IBM （NYSE： IBM） 于 2020年 10月 8日宣布，將加速推進混合云發(fā)展戰(zhàn)略，以進一步推動客戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。此外，IBM 計劃將全球信息科技服務(wù)部的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)管理服務(wù)拆分出來，成立一家新的獨立上市公司（以下簡稱”NewCo“）。這樣，IBM 將形成兩家行業(yè)領(lǐng)先的公司，各自都有自己的戰(zhàn)略重點和靈活性，從而為客戶和股東創(chuàng)造更大的價值。

對于 IBM 股東來說，此次拆分將以免稅形式進行，預(yù)計將于 2021年底完成。

“IBM 專注于價值萬億美元的混合云市場?！盜BM 首席執(zhí)行官 Arvind Krishna 表示，“客戶對于應(yīng)用和基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)的購買需求不斷分化，同時越來越多的客戶正加速采用 IBM 混合云平臺?，F(xiàn)在正是大好時機，成立兩家市場領(lǐng)先的公司，各自專注于自己最擅長的領(lǐng)域。IBM 將專注于開放式混合云平臺和 AI 能力。新公司（NewCo）則具有更高的敏捷性，為全球最重要的企業(yè)設(shè)計、運營基礎(chǔ)架構(gòu)，并實施現(xiàn)代化改造。兩家公司將具備更大的能力，沿著更清晰的發(fā)展軌跡齊頭并進，開展合作，抓住新機遇，為客戶和股東創(chuàng)造更高價值?！?/p>

“我們已經(jīng)將 IBM 定位為混合云新時代的最佳伙伴?！盜BM 執(zhí)行主席 Ginni Rometty 表示，“經(jīng)歷多年轉(zhuǎn)型后，我們已經(jīng)為開放式混合云平臺奠定了堅實的基礎(chǔ)，通過收購 Red Hat，我們進一步加快了這一進程。與此同時，我們的基礎(chǔ)架構(gòu)管理服務(wù)業(yè)務(wù)憑借其在管理復(fù)雜、關(guān)鍵型任務(wù)方面無可匹敵的專業(yè)積累，成為了業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)者。作為兩家獨立的公司，IBM 和新公司（NewCo）將充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢。IBM 將幫助客戶加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型之旅，而新公司（NewCo）則幫助客戶加速基礎(chǔ)架構(gòu)現(xiàn)代化。這種專注可以為客戶帶來更高價值、促進創(chuàng)新、加快執(zhí)行速度?！?/p>

IBM -- 領(lǐng)先的混合云與人工智能公司

IBM 將專注于價值萬億美元的開放式混合云平臺市場。在建立混合云基礎(chǔ)后，IBM 又收購了 Red Hat，旨在為客戶充分實現(xiàn)云技術(shù)的價值，推動更多客戶加速采用該平臺。該平臺有助于部署強大的 AI 功能，發(fā)揮數(shù)據(jù)、應(yīng)用現(xiàn)代化服務(wù)和系統(tǒng)的強大能力。這一切的基礎(chǔ)是高度的安全性、無可匹敵的垂直行業(yè)專業(yè)積累以及 IBM 對開源創(chuàng)新的堅定承諾。

通過實現(xiàn)更緊密的整合，更專注于開放式混合云及人工智能解決方案，IBM 將從一家服務(wù)收入占比超過 50% 的企業(yè)，轉(zhuǎn)變?yōu)橐患抑饕峁└邇r值云軟件和解決方案的公司。此外，IBM 超過 50% 的產(chǎn)品組合將帶來經(jīng)常性收入。

基于 RedHat OpenShift 的 IBM 開放式混合云平臺架構(gòu)可與客戶現(xiàn)有的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)配合使用，而無論供應(yīng)商是哪家。該平臺不僅幫助客戶實現(xiàn)“一次編寫/隨處運行”，而且還提供了一種混合云方式，為客戶創(chuàng)造的價值要比采用單一公有云高出 2.5倍。

IBM 擁有獨一無二的全棧能力，以及龐大的合作伙伴與獨立軟件供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)，有能力推動客戶創(chuàng)新，幫助他們發(fā)揮混合云以及數(shù)據(jù)的全部價值。

IBM 的軟件產(chǎn)品組合專注于數(shù)據(jù)、人工智能、自動化和安全，幫助客戶通過開源技術(shù)進行最大程度的創(chuàng)新。

IBM 的業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略和技術(shù)顧問幫助客戶對現(xiàn)有的應(yīng)用進行現(xiàn)代化改造，以及在領(lǐng)先的開放式混合云平臺上構(gòu)建融入了人工智能的全新數(shù)據(jù)分析能力。

IBM 安全可靠、針對關(guān)鍵型任務(wù)的公有云旨在提供所需的全部監(jiān)管控制要求，為客戶帶來基于開源軟件、業(yè)界領(lǐng)先的安全性和企業(yè)級基礎(chǔ)架構(gòu)的基石。

IBM Systems 業(yè)務(wù)與混合云平臺整合，幫助云原生開發(fā)人員充分利用 IBM 硬件的獨特能力。借助與客戶之間的長期合作關(guān)系，IBM 繼續(xù)推進硬件創(chuàng)新，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)最關(guān)鍵型的計算需求。

為了加速實現(xiàn)這個戰(zhàn)略目標，IBM 正采取行動，簡化并優(yōu)化運營模式，以實現(xiàn)快速增長。這些措施包括簡化地域模式，調(diào)整進入市場的架構(gòu)，旨在更好地與客戶合作，為客戶提供支持。與此同時，IBM 還將繼續(xù)整合共享服務(wù)。這種經(jīng)過簡化、聚焦的運營模式有助于加速混合云創(chuàng)新，使 IBM 能夠更靈活地增加對增長領(lǐng)域的投入。因此，公司的財務(wù)狀況將得到改善，能夠沿著更加清晰的發(fā)展軌跡實現(xiàn)收入和利潤增長。

新公司（NewCo）-- 領(lǐng)先的基礎(chǔ)架構(gòu)管理服務(wù)公司

新公司（將在稍后命名）一成立就將成為全球領(lǐng)先的基礎(chǔ)架構(gòu)管理服務(wù)提供商。它與全球 115個國家或地區(qū)的 4，600多家受到嚴格監(jiān)管的技術(shù)密集型客戶建立了合作關(guān)系，這其中包括超過 75% 的《財富》100強企業(yè)，擁有價值 600億美元的業(yè)務(wù)，規(guī)模是排名第二的競爭對手的兩倍多。

新公司（Newco）將致力于對客戶現(xiàn)有的基礎(chǔ)架構(gòu)進行管理和現(xiàn)代化改造，專注價值 5，000億美元的市場機遇。新公司將利用無可匹敵的專業(yè)積累，為客戶提供托管和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、服務(wù)管理、基礎(chǔ)架構(gòu)現(xiàn)代化改造以及多云環(huán)境遷移和管理服務(wù)。對于客戶運營來說，這些都屬于核心的關(guān)鍵服務(wù)。

新公司（NewCo）將借助簡化的業(yè)務(wù)模式，幫助企業(yè)通過 AI 和自動化來提高績效，創(chuàng)造價值。企業(yè)可借助新公司提供的服務(wù)，提高基礎(chǔ)架構(gòu)和數(shù)據(jù)中心的靈活性和效率。新公司將憑借數(shù)十年來建立的業(yè)務(wù)關(guān)系，為來自各行各業(yè)的客戶更好地實現(xiàn)基礎(chǔ)架構(gòu)現(xiàn)代化。

新公司（NewCo）將增加新一代變革性基礎(chǔ)架構(gòu)管理服務(wù)的投入，擴大其領(lǐng)先地位，抓住更多機遇，實現(xiàn)利潤和收入增長。

此外，新公司（NewCo）還將與所有的云供應(yīng)商開展全面合作，開辟新的發(fā)展道路。同時，仍將與 IBM 保持牢固的戰(zhàn)略合作關(guān)系，繼續(xù)為現(xiàn)有客戶和新客戶提供服務(wù)。

拆分交易詳情

對于 IBM 股東來說，此次擬議中的拆分預(yù)計將以按比例免稅分拆的方式進行，股東不必因此繳納美國聯(lián)邦所得稅。此項交易將遵守慣例成交條件，包括向美國證券交易委員會遞交表格 10（Form 10）注冊，獲得律師的稅務(wù)意見以及得到 IBM 董事會的最終批準。此次拆分預(yù)計將于 2021年底完成。

拆分之后，初步預(yù)計兩家公司將共同支付季度股息，金額將不低于拆分前的 IBM 每股股息。拆分完成后，每家公司的股息政策將由其董事會決定。

一次性交易成本預(yù)計將包括稅費、運營拆分活動費用和其他常規(guī)費用項目。

J.P. Morgan Securities LLC 和 Lazard 將擔任此次交易的財務(wù)咨詢機構(gòu)，Paul， Weiss， Rifkind， Wharton & Garrison LLP 將擔任法律咨詢機構(gòu)。

第三季度初步財務(wù)業(yè)績

IBM 今日還發(fā)布了截至 2020年 9月 30日的第三季度初步財務(wù)業(yè)績。IBM 預(yù)計收入為 176億美元，按公認會計準則 （GAAP） 計算，持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生的攤薄每股收益為 1.89美元，每股經(jīng)營（未按 GAAP 計算）收益為 2.58美元。由于 IBM 目前正在進行常規(guī)財務(wù)結(jié)算流程，因此，上述數(shù)字為近似數(shù)字，IBM 可能會對其進行修改，最終數(shù)字 IBM 將按計劃于本月晚些時候報告其第三季度全面財務(wù)業(yè)績時公布。
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