據(jù)臺灣媒體《科技新報》消息，NAND廠商長江存儲128層NAND已經(jīng)通過蘋果驗證，2022年將急起直追成為第3家iPhone的Flash供應(yīng)商。CINNO Research 半導(dǎo)體事業(yè)部總經(jīng)理Elvis Hsu對媒體表示，蘋果手機閃存現(xiàn)在的主要供應(yīng)商為韓國SK海力士和日本鎧俠。如果長江存儲能夠打入蘋果供應(yīng)鏈，則意味著中國閃存技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)受到國際上的認可與肯定。2022年，將是長江存儲代表中國閃存技術(shù)突破并站上國際高端產(chǎn)品供應(yīng)鏈的元年。

我們看到，四年時間當中，長江存儲不僅實現(xiàn)中國首款64層3D NAND閃存量產(chǎn)，還在2020年4月13日，跳級推出128層TLC/QLC兩款產(chǎn)品。2021年7月，有業(yè)內(nèi)人士透露，長江存儲128層TLC閃存已量產(chǎn)，并且其首創(chuàng)Xtacking技術(shù)，不存在專利風險。

供應(yīng)鏈指出，雖然長江存儲受限于產(chǎn)能規(guī)模，初期供應(yīng)比重低，估計從5月有望將開始拉貨，或?qū)⒓尤雐Phone14系列供應(yīng)行列，并且對現(xiàn)有主要蘋果供應(yīng)商鎧俠、SK海力士等大廠帶來一定競爭壓力。

Lily點評：從蘋果近年供應(yīng)鏈的采購政策來看，提高中國供應(yīng)商的零組件比重成為趨勢。長江存儲作為國產(chǎn)存儲的代表廠商，即使考慮到2022年打入蘋果供應(yīng)鏈的供貨比重低，但是對產(chǎn)業(yè)和技術(shù)認可都有重大意義。

據(jù)悉，長江存儲送樣到蘋果進行驗證已經(jīng)至少有半年，長江存儲的128層NAND在2021年進入晶圓產(chǎn)出，但是良率改善一度卡關(guān)，影響后續(xù)擴產(chǎn)力度。長江存儲在2021年底的月產(chǎn)規(guī)模不及10萬片，但是，最近消息顯示，供應(yīng)鏈取得的128層樣品的質(zhì)量表現(xiàn)已經(jīng)有明顯改善。蘋果最快從5月份將啟動小批量拉貨的128層3D NAND Flash，不僅表示良率改善超乎預(yù)期，而且長江存儲更為蘋果在內(nèi)部設(shè)置專業(yè)團隊，從產(chǎn)業(yè)調(diào)整到良率調(diào)教均逐一公關(guān)，加速完成近年上半年出貨目標。

根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)統(tǒng)計，2021年第3季度長江存儲NAND銷售額達4.65億美元，市占率2.5%，成為繼英特爾之后全球快閃存市場第七大廠商，這次進入果鏈，將會帶動更多營收，預(yù)期近年隨著2期廠房硬件完成，市占率可以挑戰(zhàn)5%到7%是可以期待的。