機(jī)器視覺軍團(tuán)取消后，原研發(fā)團(tuán)隊(duì)并入光產(chǎn)品線，成為行業(yè)感知業(yè)務(wù)，原營銷與服務(wù)人員則并入不同團(tuán)隊(duì)。據(jù)悉，華為光產(chǎn)品線實(shí)力很強(qiáng)，光傳送和光接入在全球市場(chǎng)份額第一。在華為內(nèi)部，這條產(chǎn)品線的博士占比很高，極為專業(yè)。

此前，華為有一條不成文的約定，對(duì)各部門負(fù)責(zé)人考核以三年為期，軍團(tuán)也不會(huì)例外。在軍團(tuán)成立之初，一些華為人士就表示，軍團(tuán)并非一種長久的組織結(jié)構(gòu)，它更類似于先鋒隊(duì)、特戰(zhàn)隊(duì)，會(huì)根據(jù)發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)整、收斂。此前，華為智慧公路軍團(tuán)與海關(guān)和港口軍團(tuán)合并，組成華為公路水運(yùn)口岸智慧化軍團(tuán)。

針對(duì)華為機(jī)器視覺軍團(tuán)的調(diào)整，有安防業(yè)資深人士對(duì)數(shù)智前線分析，這與商業(yè)考量有關(guān)，“華為換了一個(gè)打法”。華為機(jī)器視覺業(yè)務(wù)本身占比較小，“攝像頭賣得再多，可能也支撐不了利潤”，最終產(chǎn)糧區(qū)還是攝像頭業(yè)務(wù)背后的存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)。此外，數(shù)字化進(jìn)入深水區(qū)，一些智能感知?jiǎng)傂鑸?chǎng)景還在突破中，需要時(shí)間，因此，華為當(dāng)下主要還是靠主力軍打糧食。

那為何會(huì)并入光產(chǎn)品線？業(yè)內(nèi)認(rèn)為，攝像頭與光網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系緊密。

“說白了，這也是回到了初衷?！币晃挥钜暭夹g(shù)人士稱，“從技術(shù)維度講，物聯(lián)感知需要多維數(shù)據(jù)采集，從2016年開始，大家就在提這個(gè)概念，現(xiàn)在已經(jīng)從以往單一視覺走向視覺、光纖、雷達(dá)等的融合，從可見光走向多光譜，來提升感知能力?！北热?，在康養(yǎng)領(lǐng)域，因?yàn)樯婕皞€(gè)人隱私，有些是視覺技術(shù)解決不了的，需要通過雷達(dá)去檢測(cè)，獲取XY軸的精準(zhǔn)信息，再與視頻數(shù)據(jù)做聯(lián)動(dòng)分析。

這一說法與華為視覺軍團(tuán)整合后的動(dòng)作吻合。5月，華為行業(yè)感知業(yè)務(wù)對(duì)外舉辦調(diào)整后的新品發(fā)布，提出用“多維感知+AI”，構(gòu)建城市智能體的感知底座。攝像頭與光網(wǎng)絡(luò)整合后，華為已做成了一些整體方案，比如周界安防方案等。

另一位大華資深人士則認(rèn)為，攝像機(jī)與光網(wǎng)絡(luò)整合后，在一些集成項(xiàng)目中，華為更有優(yōu)勢(shì)。他打了一個(gè)比方，以一個(gè)1000萬元預(yù)算的體育場(chǎng)信息化項(xiàng)目為例，通常大約有兩三百萬是購買交換機(jī)的，這部分華為有優(yōu)勢(shì)拿單；還有約兩三百萬是布網(wǎng)線的，這部分供應(yīng)商很多，標(biāo)準(zhǔn)也不一；而與攝像頭相關(guān)的大約是50萬元。

現(xiàn)在，布網(wǎng)線這部分可以改造成光纖，成本能降到原來的1/3，甲方的降本效果非常明顯，而光業(yè)務(wù)也是華為的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)。一旦攝像頭和光業(yè)務(wù)整合，一個(gè)管理工具可以管理光網(wǎng)絡(luò)和攝像頭，也方便這類項(xiàng)目的集成。

另一位安防業(yè)資深人士還分析，華為可能認(rèn)為攝像頭這塊業(yè)務(wù)門檻不高，未來將加大從海大宇這類企業(yè)OEM攝像頭的比例。不過，幾位華為人士告訴數(shù)智前線，他們一直沒有放棄過攝像頭產(chǎn)品，今年又做了很多款型，9月華為HC大會(huì)上，可以看到更多新品。

2、AIOT市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)太卷

華為的調(diào)整并非偶然，行業(yè)人士告訴數(shù)智前線，在平安城市和雪亮工程逐漸進(jìn)入尾聲后，安防市場(chǎng)進(jìn)入轉(zhuǎn)折期或瓶頸期，增長突破變得困難。

“之前海康每年業(yè)績和利潤增長40%，大華每年增長30%。而增長一旦沒有那么快之后，暴露的弊端也多起來?！币晃恍袠I(yè)資深人士觀察，“比如市場(chǎng)龍頭?？堤岢鰻I收突破1000億，至少說了三年，但一直突破不了。它也落實(shí)了一些舉措，用更狼性的方式爭(zhēng)奪市場(chǎng)和用戶，這讓對(duì)手們都很慌。”

圖片來源：數(shù)智前線

上述人士說，這個(gè)市場(chǎng)卷得已經(jīng)不健康了。他打了個(gè)比方，本來大家做500個(gè)億，利潤可能有20%，但現(xiàn)在利潤可能也就10%。今年市場(chǎng)仍然很卷，廠商們照樣很慌，畢竟行業(yè)沒有那么高的門檻?！叭绻？岛痛笕A兩家龍頭的日子都不好過，華為肯定要換個(gè)玩法?！?/p>

圖片來源：數(shù)智前線

行業(yè)人士稱，之前高增長時(shí)期，大家都沒有想得那么透徹。現(xiàn)在，大家也在思考轉(zhuǎn)型。

安防市場(chǎng)將呈現(xiàn)怎樣的變化？此前，包括胡揚(yáng)忠在內(nèi)的海康高管認(rèn)為，從政府?dāng)?shù)字化需求層面，目前已不局限在安防領(lǐng)域，而是擴(kuò)展到交通、水利、自然資源、城市管理、應(yīng)急管理等方面，政府有更多數(shù)字化管理需求。比如在交通領(lǐng)域，依據(jù)車流量動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)來保證“綠波帶”；用可見光和熱成像雙目攝像機(jī)做森林防火、用城管球機(jī)做市容市貌治理、用水尺球機(jī)做水文監(jiān)測(cè)等。

行業(yè)資深人士告訴數(shù)智前線，今年以來，一些基建水平達(dá)到一定程度的高端城市也提出數(shù)字孿生，要把整個(gè)城市建模，變成像元宇宙一樣。這對(duì)數(shù)據(jù)的采集、智能分析和呈現(xiàn)都帶來商機(jī)。

“不過，在政府層面的投入來看，可能會(huì)稍微減一些。”幾位行業(yè)人士告訴數(shù)智前線。

在企業(yè)方面，胡揚(yáng)忠認(rèn)為，開年以來，消費(fèi)相關(guān)的行業(yè)如文旅、酒店、餐飲、物流等增長都比較快，制造業(yè)中的新能源等領(lǐng)域依然有不錯(cuò)增長，電力相關(guān)行業(yè)的投資在去年的基數(shù)上保持不錯(cuò)水平。

業(yè)界認(rèn)為，企業(yè)數(shù)字化的動(dòng)力很強(qiáng)，大家都有降本增效的需求，他們能感受到各家公司在積極投入，不投入的企業(yè)經(jīng)營效率可能就會(huì)跟不上。

“特別是一些企業(yè)招人越來越難，像江浙做榨菜的私人企業(yè)，一年做幾十萬元的榨菜生意，都在想著是不是買個(gè)機(jī)器人來切榨菜?！币晃蝗耸拷榻B，企業(yè)數(shù)字化需求很多，但都是場(chǎng)景化、碎片化的。

由此，各路玩家的業(yè)務(wù)領(lǐng)域已從安防拓展到園區(qū)、醫(yī)療、教育、工業(yè)、能源等各個(gè)領(lǐng)域數(shù)字化。

進(jìn)一步觀察，由于政企數(shù)字化進(jìn)入深水區(qū)，對(duì)供應(yīng)商也提出新要求?！澳惚仨毝脩舻臉I(yè)務(wù)?！币晃蝗耸看蛉ふf，“如今用戶也是‘哪壺不開提哪壺’。你說監(jiān)控，他問你AI能不能搞？你說AI，他問你硬件是不是自研？你說自研，他又問你網(wǎng)絡(luò)能不能做？總之，你給用戶的解決方案，就不能有一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)。早些年，只賣監(jiān)控就能掙錢的日子已經(jīng)過去了。”

3、大模型落地物聯(lián)網(wǎng)不會(huì)很快有結(jié)果

“在給用戶提供的全量方案中，基于數(shù)據(jù)去做深層分析是現(xiàn)在的核心。”一位宇視技術(shù)人士稱，這也就必須提及今年爆火的大模型。不過，在AIoT行業(yè)，很多企業(yè)對(duì)大模型仍處于探索觀望階段——大模型在細(xì)分市場(chǎng)怎么用，需要業(yè)界進(jìn)一步深入去研究，不會(huì)很快有結(jié)果。

“出于安全和其他很多方面的考慮，物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)還是有很大不同?！辈痪们昂鷵P(yáng)忠表達(dá)了對(duì)大模型的看法，“我個(gè)人的判斷是，基于公網(wǎng)的、集中式的、在云中心有大型處理能力的情況下，超大模型有一定優(yōu)勢(shì)。但對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，我認(rèn)為仍舊是云邊融合的模式，因?yàn)樵诤芏喾忾]網(wǎng)絡(luò)，不太可能、也沒有必要去建超強(qiáng)的計(jì)算能力，軟硬一體模式至少在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和大量的垂直市場(chǎng)上依然是主流?！?/p>

海康這里提到的軟硬一體模式，涉及其在2017年發(fā)布的AI Cloud。在一位業(yè)界資深人士看來，AI Cloud在技術(shù)上是一朵云，在商業(yè)上是一個(gè)生態(tài)。正因?yàn)樽钤缥虻搅税卜朗袌?chǎng)“碎片化”的本質(zhì)，?？底隽艘粋€(gè)開放平臺(tái)，上面聚攏了用戶或合作伙伴針對(duì)碎片化應(yīng)用開發(fā)的算法。人們可以上傳照片或視頻，訓(xùn)練出一個(gè)模型，就把這些場(chǎng)景盤活了。這也給?？档挠布a(chǎn)品帶來溢價(jià)。

針對(duì)AI Cloud的模式，起初業(yè)界都在觀望。后來，大家發(fā)現(xiàn)“行業(yè)確實(shí)需要有這樣一個(gè)平臺(tái)”，合作伙伴可以在上面出售算法和解決方案，客戶可以應(yīng)用這個(gè)生產(chǎn)力工具，降本增效。

“海康起步早，也給其他企業(yè)在AI工程化上，把這條路的天花板打開了?！鄙鲜鋈耸空f。他預(yù)計(jì)，目前該平臺(tái)上吸納的合作伙伴數(shù)量可能在大幾萬，是其他企業(yè)的數(shù)個(gè)數(shù)量級(jí)，且伙伴的粘著度比較高。

?？岛鷵P(yáng)忠也稱，如果不做AI，?？狄膊粫?huì)有這些年收入的增長。

現(xiàn)在，針對(duì)大模型，?？捣Q已自建了數(shù)據(jù)中心，構(gòu)建了千卡并行的訓(xùn)練能力，面向智能安防的場(chǎng)景，訓(xùn)練了百億級(jí)參數(shù)的大模型。多模態(tài)大模型已在AI開放平臺(tái)上上線，目前作用有二：一是在針對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景下的視頻內(nèi)容，提取的精確度提升了一個(gè)量級(jí)以上；二是數(shù)據(jù)標(biāo)注的效率提升了一個(gè)量級(jí)。

?？捣Q，在AI領(lǐng)域，像他們這樣的公司并沒有能力、也不追求成為AI技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，“我們是一個(gè)技術(shù)的跟進(jìn)者，重點(diǎn)是整合相關(guān)的各種技術(shù)而不只是AI技術(shù)，我們的重心在AI技術(shù)的落地上面?！?/p>

在AIoT領(lǐng)域，除了海康，一些企業(yè)有的投入試水大模型，如商湯、宇視，有的則仍在觀望。

“我們肯定不會(huì)貿(mào)然投入，訓(xùn)練大模型，首先要把服務(wù)器基礎(chǔ)資源，也就是‘路和橋’建好，而這不是一點(diǎn)小錢就能干的。每家公司都要掂量一下。”一位行業(yè)資深人士說。

數(shù)智前線獲悉，無論是華為、海康、商湯，還是百度、阿里，對(duì)大模型技術(shù)在AIoT細(xì)分市場(chǎng)怎么用，還處于進(jìn)一步深入研究、試水的狀態(tài)，目前未有定論。

業(yè)界也有較為一致的看法，即AI技術(shù)落地是一個(gè)漫長的過程，落地過程中有非常多困難要克服。市場(chǎng)急于看到大模型的落地結(jié)果，但業(yè)界認(rèn)為這是一個(gè)長期的、持續(xù)的過程。幾位業(yè)界人士都提到了比爾蓋茨那句話——人們往往高估技術(shù)變革在3-5年內(nèi)的影響，而低估了在10年甚至更長時(shí)間尺度上的影響。在AIoT領(lǐng)域，?？?、大華等大廠的態(tài)度都較為務(wù)實(shí)。

不過可以肯定的是，人工智能將會(huì)改變未來AIoT市場(chǎng)的版圖或產(chǎn)業(yè)鏈合作模式。正如一位大華資深人士坦承，從去年開始，有不少客戶會(huì)拿著業(yè)界的人工智能方案來詢問，說明用戶在這方面已經(jīng)開始思考了。對(duì)人工智能的投入和戰(zhàn)略部署，將左右未來AIoT企業(yè)的增長空間。

審核編輯：劉清