在東莞的某方案公司老劉總（化名）怎么也沒有想到，作為一家出貨量幾千萬的方案公司老板，他在去年底備的兩個(gè)月的貨很快就用完，一至牛年2月底3月初就不能正常補(bǔ)到貨了。老劉的方案用的是一家臺(tái)系的MCU。眾所周知，臺(tái)系的MCU打起價(jià)格戰(zhàn)來，比大陸的還要狠。因?yàn)樵谂_(tái)灣可以拿到更好的晶圓廠支持。

老劉缺貨很著急。這幾天他客戶給他催貨要貨的電話停不下來，最大的客戶著急到不行，這周直接安排了一個(gè)人長(zhǎng)駐他辦公室，只管要貨。老劉找上游去要貨，破天荒的發(fā)現(xiàn)沒有現(xiàn)貨，訂貨要三個(gè)月以后才可能有。無奈之下，他昨天上午把自己創(chuàng)業(yè)后僅有的一套房子辦了抵押貸款，貸款到位就現(xiàn)金提貨。據(jù)說不久前漲了10%+，下一波的貨漲價(jià)更狠，漲幅50%拿到貨。當(dāng)然，貨到了劉總算是對(duì)自己的客戶有個(gè)交待?！坝螒蛞?guī)則要改了，付款好的才能拿到貨。”老劉說。

無獨(dú)有偶。昨天筆者還遇到了另外兩個(gè)親自出馬要貨的企業(yè)老總。

一個(gè)是廣州來深圳找供應(yīng)商要貨，這家企業(yè)做電源模塊出名，沒芯片了國(guó)內(nèi)海外市場(chǎng)都沒戲。去年的海外市場(chǎng)缺貨柜的情景再現(xiàn)。大老板不出馬拜訪供應(yīng)商要貨，只靠采購(gòu)下單估計(jì)電話供應(yīng)商都不會(huì)接。

另一個(gè)是剛拿了汽車頭部企業(yè)的訂單，汽車電子這一塊更是缺貨得不行。全球NXP、TI、ST、ADI、英飛凌、瑞薩、安森美等頭部企業(yè)做汽車電子半導(dǎo)體企業(yè)占了9成以上的汽車電子半導(dǎo)體市場(chǎng)，巨頭們的汽車電子還都是靠自己的晶圓廠生產(chǎn)，不能外發(fā)。近期加上地震、極寒天氣以及持續(xù)的疫情影響，產(chǎn)能短期不增加，意外不斷，缺貨根本沒辦法解決?！澳阌X得缺現(xiàn)貨什么時(shí)候能解決？”做汽車電子領(lǐng)域的趙總問我。他作為一個(gè)行業(yè)內(nèi)的老兵，都忍不住向我這個(gè)在下水游泳的小編打聽。




圖：從2020年底到2021初以來，不少原廠發(fā)布了漲價(jià)通知。 來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)


不炒股對(duì)股市歷史級(jí)大崩盤都能保持冷靜，只碼字對(duì)大缺貨也表示很合理?！鞍肽臧桑吘谷蛐枨鬀]增加，現(xiàn)在缺貨就是高速出個(gè)小車禍堵車，過了堵車路段很快就會(huì)一路暢通?！蔽覙酚^的估計(jì)。畢竟快20年的從業(yè)觀察經(jīng)驗(yàn)，什么缺貨沒見過。事實(shí)上，昨天下午的幾位老兵的討論，證明了我可能還是比較幼稚。

有錢才有貨。炒貨？不那么容易

老劉是真金白銀拿出去備貨了。當(dāng)然，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)不大。因?yàn)橄掠慰蛻粢酝甑某鲐浟縼砜矗词挂活wMCU加價(jià)50%，也完全在可接受范圍。有了貨，才能賺到錢繼續(xù)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

這個(gè)時(shí)候作為原廠，最正確的做法就是選擇把貨給最優(yōu)質(zhì)的客戶。這里的最優(yōu)質(zhì)的含義，當(dāng)然包括付款條件。原廠、代理商這個(gè)時(shí)候會(huì)給炒貨嗎？大家的討論是主控類不太可能。這個(gè)時(shí)候炒貨肯定能賺錢，但是作為原廠，這個(gè)時(shí)候有貨不支持自己的大客戶和方案公司，而是賺個(gè)炒貨的短期的利潤(rùn)，后面不缺貨了，會(huì)直接被大客戶拋棄。但是貿(mào)易商肯定會(huì)把手上的貨加價(jià)賣，而MOS這一類的標(biāo)準(zhǔn)器件漲價(jià)炒貨則不可避免。任何缺貨情況下，這都是市場(chǎng)的正常操作。

低端產(chǎn)品的晶圓廠產(chǎn)能嚴(yán)重不足，臺(tái)灣的IC公司也一樣

目前最缺貨的一是低價(jià)的芯片。這個(gè)時(shí)候晶圓廠的產(chǎn)能是不會(huì)排給沒利潤(rùn)低價(jià)格的產(chǎn)品。汽車電子、智能手機(jī)這類高價(jià)格的都缺貨，低端的MCU主控、觸摸顯示控制這個(gè)原本價(jià)格都不好的芯片，更是產(chǎn)能不好要。據(jù)說臺(tái)灣的IC設(shè)計(jì)公司，在臺(tái)系內(nèi)要產(chǎn)能都沒機(jī)會(huì)。

另外還有幾個(gè)消息在傳。一是HS的安防芯片，用的不是最新工藝的那種，開始傳有貨了。但筆者找其他信息求證的時(shí)候，沒有能得到證實(shí)。HS的芯片庫(kù)存是個(gè)迷，高速公路的堵車最早點(diǎn)是不是這里已經(jīng)說不清了。但如果一旦HS的供貨正常了，市場(chǎng)缺貨會(huì)不會(huì)就會(huì)解決了呢？

國(guó)產(chǎn)MCU有貨，國(guó)產(chǎn)IOT芯片差別化有貨

是的。國(guó)產(chǎn)MCU有貨。有幾家國(guó)產(chǎn)IC公司已經(jīng)開心到不行。搶客戶，搶市場(chǎng)的機(jī)會(huì)從來都是留給這類企業(yè)的。替代很容易，當(dāng)年GD替代頭部企業(yè)，就是一波大缺貨漲價(jià)做下來的。另一家沒抓到這個(gè)機(jī)會(huì)的，現(xiàn)在還沒有爬起來。HS有貨，HD有貨，ZW有貨，現(xiàn)在有貨就是王道。電機(jī)是個(gè)MCU大賽道，今年ST，MCP都沒貨了，電機(jī)這就是國(guó)產(chǎn)MCU的天下了。我覺得兩家國(guó)內(nèi)晶圓廠這個(gè)時(shí)候要幫誰，誰就活。不幫誰，誰就離桌。

這不，有兩家珠海的做RISC-V的芯片原廠，其中一家被晶圓廠投了，另一家原本是市場(chǎng)的老大。今年缺貨，晶圓廠要多給誰貨，還不是真正的老大說了算。在這個(gè)行業(yè)里混的，抱到真大腿，才能走得更遠(yuǎn)。技術(shù)是重要，但沒貨你能干啥。

小廠傷不起，沒錢的大廠更是傷不起

小廠這個(gè)時(shí)候老板要玩下去，賣房賣車也要把錢拿出來備貨。一旦沒錢買貨，后續(xù)都是假動(dòng)作，不如出去養(yǎng)豬更實(shí)在。但是賬上沒錢的大廠這個(gè)時(shí)候也更危險(xiǎn)。

以前的大廠動(dòng)不動(dòng)3個(gè)月付款，找個(gè)破理由拖十天半個(gè)月，供應(yīng)商也沒轍。現(xiàn)在不行了。沒錢沒有給得了貨，前面執(zhí)行了的合同不按時(shí)付款，后面供應(yīng)商反過來找個(gè)理由不供貨，給其他付現(xiàn)金買貨的客戶，輕則傷筋動(dòng)骨，重則可以讓一個(gè)大廠破產(chǎn)。上千人的工人一兩個(gè)月沒事做，工人跑到對(duì)手那里，后面有單誰來做？！

當(dāng)然，要付款就是要錢，小廠老板賣套房可以解決現(xiàn)金流，大廠老板呢？趕緊去銀行貸款吧，畢竟現(xiàn)在銀行貸款利息低到你想不到。國(guó)家這個(gè)時(shí)候?qū)χ圃炱髽I(yè)，尤其是高科技制造企業(yè)待遇真的好，利息低過房貸。

供應(yīng)鏈洗牌，電子制造業(yè)要洗牌

百年一遇的史詩(shī)級(jí)缺貨，后果是什么？！是行業(yè)洗牌。不正常、不講規(guī)矩的玩家必然會(huì)離場(chǎng)。拖欠貨款的大客戶，這一波缺貨會(huì)知道什么叫上游供應(yīng)商是真正的合作伙伴。作為原廠，也必然會(huì)借機(jī)選擇守規(guī)矩互惠互利的客戶，做長(zhǎng)期合作。

畢竟缺貨是真實(shí)發(fā)生的事，不需要編理由。合同條款把過去幾十年某些臺(tái)系企業(yè)搞壞的不合理的條款改過來，做生意能現(xiàn)款現(xiàn)貨不香嗎？能有預(yù)付款去定貨不香嗎？為什么供應(yīng)商必須提供無息貼息給制造廠做生意？消費(fèi)者買東西，什么時(shí)候打過欠條？

缺貨問題何時(shí)能解決？至少一年！

最后說核心問題。

前面我的預(yù)測(cè)是半年內(nèi)解決，因?yàn)槲衣牭搅薍S家安防芯片對(duì)外供貨的消息。但后面聽說這個(gè)消息也不可靠。所以我更傾向劉總趙總的觀點(diǎn)：缺貨會(huì)持續(xù)一年。并且這不是壞事。

缺貨有很多因素。疫情造成材料缺，醫(yī)療電子需求增長(zhǎng)10倍，占了太多資源。新能源汽車融資迅猛，2021年下單超多，汽車+充電樁需要太多的元器件。中國(guó)缺貨，全球“點(diǎn)贊”。全球頭部半導(dǎo)體廠商雖然也知道中國(guó)是電子設(shè)計(jì)制造的核心，但他們并沒有想把分配到全球其他市場(chǎng)的貨調(diào)到中國(guó)來。畢竟，過去也是這么做的。為什么別的國(guó)家的客戶做的規(guī)劃要的產(chǎn)能，要被你突然搶過來？

增加產(chǎn)能也不在計(jì)劃范圍內(nèi)。全球還是只有中國(guó)焦急要建更多更多的晶圓廠，但設(shè)備材料，還有技術(shù)員工，都不是能一下子變出來的。能解決缺貨的，只有時(shí)間。如同高速堵車，如果不是大事故，交警不到場(chǎng)，大家慢一點(diǎn)也還是能解決?，F(xiàn)在的問題是，這次缺貨供應(yīng)鏈大堵車，出人命了嗎？也許。但交警呢？還沒有人報(bào)警吧。（全文完）

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