2019年全球AI服務器市場規(guī)模達到99億美元已經(jīng)初具規(guī)模，并且還在保持高速增長。根據(jù)IDC日前公布的《2019年中國AI基礎架構市場調(diào)查報告》，2019年中國AI服務器市場規(guī)模在全球市場占比由2018年的19.2%，提升至2019年的23.5%，市場規(guī)模達23.3億美元，同比增長57.9%，2倍于全球AI服務器市場增速。那么，哪些細分市場將迎來增長機會？哪些計算平臺有較大增長潛力？筆者與IDC分析師、浪潮AI&HPC相關業(yè)務負責人進行了深入交流。

IDC上調(diào)對GPU服務器市場規(guī)模的預測

值得注意的是，在IDC去年5月關于GPU服務器的報告中，預測2023年中國GPU服務器市場規(guī)模將達到43.2億美金。而在今年的報告中，預測到2024年中國GPU服務器市場規(guī)模將達到64億美元。這意味著2024年會有較大的躍升？還是IDC上調(diào)了之前的預測？

經(jīng)<電子發(fā)燒友>向IDC中國分析師杜昀龍求證，根據(jù)IDC的調(diào)研，發(fā)現(xiàn)AI與行業(yè)的融合速度在逐漸加快，AI技術的廣泛應用促使對基礎架構的需求在不斷增加，因此對預測進行了普遍上調(diào)。

2019年人工智能基礎架構市場規(guī)模達到20.9億美元，同比增長58.7%。杜昀龍表示，主要動力源自互聯(lián)網(wǎng)，服務和政府三個行業(yè)。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的采購不僅僅局限在大型互聯(lián)網(wǎng)公司，越來越多的中小型互聯(lián)網(wǎng)公司也加大了AI基礎架構的投資；服務行業(yè)重點指IT服務業(yè)，隨著傳統(tǒng)行業(yè)與AI技術的不斷融合，IT服務企業(yè)需要提供更多的解決方案來滿足客戶的需求，這就需要強大的算力作為支撐，因此在基礎架構方面的投資有所增長；政府行業(yè)的增長主要體現(xiàn)在安防和智慧園區(qū)的建設上。

浪潮AI&HPC相關業(yè)務負責人告訴<電子發(fā)燒友>，從行業(yè)維度看增長動力，互聯(lián)網(wǎng)依然為主要采購行業(yè)，占有近50%的市場份額，并且最終用戶也不僅僅局限于BAT這類大型互聯(lián)網(wǎng)公司，短視頻和在線教育的快速增長，抖音、快手等互聯(lián)網(wǎng)新貴帶動了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的AI算力需求；在其他行業(yè)，IT服務、教育、金融和通信行業(yè)大幅度上漲同比增長超過或接近100%。

計算多元化需求，驅(qū)動GPU、FPGA、ASIC加速計算發(fā)展

對比IDC 2018、2019年兩份報告中服務器廠商市場份額，發(fā)現(xiàn)2018年的研究主體是GPU服務器，2019年的研究主體是加速服務器，調(diào)研范圍有所擴大。杜昀龍表示，IDC確實擴大了對AI基礎架構市場的調(diào)研，加入了不同加速技術的研究。由于AI服務器主要是訓練和推理兩個工作負載，其中，推理在逐年增長；ASIC芯片更多應用在邊緣或者端側(cè)的推理，2019年FPGA和ASIC加速技術的服務器將占整體AI服務器市場總額的4%。

浪潮AI&HPC相關業(yè)務負責人表示，目前GPU服務器依然是市場上的絕對主力，占據(jù)超過80%的市場空間。隨著數(shù)據(jù)中心用戶對AI計算力需求的不斷攀升，全球已有上百家公司投入新型AI芯片的研發(fā)與設計，AI計算芯片多元化趨勢愈發(fā)明顯。為了應對計算多元化的需求，越來越多的場景開始引入GPU、FPGA、ASIC等硬件進行加速。

據(jù)其介紹，不同處理器芯片在構建AI計算方面有著自己的鮮明特點。GPU領域存在大量的開源軟件和應用軟件，大部分新的AI技術會采用GPU實現(xiàn)算法加速，GPU編程的開發(fā)資源也更加容易獲得，開發(fā)部署的難度相對較低。

FPGA需要開發(fā)者對FPGA的芯片特性有較為深入的了解，但其高并行性的特性往往可以使業(yè)務性能得到量級的提升，同時FPGA是動態(tài)可編程的，當在數(shù)據(jù)中心部署之后，可以根據(jù)業(yè)務形態(tài)來配置不同的邏輯實現(xiàn)不同的硬件加速功能。

ASIC芯片在某些特定場景應用能獲得較好的性能加速比，但是ASIC開發(fā)風險大，需要有足夠大的市場來保證成本價格，而且從研發(fā)到市場的時間周期很長，在深度學習算法快速迭代的領域應用尚需實際業(yè)務場景考驗。

由于各芯片廠商在AI開發(fā)中采用了不同的技術路線，導致芯片的接口、互聯(lián)、協(xié)議上互不兼容，這是目前數(shù)據(jù)中心用戶在AI計算基礎設施建設中不得不面臨的硬件分裂化和生態(tài)割裂化的重大挑戰(zhàn)。

此外，根據(jù)IDC的報告，到2021年，用于推理的服務器將超過用于訓練的服務器，達到51.3%的市場占比。IDC方面認為，GPU服務器未來幾年會有呈現(xiàn)比較穩(wěn)定的增長，搭載ASIC芯片的服務器和其他用于推理的服務器將有一定程度的提升。

浪潮方面表示，這將帶動推理服務器、推理平臺的發(fā)展，另外，這也是產(chǎn)業(yè)AI化加速發(fā)展的信號，AI的算法和應用將走向更多的實際應用場景，更多的AI推理平臺將得以落地應用。

算力需求暴增，倒逼AI服務器升級換代

近期，英偉達發(fā)布了基于Ampere架構的A100 GPU，浪潮同步推出了5款支持A100 GPU的AI服務器。全新服務器可支持8到16顆NVIDIA A100 Tensor Core GPU，能夠提供高達每秒4億億次的AI計算性能，以及高達600GB/S的GPU間P2P帶寬。

在GPU服務器市場，8卡GPU服務器和英偉達的V100加速卡是采購熱點，占據(jù)了約30%以上的份額。那么，隨著技術的迭代，未來什么樣的產(chǎn)品會成為主流？

浪潮方面表示，從過往三年AI服務器的發(fā)展歷程來看，一個比較有意思的現(xiàn)象是，算力需求的線性增長倒逼AI服務器的升級換代，無論互聯(lián)網(wǎng)市場還是行業(yè)市場，這種指數(shù)級AI算力需求的增長，對于AI服務器的需求，就如英偉達黃教主所言：“The more you buy, the more you save”，在算力為王的AI時代，大家從來不會拒絕一款算力倍增的AI服務器。

浪潮預測，也許未來V100的AI服務器會升級為A100的八卡服務器，因為AI算力的需求一直保持著50%的行業(yè)增速，在一些頭部行業(yè)的增速甚至超過100%。

另外隨著AI加速行業(yè)應用，推理市場迎來了快速發(fā)展的窗口期，浪潮這方面的代表產(chǎn)品有NF5488M5 AI服務器。隨著最新的NF5488M5-D和NF5488M6的推出，可以在4U空間容納8顆強大的A100 GPU，為用戶提供更多選擇空間。

此外，跟隨5G技術的腳步，越來越多邊緣計算的應用逐漸興起，如VR、AR、無人駕駛、智能機器人等。邊緣計算成為業(yè)界共識，在未來的網(wǎng)絡架構中，邊緣服務器將會成為構筑分布式數(shù)據(jù)中心的主體，為終端提供計算、存儲、網(wǎng)絡能力，拉近用戶與互聯(lián)網(wǎng)之間的連接，增強服務能力。

未來三年AI產(chǎn)業(yè)化將走向產(chǎn)業(yè)AI化

在國內(nèi)AI服務器市場，浪潮的市場占有率最大，連續(xù)三年以過半市場份額穩(wěn)居第一，華為位居第二，其他競爭者還包括曙光、新華三、戴爾、聯(lián)想等。而AI服務器的競爭，已經(jīng)不只是簡單的產(chǎn)品升級迭代，而是上升到了整體的布局，是包括芯片、云、數(shù)據(jù)處理能力、框架、算法開發(fā)基礎、部署環(huán)境等在內(nèi)的整體能力。

浪潮方面將其在AI服務器領域的成功歸因于三大因素：一是前瞻的業(yè)務布局，是業(yè)界率先布局AI計算業(yè)務的廠商，并且最先抓住了AI產(chǎn)業(yè)化的機遇，打開了以互聯(lián)網(wǎng)為代表的AI產(chǎn)業(yè)化市場；二是在產(chǎn)品上持續(xù)創(chuàng)新，目前已經(jīng)在性能、品類方面樹立了業(yè)界標桿；三是在生態(tài)上持續(xù)發(fā)力，發(fā)布元腦生態(tài)，加速推進產(chǎn)業(yè)AI化進程，目前在互聯(lián)網(wǎng)、政務、金融、能源等行業(yè)AI服務器市占率保持第一。

隨著數(shù)據(jù)的爆炸增長與深度神經(jīng)網(wǎng)絡日趨復雜，單機或小型服務器已經(jīng)無法滿足算力需求，未來將有大量的人工智能應用和服務被放在云端。AI算力需求逐步邁入高峰期，更高性能的AI服務器將在線下場景落地。浪潮AI&HPC相關業(yè)務負責人告訴<電子發(fā)燒友>，未來三年AI產(chǎn)業(yè)化將走向產(chǎn)業(yè)AI化，傳統(tǒng)行業(yè)市場智能化升級將迎來爆發(fā)期。

綜合來看，AI行業(yè)應用落地趨勢正在逐步加速。受新冠疫情的影響，一些傳統(tǒng)行業(yè)更加深刻地意識到AI、5G、大數(shù)據(jù)等技術的重要性，促使各企業(yè)加大對于IT基礎架構的投資。此外，在國家產(chǎn)業(yè)政策層面，新基建拉開序幕，智能計算中心的產(chǎn)業(yè)投資，將帶來更多產(chǎn)業(yè)機會。

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