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美對華在半導(dǎo)體領(lǐng)域的打壓手段越來越密集，但星星之火可以燎原，國產(chǎn)芯片必須自強自立。

以下文章來源于機工情報 ，作者黃鑫

機工情報.裝備制造業(yè)競爭力情報和貿(mào)易風(fēng)險問題研究

深圳市恒捷供應(yīng)鏈有限公司（簡稱“恒捷供應(yīng)鏈”）成立于2006年，致力于打造一個永遠便捷的綜合供應(yīng)鏈服務(wù)平臺，構(gòu)建一個可信安全的數(shù)字化供應(yīng)鏈生態(tài)。讓客戶一站式完成“采購、倉儲、物流、報關(guān)、報檢、VMI管理、自動結(jié)算”，從而提高供應(yīng)鏈管理效率。

8月初，美國戰(zhàn)略與國際問題研究中心（CSIS）發(fā)布了《確保半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全：國際合作的肯定議程》（Securing Semiconductor Supply Chains: An Affirmative Agenda for International Cooperation）報告。由于報告較長，我們分了上下篇，上一篇主要介紹了美國智庫眼中的全球半導(dǎo)體主要研發(fā)、生產(chǎn)國（地區(qū)）的比較優(yōu)勢及與美國的合作前景。本篇，我們提取了美國智庫報告中涉及美國半導(dǎo)體政策及未來走向的內(nèi)容，供讀者參閱。

美國的半導(dǎo)體政策

雖然半導(dǎo)體全球價值鏈分布在世界各地，但全球價值鏈的多樣化有助于降低成本，降低發(fā)生供應(yīng)鏈重大中斷的可能性。2021年2月，拜登總統(tǒng)簽署了一項關(guān)于美國供應(yīng)鏈的行政命令。該行政令要求相關(guān)機構(gòu)對以下關(guān)鍵領(lǐng)域的美國供應(yīng)鏈安全進行全面審查：半導(dǎo)體制造和先進封裝、電池、關(guān)鍵礦物和材料以及制藥。在半導(dǎo)體方面，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，盡管美國在設(shè)計方面仍處于領(lǐng)先地位，但產(chǎn)能不足和對外國制造商的持續(xù)依賴抑制了行業(yè)的增長。

負責(zé)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈審查的美國商務(wù)部在一年期的審查中發(fā)現(xiàn)，芯片短缺在某些類型的半導(dǎo)體中尤為嚴重。這些芯片包括用于醫(yī)療設(shè)備和汽車的傳統(tǒng)邏輯芯片，用于電源管理和圖像傳感器的模擬芯片，以及用于傳感器和開關(guān)的光電芯片。這些類別的芯片在納米尺寸上相對較大，這意味著與其他更先進的芯片相比，增加供應(yīng)相對更容易實現(xiàn)。

美國的高勞動力成本，政府支持的研發(fā)不足等多重因素最終導(dǎo)致美國半導(dǎo)體制造能力的全球占比從1990年的37%下降到2019年的12%。鑒于美國市場份額不斷下降，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈存在中斷風(fēng)險，美國政府已將半導(dǎo)體供應(yīng)鏈問題視為國家安全的優(yōu)先事項。

根據(jù)2021年2月的行政令，美國商務(wù)部于6月發(fā)布了為期100天的（半導(dǎo)體制造和先進封裝）關(guān)鍵供應(yīng)鏈報告，全面概述了美國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的風(fēng)險、漏洞和機會。同月，美國參議院通過了《美國創(chuàng)新和競爭法案》(USICA)，緊隨其后的是眾議院版本——《2022年美國創(chuàng)造制造業(yè)機會和技術(shù)卓越與經(jīng)濟實力法》（《2022年美國競爭法案》）。這些法案都包含了為美國生產(chǎn)半導(dǎo)體提供有益激勵的法案(《美國芯片法案》)。

2022年《芯片與科學(xué)法案》（CHIPS and Science Act of 2022）已于8月9日簽署發(fā)布。根據(jù)該法案，美國政府將為本國半導(dǎo)體研究、開發(fā)、制造和勞動力發(fā)展提供527億美元，其中390億美元用于制造領(lǐng)域的激勵措施。此外，該法還為制造半導(dǎo)體和相關(guān)設(shè)備的資本支出提供25%的投資稅收抵免。這些激勵措施將確保美國國內(nèi)供應(yīng)，創(chuàng)造數(shù)以萬計的高薪就業(yè)機會和數(shù)以千計的高技能制造業(yè)崗位，并將帶動數(shù)千億美元的私人投資。法案中涉及的擬對半導(dǎo)體加大投資的計劃體現(xiàn)了美國政府?dāng)U大產(chǎn)業(yè)規(guī)模并力圖保持美國半導(dǎo)體制造競爭優(yōu)勢的愿望。

投資審查、出口管制和貿(mào)易限制將多措并舉

基于美國政府對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全面支持計劃，美國的貿(mào)易、投資政策也將作為政策工具配合計劃的實施。

產(chǎn)業(yè)政策不應(yīng)與國家安全政策沖突，不應(yīng)實施全面出口管制。報告認為，貿(mào)易政策是促進具有彈性的半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的重要組成部分。貿(mào)易政策可以成為促進創(chuàng)新和增長的工具，同時限制對手開發(fā)尖端技術(shù)的能力。政策制定者的任務(wù)是確保促進行業(yè)增長的政策不與保護國家安全的政策相沖突。貿(mào)易政策可以在幫助國內(nèi)產(chǎn)業(yè)提升競爭力方面發(fā)揮重要作用，但以國家安全為名的過度技術(shù)控制可能會產(chǎn)生意想不到的效果，使美國高科技公司無法獲得創(chuàng)新和增長所需的收入。

出口管制將不再區(qū)分新興和基礎(chǔ)技術(shù)，但該管的還會嚴管。報告強調(diào)，美國擁有強大的政策工具包，可以在推進國家安全措施的同時，建立更具彈性的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈?！?018年出口管制改革法》(ECRA)授權(quán)總統(tǒng)對“新興”和“基礎(chǔ)”技術(shù)建立新的出口管制制度。但ECRA沒有明確定義這兩個術(shù)語。美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)和安全局（BIS）最近在一項擬議的規(guī)則中宣布，它將不再區(qū)分新興和基礎(chǔ)技術(shù)。如果將半導(dǎo)體指定為基礎(chǔ)技術(shù)可能會導(dǎo)致對日常用品中使用的標(biāo)準(zhǔn)芯片提出廣泛的許可要求，并會潛在地縮減美國私營部門的利潤，從而抑制該行業(yè)投資于下一代產(chǎn)品研發(fā)的能力。

8月15日，美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)與安全局（BIS）修改商務(wù)部管制清單（CCL），對四種技術(shù)實施管制，分別為超寬禁帶半導(dǎo)體襯底的兩種材料，氧化鎵（Ga2O3）和金鋼石；專門用于開發(fā)具有任何“全環(huán)繞柵極晶體管”（GAAFET）結(jié)構(gòu)的集成電路的“電子計算機輔助設(shè)計”（ECAD）“軟件”；為生產(chǎn)和開發(fā)燃氣輪機發(fā)動機部件或系統(tǒng)的壓力增益燃燒（PGC）技術(shù)。其中涉及半導(dǎo)體領(lǐng)域的物項3個。BIS公告稱，此次納入CCL的四類技術(shù)，符合《2018年出口管制改革法》1758節(jié)對新興和基礎(chǔ)技術(shù)實施管制的標(biāo)準(zhǔn)。

適用出口管制直接產(chǎn)品規(guī)則的范圍或?qū)U大。在出口管制規(guī)則上，報告分析認為，在實施方面，美國商務(wù)部將加大對“直接產(chǎn)品規(guī)則（FDPR）”的適用。FDPR是典型的美國法律域外適用規(guī)則，它允許美國政府限制含有美國設(shè)備或技術(shù)(包括設(shè)計)的外國生產(chǎn)的產(chǎn)品流向?qū)嶓w清單上的實體。在2022年2月俄烏沖突之后，拜登政府宣布對俄羅斯實施這一規(guī)則。FDPR對俄羅斯的出口實施了新的許可證要求，并對向俄羅斯出口或再出口或在該國境內(nèi)轉(zhuǎn)讓的許可證申請實行拒絕政策?？傮w而言，該規(guī)則的實施較大限制了俄羅斯獲得微電子、電信產(chǎn)品和飛機零部件等關(guān)鍵商品的能力。合規(guī)的關(guān)鍵是，外國貿(mào)易伙伴是否能夠遵守該規(guī)則，以限制產(chǎn)品和技術(shù)流向美國管控的國家和實體。

美國的出口管制措施將與盟友推進“協(xié)同共管”。報告認為，貿(mào)易政策要想成功實現(xiàn)預(yù)期的地緣政治結(jié)果，就必須建立在確定最終目標(biāo)和如何最好地實現(xiàn)這些目標(biāo)的基礎(chǔ)上。出口管制政策不僅要求美國政府和公司采取一致行動，也要考慮被列管物項在國外的可獲得性及國外的供應(yīng)情況。即使大多數(shù)（但不是所有）國家（地區(qū)）都能減少向列管對象出口敏感芯片，但被列管對象仍有可能從第三國（地區(qū)）獲得芯片。因此，美國在決定是否鼓勵或要求限制半導(dǎo)體等技術(shù)時，將與“志同道合”的伙伴進行合作，從研發(fā)、生產(chǎn)到后端封裝，建立安全的半導(dǎo)體全球價值鏈，加強與外國半導(dǎo)體生產(chǎn)商、政府的多邊合作。

深圳市恒捷供應(yīng)鏈有限公司（簡稱“恒捷供應(yīng)鏈”）成立于2006年，致力于打造一個永遠便捷的綜合供應(yīng)鏈服務(wù)平臺，構(gòu)建一個可信安全的數(shù)字化供應(yīng)鏈生態(tài)。讓客戶一站式完成“采購、倉儲、物流、報關(guān)、報檢、VMI管理、自動結(jié)算”，從而提高供應(yīng)鏈管理效率。

美國將推動建立新的出口管制多邊/諸邊機制。除了國內(nèi)的半導(dǎo)體貿(mào)易和安全的政策外，美國將在半導(dǎo)體和其他兩用物項領(lǐng)域推動建立新的和有效的多邊治理結(jié)構(gòu)。瓦森納安排旨在促進武器和包括半導(dǎo)體在內(nèi)的兩用物項和技術(shù)轉(zhuǎn)讓的透明度和責(zé)任感。但瓦森納安排有很大的局限性：決策速度緩慢，其法律效力和作用是建議和通知，而不是限制貿(mào)易。此外，報告認為，俄羅斯目前是瓦森納安排成員，會影響美國在多邊機制下推進相關(guān)工作，實際執(zhí)行效率不高。因此，美國正在推動建立新的出口管制多邊合作框架，例如 G7、美國-歐盟貿(mào)易和技術(shù)委員會（TTC）和較小的諸邊協(xié)議。

在瓦森納安排之外，TTC加強了歐盟和美國在出口管制方面的合作。TTC為各國談判人員提供了明確的溝通渠道，通過這些渠道可以就緊急的貿(mào)易和安全問題進行咨詢，包括半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。

歐盟在出口管制方面已有法律及執(zhí)行措施，但各成員措施及執(zhí)行力度尚不統(tǒng)一。2022年5月歐盟明確了將在跨大西洋范圍內(nèi)加強半導(dǎo)體研發(fā)方面的合作，包括提高補貼的透明度，開發(fā)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中斷的早期預(yù)警系統(tǒng)等。

報告稱，借目前國際社會對俄羅斯制裁的勢頭，盟國之間也在探討利用同盟關(guān)系構(gòu)建先進技術(shù)的新諸邊安排?？赡艿膮⑴c者包括特定的歐盟成員國(如法國、德國和荷蘭)、日本、韓國，可能還有中國臺灣。這樣的架構(gòu)既可以彌補瓦森納安排的缺陷，也可以共同探索逐步取代瓦森納安排的可能。

報告建議，美國應(yīng)更加認真地考慮建立一個小型制度，其功能可以更類似于瓦森納安排。新的小型制度還可以加強盟友之間的信息共享，并提高政府在半導(dǎo)體支出方面的透明度。

報告稱，從長遠來看，即使是一個高度協(xié)調(diào)的小型機制也不太可能阻止中國獲得關(guān)鍵的半導(dǎo)體技術(shù)。即使是一個有效的機制，能做的只是推遲中國獲得技術(shù)的進程，并為（所謂）志同道合的國家爭取時間來投資和創(chuàng)造下一代半導(dǎo)體，從而增強科技行業(yè)的獨立性和彈性。

擬議加強美國對外投資高科技的審查。報告認為，另一個可能影響美國與外國合作伙伴在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上合作的政策工具是參議員凱西和科寧提出的新的對外投資審查工具。該法案將建立一個跨部門程序，以審查對所“關(guān)注”的實體在“國家關(guān)鍵能力”領(lǐng)域中的對外投資。與美國財政部外國投資審查委員會（CFIUS）不同的是，這個新的提案重點審查美國對外投資中涉及被關(guān)注國和被關(guān)注領(lǐng)域的對外投資項目，審查其安全性。支持者認為，這可能是一種有用的機制，可以確保美國的資金不被用于增強外國對手的技術(shù)能力，包括支持先進的半導(dǎo)體制造。

《芯片與科學(xué)法案》其中一個條款指出，禁止獲得聯(lián)邦資金的公司在中國大幅增產(chǎn)先進制程（28納米以下）芯片，期限為十年，違反禁令或未能修正這一違規(guī)情況的公司，可能需要全額退還聯(lián)邦政府的補助。同時，未來中國企業(yè)在參與美國制造計劃、獲取美國基金資助以及引進外部人才等方面均可能會受到不同程度的影響。

小結(jié)

早在2020年，就有多家美國智庫提出對半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)嵤┫拗疲乙c不同的國家（地區(qū)）建立新的出口管制制度。拜登政府上臺后，一改特朗普時期的單邊做法，加快了與“盟友”的談判，并實質(zhì)性推進與“盟友”的合作。

2022年以來，美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域建立新的多邊或諸邊出口管制制度已進入實質(zhì)性階段。從與歐盟建立TTC，到美日半導(dǎo)體合作，再到Chip4，都在推進中……

從規(guī)則上看，尤其要關(guān)注美國出口管制中“直接產(chǎn)品規(guī)則”的適用范圍。“直接產(chǎn)品規(guī)則”在制裁華為時已經(jīng)積累了經(jīng)驗，在制裁俄羅斯時又作了進一步深化。未來，在不同制裁主體、不同行業(yè)等方面都有可能適用。

美國不斷豐富出口管制與制裁手段，細化適用領(lǐng)域，并與盟友建立新多邊機制，形成“協(xié)同共管”之勢；在管住競爭對手的同時，美國加大國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的實施，加大產(chǎn)業(yè)投入、基礎(chǔ)研發(fā)投入等，并限制聯(lián)邦資金流入競爭對手，甚至針對聯(lián)邦資金在科學(xué)、投資領(lǐng)域的使用情況開展安全審查，其主要目的就是遏制我半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，維護其在科學(xué)和產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)方面的霸權(quán)。但美國智庫的分析顯示：所有限制措施的結(jié)果是使中國發(fā)展的進程放緩，但最終無法阻止中國的發(fā)展！

來源：機工情報，責(zé)編：凌峰，審校：方覺

審核編輯 黃昊宇