作為比較清晰的5G行業(yè)應用的場景之一，車聯(lián)網(wǎng)在技術(shù)突破、商業(yè)化應用方面都在有序推進，5G的發(fā)展將會帶動車載通信模塊市場的爆發(fā)，為整個車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展增速。

作為新興市場，車聯(lián)網(wǎng)不同細分領(lǐng)域仍存在很多的發(fā)展機會。智能網(wǎng)聯(lián)化趨勢將讓汽車成為新的移動終端，車載無線通信芯片及模組需求向好，其市場應用場景確定性高且比較關(guān)鍵。在該細分領(lǐng)域吸引下，本土通信芯片和模組廠商在加速進入汽車領(lǐng)域。

5G將引爆車載通信市場

今年上半年，《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》正式發(fā)布，強調(diào)車路交互、汽車的智能化、與5G建設(shè)的協(xié)同。在國內(nèi)5G建設(shè)全面鋪開、5G即將商用的大背景下，車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)也正式開啟，其中道路終端、汽車終端的智能化將進一步提升。

道路智能化建設(shè)每公里的投資大概在100萬左右，包括車聯(lián)網(wǎng)基站60萬、道路改造40萬，若以國內(nèi)高速公路近15萬公里測算，僅高速公路改造這部分就有千億級的市場規(guī)模。

而汽車智能終端方面，以定位系統(tǒng)、車載傳感器、通信模塊等各關(guān)鍵系統(tǒng)及零部件的汽車智能終端市場規(guī)?？焖僭鲩L。據(jù)原工信部部長苗圩表示，至2020年底，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車的市場規(guī)?？蛇_到千億元以上。

與此同時，國務院也在數(shù)月前發(fā)布關(guān)于進一步優(yōu)化營商環(huán)境更好服務市場主體的實施意見。從意見內(nèi)容來看，要實現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的路側(cè)測試，首先要在車端搭載通信能力更強的通信模塊以及建立端對端的通信標準，通過車載通信模塊實現(xiàn)車與車、人、路、服務平臺等之間的網(wǎng)絡(luò)連接。

巨大的市場規(guī)模和政策助力下，吸引了越來越多的企業(yè)進入車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)細分領(lǐng)域。經(jīng)集微網(wǎng)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，目前已有多家上市公司布局車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，按汽車終端與路端可分成兩大類，在車載方面，主要有涉及模組、車載單元、地圖導航、定位等領(lǐng)域的核心公司；在路側(cè)，主要有路側(cè)單元、天線、邊緣計算服務器和傳輸設(shè)備等企業(yè)。

從上表來看，目前布局車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司已經(jīng)有超過20家，其中模組廠商以移遠通信、廣和通、有方科技為主，芯片廠商翱捷科技和紫光展銳也已經(jīng)啟動上市輔導。

本土企業(yè)擴大通信芯片和模塊投入

在車聯(lián)網(wǎng)中，通信模組是汽車感知層和網(wǎng)絡(luò)層連接的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所有車聯(lián)網(wǎng)感知層終端產(chǎn)生的數(shù)據(jù)需要通過無線通信模塊匯聚至網(wǎng)絡(luò)層，進而通過云端管理平臺對汽車進行遠程管控。無線通信模塊屬于底層硬件環(huán)節(jié)，具備相當?shù)牟豢商娲?，和車?lián)網(wǎng)終端保持著一一對應關(guān)系。

從車聯(lián)網(wǎng)通信標準來看，一部分標準來自由美國主導的DSRC，另一部分是基于蜂窩網(wǎng)的V2X。業(yè)內(nèi)人士向集微網(wǎng)表示，“從車聯(lián)網(wǎng)通信的演進過程可以發(fā)現(xiàn)，相關(guān)標準是跟隨5G標準的進程在發(fā)展，基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的車聯(lián)網(wǎng)標準是一個逐步演進迭代的過程?！?/p>

也就是說，5G的發(fā)展將會帶動車載通信模塊市場的爆發(fā)，為整個車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展增速。據(jù)Strategy Analytics預計M2M連接數(shù)將從2013年的3.68億增至2022年的29億，復合年均增長率達23%。隨著5G技術(shù)在行業(yè)內(nèi)加速落地應用，車與車、路、服務平臺等之間的網(wǎng)絡(luò)連接將會更快、更穩(wěn)定。

一位投行人士向集微網(wǎng)表示，“從今年開始，據(jù)了解到的信息顯示，我國車聯(lián)網(wǎng)數(shù)量仍在繼續(xù)增長，這將進一步推動車載前裝市場加速發(fā)展，車規(guī)級通信模組有望在今年后快速放量?！?/p>

“春江水暖鴨先知”。一直專注于通信模組領(lǐng)域的企業(yè)，能從政策、技術(shù)發(fā)展、市場需求等方面最先探知車載通信模組的機遇。從集微網(wǎng)對產(chǎn)業(yè)鏈的統(tǒng)計來看，廣和通、移遠通信等企業(yè)目前已展開通信模塊的布局，且有進一步擴大規(guī)模的意愿。

隨著近年來車聯(lián)網(wǎng)通信生態(tài)體系的完善，廣和通積極布局車載通信模塊。據(jù)財報披露，為卡位車聯(lián)網(wǎng)和5G市場，廣和通在2019年投入2.04億元研發(fā)費用，率先推出行業(yè)領(lǐng)先的LTECat.1、C-V2X等無線通信模組和5G無線通信模塊FG150及FM150。

值得關(guān)注的是，不久前廣和通擬借助參股公司收購Sierra車載前裝蜂窩模組業(yè)務，直接獲得大眾、PSA等國際巨頭客戶，成為國內(nèi)首家進軍全球車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。廣和通表示，未來公司會更加聚焦車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，加速車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的全球化布局。

除了廣和通，移遠通信也在加速車聯(lián)網(wǎng)通信模塊布局。2019年，移遠通信推出了多款產(chǎn)品，如支持SA和NSA模式的車規(guī)級5G模組AG550Q系列。得益于多樣化的產(chǎn)品布局，移遠通信的內(nèi)部人士透露，“移遠通信一季度業(yè)績增長39.5%，目前也在佛山成立了研發(fā)中心?！?/p>

在車載產(chǎn)品方面，上述人士表示，去年移遠通信的車載通信模塊就已經(jīng)有出貨了，目前主要布局國內(nèi)車企，未來將進行全球化布局。關(guān)于車載通信產(chǎn)品的出貨量，據(jù)集微網(wǎng)從移遠通信2019年的年報中了解，去年車載通信模塊的出貨量并不多，其原因主要跟行業(yè)發(fā)展的進展有關(guān)。

盡管整體出貨量不大，但行業(yè)確定性高且發(fā)展在提速，移遠通信也在積極“招兵買馬”。上述人士透露，“合肥的工廠跟佛山的研發(fā)中心都有在招人，在5g投入比較大，Cat.1也在招人，為以后做儲備。”

通信模組廠商的積極布局，拉動上游通信芯片需求旺盛。目前，國內(nèi)有翱捷科技、紫光展銳等企業(yè)布局車聯(lián)網(wǎng)通信芯片。

對于通信模組和芯片的發(fā)展前景，投行人士認為，“國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)正處于黃金時期，車聯(lián)網(wǎng)又是個新興產(chǎn)業(yè)，在很多細分領(lǐng)域仍有很大的機會。對車載通信模組和芯片而言，最大的機遇在于國內(nèi)新能源汽車占據(jù)市場優(yōu)勢，在汽車智能網(wǎng)聯(lián)化的過程，需要大量的模組和芯片支撐。而且這些廠商所服務的新能源客戶出貨量大。與車企磨合的過程中，模組廠商能更清楚主流客戶的需求。”

行業(yè)人士也表示，5G帶動通信模組市場的爆發(fā)，推動車聯(lián)網(wǎng)市場快速發(fā)展，對車規(guī)級產(chǎn)品有深入理解的通信模組和芯片廠商有望從車聯(lián)網(wǎng)這條賽道先跑出來，發(fā)展成為該細分領(lǐng)域全球領(lǐng)先的企業(yè)。
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