一、定義

電動(dòng)汽車充電樁是安裝于公共建筑（公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等）和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi)，根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車提供電力保障的充電設(shè)備。

電動(dòng)汽車充電樁的分類以安裝地點(diǎn)分類與充電方式分類最常見。按照安裝地點(diǎn)可分為公共樁、專用樁;按照充電方式的不同可分為：直流充電樁（快充）、交流充電樁（慢充）和交直流一體充電樁。

二、中美電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)發(fā)展對(duì)比分析

1、中美電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)發(fā)展對(duì)比

綜合來看，中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)發(fā)展實(shí)力更強(qiáng)。從供給角度來說，中國(guó)充電樁在建設(shè)規(guī)模上遠(yuǎn)超美國(guó)，并在全球占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。從需求角度來說，一方面，中國(guó)電動(dòng)汽車消費(fèi)量增速迅猛，因而我國(guó)充電樁市場(chǎng)下游形成可觀的需求規(guī)模;另一方面，中國(guó)的車樁比相對(duì)而言較為合理，充電樁的建設(shè)能夠基本滿足電動(dòng)汽車增長(zhǎng)的需求。

同時(shí)，隨著中國(guó)電動(dòng)汽車銷量不斷提升，電動(dòng)汽車充電樁建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，電動(dòng)汽車充電樁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨充分，對(duì)于充電速度、充電安全等方面的要求不斷提高。與國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)相比，我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)品在一些領(lǐng)域仍然具有技術(shù)與性能的差距，大而不強(qiáng)的現(xiàn)象依然存在。

2、中美電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)發(fā)展差異剖析

中美電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)發(fā)展存在差異的根本原因在于兩國(guó)的電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)在發(fā)展歷程、專利技術(shù)、政策支持等方面存在較大差異，具體分析如下：

發(fā)展歷程：美國(guó)起步早，中國(guó)發(fā)展速度快

在美國(guó)，第一輛成功的電動(dòng)汽車在1890年左右首次亮相，由于電力短缺等時(shí)代限制，到1935年，電動(dòng)汽車幾乎消失了。隨著能源短缺等問題日益嚴(yán)峻，1970年代電動(dòng)汽車市場(chǎng)重新開啟。經(jīng)歷了20世紀(jì)下半葉的起落，電動(dòng)汽車真正的復(fù)興直到21世紀(jì)初才開始。2009年美國(guó)三大汽車集團(tuán)分別推出了自己的混合動(dòng)力量產(chǎn)轎車，進(jìn)行市場(chǎng)化銷售。2012年初，福特汽車正式在加拿大市場(chǎng)投放包括插電式混合動(dòng)力車在內(nèi)的新一代鋰電池混合動(dòng)力車。在特斯拉電動(dòng)汽車成功脫穎而出后，美國(guó)政府果斷修改了電動(dòng)車普及化的目標(biāo)，開始強(qiáng)調(diào)制造高端電動(dòng)車。

此外，美國(guó)要求在充電基礎(chǔ)設(shè)施、電網(wǎng)集成等方面進(jìn)行配套升級(jí)，出臺(tái)了一系列財(cái)稅和非財(cái)稅支持政策以鼓勵(lì)電動(dòng)汽車消費(fèi)，同時(shí)，還要求增加電動(dòng)公務(wù)車的購(gòu)置比例。加州地區(qū)實(shí)施零排放汽車（ZEV）積分機(jī)制，提出了2025年ZEV積分比例達(dá)到22%，約150萬(wàn)輛的要求。在戰(zhàn)略層面上，美國(guó)政府也制定了將以插電式混合動(dòng)力汽車為主要技術(shù)路線的戰(zhàn)略，明確提出實(shí)現(xiàn)美國(guó)道路上行駛的插電式混合動(dòng)力汽車達(dá)到100萬(wàn)輛的目標(biāo)。

中國(guó)將新能源汽車視為汽車大國(guó)到汽車強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵要素，因此，充電樁作為新能源汽車的補(bǔ)能設(shè)施也應(yīng)運(yùn)成為轉(zhuǎn)型過程中最基礎(chǔ)的抓手。從2006年比亞迪在深圳建設(shè)了第一批電動(dòng)汽車充電樁起，隨著中國(guó)新能源汽車保有量持續(xù)走高以及電動(dòng)車技術(shù)的發(fā)展，中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)歷了不同階段的發(fā)展。

中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)綜合實(shí)力較美國(guó)強(qiáng)的主要原因是中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)發(fā)展速度快、技術(shù)研發(fā)前景明朗、產(chǎn)業(yè)政策較為穩(wěn)健等。

國(guó)內(nèi)發(fā)展情況

三、國(guó)家層面電動(dòng)汽車充電樁政策匯總及解讀

——國(guó)家層面電動(dòng)汽車充電樁政策匯總

2018年以來，我國(guó)各部委積極出臺(tái)相關(guān)政策促進(jìn)充電樁在各場(chǎng)景的建設(shè)，推動(dòng)充電樁行業(yè)的發(fā)展，相關(guān)政策匯總?cè)缦拢?/p>

——國(guó)家層面電動(dòng)汽車充電樁發(fā)展目標(biāo)解讀

“十三五”期間，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，在充電技術(shù)、設(shè)施規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)體系、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面均取得顯著成效。但快速發(fā)展的背后仍存在一些突出問題，亟需加快相關(guān)技術(shù)、模式與機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步提升充電服務(wù)保障能力。 2022年1月10日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等多部門聯(lián)合印發(fā)了《國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》，對(duì)于指導(dǎo)“十四五”時(shí)期充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展具有重要意義。

四、中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2、中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前，中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)龍頭運(yùn)營(yíng)企業(yè)為星星充電、特來電、國(guó)家電網(wǎng)和云快充。2021年，按電動(dòng)汽車公用充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量來看，星星充電的市場(chǎng)份額達(dá)23.97%，特來電的市場(chǎng)份額達(dá)16.29%，云快充的市場(chǎng)份額達(dá)16.27%;按電動(dòng)汽車充電樁專用充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量來看，特來電的市場(chǎng)份額達(dá)35.72%，國(guó)家電網(wǎng)的市場(chǎng)份額達(dá)30.13%，星星充電的市場(chǎng)份額達(dá)18.75%。

3、中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來看，我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，尤其是專用充電樁領(lǐng)域，市場(chǎng)份額前十的企業(yè)幾乎占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)。2021年，我國(guó)公共充電樁運(yùn)營(yíng)商CR4為74.24%;公用充電樁運(yùn)營(yíng)商CR4為68.26%;專用充電樁運(yùn)營(yíng)商CR4達(dá)88.86%;直流充電樁運(yùn)營(yíng)商CR4為79.08%;交流充電樁運(yùn)營(yíng)商CR4為71.24%。

3、電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：廣東分布最集中

從我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)企業(yè)主要分布在華南和華東沿海地區(qū)，其中廣東為主要聚集地，其次是江蘇、上海、浙江以及北京。此外，山東、安徽等省份也有較多電動(dòng)汽車充電樁企業(yè)分布。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)

1、利用率提高、充電智能化、服務(wù)綜合化、創(chuàng)新研發(fā)、車樁協(xié)同發(fā)展

近幾年來，隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷爆發(fā)式增長(zhǎng)，電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)快速發(fā)展。但我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)還存在整體利用率不高、成本回收周期長(zhǎng)、融資渠道單一等問題。在國(guó)家大力支持和政策規(guī)劃的引導(dǎo)下，未來我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)的發(fā)展存在如下趨勢(shì)：

2、預(yù)計(jì)至2027年電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)需求量或超過2283萬(wàn)臺(tái)

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司于2020年9月29日在?？趨⒓訃?guó)是論壇之“能源中國(guó)”第三期時(shí)表示，未來15年汽車電動(dòng)化將加速發(fā)展，市場(chǎng)占有量會(huì)快速提升。預(yù)計(jì)到2030年新能源汽車保有量會(huì)超過8000萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車銷量占比在30%到40%;2035年保有量會(huì)超過1.6億輛，銷量占比50%到60%，純電動(dòng)車占比在90%以上。國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中提到，到2025年，中國(guó)新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。

根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟預(yù)測(cè)，2022年將新增190萬(wàn)臺(tái)隨車配建充電樁，隨車配建充電樁保有量達(dá)到337萬(wàn)臺(tái)。新增公共充電樁54.3萬(wàn)臺(tái)，其中公共交流充電樁24.4萬(wàn)臺(tái)，公共直流充電樁29.9萬(wàn)臺(tái);公共充電樁保有量達(dá)到169萬(wàn)臺(tái)，其中公共交流充電樁92.2萬(wàn)臺(tái)，公共直流充電樁76.8萬(wàn)臺(tái)。

國(guó)內(nèi)車樁比短期內(nèi)將基本保持目前3:1的比例，充電樁增量速度會(huì)逐漸趕上新能源汽車增量，到2025年前后增量上實(shí)現(xiàn)反超，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠基本滿足新能源汽車的快速發(fā)展。預(yù)計(jì)到2027年車樁比應(yīng)達(dá)到2:1。

前瞻推算，2027年中國(guó)新能源汽車的保有量將達(dá)到4567萬(wàn)輛左右，根據(jù)車樁比為2:1的比例估計(jì)，2027年中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁累計(jì)需求量將超過2283萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2022年至2027年的復(fù)合增長(zhǎng)將率達(dá)到35%左右。

審核編輯 ：李倩