全球前十。此外，以豪威半導(dǎo)體為代表的一批后來(lái)者發(fā)展迅速，未來(lái)也是值得期待的。

韓國(guó)的目標(biāo)是到2030年，其Fabless在全球市場(chǎng)的占有率達(dá)到10%。而根據(jù)世界半導(dǎo)體理事會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2018年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售收入約為4771億美元，以IC設(shè)計(jì)業(yè)為代表的中國(guó)集成電路產(chǎn)品在全球的占比為7.94%，比2017年的7.78%提升了約0.16個(gè)百分點(diǎn)。

可見(jiàn)，在IC設(shè)計(jì)方面，我國(guó)與韓國(guó)相比，是有一定優(yōu)勢(shì)的。

韓國(guó)要構(gòu)建需求機(jī)構(gòu)和Fabless之間的合作體系，共同進(jìn)行需求挖掘→技術(shù)企劃→R&D，形成“Alliance 2.0”，25個(gè)機(jī)構(gòu)將簽訂MOU。這一完全市場(chǎng)導(dǎo)向型的技術(shù)研發(fā)策略很值得我們學(xué)習(xí)，要重點(diǎn)關(guān)注未來(lái)市場(chǎng)真正需要的技術(shù)，加強(qiáng)對(duì)其研發(fā)投入的力度，并形成相應(yīng)的聯(lián)盟體系，從而實(shí)現(xiàn)良好的生態(tài)系統(tǒng)。

晶圓代工方面，這是韓國(guó)的強(qiáng)項(xiàng)，是我們的短板。從上文可以看出，韓國(guó)在這一領(lǐng)域的發(fā)展策略與我國(guó)似乎正相反，由于其在高端制造方面占優(yōu)，在不斷鞏固優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，還要不斷滲透進(jìn)入功率、模擬半導(dǎo)體等特種工藝市場(chǎng)。而我國(guó)大陸地區(qū)以中芯國(guó)際和華虹宏力為代表的芯片制造企業(yè)，更多的是以特種工藝為營(yíng)收基礎(chǔ)，逐步向高端制程演進(jìn)。

技術(shù)方面，除了巨額資金投入之外，韓國(guó)更看重基礎(chǔ)科學(xué)技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)的協(xié)同發(fā)展，并完善與國(guó)家核心技術(shù)保密相關(guān)的法律系統(tǒng)，這兩方面也是我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所缺乏的，亟待加強(qiáng)。

人才方面，韓國(guó)計(jì)劃在延世大學(xué)、高麗大學(xué)新設(shè)半導(dǎo)體定向培養(yǎng)學(xué)科，補(bǔ)貼學(xué)費(fèi)、就業(yè)優(yōu)待等，并新設(shè)系統(tǒng)半導(dǎo)體專(zhuān)業(yè)。

簡(jiǎn)單點(diǎn)兒說(shuō)，半導(dǎo)體拼的就是錢(qián)和人才，而我國(guó)的半導(dǎo)體人才還是比較匱乏的。據(jù)魏少軍教授介紹，我國(guó)2018年設(shè)計(jì)業(yè)的人均產(chǎn)值剛剛達(dá)到160萬(wàn)元人民幣。按照這一數(shù)值，2020年如果設(shè)計(jì)業(yè)要達(dá)到3500億元人民幣，則設(shè)計(jì)業(yè)從業(yè)人數(shù)要達(dá)到22萬(wàn)人。這意味著在2018年的基礎(chǔ)上，要新增6萬(wàn)人，其中80%是技術(shù)人員。然而，未來(lái)兩年我國(guó)高校能夠培養(yǎng)出來(lái)的畢業(yè)生總數(shù)大概只有3.5萬(wàn)人，存在1.3萬(wàn)人的缺口。這僅僅是從數(shù)量上進(jìn)行計(jì)算，實(shí)際情況則要嚴(yán)峻的多。由于存在巨大缺口，目前設(shè)計(jì)企業(yè)在吸引人才上煞費(fèi)苦心。人才成本急劇攀升，總的人力成本也隨之升高，這又進(jìn)一步加劇了人才隊(duì)伍的動(dòng)蕩，對(duì)企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)深刻影響。

以上統(tǒng)計(jì)的只是IC設(shè)計(jì)業(yè)，如果將半導(dǎo)體制造、封測(cè)，以及上游的設(shè)備、材料等領(lǐng)域的人才計(jì)算進(jìn)去的話(huà)，缺口肯定更大。

為了解決人才供給問(wèn)題，我國(guó)的多所高校都加強(qiáng)了以微電子專(zhuān)業(yè)為代表的半導(dǎo)體相關(guān)專(zhuān)業(yè)建設(shè)力度，希望能盡快培養(yǎng)出更多的產(chǎn)業(yè)人才，在此基礎(chǔ)上，韓國(guó)計(jì)劃在大學(xué)新設(shè)半導(dǎo)體定向培養(yǎng)學(xué)科，補(bǔ)貼學(xué)費(fèi)、就業(yè)優(yōu)待等，并新設(shè)系統(tǒng)半導(dǎo)體專(zhuān)業(yè)等措施，也是值得借鑒的。

結(jié)語(yǔ)

前幾天，紫光展銳首席執(zhí)行官楚慶在一次訪(fǎng)談上，針對(duì)中國(guó)芯片業(yè)在企業(yè)管理、人才培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)投資、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，分享了他的觀點(diǎn)及見(jiàn)解。在人才培養(yǎng)方面，他表示，在高科技行業(yè)，大家總是搞不清楚樹(shù)和果子，很多企業(yè)一直有一個(gè)誤區(qū)，提到人才就想到高價(jià)招攬。其實(shí)在人才問(wèn)題上，企業(yè)管理才是真正的大樹(shù)，人才是依托這顆大樹(shù)結(jié)成的果子。尤其是在芯片企業(yè)，如果沒(méi)有涉及過(guò)大規(guī)模的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，你根本不知道它要依賴(lài)多少人。

可見(jiàn)，半導(dǎo)體還是需要扎扎實(shí)實(shí)地做好研發(fā)和管理工作，才是吸引和留住人才的根本。

楚慶還特別提到了摩爾定律，他認(rèn)為，隨著工藝的快速演進(jìn)，功耗、速度、成本這三個(gè)方面的好處沒(méi)有那么大了，摩爾定律的終結(jié)反倒催生了新技術(shù)的發(fā)展，推動(dòng)了新事物和新的創(chuàng)業(yè)公司的誕生。

楚慶認(rèn)為：大家不要談到“摩爾定律死亡”就色變，我們要從產(chǎn)業(yè)的高度理解這件事，它代表了一個(gè)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，這個(gè)戰(zhàn)略的引領(lǐng)和追隨導(dǎo)致西方在過(guò)去的四五十年一直是領(lǐng)先的，那么它現(xiàn)在要終止了，對(duì)于我們中國(guó)的芯片企業(yè)來(lái)講，我們要利用這個(gè)機(jī)會(huì)。摩爾定律終結(jié)之后勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生新的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域和模式，這才是我們的未來(lái)。

可見(jiàn)，半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展又到了一個(gè)關(guān)口，此時(shí)，韓國(guó)政府又出招了，似乎要復(fù)制其30年前的操作，以把半導(dǎo)體業(yè)推向另一個(gè)高峰。在挑戰(zhàn)與機(jī)遇面前，中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)還是要不斷學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，未來(lái)是值得期待的。