導(dǎo)語：對于仍深陷銷售低迷的芯片行業(yè)來說，人工智能帶來的收益將是為數(shù)不多的亮點之一。

谷歌上周宣布的雄心勃勃的生成人工智能計劃對一家芯片制造商來說是個好消息。

在周三舉行的 I/O 開發(fā)者大會上長達(dá)兩個小時的演講中，谷歌煞費苦心地指出其使用了H100，這是該芯片制造商今年早些時候才開始發(fā)售的高端數(shù)據(jù)中心處理器。

沒有其他芯片制造商或數(shù)據(jù)中心組件供應(yīng)商得到這樣的呼聲。不僅僅是谷歌；上個月，微軟首席執(zhí)行官薩蒂亞·納德拉 (Satya Nadella) 在其公司的財報電話會議上將 Nvidia 點名作為關(guān)鍵支持點，以支持他關(guān)于“我們擁有最強大的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施”來訓(xùn)練大數(shù)據(jù)模型說法。同樣，沒有提到其他芯片制造商。

對于市值最高的芯片公司英偉達(dá)來說，這些都是好兆頭。自今年年初以來，它的市值已經(jīng)翻了近一倍。

在本月晚些時候公布的財報中，英偉達(dá)預(yù)計將報告截至 4 月的財政季度數(shù)據(jù)中心收入同比增長 4% 至 39 億美元。

對于去年實現(xiàn)兩位數(shù)高增長的業(yè)務(wù)部門而言，這似乎微不足道，但與英特爾公布的 3 月季度自有數(shù)據(jù)中心部門38% 的暴跌形成鮮明對比。

即使是在這個關(guān)鍵市場上一直在追趕英特爾的 Advanced Micro Devices，其 3 月份的數(shù)據(jù)中心也基本沒有增長，預(yù)計 6月份的季度 將出現(xiàn)下滑。

Nvidia 的優(yōu)勢在于其專為 AI 使用而設(shè)計的圖形處理器。隨著科技巨頭如谷歌、微軟、和的母公司現(xiàn)在急于建立類似于流行的 ChatGPT 技術(shù)的生成人工智能能力，他們需要 Nvidia 的 H100 芯片等組件。

但同樣是這些公司，其核心業(yè)務(wù)也面臨放緩，因此面臨著放緩資本支出的壓力，而資本支出最近一直在飆升。

上述四家公司的合并資本支出在 3 月季度同比下降 4%，這是四年來首次出現(xiàn)此類下降。市場研究公司 Dell'Oro Group 預(yù)計，與 2022 年 36% 的激增相比，今年數(shù)據(jù)中心的特定資本支出將以中等個位數(shù)增長。

但經(jīng)濟(jì)放緩帶來的痛苦不會平均分配。廠商們需要投資昂貴的芯片，例如 Nvidia 的 H100 來為生成式 AI 產(chǎn)品提供動力，這意味著需要削減數(shù)據(jù)中心支出的其他方面。

摩根士丹利分析師喬摩爾在周五的一份報告中寫道，“很明顯，客戶正在整合對傳統(tǒng)服務(wù)器的采購，以便為價格高出 20 倍的 GPU 服務(wù)器騰出預(yù)算空間。”

谷歌計劃將聊天機器人功能單獨注入其龐大的搜索業(yè)務(wù)是一個昂貴的前景：New Street Research 的 Pierre Ferragu 表示，使用 Nvidia 的芯片為所有谷歌查詢提供支持將意味著額外的 800 億美元資本支出，盡管他補充說他希望該公司能夠抵消其中一些計算需要使用自己的內(nèi)部 TPU 芯片。

隨著時間的推移，消化去年芯片采購的激增可能會幫助其他數(shù)據(jù)中心芯片制造商。摩根士丹利的摩爾先生表示，AMD 的人工智能機會“看起來是我們初步評估的數(shù)倍”，最初預(yù)計 2024 年這家芯片制造商的人工智能收入將達(dá)到 1 億美元。摩爾先生現(xiàn)在認(rèn)為這個數(shù)字在 4 億美元的范圍內(nèi)。

盡管如此，對于仍深陷銷售低迷的芯片行業(yè)來說，人工智能帶來的收益將是為數(shù)不多的亮點之一。

半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會本月早些時候報告稱，3 月份行業(yè)銷售額同比下降 21%，這是該行業(yè)自 2009 年以來最嚴(yán)重的月度跌幅。該組織追蹤的上一次重大放緩持續(xù)了 13 個月，而當(dāng)前的是僅僅八個月。即使是 Big Tech 的雄厚財力也只能走到這一步。

審核編輯 ：李倩