3月3日A股盤后，半導體行業(yè)迎來兩大利好消息！

3月3日晚間，中芯國際在港交所公告，根據(jù)批量采購協(xié)議已于2020年3月16日至2021年3月2日的12個月期間，就購買阿斯麥產(chǎn)品與阿斯麥集團簽訂購買單。

中芯國際在公告中表示：“于2021年2月1日，本公司與阿斯麥上海簽訂了經(jīng)修訂和重述的阿斯麥批量采購協(xié)議，據(jù)此，阿斯麥批量采購協(xié)議的期限從原來的2018年1月1日至2020年12月31日延長至從2018年1月1日至2021年12月31日?！?/p>

除了期限的延長之外，中芯國際在公告中披露了此前的購買金額。中芯國際根據(jù)批量采購協(xié)議，已于2020年3月16日至2021年3月2日的12個月期間，就購買用于生產(chǎn)晶圓的阿斯麥產(chǎn)品與阿斯麥集團簽訂購買單，總代價約為12億美元（約77億人民幣）。

阿斯麥是ASML Holding N.V。的附屬公司之一。荷蘭公司ASML是全球最大的光刻機制造商，光刻機是芯片制造所需的關鍵設備。ASML在45nm以下制程的高端光刻機市場中占有85%的份額；在EUV（極紫外）光刻機領域則處于絕對壟斷地位，市場占有率100%。

值得注意的是，對于這項12億美元訂單包含的產(chǎn)品、機器型號，公司尚未公布。而不同類型的設備，對于中芯國際研發(fā)生產(chǎn)能力的推進有很大不同，究竟是能解決高端芯片、還是中低端芯片的擴產(chǎn)，尚未可知。

當前中芯國際正布局先進和傳統(tǒng)制程兩類芯片，都需要光刻機的支撐。阿斯麥的EUV（極紫外光刻技術），能推進中芯國際7nm/5nm芯片，而其DUV（深紫外線光科技術）則支撐著中芯國際傳統(tǒng)產(chǎn)線的建造和擴產(chǎn)，例如公司在今年最被市場看好的8英寸芯片產(chǎn)能，就來自傳統(tǒng)產(chǎn)線。

根據(jù)公開材料，目前EUV設備正受國際協(xié)議限制形成了出口管制，而在芯片制造廠中運用廣泛的DUV設備，是不受國際協(xié)議限制的。

3月1日，有媒體報道，為中芯國際提供高制程（14nm及以上）工藝部分產(chǎn)品所需設備的美國設備商，已獲美許可證，而該批次與中芯國際部分成熟制程工藝設備供應商為同次獲批。

當日興業(yè)證券研究所電子團隊（下稱“興證電子”）也發(fā)布報告對上述消息進行了確認，表示經(jīng)其產(chǎn)業(yè)鏈驗證，中芯國際部分供應商已經(jīng)拿到相關許可證。其中，美國部分供應商中A公司已經(jīng)拿到相關許可證，L公司和K公司還在等待結果，判斷后邊也會陸續(xù)拿到許可證，許可證以10nm為分界點，14nm及以上工藝制程相關產(chǎn)品獲得許可，10nm及以下節(jié)點未拿到許可證。

3月2日，有投資者在互動平臺“上證e互動”向中芯國際求證上述事項。

該公司在回應中并未直接證實此事，僅表示：“公司會盡最大努力，持續(xù)攜手全球產(chǎn)業(yè)鏈伙伴，保證公司生產(chǎn)連續(xù)性及擴產(chǎn)規(guī)劃不受影響。雖然不確定性依然存在，但我們始終堅持依法合規(guī)經(jīng)營，有信心保證公司短期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營不受重大不利影響?！?/p>

受消息影響，中芯國際港股近三天漲了10%。

對此，網(wǎng)友紛紛看好。

還有網(wǎng)友說，諾安要成長了？

目前中芯國際是諾安成長的第三大重倉股，基金經(jīng)理蔡嵩松因近乎全倉半導體受到投資者關注，并經(jīng)常飆上熱搜。

此外，還有一則利好消息，上海臨港新片區(qū)發(fā)布《中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)專項規(guī)劃（2021-2025）》，提出積極對接“卡脖子”技術產(chǎn)業(yè)化落地項目，補齊上海集成電路產(chǎn)業(yè)鏈短板。

值得注意的是，上海臨港新規(guī)劃的主要任務項中，芯片制造和半導體設備、材料兩大環(huán)節(jié)被重點提及，位于主要任務欄的最前面。

方正證券3月1日發(fā)布研報稱，供給剛性疊加需求彈性，目前半導體供需剪刀差的擴張剛剛開始。

從需求上看，5G基建+換機、碳中和（電車+風光電新能源）和無人駕駛（計算革命），不僅僅是信息革命，而且疊加了半導體推動的能源革命，其背后都是半導體。

從供給上看，正常情況下晶圓廠擴產(chǎn)周期在12-24個月，在去年疫情對需求的沖擊下，各大晶圓廠都未及時調(diào)整擴產(chǎn)節(jié)奏。方正證券預期新一輪產(chǎn)能供給最早也要到今年年底開出，真正的可觀且有效的產(chǎn)能開出在明年二季度以后。

供求錯配背景下，該機構認為，三大機會包括：晶圓廠制造、設備擴產(chǎn)、材料本土。這與上海臨港此次規(guī)劃中提出的的重點任務不謀而合。

這些公司已積極布局 上海本地股有這些

目前，臨港新片區(qū)已引進華大、新昇、格科、聞泰、中微、寒武紀、地平線等40余家行業(yè)標桿企業(yè)，初步形成了覆蓋芯片設計、特色工藝制造、新型存儲、第三代半導體、封裝測試以及裝備、材料等環(huán)節(jié)的集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系。

A股上市公司中，中芯國際總部位于上海，在上海建有一座300mm晶圓廠、一座200mm晶圓廠和一座實際控股的300mm先進制程晶圓合資廠。上述公司之外，注冊地址位于上海的半導體公司還包括：瀾起科技、安集科技、中穎電子、富瀚微、上海新陽、萬業(yè)企業(yè)、聚辰股份、晶晨股份、潤欣科技等。

新規(guī)劃推動下，這些公司均有可能在臨港布局。
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