電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/吳子鵬)2021年9月16日，IHS Markit發(fā)布了一份面向汽車市場的預(yù)估報告，融合了馬來西亞疫情、芯片封測產(chǎn)能、晶圓材料短缺等多方面因素，IHS Markit預(yù)期，2023年第二季度起隨著供應(yīng)鏈恢復(fù)正常，產(chǎn)出水準(zhǔn)將能加速提升。IHS Markit的結(jié)論是，這一段時間內(nèi)，汽車半導(dǎo)體的供需將持續(xù)失衡。

2021年第四季度，由于監(jiān)管部門對于汽車芯片囤貨的打擊力度加大，加上全球物流運(yùn)輸?shù)玫揭欢ǔ潭鹊幕謴?fù)，市面上曾出現(xiàn)短暫的汽車芯片價格大幅下滑的情況，其中尤以國產(chǎn)車用MCU價格下滑最為嚴(yán)重。

然而，在整體市場供需失衡的情況下，中國市場內(nèi)短暫的汽車芯片價格回調(diào)并沒有成為全球車用芯片市場的拐點。根據(jù)媒體最新調(diào)查，在上海黃浦區(qū)賽格電子市場，商戶在以高于產(chǎn)品正常價格100多倍的價格售賣部分型號汽車芯片。從現(xiàn)場收集到的消息來看，目前車用芯片在二級市場基本是全線上調(diào)價格，漲幅小的也有幾倍。

20元芯片賣2800元

上海黃浦區(qū)賽格電子市場是上海規(guī)模最大的半導(dǎo)體交易市場，在長三角電子元器件市場占據(jù)龍頭地位，目前該市場有超過一千家廠商經(jīng)營電子元器件、儀器儀表、電動工具、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)品。

在此前缺芯潮中，大家的目光更多是聚焦在深圳華強(qiáng)北，包括國產(chǎn)器件在內(nèi)的部分車用芯片價格松動，也是從華強(qiáng)北商戶釋放出來的市場信息。而這一次，上海黃浦區(qū)賽格電子市場重新釋放了一個信號，那就是車用芯片的供需還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不到緩解的時候。

有黃浦區(qū)賽格里的商戶表示，意法半導(dǎo)體生產(chǎn)的車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)的核心芯片STL9369在一年的時間里，價格從20元左右漲到了2800元。

電子發(fā)燒友網(wǎng)記者在上一輪車用芯片漲價潮中，曾通過多方面渠道了解到博世ESP中的意法半導(dǎo)體芯片價格，當(dāng)時二級市場的平均價格在1400元左右，相較于20元的售價漲幅為70倍。而此次，這顆芯片的價格再一次走高，較上一輪的價格翻了倍，2800元已經(jīng)是正常售價的140倍。

而實際上，如果要以疫情之前的價格來算，STL9369那時候的分銷渠道價格僅為13元，現(xiàn)在的2800元已經(jīng)漲了超過200倍。

有汽車零部件供應(yīng)商的工作人員表示，目前分銷、代理等正規(guī)行貨市場基本克制，供應(yīng)信息和原廠保持一致，由于意法半導(dǎo)體此前曾發(fā)布過全線產(chǎn)品價格上漲的漲價函，因此正規(guī)渠道意法半導(dǎo)體元器件的漲價幅度大約在20%-30%。

不過，目前正規(guī)渠道的現(xiàn)貨非常少，期貨的交期基本數(shù)十周以上的級別，因此采購們便將目光投向有貨的經(jīng)銷商，市場交易行為便進(jìn)入到了二級市場，經(jīng)銷商基本不受原廠的約束，靠著現(xiàn)貨和行情坐地起價。

這名汽車零部件供應(yīng)商的工作人員特別強(qiáng)調(diào)，往往原廠的漲價通知會助長二級市場的漲價瘋狂程度，因此在意法半導(dǎo)體漲價之后，二級市場的ESP核心芯片再次價格翻倍。

讓下游市場感到不安的是，作為市場漲價主要導(dǎo)火索之一的原廠價格，近一段時間可能會迎來連續(xù)的攀升，其中又以MCU最為嚴(yán)重。有正規(guī)分銷商內(nèi)部人士向媒體透露消息稱，2022年開年以來，代理商和分銷商在IDM廠商方面都收到了元器件漲價的進(jìn)一步通知，其中被密集提到的是車用MCU，平均漲幅在20%。

就在幾天前，網(wǎng)絡(luò)上流傳著一份英飛凌向渠道商下發(fā)的通知函，這并非是一份通知漲價的信件，但是英飛凌在上面提到，由于市場供不應(yīng)求及上游成本的增加，英飛凌無力承擔(dān)溢出的成本。業(yè)內(nèi)人士都紛紛表示，這其實和直接通知漲價的區(qū)別不大。對于汽車產(chǎn)業(yè)而言，英飛凌MCU和功率器件都是關(guān)鍵元器件，用量都不小，因此造車成本上升也是顯而易見的。

雖然漲勢如此兇猛，但是按照上海黃浦區(qū)賽格電子市場里面的商戶所言，包括ESP系統(tǒng)主控芯片在內(nèi)的這些緊俏的元器件，顧客在市場內(nèi)需要碰運(yùn)氣，該商鋪的庫存不足百顆，即便逛遍整個市場也無法形成規(guī)模采購。

電子發(fā)燒友網(wǎng)記者查看了幾個知名分銷商的網(wǎng)站，并問詢了某品牌的正規(guī)代理商。在分銷商網(wǎng)站上，目前主流型號的車用MCU以及功率器件，大面積處于沒貨的狀態(tài)，只要將勾選的溫度或者連接等條件設(shè)置為車用相關(guān)，有貨的元器件是極少數(shù)，大部分元器件的生產(chǎn)周期都是數(shù)十周。而正規(guī)代理商的工作人員告訴記者，據(jù)他所知，2021年一些穩(wěn)定客戶擴(kuò)大集采已經(jīng)將緊俏元器件的庫存掃空，目前他們也是在積極和原廠爭取，并對客戶訂單的加強(qiáng)了審核。

汽車芯片短缺第一個原因當(dāng)然是需求增長，由于疫情抑制的需求釋放，以及汽車電氣化進(jìn)一步加強(qiáng)，車用半導(dǎo)體未來幾年的市場預(yù)期都是明顯向好。根據(jù)Omdia統(tǒng)計，2019年全球車規(guī)級半導(dǎo)體市場規(guī)模約412億美元，預(yù)計2025年將達(dá)到804億美元。天風(fēng)證券分析師指出，預(yù)計汽車半導(dǎo)體占比汽車總成本在2030年會達(dá)到50%，成為汽車新的利潤增長點。

汽車芯片短缺還有一個重要原因是，半導(dǎo)體材料廠商都開始投資擴(kuò)產(chǎn)12吋晶圓的產(chǎn)能，8吋晶圓雖然還是主流，但產(chǎn)能增幅已經(jīng)微乎其微，甚至在一些材料商的產(chǎn)能里出現(xiàn)下滑的跡象。而相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前超過95%的車用芯片都是40nm及以上的工藝，而這些工藝基本都是基于8吋晶圓生產(chǎn)。

另一項統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球前五大晶圓代工廠一共占據(jù)66.3%的8吋晶圓產(chǎn)能，但這些頭部廠商大都全力投身于先進(jìn)制程方面，利潤水平明顯偏低的8吋晶圓產(chǎn)線目前大部分設(shè)備形態(tài)老舊，且近乎全負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

此外，疫情在供需兩個方面的影響，也是現(xiàn)在車用半導(dǎo)體供需嚴(yán)重失衡的一個重要因素。

國產(chǎn)車用芯片緊抓機(jī)遇

近一年來，從業(yè)者都有一個明顯的感受，國內(nèi)半導(dǎo)體廠商發(fā)布車用芯片的節(jié)奏密集起來了，這個過去看起來高墻矗立、密不透風(fēng)的行業(yè)，由于需求爆發(fā)，讓更多相對有實力的國產(chǎn)半導(dǎo)體廠商能夠嗅到一絲“肉的甜美”。

電子發(fā)燒友網(wǎng)記者此前和國內(nèi)某芯片廠商管理人員討論目前市場局勢時，他認(rèn)為車用芯片嚴(yán)重的供需失衡是國產(chǎn)芯片廠商進(jìn)入這個市場的最佳機(jī)會，這是一個窗口期，一旦原材料、產(chǎn)能、物流等各方面都達(dá)到滿足需求的水平時，需求方將會優(yōu)先考慮產(chǎn)品、產(chǎn)能更加穩(wěn)定的國際IDM大廠，而國產(chǎn)芯片廠商能夠在這個高壁壘的領(lǐng)域留下來的方式就是這個時間段內(nèi)盡可能地綁定Tier 1、Tier 2和整機(jī)廠，形成穩(wěn)定的供需渠道，只做臨時替代的廠商都將會被再次淘汰出局。

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，在車用半導(dǎo)體領(lǐng)域，MCU和功率器件兩項占據(jù)了74%的缺芯份額，為缺芯的“重災(zāi)區(qū)”。而也正是在這兩個方面，國產(chǎn)廠商在車用市場取得了不錯的進(jìn)展。我們將這些進(jìn)展進(jìn)行一下簡單羅列，供大家參考。(不完全統(tǒng)計，大家可以在評論區(qū)補(bǔ)充)。

比亞迪半導(dǎo)體32位車規(guī)級MCU BF7006AMXX系列產(chǎn)品已經(jīng)大批量應(yīng)用于比亞迪漢、比亞迪唐等旗艦車型，并可以對外供貨進(jìn)行替代。

杰發(fā)科技車規(guī)級MCU自2018年就實現(xiàn)量產(chǎn)，目前廣泛引用于車身控制、ETC前裝等市場。

琪埔維具備ASIL-B和ASIL-C級MCU量產(chǎn)能力，相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)產(chǎn)生實質(zhì)訂單。

賽騰微2018年，車規(guī)級MCU在車身控制模塊(BCM)上批量出貨，2021年車規(guī)級MCU出貨量創(chuàng)新高。

芯旺微產(chǎn)品基于自創(chuàng)的KungFu內(nèi)核，2020年，公司車規(guī)級MCU的銷售額超3000萬，產(chǎn)品已進(jìn)入韓國現(xiàn)代、德國大眾等海外車廠供應(yīng)鏈體系。

云途半導(dǎo)體車規(guī)級32位MCU芯片YTM32B1L系列產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)，主要應(yīng)用于車身控制。

旗芯微半導(dǎo)體該公司基于ArmCortex-M4的32位車規(guī)級MCU芯片F(xiàn)C4系列已開始流片，預(yù)計2022年第一季度可以拿到工程樣品。

芯?？萍?/u>首顆車規(guī)級信號鏈MCU通過AEC-Q100認(rèn)證，進(jìn)入客戶導(dǎo)入階段。