佐思汽研近日發(fā)布《2020年農(nóng)機(jī)自動駕駛研究報告》。

保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定和發(fā)展是國家的第一要務(wù)。但農(nóng)村勞動力持續(xù)減少、勞動力成本大幅提升及人工噴灑農(nóng)藥的安全風(fēng)險在一定程度影響糧食生產(chǎn)安全，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)未來將面臨“誰來種地、怎么種地”的問題，自動駕駛農(nóng)機(jī)或成為解決農(nóng)業(yè)痛點問題的一個新選擇。

自動駕駛農(nóng)機(jī)很大程度上依靠高精度導(dǎo)航，操作環(huán)境比較簡單，并不像自動駕駛汽車技術(shù)那么復(fù)雜。隨著我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的日益提高以及國家對精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的大力扶持，自動駕駛農(nóng)機(jī)逐漸走進(jìn)田間。目前，自動駕駛農(nóng)機(jī)系統(tǒng)多以輔助駕駛和直線自動駕駛為主，不僅能夠降低農(nóng)機(jī)作業(yè)中駕駛員的操作難度和勞動強(qiáng)度，同時還能提高農(nóng)機(jī)的作業(yè)時長。

2020年5月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展改革委等發(fā)布《關(guān)于印發(fā)（2020年數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展工作要點）的通知》，提到圍繞智慧農(nóng)業(yè)、智能農(nóng)機(jī)裝備等開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新應(yīng)用研究，促進(jìn)人工智能技術(shù)與農(nóng)業(yè)的深度融合。

中國農(nóng)機(jī)自動駕駛產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期

農(nóng)機(jī)自動駕駛的發(fā)展需要多方力量的協(xié)調(diào)和合作，在國家農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)補(bǔ)貼政策、北斗衛(wèi)星三期組網(wǎng)成功、農(nóng)機(jī)廠和科技企事業(yè)單位“無人農(nóng)場”推廣項目等多因素的積極推動下，中國農(nóng)機(jī)自動駕駛產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期。

2020年，中國農(nóng)業(yè)自動導(dǎo)航系統(tǒng)與設(shè)備銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年農(nóng)機(jī)已支持安裝北斗終端超過2.3萬臺套，較上年接近翻了兩番；其中，農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)銷售1.7萬套，同比增長188%。隨著農(nóng)田流轉(zhuǎn)面積增加、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的建設(shè)初步完成，城鎮(zhèn)化水平提升加劇農(nóng)村人口流失，我們預(yù)計中國農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)將在一段時間內(nèi)繼續(xù)保持高速增長，預(yù)測到2025年中國農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)銷量將達(dá)到11.5萬套。

我國農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)銷量預(yù)測

來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，農(nóng)機(jī)360網(wǎng)，佐思汽研預(yù)測

目前我國用于農(nóng)業(yè)作業(yè)的大中型農(nóng)機(jī)保有量超過500萬臺，大中型農(nóng)機(jī)相對更容易使用農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)，大中型農(nóng)機(jī)在與自動駕駛系統(tǒng)、智能控制系統(tǒng)結(jié)合后，可以更精準(zhǔn)高效地運(yùn)作。在中大型農(nóng)機(jī)中，拖拉機(jī)是自動駕駛系統(tǒng)裝載率最高的細(xì)分品種。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年我國拖拉機(jī)產(chǎn)量61.77萬臺，略有回升，大中型拖拉機(jī)逐步實現(xiàn)了對小型拖拉機(jī)的替代；截至2019年末，我國農(nóng)業(yè)拖拉機(jī)擁有量達(dá)2224萬臺，其中，大中型拖拉機(jī)數(shù)量約為444萬臺。佐思分析認(rèn)為，按大中型農(nóng)機(jī)保有量規(guī)模計算，我國農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)滲透率仍低于1%。

2020年財政部下發(fā)的中央財政農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼超過200億元，國家計劃到2025年農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)75%。在農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平不斷提高的大背景下，我國農(nóng)業(yè)自動駕駛產(chǎn)業(yè)尚屬發(fā)展初期，發(fā)展空間巨大。

但我們也應(yīng)當(dāng)意識到，我國農(nóng)機(jī)自動駕駛遠(yuǎn)期滲透率將遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家水平，主要是因為我國耕地多山地和丘陵地塊，大型農(nóng)機(jī)難以應(yīng)用；同時我國農(nóng)村幅員遼闊，在很長一段時間內(nèi)仍需保證廣大農(nóng)民的生計問題。

國家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策大力推動了農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)銷量增長

現(xiàn)階段國內(nèi)農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)售價在5-6萬元/套，相比數(shù)年前的10-14萬元/套的價格已有大幅度下降，目前，中國農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)可獲得約1.5-2.5萬元/套的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼，減輕了農(nóng)民的購置負(fù)擔(dān)，推動了農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)的銷量增長。

因為不同地域的農(nóng)業(yè)地理條件、機(jī)械發(fā)展情況的不同，中國農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)補(bǔ)貼金額分省市制定，不同省市的補(bǔ)貼政策會根據(jù)自身發(fā)展需要進(jìn)行調(diào)整，主要的補(bǔ)貼區(qū)分方式包括，制動方式（液壓/電動），行駛速度（≥12km/h、9-12km/h）和直線精度（±10cm/±2.5cm）。以農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)。隨著農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)售價的持續(xù)降低，多個省份也調(diào)低了農(nóng)機(jī)自動導(dǎo)航系統(tǒng)與設(shè)備的補(bǔ)貼金額。

中國農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)補(bǔ)貼下調(diào)

來源：佐思汽研

農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)的補(bǔ)貼下降，主要有三個原因：

農(nóng)機(jī)自動駕駛推廣較好地區(qū)補(bǔ)貼下降，主要是因為農(nóng)機(jī)自動駕駛已經(jīng)初步完成推廣階段，實際進(jìn)入市場化階段，例如新疆和黑龍江地區(qū)；

農(nóng)機(jī)自動駕駛按照行駛速度和直線精度標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)補(bǔ)貼，主要是為了引導(dǎo)自動駕駛系統(tǒng)向農(nóng)機(jī)高效化生產(chǎn)和高精度作業(yè)發(fā)展；

農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)價格按年持續(xù)下降，規(guī)?；?yīng)逐漸顯現(xiàn)。

農(nóng)機(jī)自動駕駛覆蓋農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全過程

目前，我國農(nóng)機(jī)自動駕駛已經(jīng)在主要農(nóng)業(yè)種植區(qū)應(yīng)用，農(nóng)機(jī)自動駕駛應(yīng)用場景覆蓋“耕-種（插）-管-收”農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全過程。下面我們列舉了部分農(nóng)機(jī)自動駕駛應(yīng)用場景和案例：

農(nóng)機(jī)自動駕駛應(yīng)用場景

來源：佐思汽研

無人農(nóng)機(jī)方面，東風(fēng)井關(guān)、久富等企業(yè)在建三江農(nóng)場等地進(jìn)行插秧無人化的試驗和示范，有了比較好的進(jìn)展。2020年，東北插秧機(jī)機(jī)手用工費用為每人每天700元，人工成本上升明顯。無人插秧實現(xiàn)了無人化或少人化，社會效益和經(jīng)濟(jì)效益都非常顯著。黑龍江、內(nèi)蒙古、江蘇等地也在積極進(jìn)行無人農(nóng)場、農(nóng)機(jī)無人作業(yè)的試驗工作。目前國內(nèi)已經(jīng)建設(shè)了北大荒建三江無人農(nóng)場、廣州市增城區(qū)華南農(nóng)業(yè)大學(xué)無人農(nóng)場、以及上海嘉定區(qū)無人農(nóng)場、江蘇南通海門“5G+無人農(nóng)場”等多個無人農(nóng)場項目，這些無人農(nóng)場項目將推動我國農(nóng)機(jī)自動駕駛進(jìn)入無人駕駛階段。

我國農(nóng)機(jī)自動駕駛短期仍以后裝市場為主

安裝自動導(dǎo)航系統(tǒng)，已是發(fā)達(dá)國家農(nóng)機(jī)智能化必需的智能設(shè)備，大型農(nóng)機(jī)特別是大型拖拉機(jī)的必要裝備。在美國，凱斯、約翰迪爾等企業(yè)生產(chǎn)制造的100馬力以上大馬力拖拉機(jī)，在出廠之前就已經(jīng)配置農(nóng)機(jī)自動導(dǎo)航系統(tǒng)，供用戶選擇。

從全球市場來看，大型農(nóng)機(jī)廠商都有自動駕駛預(yù)裝的系列機(jī)型（GPS Ready），如約翰迪爾的8R系列的AutoTrac技術(shù)、凱斯紐荷蘭的Magnum系列的AFS AccuGuide技術(shù)，愛科的AutoGuide3000標(biāo)配丹佛斯液壓閥，久保田的X tractor拖拉機(jī)的Agrirobo自動化技術(shù)，洋馬的YR8D,A自動插秧車的Smartpilot系統(tǒng)。

國內(nèi)前裝市場，提供自動駕駛前裝方案的廠商包括中國一拖的東方紅拖拉機(jī)，雷沃重工阿波斯系列和谷神系列、中聯(lián)重科的PL2304拖拉機(jī)和3WP-600HA無人駕駛植保機(jī)等。

國內(nèi)后裝市場中，2017年之前以國外品牌的自動駕駛系統(tǒng)為主，2017年之后國產(chǎn)品牌逐漸掌握市場的主導(dǎo)，這主要是由于國家自動駕駛農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼主要針對國內(nèi)廠商補(bǔ)貼。借助政策支持，我國自動駕駛農(nóng)機(jī)已初步形成比較完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系，北斗導(dǎo)航設(shè)備、激光雷達(dá)、計算平臺等上游企業(yè)與中游自動駕駛系統(tǒng)商緊密合作，為下游農(nóng)機(jī)主機(jī)廠商配套自動駕駛系統(tǒng)，實現(xiàn)部分地區(qū)批量應(yīng)用。

目前，我國農(nóng)機(jī)自動駕駛以后裝系統(tǒng)為主，主要是因為：

大型農(nóng)場最先推廣農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)，大型農(nóng)場本身的機(jī)械化程度較高，后裝系統(tǒng)可以在原有農(nóng)機(jī)的基礎(chǔ)上改造，更容易被客戶接受；

價格因素，前裝農(nóng)機(jī)動輒十幾萬乃至幾十萬，客戶缺乏購置前裝自動駕駛農(nóng)機(jī)的意愿，而后裝農(nóng)機(jī)自動駕駛的系統(tǒng)平均售價在5-6萬/套，還能拿到1.5-2.5萬/套不等的政府補(bǔ)貼，購置的成本優(yōu)勢明顯；

國內(nèi)農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)尚處于發(fā)展初期，技術(shù)可靠性和穩(wěn)定性不高，后裝自動駕駛系統(tǒng)相對容易被接受。

但與此同時，后裝北斗導(dǎo)航自動駕駛系統(tǒng)在推廣中仍面臨許多問題。例如：

（1）農(nóng)業(yè)作業(yè)具有較強(qiáng)時效性，客戶對于定位服務(wù)穩(wěn)定性和售后服務(wù)要求較高，客戶價格敏感度較高；

（2）自動駕駛系統(tǒng)的故障率較高，需要進(jìn)一步提升其可靠性，完善其功能；

（3）用戶對自動駕駛系統(tǒng)還比較陌生，使用操作中容易出現(xiàn)操作不當(dāng)、不會調(diào)整等問題。使用前需要加強(qiáng)對新用戶的培訓(xùn)，并加強(qiáng)對老用戶的持續(xù)培訓(xùn)。

展望未來，隨著國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理水平不斷提升、農(nóng)業(yè)從傳統(tǒng)作業(yè)向精準(zhǔn)作業(yè)轉(zhuǎn)變、農(nóng)業(yè)企業(yè)從粗放管理向精細(xì)化管理升級，借助物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、AI等前沿技術(shù)，農(nóng)機(jī)自動駕駛在中國將有廣闊的應(yīng)用前景。

原文標(biāo)題：農(nóng)機(jī)自動駕駛研究：2020年農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)銷售1.7萬套，同比增188%

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