意法半導(dǎo)體再發(fā)漲價函，功率、模擬、MCU供應(yīng)緊張情緒恐延續(xù)

3月24日，繼2月份英飛凌漲價函后，意法半導(dǎo)體再發(fā)調(diào)價通知函，宣布Q2全線產(chǎn)品漲價，包括現(xiàn)有尚未生產(chǎn)出貨的產(chǎn)品價格。給出的理由是全球半導(dǎo)體持續(xù)短缺，經(jīng)濟和地緣政治形勢嚴(yán)重影響了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，加上原材料成本，以及能源和物流成本的提升，意法半導(dǎo)體自己無法完全吸收，只能傳遞給下游企業(yè)，大家一起承擔(dān)。

點評：去年的半導(dǎo)體市場可謂是“漲”聲一片，而且不少料號嚴(yán)重缺貨，特別是汽車電子，造成很多大型汽車廠商不得不停工等芯片。原來預(yù)計今年的市場應(yīng)該會有所緩解，原本去年Q4開始，部分芯片價格已經(jīng)開始回落。不曾想，才回落沒多久，又開始了新一輪的漲價潮。

這次意法半導(dǎo)體宣布全產(chǎn)品線漲價，也就是說其功率器件、模擬器件、MEMS傳感器、MCU等產(chǎn)品均會不同程度地漲價。去年的漲價和缺貨，讓國產(chǎn)替代迅速搶入了很多原本比較難進(jìn)入的應(yīng)用領(lǐng)域。這次漲價潮，多國產(chǎn)IC企業(yè)來說是進(jìn)一步鞏固其市場的機會。希望國產(chǎn)功率、模擬，及MCU廠商能夠進(jìn)一步擴大其市場占比。

小鵬汽車回應(yīng)黃牛倒賣調(diào)價前訂單：交車前將核實身份信息

近期，因原材料價格上漲等原因，特斯拉、小鵬、理想等新能源汽車密集漲價，部分車型漲價幅度超萬元。在部分平臺上，有黃牛倒賣未調(diào)價前的車輛訂單。

對此，小鵬汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，小鵬汽車的產(chǎn)品訂單均進(jìn)行身份證實名關(guān)聯(lián)，合同前均需核實身份信息后方可進(jìn)入交付環(huán)節(jié)。如有客戶因個人原因取消預(yù)訂，車輛訂單將重新納入統(tǒng)一管理，不存在私人二手訂單轉(zhuǎn)賣的可能性。

Monika點評：小鵬汽車最近公關(guān)問題不斷，除了回應(yīng)黃牛倒賣訂單之外，近日用戶投訴小鵬汽車篡改免費救援協(xié)議，將免費救援。對此小鵬表示是優(yōu)化協(xié)議內(nèi)容。當(dāng)然不少用戶還是不買賬。如今，芯片、電池等汽車供應(yīng)鏈上的原材料漲價顯現(xiàn)行業(yè)眾生相，小鵬汽車陷入漲價之后帶來連鎖反應(yīng)中。在二手車平臺，部分車主將已下訂金未交付的汽車加價轉(zhuǎn)賣，加價區(qū)間1萬元不等。對此，小鵬汽車已使用實名制認(rèn)證，不存在轉(zhuǎn)賣的可能性。

新能源汽車漲價潮開始之后，特斯拉在一周內(nèi)漲價三次，漲幅從1萬到2萬不等；小鵬也宣布全系列車型漲價，漲幅至少1萬，廣汽埃安等汽車也都在漲價。漲價潮首先讓二手市場陷入“混亂”。上周，業(yè)內(nèi)傳出特斯拉“限制消費者轉(zhuǎn)賣車輛”，違反承諾將支付違約金，該事件也引起爭議。

汽車漲價潮中，誰會是贏家呢？上游供應(yīng)鏈還是終端汽車廠商還是其他。官宣造車的小米在團隊等各項工作都獲得進(jìn)展，在元器件短缺之時，小米汽車會以何種形式面世，還會以“性價比”走中低端市場嗎，未來的汽車市場格局會呈現(xiàn)怎么變化。

高通宣布設(shè)立1億美元驍龍元宇宙基金

3月22日，高通公司宣布設(shè)立總金額高達(dá)1億美元的驍龍元宇宙基金，用于投資打造獨特的沉浸式XR體驗以及相關(guān)核心AR和AI技術(shù)的開發(fā)者和企業(yè)。該基金計劃通過以下方式部署資金：通過高通創(chuàng)投對領(lǐng)先的XR公司進(jìn)行風(fēng)險投資，以及通過高通技術(shù)公司的資助項目，為打造豐富的XR體驗的開發(fā)者生態(tài)提供資金。

Lily點評：市場研究公司Grand View research的一份新報告預(yù)測，2021年至2030年，全球元宇宙市場的規(guī)模將從388.5億美元增長到6788億美元，復(fù)合年增長率將達(dá)到39.4%。

目前，元宇宙的發(fā)展處于繪制概念階段，高通注入1億美元，可以看出這家公司看好元宇宙成為未來科技產(chǎn)業(yè)的重要趨勢。高通希望通過這個基金希望進(jìn)一步開發(fā)元宇宙市場，并且提升自身芯片的市場。

ASML發(fā)出產(chǎn)能預(yù)警，未來幾年無法順利交付所有訂單

ASML 首席執(zhí)行官 Peter Wennink 近日發(fā)出警告，稱該公司難以滿足客戶的產(chǎn)品需求，至少在未來幾年內(nèi)，ASML 都無法順利交付所有訂單。這對于目前在全球范圍內(nèi)加緊擴產(chǎn)的晶圓廠，ASML設(shè)備供應(yīng)受限可能會影響到未來芯片產(chǎn)能的增速。

Hobby點評：在光刻機市場，ASML無疑是處于壟斷地位的，在市場上幾乎沒有競爭對手，而這導(dǎo)致了ASML的產(chǎn)能，其實也在限制著晶圓廠擴產(chǎn)的進(jìn)度。但近年全球性的芯片短缺，讓晶圓廠擴產(chǎn)規(guī)模暴增，相應(yīng)地就對光刻機等制造設(shè)備需求量大幅提高。

一方面是訂單量增大，ASML本身產(chǎn)能確實沒有跟上，另一方面，ASML的供應(yīng)商其實也存在著供應(yīng)壓力。ASML擁有大約700家不同的組件供應(yīng)商，其中200家是核心供應(yīng)商。以卡爾蔡司為例，這家公司為ASML提供光學(xué)鏡片，但如今鏡片產(chǎn)能也無法跟上ASML的需求。ASML還在幫助蔡司建設(shè)一座新的工廠，但至少需要12個月的時間去訂購設(shè)備、雇用工人等才能開始生產(chǎn)鏡片。

作為ASML的大客戶之一，英特爾早已預(yù)定了ASML的下一代EUV光刻機，據(jù)稱成本高達(dá)3億美元一臺。而英特爾也了解到ASML的產(chǎn)能受限，本周英特爾CEO基辛格還表示他們已經(jīng)派工程師去幫助ASML加速生產(chǎn)。目前看來，晶圓廠的產(chǎn)能擴充計劃，或許會普遍受到延遲影響了。

匯川技術(shù)新設(shè)子公司布局機器人

匯川技術(shù)設(shè)立南京匯川，并以自有或自籌資金16.5億元購買南京江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團名下土地及房屋建筑，用作工業(yè)機器人的生產(chǎn)、研發(fā)及辦公用地，深化機器人布局。

Sisyphus點評：匯川技術(shù)此前也涉足過機器人業(yè)務(wù)，此前匯川技術(shù)的工業(yè)機器人業(yè)務(wù)主要圍繞跟自動化的協(xié)同去拓展，機器人板塊產(chǎn)品以SCARA機器人為主，還有一部分是六軸機器人，更多的是配套一些核心部件類產(chǎn)品，諸如機器人專用控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、視覺系統(tǒng)、高精密絲杠等。

匯川技術(shù)旗下的機器人產(chǎn)品優(yōu)勢在于除了減速機，其他核心部件伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等都是自研的，在成本端有不錯的優(yōu)勢。從2021年業(yè)績上不難看出，匯川技術(shù)在工業(yè)自動化以及工業(yè)機器人業(yè)務(wù)上毛利率是很高的，比它在新能源汽車等其他領(lǐng)域的毛利率都要高。這么強的盈利能力，匯川技術(shù)新設(shè)子公司布局機器人也意料之中。

匯川技術(shù)目前正在針對特定行業(yè)客戶群需求拓寬自身工業(yè)機器人產(chǎn)品線，主要是重載型六關(guān)節(jié)機器人，這將會是未來一段時間內(nèi)匯川技術(shù)布局的重點領(lǐng)域。匯川技術(shù)在機器人上游產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢在國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)中是少有的，如今單獨設(shè)立子公司布局工業(yè)機器人，肯定期望機器人業(yè)務(wù)能接棒增長曲線，未來國內(nèi)的工業(yè)機器人市場會發(fā)生什么新變化，值得拭目以待。