12月30日，上交所正式受理蘇州國(guó)芯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)芯科技”）的科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

招股說(shuō)明書顯示，國(guó)芯科技是一家聚焦于國(guó)產(chǎn)自主可控嵌入式CPU技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的芯片設(shè)計(jì)公司。公司致力于服務(wù)安全自主可控的國(guó)家戰(zhàn)略，為國(guó)家重大需求和市場(chǎng)需求領(lǐng)域客戶提供IP授權(quán)、芯片定制服務(wù)和自主芯片及模組產(chǎn)品，主要應(yīng)用于信息安全、汽車電子和工業(yè)控制、邊緣計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)通信三大關(guān)鍵領(lǐng)域。

公司科技提供的IP授權(quán)與芯片定制服務(wù)基于自主研發(fā)的嵌入式CPU技術(shù)，為實(shí)現(xiàn)三大應(yīng)用領(lǐng)域芯片的安全自主可控和國(guó)產(chǎn)化替代提供關(guān)鍵技術(shù)支撐；公司的自主芯片及模組產(chǎn)品現(xiàn)階段以信息安全類為主，聚焦于“云”到“端”的安全應(yīng)用，覆蓋云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、智能存儲(chǔ)、工業(yè)控制和金融電子等關(guān)鍵領(lǐng)域，以及服務(wù)器、汽車和智能終端等重要產(chǎn)品。

上半年凈利潤(rùn)同比暴跌：主要客戶包括大型央企

2017年至2020年1-6月報(bào)告各期，國(guó)芯科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為13，088.33萬(wàn)元、19，477.52萬(wàn)元、23，157.03萬(wàn)元和8，548.08萬(wàn)元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-640.40萬(wàn)元、319.66萬(wàn)元、3，113.64萬(wàn)元和243.46萬(wàn)元，存在一定幅度的波動(dòng)。由此可見，今年上半年，其凈利潤(rùn)出現(xiàn)了嚴(yán)重暴跌的情況。

國(guó)芯科技表示，集成電路行業(yè)為典型的需求驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)很大程度上受下游市場(chǎng)需求波動(dòng)的影響。國(guó)芯科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為國(guó)家重大需求和市場(chǎng)需求領(lǐng)域客戶提供IP授權(quán)、芯片定制服務(wù)和自主芯片及模組產(chǎn)品，主要應(yīng)用于信息安全、汽車電子和工業(yè)控制、邊緣計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)通信三大關(guān)鍵領(lǐng)域。下游市場(chǎng)需求的波動(dòng)將可能影響公司業(yè)績(jī)的波動(dòng)。

如果未來(lái)受到宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)周期性等因素影響導(dǎo)致下游需求出現(xiàn)大幅下降，或者公司出現(xiàn)研發(fā)失敗、未能及時(shí)提供滿足市場(chǎng)需求的產(chǎn)品和服務(wù)等情形，將可能導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑甚至虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

報(bào)告期內(nèi)，國(guó)芯科技向前五名客戶合計(jì)銷售金額占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為40.81%、50.70%、38.53%和58.06%，公司第一大客戶占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為9.72%、14.33%、17.09%和21.50%。

國(guó)芯科技主要客戶涵蓋大型央企、上市公司、高校、科研院所和大型金融單位等。其中IP授權(quán)、芯片定制服務(wù)的應(yīng)用客戶主要包括國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)和中國(guó)電子等大型央企集團(tuán)的下屬單位，中國(guó)科學(xué)院、公安部、國(guó)家核心密碼研究單位和清華大學(xué)等機(jī)構(gòu)的下屬研究院所，以及聯(lián)想、比亞迪和濰柴動(dòng)力等眾多國(guó)內(nèi)知名企業(yè)。

國(guó)芯科技自主可控嵌入式CPU于2006年實(shí)現(xiàn)累計(jì)上百萬(wàn)顆應(yīng)用，于2008年實(shí)現(xiàn)累計(jì)上千萬(wàn)顆應(yīng)用，于2015年實(shí)現(xiàn)累計(jì)上億顆應(yīng)用。截至2020年6月末，公司累計(jì)為超過(guò)80家客戶提供超過(guò)110次的CPU IP授權(quán)，累計(jì)為超過(guò)60家客戶提供超過(guò)130次的芯片定制服務(wù)。自主芯片及模組產(chǎn)品的主要用戶包括中云信安、大華股份、蘇州科達(dá)、南瑞集團(tuán)、衛(wèi)士通、深信服、新大陸、中孚信息和天喻信息等主要信息安全系統(tǒng)與設(shè)備廠商。公司自主芯片及模組產(chǎn)品于2013年實(shí)現(xiàn)了累計(jì)上百萬(wàn)顆應(yīng)用，于2015年實(shí)現(xiàn)了累計(jì)上千萬(wàn)顆應(yīng)用。

募資6.03億元 投建信息安全芯片、SoC芯片等項(xiàng)目

國(guó)芯科技本次擬公開發(fā)行不低于6，000萬(wàn)股人民幣普通股（A股），募集資金投資項(xiàng)目總投資金額為60，251.27萬(wàn)元，預(yù)計(jì)第一年投資25，581.60萬(wàn)元，第二年投資15，601.97萬(wàn)元，第三年投資19，067.70萬(wàn)元。投資的項(xiàng)目以及募集資金使用安排如下：

據(jù)其表示，本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)關(guān)系密切，旨在進(jìn)一步提升公司在信息安全芯片及模組產(chǎn)品、CPU IP儲(chǔ)備及研發(fā)方面的技術(shù)實(shí)力，為公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的擴(kuò)展和深化。

本次募集資金將全部投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域，其中“云-端信息安全芯片設(shè)計(jì)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”系在公司現(xiàn)有信息安全芯片及模組產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)行更新升級(jí)，推出新一代云及端應(yīng)用的系列安全芯片。

“基于C*Core CPU核的SoC芯片設(shè)計(jì)平臺(tái)設(shè)計(jì)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”系基于公司現(xiàn)有及在研的嵌入式CPU核，開發(fā)面向物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算、人工智能等應(yīng)用的SoC芯片設(shè)計(jì)平臺(tái)。

“基于RISC-V架構(gòu)的CPU內(nèi)核設(shè)計(jì)項(xiàng)目”系在公司現(xiàn)有嵌入式CPU系列產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，在性能、功耗等層面進(jìn)行升級(jí)，開發(fā)基于“RISC-V架構(gòu)”的處理器，應(yīng)用于指紋等生物識(shí)別領(lǐng)域、高端控制領(lǐng)域、AI推斷應(yīng)用領(lǐng)域、高端自動(dòng)化AI控制領(lǐng)域等。
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