最近美國這邊新能源替換的政策，是看好新能源電動化的一個基石。一方面據(jù)路透社報道，新的政府要把聯(lián)邦政府車隊下的近64.5萬輛全部換成電動汽車，預(yù)計要花費200億美金，這個和當(dāng)下美國的電動汽車的存量和現(xiàn)狀還是有很大的推動作用。另一方面，由于“買美國貨”行政命令，美國聯(lián)邦政府的整體4000億美元的預(yù)算將會聚焦于美國的商品與服務(wù)，會形成一個類似于我們構(gòu)建的“補貼“閉環(huán)。發(fā)展新能源汽車在終端來看，偏向于區(qū)域性的過程，這個對零部件和材料是個好事，但對于整車端上量有了一定的壁壘。

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美國2020年的新能源汽車的量

這里有兩個數(shù)據(jù)，根據(jù)阿貢實驗室的數(shù)據(jù)，11月的新能源汽車為23,003，17205臺BEV和5798臺，截至2020年11月，累計228,247臺。

圖1 阿貢實驗室做的美國新能源汽車歷史銷量

相對而言EV Volume的數(shù)據(jù)更加好看一些，11月3.3萬，12月4.86萬臺，全年累計32.18萬，這個數(shù)據(jù)比上面阿貢實驗室的累計數(shù)據(jù)相對體面一些，但是折射出來的問題，就是美國在Trump政府下，新能源汽車的銷售乏力。

圖2 EV Volumes上的美國新能源汽車銷量

即使是表現(xiàn)最好的特斯拉，根據(jù)新車注冊的最新數(shù)據(jù)，經(jīng)過幾年的快速增長，特斯拉在美國的銷量在2020年似乎有所放緩。根據(jù)市場研究公司Cross-Sell的數(shù)據(jù)，美國的22個州（約65％的市場）去年累計注冊了130,844輛新特斯拉，比2019年增長不到2％。其中Model 3的注冊量下降了35％，從2019年的103,810輛降至67,638輛。Model Y的銷量于年初開始，到8月已超過Model 3。2020年Q4，在22個州注冊了22,267輛Y型轎車，相對應(yīng)的Model 3的銷售總量僅為14,823輛。其中加州占了一半，Q4加州超過22,000輛電動汽車，Model Y約有11,400輛。

備注：這個現(xiàn)象同事也在歐洲出現(xiàn)，也就是在歐洲大把補貼讓本國電動汽車拉起來的時候，特斯拉基本持平，按照今年的邏輯特斯拉在國內(nèi)除了降價帶來系統(tǒng)性壓力測試以外，對于國內(nèi)的量的提升可能并不如預(yù)期

圖3 特斯拉在歐洲的量今年是同比下滑的

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65萬政府用車的分解

按照美國貨的定義，得益最大的可能是通用汽車和福特汽車，后者7500美金的退稅還沒用完，估計2021年會大火一把。一方面后續(xù)福特可能跟隨通用的做法，也要搭建電池企業(yè)，實現(xiàn)從內(nèi)到外的美國貨的標準。聯(lián)邦采購的這65萬，最終能落到通用、福特、特斯拉身上，特別是在商用車領(lǐng)域，基于電動皮卡的做法，能夠有得到相當(dāng)?shù)姆蓊~。

小結(jié)：我估計后續(xù)美國新政府能出臺更有針對性的政策來把美國新能源汽車目前30萬左右的水平快速提升到50萬以上，所以2021年整體的新能源汽車的需求是比較高。這個提升對于我們電池價格往下走是存在挑戰(zhàn)的，在美國和歐洲的需求拉動下，資源端必然漲價，連帶所有的BOM成本上升，我們還要求電池和相關(guān)三電部件做下一輪大幅降價，怎么考慮這里面還是存在巨大的愿望和現(xiàn)實的差異

原文標題：如何看待美國的新能源新政？

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