電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/吳子鵬）2021年9月16日，IHS Markit發(fā)布了一份面向汽車(chē)市場(chǎng)的預(yù)估報(bào)告，融合了馬來(lái)西亞疫情、芯片封測(cè)產(chǎn)能、晶圓材料短缺等多方面因素，IHS Markit預(yù)期，2023年第二季度起隨著供應(yīng)鏈恢復(fù)正常，產(chǎn)出水準(zhǔn)將能加速提升。IHS Markit的結(jié)論是，這一段時(shí)間內(nèi)，汽車(chē)半導(dǎo)體的供需將持續(xù)失衡。

2021年第四季度，由于監(jiān)管部門(mén)對(duì)于汽車(chē)芯片囤貨的打擊力度加大，加上全球物流運(yùn)輸?shù)玫揭欢ǔ潭鹊幕謴?fù)，市面上曾出現(xiàn)短暫的汽車(chē)芯片價(jià)格大幅下滑的情況，其中尤以國(guó)產(chǎn)車(chē)用MCU價(jià)格下滑最為嚴(yán)重。

然而，在整體市場(chǎng)供需失衡的情況下，中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)短暫的汽車(chē)芯片價(jià)格回調(diào)并沒(méi)有成為全球車(chē)用芯片市場(chǎng)的拐點(diǎn)。根據(jù)媒體最新調(diào)查，在上海黃浦區(qū)賽格電子市場(chǎng)，商戶(hù)在以高于產(chǎn)品正常價(jià)格100多倍的價(jià)格售賣(mài)部分型號(hào)汽車(chē)芯片。從現(xiàn)場(chǎng)收集到的消息來(lái)看，目前車(chē)用芯片在二級(jí)市場(chǎng)基本是全線(xiàn)上調(diào)價(jià)格，漲幅小的也有幾倍。

20元芯片賣(mài)2800元

上海黃浦區(qū)賽格電子市場(chǎng)是上海規(guī)模最大的半導(dǎo)體交易市場(chǎng)，在長(zhǎng)三角電子元器件市場(chǎng)占據(jù)龍頭地位，目前該市場(chǎng)有超過(guò)一千家廠(chǎng)商經(jīng)營(yíng)電子元器件、儀器儀表、電動(dòng)工具、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)品。

在此前缺芯潮中，大家的目光更多是聚焦在深圳華強(qiáng)北，包括國(guó)產(chǎn)器件在內(nèi)的部分車(chē)用芯片價(jià)格松動(dòng)，也是從華強(qiáng)北商戶(hù)釋放出來(lái)的市場(chǎng)信息。而這一次，上海黃浦區(qū)賽格電子市場(chǎng)重新釋放了一個(gè)信號(hào)，那就是車(chē)用芯片的供需還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不到緩解的時(shí)候。

有黃浦區(qū)賽格里的商戶(hù)表示，意法半導(dǎo)體生產(chǎn)的車(chē)身電子穩(wěn)定系統(tǒng)的核心芯片STL9369在一年的時(shí)間里，價(jià)格從20元左右漲到了2800元。

電子發(fā)燒友網(wǎng)記者在上一輪車(chē)用芯片漲價(jià)潮中，曾通過(guò)多方面渠道了解到博世ESP中的意法半導(dǎo)體芯片價(jià)格，當(dāng)時(shí)二級(jí)市場(chǎng)的平均價(jià)格在1400元左右，相較于20元的售價(jià)漲幅為70倍。而此次，這顆芯片的價(jià)格再一次走高，較上一輪的價(jià)格翻了倍，2800元已經(jīng)是正常售價(jià)的140倍。

而實(shí)際上，如果要以疫情之前的價(jià)格來(lái)算，STL9369那時(shí)候的分銷(xiāo)渠道價(jià)格僅為13元，現(xiàn)在的2800元已經(jīng)漲了超過(guò)200倍。

有汽車(chē)零部件供應(yīng)商的工作人員表示，目前分銷(xiāo)、代理等正規(guī)行貨市場(chǎng)基本克制，供應(yīng)信息和原廠(chǎng)保持一致，由于意法半導(dǎo)體此前曾發(fā)布過(guò)全線(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格上漲的漲價(jià)函，因此正規(guī)渠道意法半導(dǎo)體元器件的漲價(jià)幅度大約在20%-30%。

圖源：意法半導(dǎo)體

不過(guò)，目前正規(guī)渠道的現(xiàn)貨非常少，期貨的交期基本數(shù)十周以上的級(jí)別，因此采購(gòu)們便將目光投向有貨的經(jīng)銷(xiāo)商，市場(chǎng)交易行為便進(jìn)入到了二級(jí)市場(chǎng)，經(jīng)銷(xiāo)商基本不受原廠(chǎng)的約束，靠著現(xiàn)貨和行情坐地起價(jià)。

這名汽車(chē)零部件供應(yīng)商的工作人員特別強(qiáng)調(diào)，往往原廠(chǎng)的漲價(jià)通知會(huì)助長(zhǎng)二級(jí)市場(chǎng)的漲價(jià)瘋狂程度，因此在意法半導(dǎo)體漲價(jià)之后，二級(jí)市場(chǎng)的ESP核心芯片再次價(jià)格翻倍。

讓下游市場(chǎng)感到不安的是，作為市場(chǎng)漲價(jià)主要導(dǎo)火索之一的原廠(chǎng)價(jià)格，近一段時(shí)間可能會(huì)迎來(lái)連續(xù)的攀升，其中又以MCU最為嚴(yán)重。有正規(guī)分銷(xiāo)商內(nèi)部人士向媒體透露消息稱(chēng)，2022年開(kāi)年以來(lái)，代理商和分銷(xiāo)商在IDM廠(chǎng)商方面都收到了元器件漲價(jià)的進(jìn)一步通知，其中被密集提到的是車(chē)用MCU，平均漲幅在20%。

就在幾天前，網(wǎng)絡(luò)上流傳著一份英飛凌向渠道商下發(fā)的通知函，這并非是一份通知漲價(jià)的信件，但是英飛凌在上面提到，由于市場(chǎng)供不應(yīng)求及上游成本的增加，英飛凌無(wú)力承擔(dān)溢出的成本。業(yè)內(nèi)人士都紛紛表示，這其實(shí)和直接通知漲價(jià)的區(qū)別不大。對(duì)于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)而言，英飛凌MCU和功率器件都是關(guān)鍵元器件，用量都不小，因此造車(chē)成本上升也是顯而易見(jiàn)的。

雖然漲勢(shì)如此兇猛，但是按照上海黃浦區(qū)賽格電子市場(chǎng)里面的商戶(hù)所言，包括ESP系統(tǒng)主控芯片在內(nèi)的這些緊俏的元器件，顧客在市場(chǎng)內(nèi)需要碰運(yùn)氣，該商鋪的庫(kù)存不足百顆，即便逛遍整個(gè)市場(chǎng)也無(wú)法形成規(guī)模采購(gòu)。

電子發(fā)燒友網(wǎng)記者查看了幾個(gè)知名分銷(xiāo)商的網(wǎng)站，并問(wèn)詢(xún)了某品牌的正規(guī)代理商。在分銷(xiāo)商網(wǎng)站上，目前主流型號(hào)的車(chē)用MCU以及功率器件，大面積處于沒(méi)貨的狀態(tài)，只要將勾選的溫度或者連接等條件設(shè)置為車(chē)用相關(guān)，有貨的元器件是極少數(shù)，大部分元器件的生產(chǎn)周期都是數(shù)十周。而正規(guī)代理商的工作人員告訴記者，據(jù)他所知，2021年一些穩(wěn)定客戶(hù)擴(kuò)大集采已經(jīng)將緊俏元器件的庫(kù)存掃空，目前他們也是在積極和原廠(chǎng)爭(zhēng)取，并對(duì)客戶(hù)訂單的加強(qiáng)了審核。

汽車(chē)芯片短缺第一個(gè)原因當(dāng)然是需求增長(zhǎng)，由于疫情抑制的需求釋放，以及汽車(chē)電氣化進(jìn)一步加強(qiáng)，車(chē)用半導(dǎo)體未來(lái)幾年的市場(chǎng)預(yù)期都是明顯向好。根據(jù)Omdia統(tǒng)計(jì)，2019年全球車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模約412億美元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到804億美元。天風(fēng)證券分析師指出，預(yù)計(jì)汽車(chē)半導(dǎo)體占比汽車(chē)總成本在2030年會(huì)達(dá)到50%，成為汽車(chē)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

汽車(chē)芯片短缺還有一個(gè)重要原因是，半導(dǎo)體材料廠(chǎng)商都開(kāi)始投資擴(kuò)產(chǎn)12吋晶圓的產(chǎn)能，8吋晶圓雖然還是主流，但產(chǎn)能增幅已經(jīng)微乎其微，甚至在一些材料商的產(chǎn)能里出現(xiàn)下滑的跡象。而相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前超過(guò)95%的車(chē)用芯片都是40nm及以上的工藝，而這些工藝基本都是基于8吋晶圓生產(chǎn)。

另一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球前五大晶圓代工廠(chǎng)一共占據(jù)66.3%的8吋晶圓產(chǎn)能，但這些頭部廠(chǎng)商大都全力投身于先進(jìn)制程方面，利潤(rùn)水平明顯偏低的8吋晶圓產(chǎn)線(xiàn)目前大部分設(shè)備形態(tài)老舊，且近乎全負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

此外，疫情在供需兩個(gè)方面的影響，也是現(xiàn)在車(chē)用半導(dǎo)體供需嚴(yán)重失衡的一個(gè)重要因素。

國(guó)產(chǎn)車(chē)用芯片緊抓機(jī)遇

近一年來(lái)，從業(yè)者都有一個(gè)明顯的感受，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠(chǎng)商發(fā)布車(chē)用芯片的節(jié)奏密集起來(lái)了，這個(gè)過(guò)去看起來(lái)高墻矗立、密不透風(fēng)的行業(yè)，由于需求爆發(fā)，讓更多相對(duì)有實(shí)力的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體廠(chǎng)商能夠嗅到一絲“肉的甜美”。

電子發(fā)燒友網(wǎng)記者此前和國(guó)內(nèi)某芯片廠(chǎng)商管理人員討論目前市場(chǎng)局勢(shì)時(shí)，他認(rèn)為車(chē)用芯片嚴(yán)重的供需失衡是國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)商進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的最佳機(jī)會(huì)，這是一個(gè)窗口期，一旦原材料、產(chǎn)能、物流等各方面都達(dá)到滿(mǎn)足需求的水平時(shí)，需求方將會(huì)優(yōu)先考慮產(chǎn)品、產(chǎn)能更加穩(wěn)定的國(guó)際IDM大廠(chǎng)，而國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)商能夠在這個(gè)高壁壘的領(lǐng)域留下來(lái)的方式就是這個(gè)時(shí)間段內(nèi)盡可能地綁定Tier 1、Tier 2和整機(jī)廠(chǎng)，形成穩(wěn)定的供需渠道，只做臨時(shí)替代的廠(chǎng)商都將會(huì)被再次淘汰出局。

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，在車(chē)用半導(dǎo)體領(lǐng)域，MCU和功率器件兩項(xiàng)占據(jù)了74%的缺芯份額，為缺芯的“重災(zāi)區(qū)”。而也正是在這兩個(gè)方面，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商在車(chē)用市場(chǎng)取得了不錯(cuò)的進(jìn)展。我們將這些進(jìn)展進(jìn)行一下簡(jiǎn)單羅列，供大家參考。（不完全統(tǒng)計(jì)，大家可以在評(píng)論區(qū)補(bǔ)充）。

比亞迪半導(dǎo)體

32位車(chē)規(guī)級(jí)MCU BF7006AMXX系列產(chǎn)品已經(jīng)大批量應(yīng)用于比亞迪漢、比亞迪唐等旗艦車(chē)型，并可以對(duì)外供貨進(jìn)行替代。

杰發(fā)科技

車(chē)規(guī)級(jí)MCU自2018年就實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，目前廣泛引用于車(chē)身控制、ETC前裝等市場(chǎng)。

琪埔維

具備ASIL-B和ASIL-C級(jí)MCU量產(chǎn)能力，相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)訂單。

賽騰微

2018年，車(chē)規(guī)級(jí)MCU在車(chē)身控制模塊（BCM）上批量出貨，2021年車(chē)規(guī)級(jí)MCU出貨量創(chuàng)新高。

芯旺微

產(chǎn)品基于自創(chuàng)的KungFu內(nèi)核，2020年，公司車(chē)規(guī)級(jí)MCU的銷(xiāo)售額超3000萬(wàn)，產(chǎn)品已進(jìn)入韓國(guó)現(xiàn)代、德國(guó)大眾等海外車(chē)廠(chǎng)供應(yīng)鏈體系。

云途半導(dǎo)體

車(chē)規(guī)級(jí)32位MCU芯片YTM32B1L系列產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)，主要應(yīng)用于車(chē)身控制。

旗芯微半導(dǎo)體

該公司基于ArmCortex-M4的32位車(chē)規(guī)級(jí)MCU芯片F(xiàn)C4系列已開(kāi)始流片，預(yù)計(jì)2022年第一季度可以拿到工程樣品。

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