今天午間一則消息徹底點(diǎn)燃了半導(dǎo)體板塊。

據(jù)報(bào)道，今日午間，外媒突然傳出消息，中國(guó)將加強(qiáng)對(duì)美國(guó)的芯片競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)將支持芯片研發(fā)和制造項(xiàng)目包括擬定一系列相關(guān)金融和政策扶持措施，幫助國(guó)內(nèi)芯片制造商克服美國(guó)制裁的影響，并且可能會(huì)有相關(guān)人事委任。

外媒報(bào)道稱，這是一個(gè)新興領(lǐng)域，依賴于傳統(tǒng)硅以外的更新材料和設(shè)備，目前是一個(gè)沒有任何公司或國(guó)家占據(jù)主導(dǎo)地位的領(lǐng)域，是避開美國(guó)及其盟友對(duì)其芯片制造行業(yè)設(shè)置的障礙的最佳機(jī)會(huì)之一。

受到消息刺激，午后，半導(dǎo)體板塊被徹底點(diǎn)燃，國(guó)家大基金持股、第三代半導(dǎo)體、中芯國(guó)際概念、半導(dǎo)體元件、光刻膠、集成電路概念等板塊瘋狂拉升。截至收盤，國(guó)家大基金持股、第三代半導(dǎo)體兩大板塊漲幅均漲超8%。

據(jù)查詢，270億規(guī)模的諾安成長(zhǎng)當(dāng)日收盤估值漲幅超8%，粗略計(jì)算，蔡嵩松一日就賺了約20億元。

眾所周知，芯片博士的蔡嵩松此前因“梭哈”半導(dǎo)體而聞名，其管理的諾安成長(zhǎng)基金幾乎全部押注在半導(dǎo)體一個(gè)產(chǎn)業(yè)中。據(jù)今年一季度數(shù)據(jù)顯示，諾安成長(zhǎng)混合十大重倉股全部為半導(dǎo)體公司，其中，持有北方華創(chuàng)1873萬股為第一重倉股、卓勝微、兆易創(chuàng)新、中芯國(guó)際分別持有440萬股、1555萬股、4874萬股。

事實(shí)上，除了消息面的刺激，在基本面上，半導(dǎo)體行業(yè)也一直處于高景氣，目前芯片代工商的產(chǎn)能普遍緊張。

2021年年初以來，全球性的“缺芯大潮”愈演愈烈，以至于全行業(yè)都非常焦慮，各大廠商都絞盡腦汁地備貨芯片，導(dǎo)致全球晶圓代工廠商的訂單都爆了，各家代工巨頭已多次上調(diào)了代工價(jià)格，且漲價(jià)的趨勢(shì)大概率仍將繼續(xù)。據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的多個(gè)晶圓代工大廠決定在2021年第三季度將代工報(bào)價(jià)再度上調(diào)，最高上調(diào)30%，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)此前預(yù)期的15%。

其中聯(lián)電、力積電的芯片代工產(chǎn)能最受客戶追捧，因此該廠價(jià)格漲勢(shì)也最大，而臺(tái)積電、世界先進(jìn)等也將根據(jù)市場(chǎng)情況作出具體調(diào)整。上述四大晶圓代工廠第三季度在旺季基礎(chǔ)上旺上加旺，預(yù)計(jì)收益再創(chuàng)新高。

力積電董事長(zhǎng)黃崇仁表示，目前芯片代工報(bào)價(jià)的前景仍然非常樂觀，產(chǎn)能緊張可能持續(xù)到2022年底，力積電計(jì)劃將報(bào)價(jià)提高到公平合理的水平。

其實(shí)，自今年一季度以來，力積電已經(jīng)提高了代工價(jià)格，且預(yù)計(jì)在未來的幾個(gè)季度將進(jìn)行另一次向上調(diào)整。

據(jù)臺(tái)媒經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，隨著歐美逐步走出疫情，對(duì)半導(dǎo)體的需求仍講持續(xù)升溫，加上晶圓代工報(bào)價(jià)漲幅高于預(yù)期，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)四大晶圓廠在第3季度的傳統(tǒng)旺季中，營(yíng)運(yùn)業(yè)績(jī)大概率將“爆表”。

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