產(chǎn)能集中、疫情反復(fù)，MCU缺貨情況暫難緩解

MCU是用于汽車控制的核心芯片，應(yīng)用范圍涉及車身動(dòng)力、行車控制、信息娛樂(lè)、輔助駕駛等。MCU芯片市場(chǎng)成熟，格局較為穩(wěn)定，恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、意法半導(dǎo)體、德州儀器長(zhǎng)期占據(jù)全球汽車MCU市場(chǎng)TOP5的位置。2020年全球車規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)CR7（由國(guó)際大廠占據(jù)）市場(chǎng)占有率超過(guò)95%。

汽車MCU規(guī)格多，制程技術(shù)多為40/45/65納米，產(chǎn)線營(yíng)運(yùn)成本高，因此恩智浦、瑞薩、英飛凌、德州儀器及微芯科技等IDM廠多采取晶圓委外代工策略。而車規(guī)級(jí)MCU代工領(lǐng)域集中度較高，全球70%的汽車MCU都由臺(tái)積電生產(chǎn)，但是MCU芯片整體的產(chǎn)能只占到了臺(tái)積電全部產(chǎn)能的3%。

2020年受疫情影響，汽車行業(yè)需求下滑明顯，MCU供應(yīng)商紛紛減少下單，消化庫(kù)存；2021年以來(lái)全球汽車產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，但由于汽車芯片供應(yīng)周期較長(zhǎng)，短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

2021年二季度以來(lái)，馬來(lái)西亞、臺(tái)灣兩個(gè)地區(qū)疫情明顯加重，臺(tái)灣的臺(tái)積電是車規(guī)級(jí)MCU晶圓的主要代工廠，NXP、瑞薩和英飛凌等供應(yīng)商的封測(cè)廠主要集中在馬來(lái)西亞。受此影響，汽車MCU產(chǎn)業(yè)可能再度受到重創(chuàng)，缺芯潮愈演愈烈。

當(dāng)前大多數(shù)整車和零部件的停產(chǎn)都是由于MCU短缺導(dǎo)致的，MCU在汽車制造領(lǐng)域的需求非常廣泛。預(yù)計(jì)2021年將繼續(xù)維持“缺芯”局面，2022年開(kāi)始情況可能將有所緩解，主要基于：

（1）供應(yīng)商、代工廠紛紛擴(kuò)產(chǎn)，例如英飛凌將有一座新的12寸晶圓廠在2021年底建成投產(chǎn)；臺(tái)積電2021年MCU產(chǎn)量將在2020年的基礎(chǔ)上提高60%，并將重點(diǎn)擴(kuò)產(chǎn)南京廠（28nm）以支持汽車MCU產(chǎn)能。

（2）國(guó)內(nèi)企業(yè)積極布局MCU，預(yù)計(jì)2022年可以開(kāi)始量產(chǎn)，形成國(guó)產(chǎn)化替代，緩解“缺芯”情況，如兆易創(chuàng)新計(jì)劃在2021年量產(chǎn)最新的車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品。

但長(zhǎng)期來(lái)看，隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化程度越來(lái)越高，“缺芯”將成為常態(tài)，打造自主可控的芯片產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)墙鉀Q國(guó)內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈安全問(wèn)題的根本途徑。

“缺芯”環(huán)境下，國(guó)產(chǎn)MCU迎來(lái)窗口期

從供應(yīng)鏈來(lái)看，MCU生態(tài)鏈所涵蓋的內(nèi)容很多，包括終端客戶使用的各類軟件、硬件，各種開(kāi)發(fā)工具、開(kāi)源平臺(tái)等，目前這些軟件和工具的自主可控程度還很低。

但在“缺芯”環(huán)境下，國(guó)際廠商MCU產(chǎn)品嚴(yán)重缺貨，整車廠開(kāi)始通過(guò)更多渠道采購(gòu)芯片、增加供應(yīng)商備選，國(guó)產(chǎn)MCU廠商發(fā)展迎來(lái)窗口期。

國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)車規(guī)級(jí)MCU量產(chǎn)的包括杰發(fā)科技、賽騰微電子、芯旺微、琪埔維半導(dǎo)體（Chipways）、比亞迪、國(guó)芯科技等少數(shù)企業(yè)。其中，比亞迪、芯旺微、賽騰、杰發(fā)科技等企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)前裝產(chǎn)品，但基本還停留在車窗、照明、冷卻系統(tǒng)等相對(duì)簡(jiǎn)單的控制應(yīng)用上，而在動(dòng)力控制、智能座艙、ADAS復(fù)雜領(lǐng)域的應(yīng)用較少。

MCU是平臺(tái)化的產(chǎn)品，海外廠商產(chǎn)品線豐富，可為客戶提供所有產(chǎn)品全系列的選擇。目前國(guó)產(chǎn)廠商也正在積極布局各系列的MCU產(chǎn)品線。

國(guó)產(chǎn)MCU供應(yīng)商可以重點(diǎn)先從以下兩個(gè)方向突圍：

車身控制領(lǐng)域：車載無(wú)線充電、氛圍燈控制、流水尾燈控制等之前主要應(yīng)用在高端車上，現(xiàn)已大量應(yīng)用于中低端車型，需求量會(huì)出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。

例如賽騰微已推出車載無(wú)線充電方案用MCU、流水尾燈控制MCU產(chǎn)品，其中專為汽車LED尾燈流水轉(zhuǎn)向燈而量身定制的主控MCU芯片——ASM87F0812T16CIT截止2021年1月出貨量已經(jīng)超過(guò)150萬(wàn)片。

動(dòng)力控制領(lǐng)域：國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)開(kāi)始推出相關(guān)產(chǎn)品，但目前該領(lǐng)域還缺少重量級(jí)產(chǎn)品。有產(chǎn)品落地優(yōu)勢(shì)的玩家，更有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

2021年5月，芯旺微推出車規(guī)級(jí)MCU新品KF32A156，滿足AEC-Q100汽車質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，使用自主內(nèi)核處理器，適用于電源、電機(jī)控制等領(lǐng)域。該產(chǎn)品較之前的產(chǎn)品電源域更寬，量產(chǎn)后將使芯旺微的MCU產(chǎn)品從現(xiàn)有覆蓋30%車身和動(dòng)力控制單元模塊擴(kuò)展到70%的范圍。

除了完善產(chǎn)品線布局，建立自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)也至關(guān)重要。IP、芯片設(shè)計(jì)、晶圓廠、封測(cè)廠等產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源的協(xié)同，有助于提高國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性與可靠性。

編輯：jq