汽車行業(yè)的電動化和自動駕駛，為半導(dǎo)體行業(yè)創(chuàng)造了新的快速增長市場。

在地緣政治影響和疫情引發(fā)的供應(yīng)鏈中斷的推動下，過去全球貿(mào)易體系中的供應(yīng)鏈正在重構(gòu)，而這方面可能的方向之一是區(qū)域供應(yīng)鏈。對于中國臺灣經(jīng)濟發(fā)展嚴重依賴的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言，區(qū)域供應(yīng)鏈也可能帶來結(jié)構(gòu)性變化，需要采取一些戰(zhàn)略措施來應(yīng)對這些變化。

信息技術(shù)、汽車和通信領(lǐng)域與半導(dǎo)體的關(guān)系相對更為密切，是當前和未來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要應(yīng)用市場。

長期服務(wù)僅在汽車售出后才開始

中國臺灣對汽車業(yè)寄予厚望。一方面，汽車半導(dǎo)體零部件市場目前的增長速度高于其他行業(yè)，預(yù)計到2030年半導(dǎo)體將占汽車制造成本的50%。另一方面，隨著其半導(dǎo)體優(yōu)勢的減弱，中國臺灣很可能圓了之前工業(yè)化進程中錯過的夢想。

汽車行業(yè)遠比消費電子產(chǎn)品復(fù)雜。制造和銷售的結(jié)束意味著長期服務(wù)的開始。美國一輛汽車的平均壽命接近12年，如果統(tǒng)計上汽車制造后的長尾因素，維修配件的庫存需求可能長達20年。

法律、基礎(chǔ)設(shè)施、召回等影響市場環(huán)境和經(jīng)營風險的重大因素，需要長期部署應(yīng)對，難以單靠車企一己之力。難怪豐田在區(qū)域布局方面進行了長期的努力，面對如此多的電動汽車和自動駕駛汽車新貴，仍然感到游刃有余。

中國臺灣深厚的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)固然有利于切入電動汽車和自動駕駛汽車領(lǐng)域，但受益于該領(lǐng)域未必成定局。區(qū)域化的供應(yīng)鏈需要當?shù)卦氐拇罅χС?，從零部件制造到產(chǎn)品維護。鑒于上述汽車產(chǎn)業(yè)面臨的主要因素，中國臺灣要以自主品牌建立汽車全產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域化服務(wù)，無異于白手起家。

如果只做半導(dǎo)體元器件業(yè)務(wù)呢？畢竟，此類部件有可能占據(jù)汽車制造成本的 50%，并且在長期內(nèi)可能攀升至 70%。即使中國臺灣現(xiàn)在無法提供整車及自主品牌的全流程服務(wù)，光是半導(dǎo)體零組件，就是一個非常龐大的市場，恐怕比電腦與手機市場的總和還要大。

但目前的情況是，部分汽車零部件需要定制化，產(chǎn)品驗證過程極其漫長，而保質(zhì)期也遠遠超出了普通晶圓廠通常愿意接受的范圍。

車用半導(dǎo)體垂直分工正在進行

從汽車廠的角度來看，如果一個產(chǎn)品的主要經(jīng)濟價值大部分是由其他行業(yè)創(chuàng)造的，那么工廠就有滑向裝配廠的風險。此外，汽車制造商在新冠疫情期間遭受傳統(tǒng)汽車零部件和半導(dǎo)體組件短缺的困擾，促使他們考慮將垂直整合擴展到半導(dǎo)體設(shè)計和制造，尤其是電動汽車的功率器件。例如，博世和比亞迪已經(jīng)擁有自己的晶圓廠，用于制造自行設(shè)計的功率元件。

這是一個新現(xiàn)象。其實，類似的考慮早在手機時代就開始出現(xiàn)，比如華為成立海思，布局手機最重要的增值芯片環(huán)節(jié)。特斯拉和通用旗下的自動駕駛汽車子公司Cruise也開始設(shè)計自己的L4和L5級高端ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）芯片，但目前還停留在芯片電路設(shè)計階段。

與汽車制造商相關(guān)的IC設(shè)計公司和晶圓廠，由于驗證過程中內(nèi)部溝通方便，芯片產(chǎn)品驗證時間可以大大縮短。這類設(shè)計公司和晶圓廠在發(fā)展初期，供需條件穩(wěn)定，可以輕松生存，但缺點是不太可能有外部客戶，難以避免可能的利益沖突。

回顧半導(dǎo)體發(fā)展史，許多系統(tǒng)廠商都經(jīng)歷了系統(tǒng)產(chǎn)品與半導(dǎo)體元器件設(shè)計制造垂直整合的階段。最先將半導(dǎo)體技術(shù)轉(zhuǎn)移到中國臺灣的RCA（美國無線電公司）就是一個典型例子。

但大多數(shù)這些垂直整合的晶圓廠最終都解散了。主要原因之一是上述利益沖突阻礙了其經(jīng)營規(guī)模經(jīng)濟的增長，進而制約了經(jīng)營利潤和可用研發(fā)資金的增長。對于需要不斷注資支持研發(fā)項目的高科技產(chǎn)業(yè)來說，這無異于走入死胡同。

汽車行業(yè)的電動化和自動駕駛，為半導(dǎo)體行業(yè)創(chuàng)造了新的快速增長市場。然而，區(qū)域供應(yīng)鏈和汽車制造與晶圓設(shè)計制造垂直整合的趨勢和現(xiàn)象也對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提出挑戰(zhàn)，戰(zhàn)略性應(yīng)對這兩個挑戰(zhàn)將成為必然。

審核編輯：劉清