中國(guó)電信集團(tuán)投資有限公司(下稱(chēng)電信投資)擬入主辰安科技(300523)一事有了最新進(jìn)展。4月14日，辰安科技公告稱(chēng)，公司控股股東清控創(chuàng)投與電信投資簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，同時(shí)，持股5%以上的股東清華控股與電信投資簽署了一致行動(dòng)協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，電信投資將以40.68元/股的價(jià)格受讓清控創(chuàng)投持有的公司4346萬(wàn)股股份，占公司總股本的18.68%，合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為17.68億元。同時(shí)，清華控股與電信投資將就涉及辰安科技的重大事項(xiàng)決策方面保持一致行動(dòng)關(guān)系，對(duì)公司重大事項(xiàng)作出意思表示相同的決策。

本次交易前，電信投資未持有辰安科技股份；交易完成后，電信投資將持有辰安科技18.68%股權(quán)，一致行動(dòng)人清華控股仍然持股8.16%，電信投資合計(jì)控制的股權(quán)比例達(dá)26.84%。同時(shí)辰安科技控股股東將變更為電信投資，實(shí)際控制人將由清華大學(xué)變更為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

需要指出的是，本次簽署的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議尚需獲得國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)后方可生效，同時(shí)，股份轉(zhuǎn)讓還需通過(guò)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局經(jīng)營(yíng)者集中審查及深交所豁免清控創(chuàng)投對(duì)標(biāo)的股份的減持承諾義務(wù)等條件后方可實(shí)施。

辰安科技主要從事公共安全軟件、公共安全裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售及相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)，屬于公共安全產(chǎn)業(yè)，并專(zhuān)門(mén)強(qiáng)調(diào)，公司定位的公共安全產(chǎn)業(yè)涉及自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生、社會(huì)安全四個(gè)主要方面，與主要面向社會(huì)安全領(lǐng)域的安防產(chǎn)業(yè)有很大區(qū)別。

財(cái)信證券指出，公共安全產(chǎn)業(yè)與當(dāng)前兩大政策相符程度較高，一是《關(guān)于推進(jìn)城市安全發(fā)展的意見(jiàn)》中提出，到2020年建成一批與全面建成小康社會(huì)目標(biāo)相適應(yīng)的安全發(fā)展示范城市，到2035年建成與基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化相適應(yīng)的安全發(fā)展城市。

二是信息采集將成為新基建的根基，公司的公共安全業(yè)務(wù)中監(jiān)測(cè)、信息接報(bào)等功能屬于信息采集的范疇。財(cái)信證券認(rèn)為，傳統(tǒng)信息采集大多基于視頻監(jiān)控，對(duì)管廊管線等不宜采用視頻監(jiān)控的場(chǎng)景效果較差，公共安全產(chǎn)業(yè)在推行上的阻力相對(duì)較低，公司有望實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。

2019年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，由于新簽訂單保持較高增長(zhǎng)，辰安科技2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.68億元，同比增長(zhǎng)51.95%，凈利潤(rùn)小幅下滑8.09%至1.25億元。但今年一季度，辰安科技由盈轉(zhuǎn)虧，業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，虧損額度在1940萬(wàn)元-1990萬(wàn)元之間。

辰安科技表示，今年一季度，公司大力推動(dòng)已簽項(xiàng)目的實(shí)施工作，營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)較上年同期增長(zhǎng)超過(guò)50%。但受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，各級(jí)用戶新項(xiàng)目的落地工作相對(duì)放緩，公司第一季度新簽訂單有所減少，相關(guān)成本費(fèi)用較去年同期有所上升，凈利潤(rùn)有所下降。

辰安科技還提到，公司受客戶結(jié)構(gòu)、合同類(lèi)型、業(yè)務(wù)季節(jié)性影響，近年來(lái)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)普遍存在各季度分布不均衡、前低后高的特點(diǎn)。隨著疫情的逐步有效緩解，公司正在進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開(kāi)拓及項(xiàng)目實(shí)施、回款工作，積極落實(shí)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)。

針對(duì)電信投資入主的影響，辰安科技表示，電信投資隸屬中國(guó)電信集團(tuán)有限公司，資金實(shí)力雄厚。本次交易有助于拓寬公司市場(chǎng)渠道，發(fā)揮各方業(yè)務(wù)協(xié)同作用，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和資金實(shí)力，強(qiáng)化公司盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展。

財(cái)信證券認(rèn)為，電信投資入主不會(huì)改變公司與清華公共安全研究院的產(chǎn)學(xué)研合作，公司有望借助中國(guó)電信的渠道優(yōu)勢(shì)以及NB-IoT、云計(jì)算等方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)更好的業(yè)務(wù)拓展。
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