《國(guó)際線纜與連接》推出一期市場(chǎng)解讀，結(jié)合我國(guó)乘用車智能化、網(wǎng)聯(lián)化情況，看車載高速連接器的市場(chǎng)容量與技術(shù)發(fā)展方向。

12月1日，乘聯(lián)會(huì)(中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場(chǎng)研究分會(huì))發(fā)布公告表示，2022年10月，我國(guó)乘用車新四化指數(shù)達(dá)80.3，繼續(xù)保持上升趨勢(shì)。

所謂新四化指數(shù)，便是評(píng)判汽車的電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化四大指數(shù)，以反映國(guó)產(chǎn)汽車發(fā)展變革的實(shí)際情況。顧名思義，電動(dòng)化主要集中在汽車新能源動(dòng)力系統(tǒng)領(lǐng)域;智能化則主要針對(duì)汽車無(wú)人駕駛或者駕駛輔助子系統(tǒng);網(wǎng)聯(lián)化與車聯(lián)網(wǎng)布局有關(guān);共享化則是有關(guān)汽車的共享、移動(dòng)以及出行。

10月乘用車新四化指數(shù)中的三項(xiàng)(圖源乘聯(lián)協(xié))

乘用車的新四化指數(shù)一定程度上反映了我國(guó)乘用車的發(fā)展大趨勢(shì)。10月份，我國(guó)乘用車智能化指數(shù)和網(wǎng)聯(lián)化指數(shù)保持環(huán)比上升趨勢(shì)。

基于此，嗶哥嗶特資訊《國(guó)際線纜與連接》推出一期市場(chǎng)解讀，結(jié)合我國(guó)乘用車智能化、網(wǎng)聯(lián)化情況，看車載高速連接器的市場(chǎng)容量與技術(shù)發(fā)展方向。(注：本文通篇針對(duì)車載類高速連接器)

中國(guó)智能汽車發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)智能汽車的研發(fā)之路啟程于上個(gè)世紀(jì)80年代。

時(shí)至2011年7月，國(guó)防科技大學(xué)研制的紅旗系列無(wú)人駕駛汽車首次實(shí)現(xiàn)“長(zhǎng)沙-武漢”全程無(wú)人駕駛實(shí)驗(yàn)，該車成為了我國(guó)首輛自主研制的無(wú)人駕駛汽車。不過(guò)，在此階段，智能汽車的研發(fā)制造僅局限于科研領(lǐng)域。

2015 年，工信部發(fā)布《中國(guó)制造2025》規(guī)劃提到要統(tǒng)籌布局和推動(dòng)智能交通工具的發(fā)展，掌握汽車智能化核心技術(shù)，提升智能控制核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力。自此，企業(yè)加入智能汽車研制陣營(yíng)，我國(guó)智能汽車市場(chǎng)化開始起步。2018年，全國(guó)陸續(xù)發(fā)放智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放道路測(cè)試號(hào)牌，我國(guó)智能汽車迎來(lái)發(fā)展拐點(diǎn)。

智能汽車的“智能”主要體現(xiàn)在自動(dòng)駕駛與聯(lián)網(wǎng)兩大技術(shù)板塊，所以市面上的汽車有自動(dòng)駕駛汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的類別。不過(guò)，無(wú)論是側(cè)重哪一板塊的技術(shù)使用，最終的發(fā)展導(dǎo)向都是無(wú)人駕駛。

在達(dá)到無(wú)人駕駛技術(shù)等級(jí)之前，智能汽車必須經(jīng)歷多個(gè)發(fā)展階段，也就是產(chǎn)生了所謂的駕駛自動(dòng)化等級(jí)這一概念。

今年3月1日，《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》落地實(shí)施，明確將汽車駕駛的自動(dòng)化功能分為L(zhǎng)0、L1、L2、L3、L4、L5六個(gè)等級(jí)，而L5等級(jí)則意味著真正實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛(完全自動(dòng)駕駛)。

在今年9月舉辦的“2022世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)”上，工信部表示，我國(guó)具備組合駕駛輔助功能的乘用車新車滲透率提升至32.4%，并完成3500多公里的道路智能化升級(jí)改造，裝配路側(cè)網(wǎng)聯(lián)設(shè)備達(dá)4000余臺(tái)，實(shí)際道路測(cè)試?yán)锍坛^(guò)1500萬(wàn)公里。我國(guó)智能汽車正處在良性發(fā)展期，爆發(fā)力還很足。

結(jié)合各車企的實(shí)際情況，我國(guó)汽車行業(yè)目前正處于L2級(jí)自動(dòng)駕駛向L3級(jí)自動(dòng)駕駛過(guò)渡的階段，比亞迪、小鵬、吉利、長(zhǎng)安、一汽等國(guó)產(chǎn)汽車品牌均已實(shí)現(xiàn)L2級(jí)汽車量產(chǎn)與商業(yè)化運(yùn)用。而我國(guó)L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車則暫處于研制實(shí)驗(yàn)的階段，部分車企相關(guān)的自動(dòng)駕駛技術(shù)已相對(duì)成熟。對(duì)比海外車企，日本本田于2021年發(fā)布了全球首款國(guó)家認(rèn)證的L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車Legend，但卻表示L3自動(dòng)駕駛技術(shù)要大規(guī)模投入使用仍要等到2025年。目前來(lái)看，L3級(jí)自動(dòng)駕駛等級(jí)目前是全球智能汽車技術(shù)的分水嶺。

有人這樣比喻，新能源汽車的前半程是實(shí)現(xiàn)好電動(dòng)化，而后半程則是實(shí)現(xiàn)好智能化。在汽車不斷電動(dòng)化的過(guò)程中，給連接器行業(yè)帶來(lái)的是高壓連接器技術(shù)的提升與產(chǎn)品的量?jī)r(jià)齊升;相應(yīng)的，汽車在智能化的階段中，也不斷為連接器行業(yè)創(chuàng)造出大塊的“蛋糕”——車載高速連接器市場(chǎng)。

高速連接器產(chǎn)品及其國(guó)產(chǎn)化率

先前已提及，汽車智能技術(shù)主要體現(xiàn)在自動(dòng)駕駛與聯(lián)網(wǎng)兩大板塊，但在汽車實(shí)際的使用中，則主要體現(xiàn)在“智能駕駛”、“智能網(wǎng)聯(lián)”、“智能座艙”三大場(chǎng)景。

而這些應(yīng)用場(chǎng)景極大地依賴高傳輸速率的車載高速連接器。

針對(duì)汽車不同的應(yīng)用場(chǎng)景，高速連接器大致也分為射頻連接器與以太網(wǎng)連接器這兩大類，其中，射頻連接器主要又有Fakra、Mini-Fakra、HSD這幾類。

先講講應(yīng)用最為廣泛的Fakra連接器。2000年，羅森伯格在SMB連接器(一種小型的推入鎖緊式射頻同軸連接器)的基礎(chǔ)上增加塑殼結(jié)構(gòu)，開發(fā)出第一代可運(yùn)用于車載連接的Fakra連接器。Fakra連接器主要運(yùn)用于射頻信號(hào)的傳送、GPS、車載互聯(lián)網(wǎng)接入、車載收音機(jī)等。意華股份副總經(jīng)理蔣蘭德表示，目前傳統(tǒng)乘用車使用的較多的高速連接器便是Fakra，且一般應(yīng)用于傳感器的安裝連接。

不過(guò)，隨著汽車電動(dòng)化、智能化的發(fā)展，主流架構(gòu)接口協(xié)議有所改變，F(xiàn)akra數(shù)據(jù)傳輸速率難以滿足需求，且產(chǎn)品體積較大，由此催生出Mini-Fakra連接器(也被稱為HFM)。

Mini-Fakra主要使用于高分辨率顯示器、攝像機(jī)、雷達(dá)等器件上，其傳輸速率最高可達(dá)20Gbps，是傳統(tǒng)Fakra帶寬的2~3倍;傳輸頻率為0-15GHz，相較傳統(tǒng)Fakra連接器0-4GHz的傳輸頻率，提升幅度較大;此外，Mini-Fakra連接器的體積也縮減了許多，集成性更高。汽車發(fā)展對(duì)高速集成的連接器需求使得Mini-Fakra取代傳統(tǒng)Fakra成為既定趨勢(shì)。

一般與Fakra、Mini-Fakra搭配使用的便是HSD連接器——可依據(jù)低壓差分信號(hào)(LVDS)傳輸數(shù)據(jù)、并具備高屏蔽效率的差分連接器，主要用于AVM(全景式監(jiān)控影像系統(tǒng))-主機(jī)端、主機(jī)端-座艙端的高速傳輸。比如，車載攝像頭線束一頭連著Mini-Fakra另一頭連著Fakra，采集到的數(shù)據(jù)傳輸至相關(guān)系統(tǒng)后，借助HSD便可傳輸至系統(tǒng)主機(jī)與顯示屏上。

汽車智能化對(duì)芯片的使用量增多，使得域控制器對(duì)數(shù)據(jù)傳輸要求更高，在此情景下，以太網(wǎng)連接器有望成為取代HSD連接器的新型差分連接器。不過(guò)，以太網(wǎng)雖然屬于差分連接器，但憑借其優(yōu)異的電氣性能與適用性自成體系，與車載射頻連接器區(qū)別開來(lái)。

以太網(wǎng)連接器主要為車內(nèi)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，即幫助車內(nèi)各電子控制單元進(jìn)行通信傳輸;在激光雷達(dá)中也有運(yùn)用。按照如今智能汽車的發(fā)展趨勢(shì)，汽車完全以太網(wǎng)化指日可待。目前，千兆的以太網(wǎng)連接器界面仍以羅森博格為主。

整體來(lái)看，國(guó)外廠商在車載高速連接器研發(fā)上起步較早，主流的車載連接器標(biāo)準(zhǔn)多把握在羅森伯格、泰科、安費(fèi)諾、JAE等國(guó)際大廠手中。

不過(guò)，由于Fakra連接器發(fā)展較久，國(guó)內(nèi)Fakra連接器工藝已成熟，廠商較多。而Mini-Fakra、以太網(wǎng)這兩大類連接器，國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)界面相對(duì)空白。但已經(jīng)有部分上市連接器企業(yè)進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)攻克——電連技術(shù)和華為合作開發(fā)以太網(wǎng)界面，產(chǎn)品已成熟導(dǎo)入整車廠;意華股份、中航光電也已經(jīng)在國(guó)產(chǎn)替代的路上。從入局車載高速連接器連接器的廠商來(lái)看，擁有通信類射頻連接器研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)具備一定優(yōu)勢(shì)。

短期來(lái)看，我國(guó)車載類高速連接器國(guó)產(chǎn)化率并不高，且國(guó)產(chǎn)化率主要集中在Fakra連接器上。依據(jù)車規(guī)級(jí)連接器的認(rèn)證周期來(lái)看，2024年-2025年，我國(guó)車載高速連接器國(guó)產(chǎn)化率將有顯著提升，國(guó)標(biāo)體系將逐漸完善。長(zhǎng)期來(lái)看，智能汽車市場(chǎng)滲透率不斷加強(qiáng)以及自動(dòng)駕駛體系的迭代發(fā)展，國(guó)產(chǎn)高速連接器仍有漫長(zhǎng)的生命期與爆發(fā)力。

目前，車載高速連接器雖國(guó)產(chǎn)化率不高，但國(guó)產(chǎn)化速率正在不斷提升。

精益達(dá)電子科技有限公司總經(jīng)理達(dá)永恒表示，國(guó)產(chǎn)高速連接器開發(fā)進(jìn)度快，資格驗(yàn)證機(jī)構(gòu)較多，量產(chǎn)速度快，國(guó)產(chǎn)化速度不斷加快。目前，精益達(dá)現(xiàn)有的高速連接器產(chǎn)品系列基本上滿足于本田、傳祺、比亞迪、奇瑞等品牌L2等級(jí)汽車的絕大部分需求。

意華股份副總經(jīng)理蔣蘭德認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)車載高速連接器與國(guó)外產(chǎn)品相比，價(jià)格優(yōu)勢(shì)較為明顯;同時(shí)，國(guó)產(chǎn)連接器廠家在客戶定制快速響應(yīng)方面，相較國(guó)外廠家而言具備一定優(yōu)勢(shì)。意華股份開發(fā)的車載類高速連接器，可滿足最高12Gbps端口信號(hào)傳輸?shù)囊螅⑦m用于L3級(jí)別電動(dòng)汽車需求。

蔣蘭德補(bǔ)充道，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)連接器廠商在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、模治具設(shè)計(jì)以及模治具制造等制造流程上均已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

當(dāng)然，我們也要正視目前國(guó)產(chǎn)車載高速連接器研制的薄弱點(diǎn)——原材料、設(shè)計(jì)端、設(shè)備端。從塑膠原料、金屬材料、高導(dǎo)磁性材料，再到產(chǎn)品研發(fā)所使用的2D/3D軟件、FEA分析軟件，再到高精度模具零部件加工設(shè)備、高精度注塑設(shè)備及高精度沖床，國(guó)內(nèi)廠商都有賴于國(guó)外進(jìn)口。

對(duì)于連接器廠商而言，實(shí)現(xiàn)全國(guó)產(chǎn)化，需協(xié)同連接器全產(chǎn)業(yè)鏈共同前進(jìn)，提升原料使用、軟件設(shè)計(jì)、生產(chǎn)設(shè)備全過(guò)程的國(guó)產(chǎn)化率。

高速連接器技術(shù)趨勢(shì)與市場(chǎng)容量

要提升高速連接器的國(guó)產(chǎn)化率，技術(shù)層面的發(fā)展尤為重要。

為實(shí)現(xiàn)汽車駕駛的安全性、耐用性、穩(wěn)定性，車載類連接器必須滿足耐震、耐高溫、防水的基本要求。

高速連接器為傳感器等器件服務(wù)，除了滿足車載連接器的基本要求，還需考慮如何以最小的損耗和反射幫助射頻信號(hào)實(shí)現(xiàn)傳輸，所以必須關(guān)注產(chǎn)品的特性阻抗、插入損耗、回波損耗等問(wèn)題。

“運(yùn)用于傳感器上的連接器因?yàn)閮?nèi)置高頻磁性元器件，工況復(fù)雜，所以更需要考慮抗震、抗高溫、成型工藝?yán)щy等問(wèn)題。”達(dá)永恒向我們分享精益達(dá)在高速連接器開發(fā)過(guò)程中收獲的經(jīng)驗(yàn)。

此外，迎合汽車端的智能體系不斷向L3級(jí)別發(fā)展，高速連接器的傳輸速率也從L2級(jí)別的千兆速率向10Gbps突破，這就對(duì)求連接器端口尺寸大小以及端口內(nèi)lane的數(shù)量提出新挑戰(zhàn)。

意華股份的副總經(jīng)理蔣蘭德樂(lè)觀地表示，“隨著5G+網(wǎng)絡(luò)的不斷推進(jìn)，萬(wàn)物互連的需求日益增多，高速連接器的應(yīng)用場(chǎng)景逐漸豐富，可以說(shuō)，未來(lái)整個(gè)連接器領(lǐng)域的各類端口相較當(dāng)前的端口更加高速化。”

高速化、智能化、小型化是連接器的發(fā)展趨勢(shì)，而車載高速連接器便是該趨勢(shì)的實(shí)際體現(xiàn)。

2020 年，我國(guó)發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖 2.0》，規(guī)劃提到，至2025年L2 級(jí)、L3級(jí)自動(dòng)駕駛智能汽車市場(chǎng)銷量占比超過(guò)50%。不過(guò)，可能在2025年之前，中國(guó)就可能實(shí)現(xiàn)此項(xiàng)規(guī)劃。

中汽協(xié)表示，2022年1-7月，全口徑L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車滲透率達(dá)32.7%，相較2021年全年，滲透率提升10.5%。在此基礎(chǔ)上預(yù)估，1-7月，L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車銷量達(dá)403萬(wàn)余量。(注：暫未發(fā)布最新官方數(shù)據(jù))

那么，1-7月，L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車為高速連接器帶來(lái)的產(chǎn)品營(yíng)收如何?

嗶哥嗶特《國(guó)際線纜與連接》市場(chǎng)調(diào)研可知，目前，L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車使用的高速連接器單車價(jià)值量達(dá)100-500元。換算可得，1-7月，我國(guó)L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車對(duì)高速連接器的需求價(jià)值量達(dá)4.03億~20.15億元不等。(注：各車企上市的L2級(jí)、L2+級(jí)智能汽車功能配置有所差異，故價(jià)值區(qū)間較大)

電連技術(shù)在第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明大會(huì)上提到，因相關(guān)車型發(fā)布及汽車智能化的推進(jìn)集中在下半年，所以汽車高頻高速連接器市場(chǎng)全年呈現(xiàn)出前低后高的走勢(shì)。當(dāng)前，高速連接器市場(chǎng)的供應(yīng)仍偏緊。

隨著智能汽車自動(dòng)駕駛等級(jí)的不斷提升，駕駛功能的豐富將增加對(duì)傳感器的使用量，勢(shì)必會(huì)增加高速連接器的使用量，同時(shí)，集成更多功能、擁有更高傳輸速率的高速連接器價(jià)值量勢(shì)必有所提升。L3級(jí)智能汽車將為高速連接器市場(chǎng)創(chuàng)造更多的可能。

上月，工信部組織起草《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知(征求意見(jiàn)稿)》，對(duì)搭載L3、L4級(jí)自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車將進(jìn)行準(zhǔn)入管理，并展開試點(diǎn)工作，L3、L4級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車有望加快進(jìn)入市場(chǎng)。吉利、長(zhǎng)安、上汽等車企也表明將在2023年正式實(shí)現(xiàn)L3級(jí)汽車的量產(chǎn)。

明年，L3級(jí)智能汽車是否能為高速連接器市場(chǎng)帶來(lái)不俗成績(jī)，讓我們拭目以待!

審核編輯：湯梓紅