知名分析機(jī)構(gòu)ICinsights發(fā)布了全球前15大半導(dǎo)體公司在2021年第一季度的表現(xiàn)狀況。

根據(jù)報(bào)告，全球排名前15的半導(dǎo)體（IC和OSD光電，傳感器和分立器件）廠商在一季度營(yíng)收同比實(shí)現(xiàn)了21%的增長(zhǎng)。如果按地區(qū)劃分，美國(guó)依然是全球最強(qiáng)，有八家總部位于當(dāng)?shù)氐膹S商入圍這個(gè)榜單。除此之外，韓國(guó)，中國(guó)臺(tái)灣和歐洲都分別有兩家入榜。

如果按照廠商類型統(tǒng)計(jì)，根據(jù)ICinsights報(bào)告，入圍前十五的廠商中，有高通，博通，英偉達(dá)，聯(lián)發(fā)科，AMD和蘋果這六家無晶圓廠。純晶圓代工廠則是臺(tái)積電。除了這幾家廠商以外，其他廠商則都是IDM。報(bào)告進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，如果把純晶圓廠臺(tái)積電排除在外，那么總部位于荷蘭的NXP將會(huì)入圍這個(gè)榜單。根據(jù)報(bào)告，在2021年Q1，NXP營(yíng)收為25.03億美元。

值得一提的是，在2021年Q1的榜單中，只有排名榜首的英特爾營(yíng)收同比下降。此外，在去年同期排名第十的華為海思，因?yàn)槊绹?guó)的四輪制裁，跌出了這個(gè)榜單。

被迫出局的華為海思

根據(jù)ICinsights的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，在2018年的半導(dǎo)體TOP15榜單中，仍然是上述歐美日韓臺(tái)的廠商入局。但到了2019年Q1，來自中國(guó)大陸的華為海思首次躍居全球半導(dǎo)體15強(qiáng)（如圖3）。據(jù)ICinsgihts的報(bào)告，華為海思在2019年Q1的營(yíng)收從2018年同期的12.5億美元，提升到17.55億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)41%。公司全球半導(dǎo)體排名也從2018年同期的25位，躍升到11位。

從當(dāng)時(shí)的報(bào)道可以看到，海思營(yíng)業(yè)額的大增，與當(dāng)時(shí)華為在公司的產(chǎn)品中加大自研芯片采用有關(guān)。因?yàn)楸娝苤脑?，華為開始了自力更生的道理。而在2019年五月，美國(guó)將華為列入“實(shí)體清單”，進(jìn)一步加大了華為對(duì)自研產(chǎn)品的采用，這也幫助華為海思進(jìn)一步提升公司在全球半導(dǎo)體行業(yè)的地位。

根據(jù)ICinsgihts的統(tǒng)計(jì)，華為海思在1H20的同比銷售額增長(zhǎng)了49％，這也使其成為第一家在全球排名前10位的中國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)商。

與此同時(shí)，ICisights也在其報(bào)告中預(yù)言，進(jìn)入前十名的時(shí)間可能是短暫的。因?yàn)樵诿绹?guó)發(fā)動(dòng)第二輪制裁之后，就禁止半導(dǎo)體供應(yīng)商使用美國(guó)制造的設(shè)備為華為/海思生產(chǎn)芯片，奶以為這該公司的芯片制造商（例如，臺(tái)積電）僅能接受華為直到5月15日的訂單，而芯片的生產(chǎn)也將于9月15日結(jié)束。華為消費(fèi)者部門總裁余承東在去年也表示，Kirin 9000可能是華為高端麒麟芯片的最后一代，因?yàn)樵僖矝]有廠商可以給華為生產(chǎn)高端芯片了。

在后續(xù)的發(fā)展中，我們也看到，華為海思在短暫位居全球第十之后，迅速跌出了這個(gè)榜單。市場(chǎng)上也對(duì)海思監(jiān)控和電視芯片的短缺，華為智能手機(jī)業(yè)務(wù)的一落千丈也印證了這一點(diǎn)。

騰飛的聯(lián)發(fā)科和高通

從榜單中可以看到，在華為海思落難的同時(shí)，有兩家芯片廠卻業(yè)績(jī)狂飆，那就是排名第六的高通和排名第十的聯(lián)發(fā)科。據(jù)ICinsgihts的報(bào)告，兩者在2021年Q1的營(yíng)收同比增長(zhǎng)分別為55%和90%。這樣幅度的營(yíng)收增長(zhǎng)一方面固然與中國(guó)控制疫情后的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)有關(guān)。另一方面，華為海思受制，華為和從華為拆分出來的榮耀轉(zhuǎn)向這兩家供應(yīng)商有重要的關(guān)系。

在日前于北京舉辦的高通技術(shù)合作峰會(huì)上，榮耀CEO趙明亮相并表示，公司將與高通建立緊密的合作關(guān)系。他在接受媒體采訪的時(shí)候也指出，自榮耀于2020年11月17日獨(dú)立以來，高通是第一批快速完成對(duì)榮耀的供應(yīng)認(rèn)證，并簽署全面供貨協(xié)議的廠商。他同時(shí)還透露，榮耀從6月開始芯片供應(yīng)將全面恢復(fù)，目前市場(chǎng)份額已恢復(fù)至8%。

高通披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也顯示，公司2021年第二財(cái)季調(diào)整后的營(yíng)收為79.3億美元，相比去年同期暴增52%。其中，高通技術(shù)授權(quán)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了16.1億美元的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)51%；智能芯片業(yè)務(wù)銷售額40.7億美元，同比增長(zhǎng)53%。另外，高通射頻芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收為9.03億美元，汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收為2.40億美元，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營(yíng)收為10.73億美元。

按照高通CEOSteve Mollenkopf的說法，之所以公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅猛，這與全球智能手機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)，以及高通的非手機(jī)業(yè)務(wù)收入能力增強(qiáng)有關(guān)，高通未來也將處于持續(xù)增長(zhǎng)的有利地位。

再看聯(lián)發(fā)科方面，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)發(fā)科2021年第一季度營(yíng)收為1080.33億元新臺(tái)幣，環(huán)比增長(zhǎng)12.1%，同比增長(zhǎng)77.5%。凈利潤(rùn)為257.77億元新臺(tái)幣，環(huán)比增長(zhǎng)72.3%，同比增長(zhǎng)344.1%。聯(lián)發(fā)科表示，公司在一季度業(yè)績(jī)大漲主要是受益于5G智能手機(jī)及Wi-Fi 6市場(chǎng)占有率增加，其他還有Chromebook、消費(fèi)電子產(chǎn)品帶來的增長(zhǎng)。

聯(lián)發(fā)科董事長(zhǎng)蔡明介更是在公司的2020年年報(bào)中強(qiáng)調(diào)，2020年聯(lián)發(fā)科技術(shù)就已驅(qū)動(dòng)了全球20 億個(gè)設(shè)備，并位居全球第四大芯片設(shè)計(jì)公司，在全球各類電子產(chǎn)品需求提升但產(chǎn)能有限的環(huán)境下，電源管理芯片成為另一個(gè)關(guān)鍵零組件。

他進(jìn)一步指出，在市場(chǎng)拓展上，透過推動(dòng)各類產(chǎn)品進(jìn)入新領(lǐng)域，全球主要安卓智能手機(jī)品牌皆已采用5G天璣系列芯片，而公司的5G 獨(dú)立基帶芯片與英特爾（Intel）及國(guó)際運(yùn)營(yíng)商合作，拓展至筆記本電腦、網(wǎng)絡(luò)用戶端設(shè)等應(yīng)用，今年進(jìn)入量產(chǎn)。

此外，聯(lián)發(fā)科更獲選為WiFi 6E 的測(cè)試平臺(tái)，并已開始積極投入下一世代WiFi 7 投資， 為未來技術(shù)升級(jí)做準(zhǔn)備。

市場(chǎng)技術(shù)升級(jí)的同時(shí)也提高對(duì)電源管理的要求，聯(lián)發(fā)科擁有完整的電源管理解決方案，在全球各類電子產(chǎn)品需求提升但產(chǎn)能有限的環(huán)境下，電源管理芯片成為另一個(gè)關(guān)鍵零組件，并穩(wěn)健成長(zhǎng)。

另外，聯(lián)發(fā)科陸續(xù)布局企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，透過高速傳輸SerDes 與數(shù)據(jù)運(yùn)算技術(shù)與客戶共同開發(fā)企業(yè)與資料中心等級(jí)客制化芯片，并購(gòu)英特爾旗下Enpirion 企業(yè)等級(jí)電源管理產(chǎn)品線，這將使策略性產(chǎn)品組合更完整，并為未來高端企業(yè)級(jí)產(chǎn)品生意奠下基礎(chǔ)。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia在早前發(fā)布的報(bào)告中表示，2020年，聯(lián)發(fā)科智能手機(jī)芯片的出貨量達(dá)到了3.518億，較2019年提升了47.8%，市場(chǎng)份額從去年的17.2%躍升至27.2%。這也幫助他們超越高通，成為全球最大的智能手機(jī)芯片供應(yīng)商。公司全球排名也躍居前十。

雄起的英偉達(dá)和AMD

正如文章開頭所說，在2021年Q1的榜單中，只有Intel一家廠商的營(yíng)收同比下跌，這在強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇的當(dāng)下，有點(diǎn)顯得匪夷所思。但考慮到公司在制程、芯片和服務(wù)器芯片碰到的問題，這也可以理解。

此外，這也與AMD和Nvidia的來勢(shì)洶洶有關(guān)。

首先看AMD方面，據(jù)財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)，2021財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)。AMD營(yíng)收為34.45億美元，與上年同期的17.86億美元相比增長(zhǎng)93%，與上一季度的32.44億美元相比增長(zhǎng)6%；凈利潤(rùn)為5.55億美元，與上年同期的1.62億美元相比增長(zhǎng)243%。公司在2021年Q1的全球排名也從之前的18躍升到11名。

從具體業(yè)務(wù)上看，AMD 的CPU和GPU業(yè)務(wù)銷售額增長(zhǎng)46%到21億美元。這主要得益于疫情下，臺(tái)式機(jī)和筆記本需求的增加。據(jù)介紹，在CPU方面，公司新推出的Zen 3架構(gòu)的Ryzen 5000 CPU營(yíng)收增長(zhǎng)速度比上一代快兩倍，預(yù)計(jì)今年該系列銷售量將較上一代成長(zhǎng)50%。至于GPU方面，AMD CEO蘇姿豐稱，新款GPU需求將非常強(qiáng)勁。

而涵蓋數(shù)據(jù)中心和游戲機(jī)芯片的企業(yè)嵌入式和半訂制芯片部門銷售額幾乎增長(zhǎng)三倍，達(dá)到13.5億美元。作為對(duì)比，而上年同期為3.48億美元。蘇姿豐在財(cái)報(bào)會(huì)上表示：“公司在又一個(gè)季度實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的服務(wù)器處理器收入，因?yàn)镋pyc服務(wù)器處理器的銷售額同比增長(zhǎng)了一倍多，并實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)?！?/p>

在蘇姿豐看來，在云計(jì)算、企業(yè)和HPC（高性能計(jì)算）業(yè)務(wù)推動(dòng)下，AMD數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品業(yè)務(wù)在今年將迎來收入的大幅增長(zhǎng)。

從Mercury Research的數(shù)據(jù)可以看到，經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)六年的重返數(shù)據(jù)中心的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，到2021年第一季度，AMD的X86處理器在數(shù)據(jù)中心的銷售份額達(dá)到了11.5％，并且制定了可靠而可靠的路線圖，以應(yīng)對(duì)不斷壯大但正在復(fù)蘇的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手英特爾。

公司一旦完成了對(duì)Xilinx的收購(gòu)，他們將會(huì)在與intel的競(jìng)爭(zhēng)中擁有更多的籌碼。

再看英偉達(dá)方面，因?yàn)?a target="_blank">人工智能的火熱，他們?cè)谶^去幾年來走上了巔峰。但GPU巨頭的眼界不限于此、在完成了對(duì)Mellanox的收購(gòu)后，他們發(fā)布的DPU、Grace處理器，以及正在進(jìn)行的Arm收購(gòu)，暴露了他們對(duì)數(shù)據(jù)中心的野心。

在外媒看來，雖然現(xiàn)在很多人想在GPU領(lǐng)域挑戰(zhàn)英偉達(dá)，但他們基于CUDA推廣而擁有的220萬開發(fā)人員是他們的寶庫(kù)。

報(bào)道指出，NVIDIA于2006年推出CUDA，恰逢NVIDIA開始在市場(chǎng)份額上領(lǐng)先于AMD的時(shí)期。CUDA為NVIDIA將GPU技術(shù)應(yīng)用到對(duì)高性能計(jì)算的不斷增長(zhǎng)的需求敞開了大門，包括自動(dòng)駕駛汽車和其他與AI相關(guān)的應(yīng)用程序。

NVIDIA在全球擁有超過220萬使用CUDA的開發(fā)人員的龐大網(wǎng)絡(luò)。由于NVIDIA已經(jīng)擁有使用其軟件和硬件的廣泛的專業(yè)客戶群，因此在推出新的芯片產(chǎn)品時(shí)為NVIDIA起到了很大的推動(dòng)作用。在游戲方面，NVIDIA聲稱已安裝1.4億個(gè)GeForce游戲GPU。

至于在Arm收購(gòu)方面，考慮到Arm近年來在高性能計(jì)算和Arm服務(wù)器芯片等多個(gè)領(lǐng)域的發(fā)力，英偉達(dá)想借此補(bǔ)強(qiáng)自己的CPU短板，繞開Intel的限制。這種初心能夠理解，但考慮到包括高通在內(nèi)的多家廠商對(duì)這單收購(gòu)的反對(duì)，還有各大監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重視。對(duì)于GPU巨頭來說，這會(huì)是一個(gè)挑戰(zhàn)性的過程。

海外分析師也表示，類似谷歌和亞馬遜等廠商都用了英偉達(dá)的GPU，但因?yàn)檫@些產(chǎn)品有周期性，也許英偉達(dá)未來在數(shù)據(jù)中心的增速會(huì)放緩。英特爾Q1在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的大跌就是當(dāng)中一個(gè)反映。

寫在最后

其實(shí)在這個(gè)榜單中，其實(shí)我們還看到了ST、TI和英飛凌的雙位數(shù)增長(zhǎng)。這一方面與他們押寶工業(yè)與企業(yè)這些毛利率較高的市場(chǎng)有關(guān)。另一方面，最近一年各大終端廠的加緊備貨和近來被高度關(guān)注的缺貨，也是他們?cè)鲩L(zhǎng)的動(dòng)力之一。

但總而言之，從榜單可以看到，圍繞著智能手機(jī)芯片的競(jìng)爭(zhēng)，在未來將會(huì)越來越白熱化，數(shù)據(jù)中心的較勁也會(huì)有增無減，而存儲(chǔ)方面的博弈也會(huì)繼續(xù)持續(xù)。

對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體來說，何時(shí)迎來下一個(gè)進(jìn)入全球前十的半導(dǎo)體企業(yè)，這又是大家的關(guān)注點(diǎn)之一。

編輯：jq