人工智能數(shù)據(jù)資源服務(wù)商北京海天瑞聲科技股份有限公司發(fā)布2021年報(bào)，具體內(nèi)容如下。

近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

（二） 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說(shuō)明

√適用 □不適用

（1）報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 20，647.65 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3，160.54 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 2，106.74 萬(wàn)元，分別較 上年同期減少 11.53%、61.49%、71.15%。主要系報(bào)告期內(nèi)，在境外新冠肺炎疫情出現(xiàn)重大反復(fù)的 大背景下，公司境外業(yè)務(wù)遭受一定沖擊，與此同時(shí)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)一步加劇，帶來(lái)了一定的價(jià) 格競(jìng)爭(zhēng)壓力。此外，公司各項(xiàng)投入尤其是研發(fā)投入逆勢(shì)提升，由此導(dǎo)致公司整體業(yè)績(jī)明顯承壓。

（2）截至報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為 84，066.34 萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為 80，590.84 萬(wàn)元，分別較上年末增加 76.11%和 84.02%。主要系報(bào)告期內(nèi)公司在科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā) 行股票收到募集資金所致。

（3）報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1，554.83 萬(wàn)元，較上年同期減少 130.38%。 主要系報(bào)告期內(nèi)，部分信用期內(nèi)應(yīng)收款項(xiàng)增加，同時(shí)公司各項(xiàng)投入尤其是研發(fā)投入顯著增加所致。

（4）報(bào)告期內(nèi)，基本每股收益及稀釋每股收益較上年同期減少 65.23%，扣除非經(jīng)常性損益 后的基本每股收益較上年同期減少 74.01%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較上年同期減少 15.09 個(gè)百分 點(diǎn)，扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較上年同期減少 14.67 個(gè)百分點(diǎn)。主要系報(bào)告 期內(nèi)公司凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)降幅明顯、同時(shí)在科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票使得股 本和平均凈資產(chǎn)增幅明顯所致。

（5）報(bào)告期內(nèi)，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例較上年同期增加 10.67 個(gè)百分點(diǎn)。主要系報(bào)告期 內(nèi)根據(jù)公司技術(shù)驅(qū)動(dòng)及產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)的定位，并快速響應(yīng)行業(yè)發(fā)展和變化，提升市場(chǎng)占有率和研發(fā)領(lǐng) 先實(shí)力，2021 年公司在基礎(chǔ)研發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域均加大投入，以提高數(shù)據(jù)處理智能化水平、建設(shè) 智能駕駛垂直領(lǐng)域技術(shù)平臺(tái)能力、并加大智能語(yǔ)音、計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域多語(yǔ)種多模態(tài)訓(xùn)練數(shù)據(jù)集產(chǎn) 品儲(chǔ)備所致。

2021 年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 20，647.65 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 3，160.54萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 2，106.74 萬(wàn)元，分別較上年同期減 少 11.53%、61.49%、71.15%。截至報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為 84，066.34 萬(wàn)元，歸屬于母公司的 所有者權(quán)益為 80，590.84 萬(wàn)元，分別較上年末增加 76.11%和 84.02%。

（一） 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1. 利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表

單位：元 幣種：人民幣

營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系報(bào)告期內(nèi)，在境外新冠肺炎疫情出現(xiàn)重大反復(fù)的大背景下，公司境外業(yè)務(wù)遭受一定沖擊，境外收入下降 31.53%，同時(shí)，公司境內(nèi)業(yè)務(wù)收入較去年同期總體持 平，以上因素綜合導(dǎo)致公司總體收入下降。

銷(xiāo)售費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系報(bào)告期內(nèi)，為促進(jìn)公司長(zhǎng)期發(fā)展，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及新冠 肺炎疫情常態(tài)化，公司在銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)建設(shè)、市場(chǎng)推廣策略等方面加大投入，造成銷(xiāo)售人工及市場(chǎng)費(fèi) 增長(zhǎng)導(dǎo)致。

管理費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系報(bào)告期內(nèi)，公司加大管理團(tuán)隊(duì)人才儲(chǔ)備、2020 年社保減免在 2021 年解除、公司 2021 年上市成功發(fā)放專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)金導(dǎo)致人工增長(zhǎng)，同時(shí)公司人員增長(zhǎng)使場(chǎng)地租賃 面積擴(kuò)大帶來(lái)一定的房租增長(zhǎng)所致。

財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系報(bào)告期內(nèi)，美元等外幣匯率 2021 年下降幅度較 2020 年下降 幅度減少，進(jìn)而匯兌損失減少所致。

研發(fā)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)公司技術(shù)驅(qū)動(dòng)及產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)的定位，并快速響 應(yīng)行業(yè)發(fā)展和變化，提升市場(chǎng)占有率和研發(fā)領(lǐng)先實(shí)力，2021 年公司在基礎(chǔ)研發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域均 加大投入，以提高數(shù)據(jù)處理智能化水平、建設(shè)智能駕駛垂直領(lǐng)域技術(shù)平臺(tái)能力、并加大智能語(yǔ)音、 計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域多語(yǔ)種多模態(tài)訓(xùn)練數(shù)據(jù)集產(chǎn)品儲(chǔ)備所致。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系報(bào)告期內(nèi)，部分信用期內(nèi)應(yīng)收款項(xiàng)增加， 同時(shí)公司各項(xiàng)投入尤其是研發(fā)投入顯著增加所致。

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系報(bào)告期內(nèi)，公司為了整體資產(chǎn)收益最大 化，加大現(xiàn)金管理力度所致。

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系報(bào)告期內(nèi)，公司在科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行 股票收到募集資金所致。

本期公司業(yè)務(wù)類(lèi)型、利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明

□適用 √不適用

2. 收入和成本分析

√適用 □不適用

報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 20，647.65 萬(wàn)元，同比下降 11.53%，營(yíng)業(yè)成本 7，431.19 萬(wàn)元， 同比下降 1.41%。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20，647.65 萬(wàn)元，同比下降 11.53%，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7，431.19 萬(wàn)元，同比下降 1.41%。

（1）。 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷(xiāo)售模式情況

單位：元 幣種：人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷(xiāo)售模式情況的說(shuō)明 公司訓(xùn)練數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)按產(chǎn)品形態(tài)和服務(wù)的下游應(yīng)用領(lǐng)域，可以分為智能語(yǔ)音、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言三大訓(xùn)練數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。此外，公司還承接訓(xùn)練數(shù)據(jù)相關(guān)的應(yīng)用服務(wù)業(yè)務(wù)。

報(bào)告期內(nèi)，在境外新冠肺炎疫情出現(xiàn)重大反復(fù)的大背景下，公司境外業(yè)務(wù)遭受一定沖擊，涉及境外開(kāi)展原料數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié)的部分項(xiàng)目進(jìn)度出現(xiàn)延遲，使部分境外客戶(hù)的銷(xiāo)售合同或意向無(wú)法 及時(shí)完成或滿(mǎn)足。同時(shí)，境外主要客戶(hù)改為居家辦公模式，辦公效率降低，且部分大型客戶(hù)內(nèi)部 業(yè)務(wù)方向、研發(fā)進(jìn)度或組織結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整，導(dǎo)致其訓(xùn)練數(shù)據(jù)采購(gòu)有所減緩、訂單延遲下達(dá)。此外， 全球 AI 行業(yè)會(huì)議大部分停辦或在線舉辦，致使公司傳統(tǒng)境外展會(huì)營(yíng)銷(xiāo)模式受到較大影響，境內(nèi)外 交通不暢使客戶(hù)拜訪效率降低，也導(dǎo)致了境外訂單的下降。以上因素綜合導(dǎo)致公司報(bào)告期內(nèi)境外 收入下降 31.53%。報(bào)告期內(nèi)公司境內(nèi)業(yè)務(wù)收入較去年同期總體持平。

智能語(yǔ)音訓(xùn)練數(shù)據(jù)是公司報(bào)告期內(nèi)的主要業(yè)務(wù)線，在境外業(yè)務(wù)的沖擊中受影響最為顯著。報(bào) 告期內(nèi)，智能語(yǔ)音訓(xùn)練數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)境外收入下降 2，701.16 萬(wàn)元，主要導(dǎo)致了整體智能語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入 下降 17.53%。此外，公司積極開(kāi)拓自然語(yǔ)言方向的客戶(hù)需求，取得一定成效，報(bào)告期內(nèi)該領(lǐng)域收 入增長(zhǎng) 52.91%。

報(bào)告期內(nèi)公司綜合毛利率為 64.01%，較去年同期的 67.70%下降 3.69 個(gè)百分點(diǎn)，在各業(yè)務(wù) 線和地區(qū)方面，毛利率變動(dòng)幅度不大?？傮w來(lái)看，境外收入的下降使高毛利收入版塊占比下降， 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)又進(jìn)一步加劇，帶來(lái)了一定的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力，同時(shí)公司承接部分戰(zhàn)略性項(xiàng)目，綜合 導(dǎo)致定制類(lèi)項(xiàng)目的毛利率出現(xiàn)一定程度的下降。但受益于公司各業(yè)務(wù)線自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)訓(xùn)練數(shù)據(jù)產(chǎn) 品的持續(xù)儲(chǔ)備，保持公司保持較高的產(chǎn)品收入貢獻(xiàn)，使公司綜合毛利率仍保持整體較高水平。具 體來(lái)看，營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)較大的部分包括：自然語(yǔ)言的成本變動(dòng)幅度 56.46%與收入變動(dòng)幅度 52.91% 基本一致，整體毛利率兩期基本持平；應(yīng)用服務(wù)的成本下降幅度達(dá)到 47.12%，較收入下降幅度 17.97%大，主要是由于報(bào)告期內(nèi)該類(lèi)業(yè)務(wù)以軟件授權(quán)類(lèi)方式實(shí)現(xiàn)的占比較高；境外業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入 下降 31.53%但成本上升 34.43%，主要是由于報(bào)告期內(nèi)境外業(yè)務(wù)收入中，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及占比均較去年有所下降，而定制服務(wù)收入及占比較去年有所增長(zhǎng)所導(dǎo)致的，定制服務(wù)收入的增長(zhǎng)帶來(lái)了 成本的上升。

（2）。 產(chǎn)銷(xiāo)量情況分析表

□適用 √不適用

（3）。 重大采購(gòu)合同、重大銷(xiāo)售合同的履行情況

□適用 √不適用

（4）。 成本分析表

單位：元

成本分析其他情況說(shuō)明

報(bào)告期內(nèi)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本較上年同期下降 1.41%，整體變動(dòng)趨勢(shì)及分產(chǎn)品情況的成本變動(dòng)趨勢(shì)與收入變動(dòng)趨勢(shì)基本一致。成本構(gòu)成中，職工薪酬較 去年同期增長(zhǎng) 18.39%，主要系公司為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展儲(chǔ)備人才，擴(kuò)大訓(xùn)練數(shù)據(jù)生產(chǎn)所需的項(xiàng)目技術(shù)人員團(tuán)隊(duì)所致。差旅費(fèi)整體同比下降 48.25%且各產(chǎn)品線大 多呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，是由于新冠肺炎疫情在全球的反復(fù)，使差旅交通受阻，公司更多采用遠(yuǎn)程的方式運(yùn)行項(xiàng)目管理。其他成本同比下降 80.68%，同樣是由 于新冠肺炎疫情的影響，使項(xiàng)目實(shí)施的場(chǎng)地租賃難度增大，租賃費(fèi)下降導(dǎo)致的。部分折舊攤銷(xiāo)成本的變化，是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施期間所需的設(shè)備情況變動(dòng)。

（5）。 報(bào)告期主要子公司股權(quán)變動(dòng)導(dǎo)致合并范圍變化

□適用 √不適用

（6）。 公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況

□適用 √不適用

（7）。 主要銷(xiāo)售客戶(hù)及主要供應(yīng)商情況

A.公司主要銷(xiāo)售客戶(hù)情況

前五名客戶(hù)銷(xiāo)售額 8，571.94 萬(wàn)元，占年度銷(xiāo)售總額 41.52%；其中前五名客戶(hù)銷(xiāo)售額中關(guān)聯(lián) 方銷(xiāo)售額 0 萬(wàn)元，占年度銷(xiāo)售總額 0 %。

公司前五名客戶(hù)

√適用 □不適用

單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)客戶(hù)的銷(xiāo)售比例超過(guò)總額的 50%、前 5 名客戶(hù)中存在新增客戶(hù)的或嚴(yán)重依 賴(lài)于少數(shù)客戶(hù)的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應(yīng)商情況

前五名供應(yīng)商采購(gòu)額 8，387.30 萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額 75.94%；其中前五名供應(yīng)商采購(gòu)額中 關(guān)聯(lián)方采購(gòu)額 0 萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額 0%。

公司前五名供應(yīng)商

√適用 □不適用

單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)供應(yīng)商的采購(gòu)比例超過(guò)總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或 嚴(yán)重依賴(lài)于少數(shù)供應(yīng)商的情形

□適用 √不適用

3. 費(fèi)用

√適用 □不適用

4. 現(xiàn)金流

√適用 □不適用

來(lái)源：海天瑞聲官網(wǎng)