“缺貨”成為所有廠商大多數(shù)時(shí)候都面臨的一個(gè)核心命題。旺盛的市場(chǎng)需求，導(dǎo)致在印度封鎖舉措取消之后，供不應(yīng)求就幾乎貫穿了接下來(lái)的階段。

“這再正常不過了，而且一定會(huì)存在?！碧峒耙痤H大反響的蘋果供應(yīng)鏈在印工廠員工抗議事件，張立語(yǔ)氣平靜。“在這類發(fā)展中國(guó)家基本都會(huì)有類似的事情?！彼盅a(bǔ)充了一句。

2020年12月下旬，蘋果在印度的代工廠之一緯創(chuàng)突然遭遇當(dāng)?shù)貑T工的公然抗議并采取了過激行為，據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，由此造成了接近700萬(wàn)美元的損失。隨后當(dāng)?shù)卣吞O果都相繼介入調(diào)查。手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在印發(fā)展前景再度被悲觀情緒籠罩。

回溯整個(gè)2020年，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展并不算順?biāo)欤汉ｊP(guān)卡扣、工廠突現(xiàn)新冠病例、消費(fèi)稅調(diào)整、民族情緒等事件相繼出現(xiàn)。

只是中國(guó)廠商在其中的地位依然不可撼動(dòng)，根據(jù)第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys的統(tǒng)計(jì)，截至當(dāng)年Q3，中國(guó)廠商總共占當(dāng)季智能手機(jī)出貨總量的76%，同比提升2個(gè)百分點(diǎn)。

變數(shù)也在出現(xiàn)?；?a href="http://m.makelele.cn/tags/三星/" target="_blank">三星在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的長(zhǎng)期積累和調(diào)整動(dòng)作，年內(nèi)三星作為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)唯一不是來(lái)自中國(guó)的Top級(jí)廠商，終于反超小米，重新站上了部分季度的市場(chǎng)銷售冠軍位置；蘋果則借助發(fā)布的iPhone SE系列等，大有在印度發(fā)力的勢(shì)頭。

但不論如何，“缺貨”成為所有廠商大多數(shù)時(shí)候都面臨的一個(gè)核心命題。多名業(yè)內(nèi)人士都向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，雖然在民族情緒影響下，營(yíng)銷策略有所調(diào)整，但旺盛的市場(chǎng)需求，導(dǎo)致在印度封鎖舉措取消之后，供不應(yīng)求就幾乎貫穿了接下來(lái)的階段。

這也是吸引手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈難以忽視印度市場(chǎng)的原因所在：即便在新冠肺炎疫情席卷全球的背景下，印度手機(jī)市場(chǎng)需求依然有持續(xù)高增長(zhǎng)的前景；連全球手機(jī)大佬三星和蘋果也在積極攪動(dòng)著行業(yè)的動(dòng)態(tài)平衡。

印度的正反兩面，考驗(yàn)著所有手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)節(jié)能力。

變數(shù)

2020年初，在印度足足待了超過三年時(shí)間的張立，聽到新冠肺炎疫情在國(guó)內(nèi)蔓延之后，很快就意識(shí)到所在市場(chǎng)需要快速調(diào)整。

2020年3月，他在內(nèi)部開了個(gè)會(huì)，給全部當(dāng)?shù)貑T工兩條路選擇：要么接受接下來(lái)全員薪資砍半，準(zhǔn)備好“過冬”；要么自動(dòng)離職。對(duì)選擇后者的人，公司會(huì)全薪結(jié)清薪資。

果然團(tuán)隊(duì)離職了近一半員工，現(xiàn)在回顧來(lái)看，不得不說這個(gè)選擇是正確的。

張立是手機(jī)廠商在印度的渠道商之一。2020年，因?yàn)楫?dāng)?shù)氐拿褡迩榫w曾喧囂過一段時(shí)間，他一整年不敢針對(duì)2C市場(chǎng)開展經(jīng)營(yíng)投放，僅對(duì)2B市場(chǎng)延續(xù)了過去的投放策略。雖然在當(dāng)?shù)赝⒌南M(fèi)情緒之下，2B渠道獲得了不錯(cuò)的收益，但綜合起來(lái)就沒那么好看了。

“總體影響挺大的?！彼?1世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，早在2019年，他就做好了新一輪產(chǎn)品規(guī)劃：高額補(bǔ)貼、拉新等玩法已經(jīng)完成落地，就待接收2020年的果實(shí)。

但一旦停止對(duì)2C平臺(tái)投放，即便依然有訂單，整體的用戶量依然有較大流失。“我不單單是要賣商品，還要用戶量和數(shù)據(jù)量。換個(gè)角度看，今年在這方面沒投入，意味著數(shù)據(jù)量流失，之前一年就算是白積累了?！彼锌@樣的行情下，就只能依靠類似亞馬遜等當(dāng)?shù)豑OP級(jí)2B類伙伴平臺(tái)方面的發(fā)力，以希望盡量均衡這種損失。

對(duì)應(yīng)的調(diào)整也是持續(xù)性的?！霸陔娚唐脚_(tái)我縮減了投入。2019年投資了1個(gè)多億，2020年只投了幾百萬(wàn)人民幣，屬于大力縮減，這也是考慮到外界一些不穩(wěn)定因素的影響?！彼m(xù)稱，在去年，他陸續(xù)讓駐印度的中國(guó)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)回國(guó)，只在印度留下客服人員。

由于已經(jīng)一年沒有返回印度，張立在去年5月還為當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)增加了管理人員進(jìn)行統(tǒng)籌，以便時(shí)時(shí)關(guān)注情況并希冀做出最快的反應(yīng)。

一定程度減少營(yíng)銷投入，也是大部分中國(guó)手機(jī)廠商在去年波動(dòng)的當(dāng)?shù)貒?guó)民情緒之下都會(huì)采取的應(yīng)對(duì)舉措。

Counterpoint Research高級(jí)分析師Prachir Singh向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道分析，緯創(chuàng)事件對(duì)中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司的整體投資進(jìn)程影響有限?！氨M管如此，對(duì)于所有在印度有進(jìn)一步建設(shè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的廠商來(lái)說，這意味著他們需要緊密跟進(jìn)印度的勞動(dòng)政策并具體執(zhí)行。”

話雖至此，印度市場(chǎng)的一體兩面在于，這依然是目前放眼全球，需求潛力巨大的智能機(jī)市場(chǎng)。

缺貨

印度市場(chǎng)在經(jīng)歷了由于封國(guó)、海關(guān)短期限制導(dǎo)致的第二季度成交低點(diǎn)之后，轉(zhuǎn)身就在第三季度迎來(lái)了“史上最強(qiáng)”銷售旺季。

據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint統(tǒng)計(jì)，2020年第三季度是印度智能手機(jī)市場(chǎng)有史以來(lái)季度出貨量最高的一次。

Prachir Singh告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，2020年第三季度，印度智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)9%，達(dá)到5300萬(wàn)部以上。品牌廠商的推動(dòng)，加上此前被壓抑的需求，導(dǎo)致了這一增長(zhǎng)。且由于對(duì)新冠肺炎的擔(dān)憂，消費(fèi)者更喜歡在線平臺(tái)。

他指出，“Diwali節(jié)后需求量有所下降，我們相信未來(lái)兩個(gè)月的出貨量將恢復(fù)正常?！?/p>

渠道層面也感受明顯。張立告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，通過與幾個(gè)關(guān)鍵渠道的溝通都能夠發(fā)現(xiàn)，2020年一些月份也創(chuàng)下了歷史上成交的新高。

這里做一個(gè)解釋，Diwali是印度每年很重要的一次節(jié)慶周期，一般在10月左右，中文可稱為“排燈節(jié)”；同時(shí)這也是每年電商大促的一個(gè)交易大月，成交活躍程度類似于國(guó)內(nèi)的雙十一大促期，一般這段時(shí)間的成交能夠占據(jù)全年成交的至少1/3貢獻(xiàn)度。

“通過我的平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，小米和realme都幾乎可以說是井噴式增長(zhǎng)，2020年幾乎是2019年的翻番水平。”他進(jìn)一步分析，但這并不能視為是“報(bào)復(fù)性消費(fèi)”，而是一次需求的集中式置辦。

可是旺盛需求的另一端，卻是供不應(yīng)求導(dǎo)致的“缺貨”，這成為了貫穿印度智能機(jī)市場(chǎng)下半年的核心關(guān)鍵詞。

劉揚(yáng)雖然人在國(guó)內(nèi)，近期依然頻繁接到來(lái)自印度合作伙伴的電話，訴求是要增加設(shè)備。

“我剛剛還在飛機(jī)上，就有伙伴找我要150臺(tái)設(shè)備，一臺(tái)機(jī)器大約就要20萬(wàn)-30萬(wàn)元人民幣?！彼嬖V21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，近期相關(guān)需求一直很旺盛。

“當(dāng)然也要平衡來(lái)看，這是因?yàn)槭謾C(jī)需求量很大，但是廠商供應(yīng)沒那么快跟上，不僅是缺少設(shè)備，也缺少各種原材料。所以相對(duì)來(lái)說，我的生意只能說穩(wěn)定，還談不上爆發(fā)式增長(zhǎng)?！眲P(yáng)續(xù)稱，為此，他還給下屬員工加了薪，因?yàn)闊o(wú)法回到印度，“全部要依靠他們來(lái)幫我處理所有事情?！?/p>

缺貨的原因是多方面的。Counterpoint分析師唐叮近日就向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道指出，去年下半年受半導(dǎo)體產(chǎn)能限制及優(yōu)先出貨華為影響，多種上游元器件已出現(xiàn)供貨短缺，手機(jī)廠商四季度需求的增大則進(jìn)一步加劇了部分零部件供需的失衡。

Prachir Singh則分析，在印度市場(chǎng)，供應(yīng)短缺的問題可能是短期的，到2021年第一季度將會(huì)平息。尤其在Diwali節(jié)后，需求的變化會(huì)令OEM制造商的壓力逐漸減少。

realme印度品牌營(yíng)銷負(fù)責(zé)人王碩告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，2020年幾乎所有頭部手機(jī)廠商都取得了不錯(cuò)的銷售成績(jī)?！耙?yàn)橹行∑放频墓?yīng)鏈管理能力相對(duì)偏弱，導(dǎo)致頭部品牌會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。因此每家的量都會(huì)比2019年好，當(dāng)然整體大盤規(guī)?？赡茏兓粫?huì)很大?！?/p>

“2020年realme在Diwali第一周就達(dá)成了上年Diwali一個(gè)月的銷量。”他續(xù)稱， realme 2020年在印度的銷售基本接近實(shí)現(xiàn)翻番，但受供應(yīng)鏈短缺影響，預(yù)計(jì)2021年印度手機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度將普遍放緩，但也會(huì)開始重視其他AIoT產(chǎn)品的銷售。

格局震蕩

的確，暗流開始涌動(dòng)。2020年后半程的印度智能機(jī)市場(chǎng)，玩家們的角色其實(shí)出現(xiàn)了些微變化。

高需求和多變民族情緒之下，三星和蘋果是其中較為明顯的變量。據(jù)Counterpoint統(tǒng)計(jì)，從智能機(jī)角度分析，三星在2020年Q3超越小米，歷經(jīng)兩年再度坐上了銷冠寶座。若從廣義電話機(jī)角度看，三星其實(shí)早已穩(wěn)坐第一位。

Prachir Singh向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道分析，三星在Q3以32%的增速成為印度智能手機(jī)市場(chǎng)的領(lǐng)先品牌?！八腔謴?fù)最快的廠商，超過了2020年Q3新冠肺炎疫情之前的水平。這種強(qiáng)勁的表現(xiàn)是多重戰(zhàn)略的結(jié)果，包括有效的供應(yīng)鏈和通過新產(chǎn)品發(fā)布觸及各種價(jià)位。同時(shí)，三星在積極進(jìn)軍線上渠道，線上渠道銷售對(duì)其貢獻(xiàn)達(dá)到有史以來(lái)最高水平，這也幫助它重新奪回了第一名的位置?！?/p>

高端市場(chǎng)的變量來(lái)自蘋果。據(jù)Canalys統(tǒng)計(jì)，第三季度蘋果在印度重現(xiàn)發(fā)展勢(shì)頭，實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，達(dá)到近80萬(wàn)臺(tái)出貨量。

該機(jī)構(gòu)研究總監(jiān)Rushabh Doshi分析，“蘋果終于把注意力轉(zhuǎn)移到印度。它已開設(shè)了一家直銷網(wǎng)店，為其產(chǎn)品入市戰(zhàn)略賦予了數(shù)個(gè)新的角度，比如利用換機(jī)促進(jìn)購(gòu)買動(dòng)機(jī)，或?qū)irPods與iPhone捆綁以提升吸引力。然而，由于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商還沒有大范圍部署5G所需的基礎(chǔ)設(shè)施，消費(fèi)者無(wú)法享受到5G這項(xiàng)新iPhone的關(guān)鍵功能，因此iPhone 12系列2020年在印度會(huì)很難賣。蘋果在印度為其新iPhone制定的定價(jià)策略需要慎重考慮?！?/p>

Prachir Singh則認(rèn)為，在iPhone SE 2020和iPhone 11需求強(qiáng)勁的推動(dòng)下，蘋果在高端市場(chǎng)（約400美元）的領(lǐng)先地位甚至在旗艦產(chǎn)品發(fā)布之前就超過了OnePlus（一加手機(jī)）。

“我們相信，蘋果將在2021年見證出貨量的增長(zhǎng)。因?yàn)樘O果將在渠道戰(zhàn)略上表現(xiàn)積極；此外，2020年我們看到蘋果在全球范圍內(nèi)有史以來(lái)最活躍的發(fā)布節(jié)奏，這將在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)轉(zhuǎn)化為印度的機(jī)會(huì)。隨著更多合作制造商加速落地，印度本地制造業(yè)將加快步伐，這會(huì)提高印度iPhone的交付能力。而蘋果一直是印度消費(fèi)者向往的品牌。”他向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道分析道。

手機(jī)巨頭把競(jìng)爭(zhēng)重心之一轉(zhuǎn)向印度，無(wú)疑是因?yàn)楫?dāng)?shù)氐男枨篁?qū)動(dòng)。

王碩表示，預(yù)計(jì)2021年印度市場(chǎng)依然會(huì)有高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這是因?yàn)槭謾C(jī)成為了印度人度過疫情期間的必須品，這幾乎是當(dāng)?shù)厝司蛹疑詈蜕缃坏奈ㄒ磺馈?/p>

但依然有隱憂。他向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道分析，“我現(xiàn)在擔(dān)心的是，2021年高端產(chǎn)品會(huì)不太好賣，大家的消費(fèi)力可能會(huì)因?yàn)橐咔楹徒?jīng)濟(jì)影響而減弱?！?/p>

第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)可見其端倪。據(jù)IDC研報(bào)顯示，在2020年第三季度，印度智能機(jī)平均售價(jià)同比下降2%至156美元，其中84%的出貨量在200美元以下。中端市場(chǎng)（200美元以下）的同比下降，是由于經(jīng)濟(jì)不確定性，消費(fèi)者不愿升級(jí)到更昂貴的智能手機(jī)所致。

（文中張立、劉揚(yáng)為化名）
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