集微網(wǎng)消息 本周內(nèi)，A股部分半導(dǎo)體公司相繼披露上半年業(yè)績預(yù)告，在終端市場需求持續(xù)下滑和半導(dǎo)體進(jìn)入下行周期的情況下，多家半導(dǎo)體公司業(yè)績出現(xiàn)下滑。不過，隨著行業(yè)周期拐點(diǎn)臨近，多家上市公司也跨界布局存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)。

與此同時(shí)，在手機(jī)攝像頭模組市場洗牌后，行業(yè)也逐漸回暖，部分公司甚至出現(xiàn)爆單、產(chǎn)能競爭的情況，但是，產(chǎn)能吃緊的背后卻暗藏著“玄機(jī)”，這與產(chǎn)線的線體數(shù)量有著直接的關(guān)聯(lián)。

半導(dǎo)體企業(yè)上半年業(yè)績一覽

本周內(nèi)，上市公司上半年業(yè)績預(yù)告進(jìn)入密集披露期，包括長電科技、立昂微、兆易創(chuàng)新、新萊應(yīng)材、亞翔集成、大港股份、德明利、金宏氣體、力合微、晶晨股份、恒玄科技等半導(dǎo)體企業(yè)紛紛公布了其業(yè)績情況。

長電科技預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為4.46億元到5.46億元，與上年同期相比，將減少9.98億元到10.97億元，同比減少64.65%到71.08%。

立昂微預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為16500萬元至18500萬元，與上年同期相比，將減少33823.13萬元至31823.13萬元，同比減少67.21%至63.24%。

兆易創(chuàng)新預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.4億元左右，與上年同期相比，減少11.87億元左右，同比降幅77.73%左右。

新萊應(yīng)材預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為11000萬元–13000萬元，比上年同期下降29.52%–16.71%；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為10890萬元–12890萬元，比上年同期下降29.60%–16.67%。

亞翔集成預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入93000萬元至94000萬元，比上年同期減少2817.09萬元至3817.09萬元，同比減少2.91%至3.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為7400萬元至7500萬元，比上年同期增加5196.60萬元至5296.60萬元，同比增長235.84%至240.38%。

大港股份預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8500萬元-11000萬元，同比增長91.32%-147.60%，上年同期盈利為4442.72萬元。

德明利預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損7000萬元-9000萬元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤虧損7500萬元-9500萬元。

金宏氣體預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)凈利潤為15300萬元到17400萬元，與上年同期相比，將增加4741萬元到6841萬元，同比增加45%到65%。

盈方微預(yù)計(jì)2023年上半年凈利潤為虧損2400萬元–3200萬元，上年同期盈利574萬元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。

三安光電預(yù)計(jì)公司2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.4億元到2.33億元，與上年同期相比，將減少6.99億元到7.92億元，同比減少75.00%到85.00%。

中穎電子預(yù)計(jì)2023年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤8000萬元至9000萬元，同比下降64.76%至68.67%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤5920萬元至6920萬元同比下降70.24%至74.54%。

力合微預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為5，000萬元至5，300萬元，與上年同期相比，將增加1825.75萬元至2125.75萬元，同比增長57.52%至66.97%。

晶晨股份預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入235000萬元左右，與上年同期相比，將減少75721萬元左右，同比下降24.37%左右；歸屬于母公司所有者的凈利潤18100萬元左右，與上年同期相比，將減少40379.81萬元左右，同比下降69.05%左右。

多家企業(yè)跨界布局存儲(chǔ)芯片

從半導(dǎo)體上市公司披露的上半年業(yè)績來看，多數(shù)公司業(yè)績出現(xiàn)下滑。但隨著行業(yè)周期拐點(diǎn)將至，國內(nèi)廠商也加快存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈布局。

東吳證券認(rèn)為，通過對產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家減產(chǎn)動(dòng)作、庫存及價(jià)格逐漸見底等觀測，當(dāng)前存儲(chǔ)行業(yè)已進(jìn)入筑底階段，具有估值底部復(fù)蘇預(yù)期，并且在美光審查落地、長存NAND產(chǎn)品小幅提價(jià)等催化下，看好存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程加速，在景氣度反轉(zhuǎn)前提下，格局未來有望呈現(xiàn)國產(chǎn)化加速的局面。

目前，兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微電、北京君正、普冉股份、東芯股份、恒爍股份、芯天下、佰維存儲(chǔ)、江波龍、深康佳等國內(nèi)企業(yè)正在加速布局存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以提升自身的核心競爭力。

除了上述傳統(tǒng)存儲(chǔ)廠商外，萬潤科技、力源信息、香農(nóng)芯創(chuàng)、國芯科技等廠商也跨界切入存儲(chǔ)領(lǐng)域。

2022年，萬潤科技成立湖北長江萬潤半導(dǎo)體技術(shù)有限公司，目的是為了搶抓國產(chǎn)存儲(chǔ)晶圓將規(guī)?；帕考按鎯?chǔ)半導(dǎo)體國產(chǎn)替代產(chǎn)生的巨大市場機(jī)遇，使公司快速進(jìn)入中高端存儲(chǔ)半導(dǎo)體領(lǐng)域，培育和增強(qiáng)公司長期發(fā)展新動(dòng)能。

今年，萬潤科技在武漢市青山區(qū)投資興建“湖北長江萬潤存儲(chǔ)器項(xiàng)目”，計(jì)劃在青山區(qū)分期建設(shè)存儲(chǔ)器研發(fā)中心、存儲(chǔ)器封裝及測試項(xiàng)目。其稱，目前存儲(chǔ)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)處于初期發(fā)展階段，正在積極進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓工作；部分產(chǎn)品已完成試產(chǎn)、小批量生產(chǎn)及送樣階段。

而力源信息也在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司自研小容量存儲(chǔ)EEPROM產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)；而國芯科技高可靠性Raid存儲(chǔ)控制芯片現(xiàn)在已經(jīng)量產(chǎn)，目前正在和多家相關(guān)服務(wù)器廠商展開應(yīng)用驗(yàn)證和開發(fā)合作，以實(shí)現(xiàn)Raid芯片產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

另外，香農(nóng)芯創(chuàng)與君海、大普微電子等共同發(fā)起設(shè)立海普存儲(chǔ)，發(fā)力企業(yè)級(jí)固態(tài)存儲(chǔ)（SSD）產(chǎn)品領(lǐng)域；而聚辰股份增資喻芯半導(dǎo)體，加速NAND及DRAM存儲(chǔ)器領(lǐng)域布局。

目前，國內(nèi)廠商正加速布局存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)，但由于國內(nèi)的存儲(chǔ)廠商起步相對較晚，與國際大廠仍存在較大的差距。所以國內(nèi)廠商只有不斷加大研發(fā)投入、積累技術(shù)，一步一個(gè)腳印，才能實(shí)現(xiàn)市占率的穩(wěn)步提升，并在高端存儲(chǔ)市場分一塊蛋糕。

攝像頭模組產(chǎn)能正吃緊

在半導(dǎo)體行業(yè)周期拐點(diǎn)臨近的同時(shí)，手機(jī)攝像頭模組市場也將逐漸好轉(zhuǎn)，企業(yè)訂單逐漸增加。

日前，筆者與一手機(jī)攝像頭模組行業(yè)人士溝通時(shí)，對方直言，爆單了！當(dāng)然，爆單的背后與其客戶不無關(guān)系。

而談到爆單的原因，有業(yè)內(nèi)人士直言道：“小客戶多一起起量，再加上某ODM廠商大項(xiàng)目下個(gè)月開始轉(zhuǎn)量，所以產(chǎn)能會(huì)有點(diǎn)緊張?！?/p>

據(jù)上述人士稱，由于產(chǎn)能緊張，國內(nèi)某家二線攝像頭模組廠無奈將訂單外發(fā)。不過，在上述人士看來，終端大客戶、小客戶訂單需求的變化，不一定能反映整個(gè)市場情況。

另外一邊，舜宇光學(xué)似乎也釋放了些許利好消息。據(jù)舜宇光學(xué)2023年6月各主要產(chǎn)品出貨量數(shù)據(jù)顯示，6月份舜宇光學(xué)手機(jī)攝像頭模組單月出貨量約為52.15KK，環(huán)比增長6.7%，同比增長29.3%。

（數(shù)據(jù)來源：舜宇光學(xué)官網(wǎng)）

要知道，6月份是舜宇光學(xué)今年上半年單月出貨量最高的一個(gè)月。

那么市場果真如此好嗎？亦或者說真如上述人士所言，爆單了么？據(jù)悉，如今，手機(jī)攝像頭模組廠商中確實(shí)有廠商出現(xiàn)產(chǎn)能緊張的情況，但是，產(chǎn)能吃緊的背后暗藏著“玄機(jī)”。

一位熟悉手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈的人士表示，所謂的爆單背后并非是市場回暖，而是模組廠線體開的較少。事實(shí)上確實(shí)如此，據(jù)另外一位業(yè)內(nèi)人士透露，受大環(huán)境不佳影響，如今各家攝像頭模組廠商的稼動(dòng)率可能在50%左右。

上述中的一位人士進(jìn)一步指出，當(dāng)然，還有另外一個(gè)原因，有幾家攝像頭模組廠商“出貨”的減少，一定程度上給其它攝像頭模組廠商提供了機(jī)會(huì)。

換句話來說，數(shù)家手機(jī)攝像頭模組廠商“一定程度”的“退出”，令其它攝像頭模組廠商有了產(chǎn)能增加的機(jī)會(huì)。

“手機(jī)攝像頭的總需求并沒有增加?！痹撊耸窟M(jìn)一步補(bǔ)充道，其坦言，現(xiàn)在整個(gè)手機(jī)攝像頭模組市場頗為艱難，而存量市場的非良性競爭已讓它們無奈采取了減少產(chǎn)線稼動(dòng)率等策略以控制成本。