桌面虛擬化是指將計算機的終端系統(tǒng)進行虛擬化，使得用戶可以通過任何設(shè)備，在任何地點，任何時間通過網(wǎng)絡訪問屬于個人的桌面系統(tǒng)，以實現(xiàn)桌面使用的安全性和靈活性。

桌面云是一種基于虛擬化技術(shù)的終端操作系統(tǒng)交付與管理方案，可根據(jù)業(yè)務場景定制標準化的系統(tǒng)模板。終端客戶端可通過遠程桌面?zhèn)鬏攨f(xié)議、虛擬磁盤讀寫指令、虛擬地址映射等多種技術(shù)實現(xiàn)模板的本地化呈現(xiàn)。

桌面云方案通過將前后端軟硬件深度融合，整合服務器虛擬化、桌面虛擬化及存儲虛擬化，將操作系統(tǒng)界面以圖像方式傳送給前端接入設(shè)備，為用戶提供安全數(shù)據(jù)保護、高效桌面管理及靈活用戶訪問服務。用戶可使用瘦客戶端或其他任何與網(wǎng)絡相連的設(shè)備（即終端設(shè)備，包括云終端、筆記本、普通PC、智能終端等）通過專用的程序或瀏覽器訪問部署在云數(shù)據(jù)中心（即服務器端）的客戶桌面與各種應用。

中國桌面云行業(yè)進入快速發(fā)展階段

中國桌面云行業(yè)的發(fā)展起源于2006年，2006年中國IT界的傳奇人物談天霖創(chuàng)立天霖云計算公司，該公司主要業(yè)務是為企業(yè)提供桌面云服務，自此中國桌面云行業(yè)發(fā)展進入起步階段;

2012年起，以華為、深信服為代表的高科技企業(yè)加大桌面云行業(yè)的技術(shù)研究和產(chǎn)品研發(fā)，我國桌面云行業(yè)進入成長期，行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，吸引眾多企業(yè)參與;

2018年以來，伴隨著我國桌面云行業(yè)標準化進程的加快以及桌面云產(chǎn)品成本不斷下降，我國桌面云行業(yè)市場集中度進一步提升，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，行業(yè)進入快速發(fā)展期。

混合架構(gòu)成為發(fā)展趨勢

隨著云計算的快速發(fā)展，桌面云作為云計算的一大應用，參與桌面云業(yè)務的供應商逐漸增多，市面上的桌面云技術(shù)架構(gòu)種類也逐漸增加，目前市面上的桌面云技術(shù)架構(gòu)主要包括VDI（虛擬桌面基礎(chǔ)架構(gòu)）、IDV（智能桌面虛擬化）、VOI（虛擬操作系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)）、RDS（共享云桌面架構(gòu)）等，不同的技術(shù)架構(gòu)有各自的特點和局限，適用的應用場景也各有不同，目前比較主流的技術(shù)架構(gòu)為VDI和IDV，值得注意的是，為解決用戶復雜環(huán)境下的虛擬化應用，融合VDI、IDV和VOI三種架構(gòu)的混合架構(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)，未來有望成為桌面云的主流架構(gòu)。

政策推動企業(yè)加速上云

近年來，國家高度重視我國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺系列政策推進云計算在各產(chǎn)業(yè)中的深入滲透。2018年國家提出“企業(yè)上云”戰(zhàn)略目標：2020年全國新增上云企業(yè)100萬家，形成標桿應用案例100個以上。2019年政府工作報告中指出“未來打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，拓展‘智能+’，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能?！?/p>

2020年4月7日，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推進“上云用數(shù)賦智”行動培育新經(jīng)濟發(fā)展實施方案》中，鼓勵在具備條件的行業(yè)領(lǐng)域和企業(yè)范圍內(nèi)，探索大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、數(shù)字孿生、5G、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等新一代數(shù)字技術(shù)應用和集成創(chuàng)新，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供技術(shù)支撐。

除了國家頂層設(shè)計外，各省政府也根據(jù)本省實際情況落實本省“企業(yè)上云”、“行業(yè)云平臺”的建設(shè)目標。政府主要通過兩個方面加速企業(yè)上云的進程：

一是通過公有云平臺、電信運營商降費方式，降低企業(yè)信息化建設(shè)一次性投入成本和網(wǎng)絡使用成本30%以上;

二是加大財政補助，采取服務券后補助方式，企業(yè)使用云上平臺、實施數(shù)字化網(wǎng)絡化智能化升級后才獲取補助，有別于傳統(tǒng)的先補助后實施的政策模式，先實施后補助的方式最大程度的發(fā)揮政策效用。

加速企業(yè)上云相關(guān)政策從戰(zhàn)略提出到逐步落到實處，我國“企業(yè)上云”加快推進，將有力的推動桌面云行業(yè)的發(fā)展。

桌面云解決方案需求快速增長

隨著云計算的快速發(fā)展，企業(yè)業(yè)務上云提速，中國桌面云產(chǎn)品普及率逐漸升高，再加上桌面云產(chǎn)品在各場景加緊滲透，使得桌面云整體解決方案銷售量快速增長。

2014年中國桌面云整體解決方案銷售量僅為80萬個，2019年中國桌面云整體解決方案銷售量增長至190萬個，2014至2019年的年復合增長率為19%。

桌面云行業(yè)市場集中度高

目前，中國桌面云行業(yè)市場集中度較高，華為、深信服、中興、升騰資訊、新華三等頭部企業(yè)共占據(jù)超過70%的營收份額，根據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年華為中國桌面云市場規(guī)模比重達24%，未來行業(yè)的馬太效應將更加明顯。

桌面云軟件市場規(guī)模持續(xù)上升

在企業(yè)數(shù)據(jù)安全需求、IT設(shè)施便捷管理需求增長的推動下，教育、醫(yī)療、通信、能源、政府等各行業(yè)對桌面云的采納率持續(xù)提高，桌面云軟件市場規(guī)模也在持續(xù)上升。

根據(jù)桌面云整體方案銷售數(shù)量及桌面云軟件（含桌面云管理軟件、桌面虛擬化軟件、服務器虛擬化軟件、存儲虛擬化軟件等）價格測算，2014年中國桌面云軟件市場規(guī)模僅13.5億元，2019年中國桌面云軟件銷售規(guī)模達30.5億元，2014至2019年均復合增長率17.7%。

瘦客戶機市場穩(wěn)步增長

瘦客戶機（thin client）是使用專業(yè)嵌入式處理器、小型本地DOM電子盤、精簡版操作系統(tǒng)的基于PC工業(yè)標準設(shè)計的小型行業(yè)專用商用PC。瘦客戶機作為桌面云主要前端硬件設(shè)備，有著高效安全、經(jīng)濟可靠、便于維護升級的特點。

近年來中國瘦客戶機市場穩(wěn)步增長，根據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全年中國瘦客戶機市場總出貨量突破248.2萬臺，同比增長4.5%。其中傳統(tǒng)瘦客戶機（ECD）出貨量達到 147.6萬臺，同比增長5.7%;VDI產(chǎn)品出貨量增至100.7 萬臺，同比增長2.9%。IDC預計，至2024年中國瘦客戶機市場規(guī)模將超過359萬臺，2019-2024年復合增長率將達到9%。

升騰、銳捷分別占據(jù)傳統(tǒng)和VDI瘦客戶機的主要份額

從品牌競爭來看，2019年傳統(tǒng)瘦客戶機市場前五名為升騰、華為、AOC、國光和H3C，合計市場份額達到78%。VDI市場三甲被銳捷、深信服和AOC奪得，銳捷占比為26.4%，深信服占比為25.24%，AOC占比為13.36%，合計市場份額達到65%。

公有桌面云市場份額有望持續(xù)擴容

桌面云的部署模式分為公有、私有和混合三大類，目前我國混合桌面云占整個桌面云市場的比重過半，主要是因為混合桌面云解決方案的應用實現(xiàn)了跨平臺資源靈活調(diào)配，簡化IT運維并提高運營效率，因此大型企業(yè)率先引入混合桌面云產(chǎn)品進行企業(yè)信息化管理。

隨著我國中小企業(yè)信息化建設(shè)的加快，與此同時“企業(yè)上云”政策加碼推動中小企業(yè)上云步伐加快，將刺激中小企業(yè)對桌面云的需求釋放。

而對于中小企業(yè)而言，公有桌面云無需用戶購買單獨的VDI硬件和軟件設(shè)施，大幅度降低中小企業(yè)用戶初期系統(tǒng)建設(shè)成本，同時公有桌面云收費模式為租賃收費，中小企業(yè)用戶可根據(jù)自身業(yè)務實際情況靈活調(diào)用資源，以最大程度實現(xiàn)降本增效，因此中小企業(yè)將更加青昧于通過公有桌面云建設(shè)信息化管理系統(tǒng)，公有桌面云市場份額有望持續(xù)增加。

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