導(dǎo)語：可以確定的是，隨著科技的進步，中國GPU算力行業(yè)一定要、也一定會擺脫被“卡脖子”的問題，讓中國的AI企業(yè)用上中國的GPU，打贏這場算力之戰(zhàn)。

近日，英偉達(NASDAQ:NVDA)在美國加州總部舉辦了面向軟件開發(fā)者的年度技術(shù)峰會GTC。在會上，英偉達創(chuàng)始人黃仁勛披露了最新人工智能相關(guān)的軟硬件技術(shù)，并在演說中將“AI的iPhone時刻”這句話重復(fù)強調(diào)了三遍。

事實上，英偉達與AI可謂是緣分不淺，截至目前，英偉達的GPU芯片正在為全球絕大多數(shù)的人工智能系統(tǒng)提供最基礎(chǔ)的算力支持，而ChatGPT母公司OpenAI，便是憑借著10000片英偉達的GPU芯片，成功訓(xùn)練出了GPT-3大語言模型，震驚了全世界。

那么，提供了全球高端人工智能大半算力的英偉達CEO黃仁勛，為何在此次大會中將ChatGPT帶來的變化稱為“人工智能的iPhone時刻”？在“人工智能的iPhone時刻”背后，又是哪些基礎(chǔ)硬件設(shè)施與相關(guān)的企業(yè)支撐著AI行業(yè)不斷前行呢？

本文將以英偉達發(fā)布會為切入點，介紹國內(nèi)GPU行業(yè)相關(guān)企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，進而講述為何算力缺乏的原因，以期為讀者展現(xiàn)GPU行業(yè)的現(xiàn)狀與未來發(fā)展。

火種初現(xiàn)的中國廠商

作為全球算力硬件當之無愧的龍頭公司，英偉達每年的GTC大會都吸引著眾多尖端科技工作者的目光，尤其是在2023這個ChatGPT的出圈元年，作為人工智能硬件的主要提供商，英偉達GTC的曝光量更是得到了顯著的增加。

而在此次大會中，英偉達展示了其針對訓(xùn)練、推理、云服務(wù)等多維度的ChatGPT領(lǐng)域布局。

在AI訓(xùn)練領(lǐng)域，英偉達助力算力持續(xù)提升，賦能大模型突破。

基于GPU并行計算的特性以及英偉達在AI領(lǐng)域的前瞻布局，英偉達在AI訓(xùn)練領(lǐng)域擁有絕對優(yōu)勢，同時十分重視人工智能賽道，不斷提升其人工智能硬件的計算能力。

并且，隨著GPT大模型對于算力需求的提升，全球科技巨頭均已開始或即將搭載英偉達的H100產(chǎn)品：Meta已在內(nèi)部為團隊部署了基于H100的Grand Teton AI超級計算機；OpenAI將在其Azure超級計算機上使用H100來為其持續(xù)的AI研究提供動力。

而在此次GTC 2023上，基于Hopper架構(gòu)及其內(nèi)置Transformer Engine，英偉達H100針對生成式AI、大型語言模型（LLM）和推薦系統(tǒng)的開發(fā)、訓(xùn)練和部署都進行了優(yōu)化，利用FP8精度在LLM上提供較上一代A100更快的訓(xùn)練及推理速度，助力簡化AI開發(fā)。

圖源：英偉達公司官網(wǎng)，中金公司研究部

而在AI推理領(lǐng)域，AI視頻、圖像生成、大型語言模型部署及推薦系統(tǒng)也在加速部署。

在今年的GTC 2023中，英偉達推出了全新的GPU推理平臺：基于加速AI視頻、圖像生成、大型語言模型部署和推薦系統(tǒng)，形成了4種配置、1個體系架構(gòu)和1個軟件棧的產(chǎn)品體系。

其中H100 NVL GPU受到了市場較為廣泛的關(guān)注：英偉達在GTC 2023公開表示，該產(chǎn)品將配備雙GPU NVLink，或?qū)崿F(xiàn)比現(xiàn)用A100快10倍的速度，可處理擁有1750億參數(shù)的GPT-3大模型，并支持商用PCIe服務(wù)器擴展，適用于訓(xùn)練大型語言模型。

黃仁勛稱，相較于目前唯一可以實時處理ChatGPT的HGX A100，一臺搭載四對H100和雙NVLink的標準服務(wù)器能將速度提升10倍，并且還可以將大語言模型的處理成本降低一個數(shù)量級。黃仁勛也將NVIDIA DGX H100稱作全球客戶構(gòu)建AI基礎(chǔ)設(shè)施的藍圖。

黃仁勛也表示，ChatGPT僅僅是人工智能第一個出圈的應(yīng)用，也只是一個起點。在人工智能浪潮來臨之時，全球范圍內(nèi)必將出現(xiàn)一批進軍人工智能大模型硬件的企業(yè)。但英偉達在短期內(nèi)擁有絕對的技術(shù)優(yōu)勢，未來也將持續(xù)發(fā)力。

毫無疑問，英偉達發(fā)布的最新硬件對于人工智能企業(yè)來說，是解決算力問題的最大福音，但對于中國企業(yè)來說，這卻并非是一則喜訊。

2022年8月，美國監(jiān)管機構(gòu)以國家安全為由，對NVIDIA A100、H100兩款GPU實施禁令，不得銷售給中國企業(yè)，意在通過“卡脖子”的方法來降低國內(nèi)AI模型的傳輸速度，拖延中國人工智能發(fā)展。

從長遠來看，未來大模型的研發(fā)和部署是必然趨勢，而每個大模型訓(xùn)練和部署的背后，都有幾萬個 GPU 芯片在支持。因此，未來隨著這方面的研發(fā)和應(yīng)用的普及，通用 GPU 市場需求將會迎來爆發(fā)式增長。

而中國能獲得的最佳替代品，則是英偉達專供中國的A800芯片，也是A100的“閹割版”，其傳輸速度只有A100的70%，而在H100大規(guī)模供貨后，中美AI公司的差距則將進一步拉大。

高性能的GPU，已經(jīng)成為了限制中國AI行業(yè)發(fā)展的最直接因素之一。

但也正是在算力需求激增、硬件供給被切斷、難以真正“市場化”的背景下，國內(nèi)才涌現(xiàn)了一批GPU的“火種”企業(yè)。

這些新興的企業(yè)中，核心團隊基本都是業(yè)內(nèi)頂尖專家，許多技術(shù)專家來自英偉達、AMD 等國際龍頭企業(yè)。初創(chuàng)企業(yè)們接連完成新融資，并陸續(xù)推出新品加速商業(yè)化。

首先，是借軍工信息化之風邁向全面國產(chǎn)替代的GPU企業(yè)——景嘉微(SZ:300474)。

景嘉微的技術(shù)核心團隊來自于國防科技大學，公司業(yè)務(wù)也是依靠軍工業(yè)務(wù)圖形顯控模塊芯片起家，持續(xù)投入研發(fā)布局全自主研發(fā)GPU芯片的圖形顯控傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。

在后續(xù)的發(fā)展中，伴隨著國家專項基金的支持與企業(yè)芯片研發(fā)的推進，公司的GPU芯片業(yè)務(wù)逐漸“開枝散葉”，滲透入了民用市場，在“8+N”個行業(yè)中進行著快速的發(fā)展。

截止目前，公司是國內(nèi)首家成功研制國產(chǎn)GPU芯片并實現(xiàn)大規(guī)模工程應(yīng)用的企業(yè)，也是國內(nèi)唯一具備完全自主研發(fā)GPU能力并產(chǎn)業(yè)化的上市公司，目前已擁有267項專利，在圖形顯控領(lǐng)域走在行業(yè)前列。

而公司的產(chǎn)品，也正在從“能用”邁向“好用”的階段。

根據(jù)景嘉微2021年公告，公司研發(fā)的JM9系列圖形處理芯片將支持OpenGL 4.0、HDMI 2.0等接口，以及H.265/4K 60-fps 視頻解碼。

其核心頻率至少為1.5GHz，配備8GB顯存，浮點性能約 1.5 TFlops，與英偉達GeForce GTX 1050 相近。

資料來源：中關(guān)村在線，芯參數(shù)，Nvidia 官網(wǎng)，公司公告，太平洋證券研究院

而在與公司的交流中，相關(guān)人員表示，之前的7系列分為多個版本，根據(jù)客戶的需求、價格和價位承受能力來配合出貨，所以取得了較大的成功。而9系目前還在談價的過程中，也相信9系列會促使全球顯卡價格的下行。

并且對方還表示，公司對標的是海外競爭對手幾年前的產(chǎn)品，而當利潤低于一定程度后，海外的公司會主動放棄市場。公司也會從相對的低端做起，隨著技術(shù)的進步，逐漸追趕英特爾、AMD的步伐。

盡管目前景嘉微的產(chǎn)品與國際尖端GPU存在著極大的差距，但作為一顆由中國企業(yè)完全獨立研發(fā)、采用正向設(shè)計、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的GPU，已經(jīng)邁出了國產(chǎn)自主道路上的一大步，成為中國算力的“希望之火”。

接著，是依靠CPU、DCU雙輪驅(qū)動，深度受益國產(chǎn)化替代的企業(yè)——海光信息(SH:688041)。

海光信息成立于2014年，主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、設(shè)計和銷售應(yīng)用于服務(wù)器、工作站等計算、存儲設(shè)備中的高端處理器，目前擁有海光通用處理器（CPU）和海光協(xié)處理器（DCU）兩條產(chǎn)品線。

而其中，DCU作為專注通用計算、單純提供人工智能算力的產(chǎn)品，成為了企業(yè)新的業(yè)績增長極。

海光信息于2018年切入DCU領(lǐng)域，堅持自主研發(fā)，目前已經(jīng)成功掌握高端協(xié)處理器微結(jié)構(gòu)設(shè)計等核心技術(shù)，并以此為基礎(chǔ)推出了性能優(yōu)異的DCU產(chǎn)品，具備強大的計算能力和高速并行數(shù)據(jù)處理能力，性能基本能與國際同類型主流產(chǎn)品同臺競技。

選取公司深算一號產(chǎn)品和國際領(lǐng)先的GPU廠商英偉達的高端GPU產(chǎn)品（A100）及AMD高端GPU產(chǎn)品（MI100）進行對比，在典型應(yīng)用場景下，海光信息深算一號單顆芯片的指標基本達到國際上同類型高端產(chǎn)品的水平。

對標目前國際主流人工智能企業(yè)都在使用的NVIDIA A100產(chǎn)品，海光DCU單芯片產(chǎn)品基本能達到其70%的性能水平，同時，公司DCU產(chǎn)品的片間互聯(lián)性能還有較大的提升空間。

資料來源：公司招股說明書、平安證券研究所

而在硬件之外，海光信息也為打破CUDA生態(tài)專門制作了軟件配置：海光 DCU 協(xié)處理器全面兼容 ROCm GPU計算生態(tài)，由于ROCm與CUDA的高度相似性，CUDA用戶可以以較低代價快速遷移至 ROCm平臺。

因此，海光DCU協(xié)處理器能夠較好地適配、適應(yīng)國際主流商業(yè)計算軟件和人工智能軟件，軟硬件生態(tài)豐富。

此外，海光還積極參與開源軟件項目，加快了DCU產(chǎn)品的推廣速度，并成功實現(xiàn)了與GPGPU主流開發(fā)平臺的兼容。

近些年來，在國內(nèi)諸多創(chuàng)企的努力下，GPU硬件的突破捷報頻傳，但目前我國CPU廠商距離英偉達等國際頭部廠商的距離仍然還有很遠。

所以對于中國GPU企業(yè)來說，做好國產(chǎn)的Plan B，再謀求發(fā)展，或許才是正確的方向。

但可以確定的是，隨著科技的進步，中國GPU算力行業(yè)一定要、也一定會擺脫被“卡脖子”的問題，讓中國的AI企業(yè)用上中國的GPU，打贏這場算力之戰(zhàn)。

算力，為何如此緊缺？

上文談到了英偉達的算力“肌肉”展示與國產(chǎn)CPU的奮起直追，那么，當前人工智能企業(yè)的算力需求究竟幾何？為何“AI芯片”第一股英偉達，能在短短不到四個月的時間內(nèi)，股價暴漲83%？

從算力需求端來看，人工智能模型的參數(shù)量隨換代呈現(xiàn)著指數(shù)型增長的態(tài)勢。

以GPT-3.5為例，作為一種大型語言模型，有著海量的參數(shù)。即使OpenAI目前沒有公布ChatGPT所使用的 GPT-3.5 的相關(guān)數(shù)據(jù)，但由圖可得，隨著新模型的推出，參數(shù)量需求呈現(xiàn)翻倍式增長。

資料來源：OpenAI 官網(wǎng)，安信證券研究中心

而在參數(shù)量的增加之外，ChatGPT的下一代GPT-4還可以通過多模態(tài)來拓展應(yīng)用場景。

GPT-4作為一個多模態(tài)大模型（接受圖像和文本輸入，生成文本），相比GPT-3.5可以更準確地解決難題，具有更廣泛的常識和解決問題的能力，文本處理能力更是達到了ChatGPT上限的8倍。

數(shù)據(jù)來源：OpenAI《GPT-4 Technical Report》，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

不過，伴隨著人工智能的成熟而增長的，自然是其背后的算力需求：OpenAI預(yù)計，人工智能科學研究要想取得突破，所需要消耗的計算資源每3~4個月就要翻一倍，所以出現(xiàn)了算力需求爆炸式增加的情況。

而在人工智能企業(yè)需求大幅增長的情況下，算力的供給卻逐步放慢了腳步。

在半導(dǎo)體行業(yè)中，一直有著這樣一種說法：“當價格不變時，集成電路上可容納的元器件的數(shù)目，約每隔18-24個月便會增加一倍，性能也將提升一倍。換言之，每一美元所能買到的電腦性能，將每隔18-24個月翻一倍以上。這一定律揭示了信息技術(shù)進步的速度?！?/p>

這就是我們所熟知的摩爾定律，實際上，大家身邊最直觀的感受便是每大概兩年左右，你的電腦或手機就要面臨淘汰的境地了，尤其是當今的智能手機，基本主流配置的手機，2年就得準備換新了。

但是，伴隨著半導(dǎo)體制程的持續(xù)演進，短溝道效應(yīng)以及量子隧穿效應(yīng)帶來的漏電、發(fā)熱等問題愈發(fā)嚴重，追求經(jīng)濟效能的摩爾定律已經(jīng)日趨放緩，甚至接近失效。

也就是說，哪怕在需求不變的情況下，算力基礎(chǔ)設(shè)施就已經(jīng)該走上增加數(shù)量的賽道了，更何況算力需求正在以指數(shù)爆炸的速度增長。

因此， AI 模型訓(xùn)練算力需求增長與摩爾定律出現(xiàn)了極不匹配的現(xiàn)象，這勢必推動對算力基礎(chǔ)設(shè)施需求的快速增長，而這，也是英偉達等眾多GPU硬件企業(yè)被資金追捧的根本原因——他們手中握著開啟AI時代的金鑰匙。

小結(jié)

或許正如黃仁勛所說，“人工智能的iPhone時刻”已經(jīng)來臨，走向下一個時代的路，早就擺在了世人面前。

但是眾多最尖端的人工智能企業(yè)，還在為AI時代的“入場券”而發(fā)愁犯難，高昂的算力價格、永遠缺貨的高端GPU，成為了企業(yè)最大的軟肋。

由此可見，對于未來的數(shù)字經(jīng)濟而言，算力等基礎(chǔ)設(shè)施的舞臺將會成為AI企業(yè)們甚至國家之間的第一個角力場。正如全球著名投資機構(gòu)a16z評價ChatGPT時所說，“基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商可能才是最大贏家，獲得最多的財富?！?/p>

包括AI在內(nèi)的新技術(shù)在取得突破后，要想走入“尋常百姓家”，實現(xiàn)大規(guī)模的部署和應(yīng)用，算力的安全、高速、高可靠、高性能等能力缺一不可。甚至可以說，算力的增強真正驅(qū)動了數(shù)字經(jīng)濟的增長。

而對于中國企業(yè)來說，短期的封鎖或許是困境，但從另外一個角度來想也未必不是機遇，以景嘉微、海光信息為代表的的中國高算企業(yè)，也必將在層層封鎖中殺出，以卓越的產(chǎn)品，推動中國滾滾的數(shù)字化大潮！

審核編輯 ：李倩