SMM分析：國內(nèi)外儲能市場迅速增長，但是出現(xiàn)了兩級分化的趨勢，中國市場快速增長，而海外市場增速放緩進入調(diào)整趨勢。

2022海外儲能市場由于諸多補貼政策的出現(xiàn)推動了儲能市場熱度高漲，疊加歐洲能源危機出現(xiàn)，電價調(diào)高等影響進一步優(yōu)化了儲能系統(tǒng)的經(jīng)濟性；但是今年年初，隨著國際局勢緩和電價降低以及多國政策補貼退坡，海外儲能市場熱度回落，進入了一段冷卻期。反觀中國，隨著年初政策方向的確定，碳酸鋰價格的逐漸穩(wěn)定，在政策，價格以及裝機節(jié)點的三重刺激下，中國儲能市場走出了一季度低迷的趨勢，開始新一輪的爆發(fā)。從全年來看中國儲能市場即將迎來新一輪的爆發(fā)，而海外儲能市場走勢或?qū)⒌陀陬A期。

就6月情況而言，中國出口海外的儲能電芯總量超過了9GWh，環(huán)比上行約19%，從不同區(qū)域市場來看，北美大儲能電芯出貨量在度過了一季度的項目開發(fā)期后持續(xù)上行，維持在高位；但是去年爆火的歐洲儲能電芯市場，則不盡人意，在補貼政策退坡，電價降低后人們對于戶儲系統(tǒng)的需求正在降低，同時安裝工人的匱乏也導致經(jīng)銷商庫存大量累積。

而國內(nèi)儲能市場則一片欣欣向榮，從產(chǎn)量來看，國內(nèi)儲能電芯出貨量接近9GWh，環(huán)比大增30%，占據(jù)了全球市場約一半的消費量。

從產(chǎn)品來看，除了傳統(tǒng)在國內(nèi)較為強勢的大儲能系統(tǒng)以外，工商業(yè)儲能因為地方性政策的補貼和電價的調(diào)整逐漸從幕后走向了臺前，其中以浙江和江蘇等工業(yè)園區(qū)發(fā)達地區(qū)尤為偏愛工商業(yè)儲能；

而從供給結(jié)構(gòu)看，老牌動力電芯企業(yè)在儲能市場風采依舊，寧德時代，比亞迪，億緯，瑞浦穩(wěn)居出貨前5，海辰則憑借較高的性價比和快速擴張的產(chǎn)能出貨量也邁入了第一梯隊。

從2023H1來看，顯然政策明確，補貼加碼的中國市場能夠更好的開發(fā)儲能市場，但是表面欣欣向榮的市場依舊存在些許隱患。

由于國內(nèi)商業(yè)模式不成熟，儲能項目主要靠政策強推的特性導致了國內(nèi)項目對于電芯成本的敏感度較高，而根據(jù)市場報價來看頭部企業(yè)價格保持低位，似乎形成了價格戰(zhàn)的氛圍。如若后續(xù)價格戰(zhàn)發(fā)生電芯企業(yè)或?qū)l(fā)生虧損從而導致行業(yè)發(fā)展收到制約。

而海外市場雖然上半年表現(xiàn)平平但是英國和希臘市場或許會超出預期，同時歐洲市場或?qū)⒂瓉硇乱惠喌谋l(fā)。

1.英國：英國是世界上發(fā)展新能源最早的國家之一，海岸線綿長，擁有大量的海上風光發(fā)電設(shè)備，目前急需大儲能系統(tǒng)對該部分電力進行消納。

2.希臘：由于歐盟補貼，希臘對儲能系統(tǒng)投入的大量的資金傾斜，有望在短期內(nèi)形成爆發(fā)市場。

3.根據(jù)德國慕尼黑展會的交流，為了彌補戶儲市場低迷的情況，目前歐洲分銷商正在大力為農(nóng)莊，工廠推廣工商業(yè)儲能系統(tǒng)，若進展順利整體市場或?qū)⒃谙掳肽瓯l(fā)。

但是目前頭部電芯企業(yè)仍然對美國市場保持悲觀的態(tài)度，主要由于目前北美出現(xiàn)了儲能裝機量和電芯出貨量背離情況，主要是由于曾經(jīng)推動儲能系統(tǒng)發(fā)展的ITC政策有所變化：

1.ITC政策對于2023年開建項目有諸多附加條件，雖然總體補貼上限提高但是大儲項目目前能夠拿到的補貼并不能夠確定是否高于從前。同時ITC政策的預算目前超支，預計下次政策調(diào)整將會再9月，具體項目或在9月政策落定后再裝機。

2.由于大儲能項目資金龐大，需要從銀行貸款，一般會從項目設(shè)備裝機完成后開始計算利息，而美國銀行的加息導致大儲能項目的IRR降低，北美市場的裝機意愿有所下滑。

就全球而言，市場出現(xiàn)兩級分化，中國儲能市場因為政策和補貼雙重推動如去年預期，快速上行，而海外市場則因為多種因素影響市場進入調(diào)整，增速放緩，但市場爆發(fā)點并未消失。

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審核編輯 黃宇