2020年下半年以來，“芯片缺貨”成為了半導(dǎo)體行業(yè)的關(guān)鍵詞。

在最新一季的財報電話會上高通CEO就表示，芯片的訂單正在潮水般涌來，而整個行業(yè)的生產(chǎn)負(fù)擔(dān)都集中在亞洲為數(shù)不多的工廠身上。但供應(yīng)鏈缺貨嚴(yán)重影響交付情況，物料交付周期已經(jīng)延長至30周以上。另一邊，包括華為、小米、OV在內(nèi)的手機(jī)廠商訂單量逐月攀升，滿足手機(jī)巨頭的需求已捉襟見肘，而汽車廠商陷入了更嚴(yán)重的困境。蔚來汽車董事長李斌直言，芯片短缺對供應(yīng)鏈影響很大，情況每天都在發(fā)生變化，風(fēng)險很高。

01一邊是緊缺的產(chǎn)能，一邊是不斷放大的需求

作為新基建重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增長勢頭明顯。據(jù)國內(nèi)三大運(yùn)營商相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底國內(nèi)5G終端用戶規(guī)模已超過2億，5G智能手機(jī)出貨量超過1.63億部，5G基站建置超過70多萬個，全球規(guī)模最大。估計2020年三大運(yùn)營商在5G的投資金額超過人民幣1800億元（約278億美元），約占全年度資本支出的53%。隨著5G基站的進(jìn)一步建設(shè)以及5G配套應(yīng)用的不斷發(fā)展，近2到3年將會出現(xiàn)5G手機(jī)的換機(jī)潮。

中國信通院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國5G手機(jī)的出貨量占比逐月上升，由去年1月低點(diǎn)26.3%逐漸上升至 6月的61.2%，此后占比一直維持在60%以上，2021年1月達(dá)到68.0%，出貨量達(dá)2727.8萬部，創(chuàng)出月度新高。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著5G基站的進(jìn)一步鋪開以及更多5G應(yīng)用的出現(xiàn)，2021年將成為5G產(chǎn)業(yè)鏈全面爆發(fā)的一年。榮耀品牌總裁趙明接受采訪時表示，目前他們在售的5G手機(jī)，已經(jīng)超過十款了，所有的手機(jī)都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。2021年一季度，甚至到二季度，都是拼命地去拉采購、拉供應(yīng)鏈，增加交付、產(chǎn)能的過程。

此前據(jù)媒體報道，蘋果向代工商下達(dá)了今年上半年最多9600萬部的iPhone訂單，包括IPhone 12系列以及小部分iPhoneSE和iPhone 1機(jī)型。小米也將2021年的產(chǎn)能提高至2億臺，增長約50%。

芯片制造商的產(chǎn)能也已捉襟見肘，越來越多的人都想要更高端的芯片，但高端芯片制造過程更為復(fù)雜，生產(chǎn)數(shù)量也更少。目前全球唯二能夠生產(chǎn)5nm先進(jìn)芯片的只有臺積電和三星，低于5nm的芯片工藝更是臺積電一家獨(dú)大。面對如此之多的手機(jī)廠商，手機(jī)芯片產(chǎn)能早早就出現(xiàn)滿載情況。

數(shù)據(jù)顯示，全球手機(jī)出貨量已達(dá)到10億級，而手機(jī)又是目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域，過去15年，得益于手機(jī)產(chǎn)業(yè)大發(fā)展，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模由2300多億美元提高到了約4500億美元，近乎翻倍。手機(jī)市場需求高漲，手機(jī)產(chǎn)線產(chǎn)能卻要投入更多資源才能得到提升，供需失衡之下，手機(jī)芯片告急也就成了最大的問題。

不僅是高通感受到了訂單帶來的壓力，聯(lián)發(fā)科為了補(bǔ)充上游產(chǎn)能，在去年已經(jīng)花費(fèi)14.5億新臺幣（約合3.4億元）從佳能、東京威力科創(chuàng)購買買光刻機(jī)等設(shè)備，租借給晶圓代工廠用以提高產(chǎn)能。

02汽車和手機(jī)在爭奪有限的產(chǎn)能

全球最大的晶圓廠之一聯(lián)電近期在接受采訪時表示，“悲觀情況下，芯片供不應(yīng)求的現(xiàn)象將延續(xù)到2023年”。國際評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)也認(rèn)為，“芯片短缺可能會持續(xù)到2023年初”。

其原因不僅僅是5G手機(jī)需求猛增，最重要的是車用芯片觸底反彈，且智能電動車趨勢已不可逆，每輛車采用的芯片數(shù)量大幅增加，導(dǎo)致車用芯片嚴(yán)重缺貨?；葑u(yù)認(rèn)為，“芯片短缺將使傳統(tǒng)制造商的電動汽車業(yè)務(wù)的成功機(jī)會可能會非常渺?！薄?/p>

從2020年下半年開始的汽車行業(yè)芯片短缺潮已驗證了這一結(jié)論。根據(jù)騰訊科技的報道，芯片短缺造成的危機(jī)，預(yù)計將給汽車制造商構(gòu)成610億美元的銷售額損失，這一數(shù)字約占全球汽車銷售巨頭大眾集團(tuán)去年近1/3的銷售額。

汽車零部件公司安波福的首席技術(shù)官格倫·德沃斯在一次采訪中表示：“客戶因無法獲得零部件導(dǎo)致生產(chǎn)停滯，我們已竭力避免客戶停工的情況，但他們還是受到了影響?！?/p>

汽車領(lǐng)域知名的芯片制造商英偉達(dá)同樣面臨著這樣一個難題，市場對它最新芯片的需求如此之大，但它的增產(chǎn)能力已經(jīng)跟不上了。

并且相較車企而言，芯片制造商更加青睞手機(jī)廠商這樣的客戶，后者訂單量更多，僅智能手機(jī)市場每年的訂單量就超過10億份，而來自汽行業(yè)車的訂單數(shù)額尚未達(dá)到1億份。此外，汽車制造業(yè)也屬于利潤率較低的行業(yè)，大部分車企并不愿放棄一部分盈利空間來高價購買芯片。在臺積電公布的第四季度財報中，新款5G iPhone手機(jī)占據(jù)其主要產(chǎn)能。還有知情人士透露，至少有一家重要的汽車芯片供應(yīng)商因產(chǎn)能不足被臺積電拒絕代工生產(chǎn)。

如今，以電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化為特征的“新四化”已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的主流趨勢，車用芯片更是不可或缺，被廣泛應(yīng)用于汽車的多個重要系統(tǒng)中，尤其是在汽車智能化過程中，芯片的性能將直接影響自動駕駛系統(tǒng)的好壞。

然而因為2020年年初的新冠疫情，全球主要汽車廠商對市場需求頗為悲觀，在2020年上半年大幅消減了芯片訂單；歐洲和東南亞許多芯片供應(yīng)商不得不降低產(chǎn)能或干脆關(guān)停工廠，但是隨著形勢的好轉(zhuǎn)特別是中國有利的控制住疫情，各地政府陸續(xù)出臺經(jīng)濟(jì)復(fù)興計劃并建議減少乘坐公共交通工具，以中國為主的汽車銷量開始快速反彈并且其回彈幅度超過預(yù)期。

如此強(qiáng)勁的復(fù)蘇態(tài)勢卻讓上游產(chǎn)業(yè)始料未及，導(dǎo)致芯片企業(yè)對汽車企業(yè)的供應(yīng)能力顯現(xiàn)不足。除此之外，技術(shù)演變也是汽車芯片短缺的原因之一。目前，車用芯片大多采用8英寸晶圓制造，但全球芯片企業(yè)近些年主要將資金用在更高端的12英寸晶圓的布局上，在一定程度上抑制了8英寸晶圓的產(chǎn)能擴(kuò)展，且短期不可逆。

另外因為汽車芯片是定制產(chǎn)品，一顆完整的芯片制造流程包括芯片設(shè)計、晶圓代工以及封裝測試等多個步驟，芯片制造商需要投入大量資金、花費(fèi)更多時間準(zhǔn)備，這將涉及到不可控的風(fēng)險和潛在的損失。

手機(jī)和汽車誰是未來最主要的移動通訊終端？現(xiàn)在已經(jīng)有了一定的端倪。未來，汽車很有可能發(fā)展成為比超越手機(jī)的智能移動終端，而在“軟件定義汽車”這一天到來之前，提前將汽車芯片的需求考慮進(jìn)去，是目前這些芯片廠商需要提前準(zhǔn)備的一筆投資。
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