本文核心觀點(diǎn)

1、無(wú)人機(jī)本質(zhì)上是一個(gè)利基市場(chǎng)，無(wú)法真正“大眾化”，大疆“獨(dú)孤求敗”;

2、大疆需要找到另一個(gè)足夠大且具有想象空間的領(lǐng)域，支撐起1660億元的估值;

3、在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，大疆極有可能效仿華為在智能汽車(chē)領(lǐng)域的路線，憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)為其他廠商提供相關(guān)解決方案。

2020年起，關(guān)于大疆裁員的傳言就再?zèng)]停過(guò)。

飛奔十余年，這家無(wú)人機(jī)巨頭似乎已經(jīng)走入胡同拐角。有無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈人士透露稱，今年消費(fèi)無(wú)人機(jī)需求下滑，產(chǎn)能過(guò)剩、庫(kù)存較大是大疆裁員的主要原因。

據(jù)路透社8月報(bào)道，銷售和市場(chǎng)部門(mén)是“重災(zāi)區(qū)域”，創(chuàng)始人汪滔要求削減三分之二的營(yíng)銷和銷售人員。

而與裁員相對(duì)的，是大疆正在大力招聘自動(dòng)駕駛相關(guān)人士。

圖源：大疆官網(wǎng)

官網(wǎng)顯示，大疆近期正在招聘汽車(chē)電子方面的硬件工程師、智能駕駛方向軟件工程師，范圍甚至擴(kuò)展至系統(tǒng)安全方面的專業(yè)人士。工作地點(diǎn)并不局限于深圳，上海也在招聘范圍內(nèi)。

“在自動(dòng)駕駛方面，大疆一直都有招聘需求。”一位汽車(chē)行業(yè)獵頭對(duì)億歐表示，“算法類需求最大?！睋?jù)億歐了解，去年以來(lái)，大疆已向多位自動(dòng)駕駛業(yè)內(nèi)人士拋出橄欖枝。

自2015年起，大疆研發(fā)自動(dòng)駕駛的消息便一直在業(yè)界流傳，甚至有投資人稱大疆未來(lái)會(huì)將30%的研發(fā)都投入該領(lǐng)域。對(duì)此，大疆屢屢否認(rèn)，公關(guān)總監(jiān)謝闐地一度出面澄清：“公司并未在無(wú)人駕駛方面預(yù)設(shè)商業(yè)目標(biāo)。”

但2020年初CES期間，大疆內(nèi)部孵化的子公司Livox（覽沃科技），憑借Horizon（地平線）、Tele-15（遠(yuǎn)程15）兩款低價(jià)激光雷達(dá)產(chǎn)品，掀開(kāi)大疆自動(dòng)駕駛神秘面紗的一角。那之后，大疆對(duì)自動(dòng)駕駛予以否認(rèn)的官方口徑似乎略有松懈。

如今的大舉招聘，更像是大疆在該領(lǐng)域加快腳步的重要信號(hào)。有業(yè)內(nèi)人士透露稱，大疆內(nèi)部按照L3/L4的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)劃分自動(dòng)駕駛部門(mén)，近期可能官宣自動(dòng)駕駛最新進(jìn)展。

已是無(wú)人機(jī)巨頭的大疆，為何要進(jìn)軍一個(gè)全新領(lǐng)域？其又打算講出樣的故事？

飛到“頂”的無(wú)人機(jī)市場(chǎng)

放眼全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，如果大疆自稱第二，就無(wú)人敢稱第一。就連鮮少贊美中國(guó)科技企業(yè)的《華爾街日?qǐng)?bào)》，也主動(dòng)為大疆貼上“首個(gè)在全球主要科技消費(fèi)產(chǎn)品領(lǐng)域成為先鋒者的中國(guó)企業(yè)”的標(biāo)簽。

成立14年后，如今的大疆把持著全球消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)超過(guò)80%的市場(chǎng)份額，估值超過(guò)1660億元，在《2020中國(guó)獨(dú)角獸榜單TOP100》中排名第七，是唯一一家壟斷全球市場(chǎng)的中國(guó)科技巨頭。

業(yè)界通常將大疆比作蘋(píng)果。但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，消費(fèi)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域還沒(méi)有“三星”一樣的對(duì)手出現(xiàn)。這一度引得美國(guó)對(duì)其發(fā)起侵權(quán)訴訟，指控大疆違反《1930關(guān)稅法案》第337條有關(guān)禁止不公平競(jìng)爭(zhēng)或貿(mào)易行為條款。

雖然歷經(jīng)兩年調(diào)查后免于禁令，但作為龍頭的大疆依然不能高枕無(wú)憂。

“大疆的成功在于開(kāi)創(chuàng)了非專業(yè)無(wú)人駕駛飛行器（UAV）市場(chǎng)。”Frost & Sullivan分析師邁克爾·布雷茲曾如此總結(jié)道。但問(wèn)題就在于，大疆太過(guò)于專注這個(gè)市場(chǎng)，且沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

時(shí)至今日，無(wú)人機(jī)依舊是一個(gè)利基市場(chǎng)。在消費(fèi)端，只有小部分人群有機(jī)會(huì)成為無(wú)人機(jī)大用戶，大疆正通過(guò)不斷降低單價(jià)的方式吸引更多玩家，同時(shí)與友商相抗衡。在消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的需求增長(zhǎng)并不明顯，限飛政策的不穩(wěn)定更加劇了市場(chǎng)的不確定性。

“消費(fèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)就這么大，大疆已是王者，從商業(yè)角度來(lái)講，很少有巨頭廠商會(huì)在這個(gè)領(lǐng)域再去挑戰(zhàn)它?！庇袠I(yè)內(nèi)人士指出。

大疆的確獨(dú)孤求敗，這也成為無(wú)人機(jī)大眾化的阻礙?！爸挥写蠼嬲母?jìng)爭(zhēng)對(duì)手出現(xiàn)，無(wú)人機(jī)才有可能走出利基市場(chǎng)，走向大眾?！敝x闐地曾表示。

根據(jù)IDC在2018年的預(yù)測(cè)，全球消費(fèi)者和企業(yè)無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模為90億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)5年的年均增長(zhǎng)率約為30%。如此測(cè)算，2020年無(wú)人機(jī)市場(chǎng)整體規(guī)模約為152．1億美元。Gartner的預(yù)測(cè)中，這個(gè)數(shù)字降為112億美元，其中還至少有五成以上的規(guī)模屬于行業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)。這意味著消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)被進(jìn)一步壓縮。

汪滔似乎早有預(yù)感。2016年他在接受采訪時(shí)就表示，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)即將接近飽和，大疆的收入到200億元也就到頂了。

如今，大疆的營(yíng)收早已超過(guò)200億元，但這個(gè)收入顯然還無(wú)法支撐起其1660億元的估值。

“新興產(chǎn)業(yè)”浮出水面

大疆在尋求新的突破，它首先將目光落在行業(yè)應(yīng)用上。

2015年下半年，大疆成立行業(yè)應(yīng)用部，面向行業(yè)企業(yè)提供專業(yè)解決方案。目前，大疆已在公共安全、能源、建筑、基礎(chǔ)設(shè)施、測(cè)繪、電力、石油與天然氣等領(lǐng)域推出相應(yīng)產(chǎn)品。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2025年工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的行業(yè)規(guī)模約450億元，平均增速30%左右。

但行業(yè)無(wú)人機(jī)畢竟不同于消費(fèi)無(wú)人機(jī)，技術(shù)以外，價(jià)格與銷售體系都是大疆需要重新深耕的重點(diǎn)。

此外，大疆也在影像系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域積極開(kāi)拓，發(fā)布地面設(shè)備手持云臺(tái)相機(jī)靈眸、相機(jī)云臺(tái)禪思等。

但嚴(yán)格意義上講，不論是行業(yè)無(wú)人機(jī)還是影像系統(tǒng)設(shè)備，都仍在無(wú)人機(jī)范疇內(nèi)。本質(zhì)上，大疆依舊是那個(gè)大疆，并未踏出自己的舒適圈。大疆需要找到一個(gè)足夠大，且具有足夠想象空間的新領(lǐng)域，作為其營(yíng)收與估值新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

大疆曾在一份發(fā)給投資機(jī)構(gòu)的融資材料中提及未來(lái)理想的營(yíng)收結(jié)構(gòu)：50%是無(wú)人機(jī)、25%來(lái)自影像板塊、25%來(lái)自新業(yè)務(wù)。

新業(yè)務(wù)是什么？大疆明確提及醫(yī)療影像AI市場(chǎng)和教育市場(chǎng)，同時(shí)模糊表示還有圍繞視覺(jué)、算法、影像處理、集成芯片技術(shù)為一體的人工智能“新興產(chǎn)業(yè)”。2019年，大疆已經(jīng)推出首款教育機(jī)器人機(jī)甲大師RoboMaster S1，試水機(jī)器人教育領(lǐng)域。

但有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這是大疆的“障眼法”：“大疆不會(huì)公布自己想做的事情，對(duì)外公布的方向很可能都是在誤導(dǎo)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?！?/p>

發(fā)展至今，大疆并未在醫(yī)療影像AI市場(chǎng)和教育市場(chǎng)掀起太大水花，這或印證了上述人士的猜想。與此同時(shí)，大疆避而不談的神秘“新興產(chǎn)業(yè)”似乎漸漸浮出水面。

2020年初CES期間，大疆內(nèi)部孵化的子公司Livox（覽沃科技）發(fā)布Horizon（地平線）、Tele-15（遠(yuǎn)程15）兩款激光雷達(dá)產(chǎn)品，專為L(zhǎng)3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)提供服務(wù)。這兩款旋鏡式激光雷達(dá)，以“非主流”的技術(shù)路線與萬(wàn)元以下的低價(jià)引發(fā)業(yè)界關(guān)注。

關(guān)于Livox的公開(kāi)資料甚少。據(jù)說(shuō)，Livox成立的初心是大疆希望能在行業(yè)無(wú)人機(jī)上搭載自研的激光雷達(dá)，但團(tuán)隊(duì)在研發(fā)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)自動(dòng)駕駛行業(yè)是一個(gè)更廣闊的市場(chǎng)，Livox的研究主線也變?yōu)檐?chē)載激光雷達(dá)。

大疆一直是一家“不愿意多說(shuō)”的公司。

自2015年起，業(yè)界便不斷有關(guān)于大疆進(jìn)軍自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的消息傳出，對(duì)此，大疆屢屢否認(rèn)。直到2020年Livox正式推出兩款產(chǎn)品，該傳聞才算有了一點(diǎn)“實(shí)錘”。實(shí)際上，Livox成立于2016年，公開(kāi)亮相時(shí)已經(jīng)踏踏實(shí)實(shí)“做”了4年之久。

有業(yè)內(nèi)人士透露，憑借低價(jià)，如今Livox的產(chǎn)品已經(jīng)獲得了一部分市場(chǎng)份額。

自動(dòng)駕駛想象幾何？

今年以來(lái)，大疆對(duì)自動(dòng)駕駛漸漸“松了口”。在接受關(guān)于汽車(chē)領(lǐng)域的詢問(wèn)時(shí)，大疆一反以往的否決態(tài)度，回應(yīng)稱：“將技術(shù)應(yīng)用在汽車(chē)領(lǐng)域的探索已有一定進(jìn)展。”

近期，大疆在各大網(wǎng)站更新的大量招聘信息，更為其研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)的傳聞增添了可靠依據(jù)。

據(jù)億歐了解，與百度的IDG（智能駕駛事業(yè)群組）類似，大疆內(nèi)部大體上將自動(dòng)駕駛分為量產(chǎn)自動(dòng)駕駛與前瞻自動(dòng)駕駛兩個(gè)部門(mén)，前者專注于L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)，后者的方向則是L4。暫時(shí)不清楚是否也有智能交通相關(guān)業(yè)務(wù)。

或許在更早前，大疆就開(kāi)始籌備搭建自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。

2015年，其硅谷研發(fā)中心引入前特斯拉工程師戴倫·里卡多（Darren Liccardo），為全球工程副總裁。根據(jù)領(lǐng)英信息，戴倫在特斯拉任職期間建立了ADAS工程團(tuán)隊(duì)，也曾在寶馬擔(dān)任自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。

2017年戴倫離開(kāi)后，大疆在自動(dòng)駕駛方面陷入沉寂，直到近期從其招聘信息及Livox的動(dòng)作上才重見(jiàn)端倪。

于大疆而言，自動(dòng)駕駛自然比無(wú)人機(jī)市場(chǎng)更具想象空間。據(jù)東吳證券測(cè)算，2020年自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模為844億元，2025年將達(dá)到2250億元。這個(gè)數(shù)字僅針對(duì)國(guó)內(nèi)ADAS市場(chǎng)而言，更不必說(shuō)“錢(qián)”景更為廣闊的L4級(jí)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域了。

過(guò)去兩年時(shí)間里，自動(dòng)駕駛在中國(guó)的發(fā)展的確經(jīng)歷過(guò)低谷。但今年以來(lái)，小馬智行、馭勢(shì)科技、踏歌智行等企業(yè)獲得新融資及商業(yè)化新進(jìn)展，證明自動(dòng)駕駛?cè)允且粋€(gè)值得長(zhǎng)期投入的領(lǐng)域。

自動(dòng)駕駛之所以曾被看衰，很大程度上源于其商業(yè)化難題，這恰恰是大疆“最不在乎”的部分。有大疆高層如是描述：“大疆像個(gè)巨大的實(shí)驗(yàn)室，產(chǎn)品發(fā)展由技術(shù)研發(fā)所串聯(lián)，商業(yè)化的項(xiàng)目不到實(shí)驗(yàn)室的1/3?！?/p>

這種技術(shù)先行的精神傳承于創(chuàng)始人汪滔。創(chuàng)業(yè)初期，技術(shù)出身的他就并未對(duì)商業(yè)模式有過(guò)多的思考，卻對(duì)產(chǎn)品細(xì)節(jié)精益求精。

大疆內(nèi)部工程師文化濃厚。在其研發(fā)邏輯中，商業(yè)化方向從來(lái)不在第一思考位。研發(fā)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，預(yù)設(shè)商業(yè)化方向后再做研發(fā)，一定做不出來(lái)。

大疆總裁羅鎮(zhèn)華曾一語(yǔ)點(diǎn)明公司運(yùn)營(yíng)思路——研發(fā)產(chǎn)品時(shí)，大疆首先尋求的是技術(shù)突破，一旦達(dá)到這個(gè)階段，清晰的市場(chǎng)需求就會(huì)出現(xiàn)。

另一個(gè)華為？

技術(shù)上而言，感知部分依舊是如今自動(dòng)駕駛最難解決的問(wèn)題。而過(guò)往時(shí)間，大疆恰恰在視覺(jué)識(shí)別上積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。

2016年精靈4發(fā)布時(shí)，汪滔就以一句“歡迎來(lái)到計(jì)算機(jī)視覺(jué)時(shí)代”點(diǎn)出其精髓所在。與此同時(shí)，大疆將自己的描述從“Flying Camera”改為“Flying Robot”，進(jìn)一步昭示人工智能野心。而后其發(fā)布的“御”Mavic Pro更是首次在無(wú)人機(jī)上應(yīng)用深度學(xué)習(xí)技術(shù)，強(qiáng)化智能化功能。

“大疆具有技術(shù)基礎(chǔ)?！庇袠I(yè)內(nèi)人士分析稱，“雖然可以做到從無(wú)人機(jī)到無(wú)人駕駛的應(yīng)用場(chǎng)景遷移，但難度也很大。想要做好，不亞于重新研制一款‘精靈’產(chǎn)品。”

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站顯示，大疆在申請(qǐng)無(wú)人機(jī)相關(guān)的技術(shù)專利的同時(shí)，也獲得了自動(dòng)駕駛汽車(chē)相關(guān)專利。如用于自動(dòng)駕駛的控制方法、控制裝置及車(chē)輛;車(chē)載成像裝置的安裝參數(shù)的確定與駕駛控制方法及設(shè)備等。

圖源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，大疆也有“依靠”。大疆的董事李澤湘，曾在2017年領(lǐng)銜創(chuàng)辦了自動(dòng)駕駛公司希迪智駕。該公司于今年完成兩江基金領(lǐng)投的超億元A++輪融資，正在加速自動(dòng)駕駛新基金業(yè)務(wù)落地。

李澤湘是香港科技大學(xué)教授、汪滔的恩師，因早期對(duì)大疆的投資和盡心扶持，被外界稱為大疆“孵化者”。在大疆進(jìn)入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域后，李澤湘將從哪些方面再次幫助學(xué)生汪滔，也是留給外界的一個(gè)“彩蛋”。

關(guān)于大疆自動(dòng)駕駛的公開(kāi)信息甚少。億歐猜測(cè)，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，大疆很可能?chē)L試走華為在汽車(chē)行業(yè)的路線——不造車(chē)，但通過(guò)多種智能汽車(chē)解決方案賦能主機(jī)廠。

10月底，華為發(fā)布智能汽車(chē)解決方案品牌“HI”，包含1個(gè)計(jì)算和通信架構(gòu)，智能座艙、智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能車(chē)云服務(wù)、智能電動(dòng)5大通信系統(tǒng)，以及毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭等30多個(gè)智能化部件。

“HI”基于華為的ICT技術(shù)優(yōu)勢(shì)打造，大疆對(duì)技術(shù)的極致追求也是業(yè)界共識(shí)。

縱觀大疆產(chǎn)品發(fā)展歷史，其一般都是先從子系統(tǒng)切入，再逐漸發(fā)展至系統(tǒng)成品。從飛控系統(tǒng)到航拍無(wú)人機(jī)如是，從航拍懸掛云臺(tái)到手持云臺(tái)亦如是。根據(jù)已有的激光雷達(dá)產(chǎn)品來(lái)看，大疆之后勢(shì)必推出更多系統(tǒng)成品及技術(shù)相關(guān)解決方案。

因高薪高壓的企業(yè)文化，有人將大疆稱為“小華為”。而在汽車(chē)領(lǐng)域，大疆或許也會(huì)變成“另一個(gè)華為”。

結(jié)語(yǔ)

過(guò)往，大疆憑一己之力開(kāi)創(chuàng)了消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)。對(duì)技術(shù)的執(zhí)著追求，使其積累了超過(guò)5000條專利信息，從而擁有絕對(duì)的技術(shù)壁壘和話語(yǔ)權(quán)，任何想做無(wú)人機(jī)的公司幾乎都要取得大疆的專利許可。

但汪滔并未將大疆局限在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域。從其對(duì)多領(lǐng)域的探索可見(jiàn)，大疆希望成為一家人工智能公司。

自動(dòng)駕駛，便是在該領(lǐng)域的一次深度探索。如若成功，大疆的估值，勢(shì)必還要再上一個(gè)臺(tái)階。

作者：億歐