近年來(lái)，蘋(píng)果公司（Apple）每年都公布iPhone、Mac筆電及其他設(shè)備的零組件供應(yīng)商，截至2022年，列入名單的供應(yīng)商已達(dá)188家。中國(guó)一直是蘋(píng)果最重要的核心供應(yīng)商，但隨著中美關(guān)系緊張，蘋(píng)果也在逐步遷移其產(chǎn)品的制造地點(diǎn)。這些零部件來(lái)自不同國(guó)家，然后在少數(shù)地點(diǎn)進(jìn)行裝配，再銷(xiāo)售到全球各地印度和越南已逐漸成為新的重要供應(yīng)中心。這兩個(gè)國(guó)家與美國(guó)的關(guān)系得到了加強(qiáng)，并且擁有廉價(jià)的勞動(dòng)力。盡管蘋(píng)果的供應(yīng)鏈遍布整個(gè)亞洲，但從2012年以來(lái)，蘋(píng)果的大陸供應(yīng)商數(shù)量幾乎沒(méi)有變化。

這種變化是全球供應(yīng)鏈分散的結(jié)果。由于生產(chǎn)商、運(yùn)輸商和品牌所在地區(qū)的制造基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，因此可能導(dǎo)致蘋(píng)果的客戶(hù)不得不承擔(dān)更高的產(chǎn)品價(jià)格。

隨著中美關(guān)稅戰(zhàn)的展開(kāi)，蘋(píng)果加快了離開(kāi)中國(guó)的步伐，但實(shí)際上，這個(gè)趨勢(shì)早已經(jīng)開(kāi)始。由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅猛增長(zhǎng)導(dǎo)致工資上漲，許多企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始尋找新的制造基地。如今，蘋(píng)果和其他跨國(guó)企業(yè)已經(jīng)在印度和越南進(jìn)行了大規(guī)模的投資。

2012年，印度與蘋(píng)果相關(guān)的供應(yīng)商還沒(méi)有，但現(xiàn)在已經(jīng)成為iPhone 14的生產(chǎn)地；在iPhone 15從中國(guó)出廠幾周后，印度工廠也將開(kāi)始出貨。越南工廠的蘋(píng)果產(chǎn)品總裝量在過(guò)去十年內(nèi)增加了四倍。盡管2022年美國(guó)的蘋(píng)果供應(yīng)商數(shù)量減少，但他們也吸引了一些大型投資，例如臺(tái)積電已承諾在亞利桑那州投資400億美元，興建兩座晶圓廠，第一座預(yù)計(jì)將于2025年投產(chǎn)。

臺(tái)企擴(kuò)大越印投資

iPhone主要裝配廠鴻海和和碩在積極發(fā)展中國(guó)大陸的供應(yīng)鏈，這兩家臺(tái)灣企業(yè)早早將生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)展至越南，已經(jīng)開(kāi)始從中受益，并計(jì)劃在印度大規(guī)模投資。

在越南北江市的稻田區(qū)，鴻海新廠的規(guī)模相當(dāng)龐大，約有93座足球場(chǎng)那么大，預(yù)計(jì)將用于生產(chǎn)MacBook。這樣的投資不僅將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益，而且也將在當(dāng)?shù)貏?chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。據(jù)工業(yè)園區(qū)的負(fù)責(zé)人表示，蘋(píng)果供應(yīng)鏈中有25家供應(yīng)商位于越南，而僅在北江市就有超過(guò)300家次級(jí)供應(yīng)商。

另外，生產(chǎn)AirPods的歌爾聲學(xué)公司和裝配iPad的比亞迪公司也在越南北部擴(kuò)大業(yè)務(wù)。

這一現(xiàn)象也反映了中美兩國(guó)企業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)，即由于美國(guó)試圖限制中國(guó)科技發(fā)展，企業(yè)不得不付出代價(jià)，將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到一些地緣政治風(fēng)險(xiǎn)較低的地區(qū)。

越南通過(guò)減稅和提供免費(fèi)土地租賃來(lái)吸引外國(guó)科技制造企業(yè)入駐，始終與蘋(píng)果總部保持密切聯(lián)系，甚至在晚間與美國(guó)加州的總部通電話(huà)，還提供土地用于建設(shè)員工宿舍。

這些努力正在逐漸見(jiàn)效。去年，越南的電子產(chǎn)品出口額占總出口的32%，是十年前的兩倍。野村控股經(jīng)濟(jì)學(xué)家瓦馬表示，這是任何國(guó)家都不應(yīng)忽視的潛在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力。這絕對(duì)是一次千載難逢的機(jī)遇。

印度崛起之勢(shì)不可忽視

印度正在積極追求成為新的「中國(guó)第二」，成為全球制造業(yè)的重要中心，并擁有巨大的市場(chǎng)潛力。

目前，印度生產(chǎn)的iPhone數(shù)量約占總產(chǎn)量的7%，比去年增加了兩倍。去年，印度的電子產(chǎn)品出口額比2018年增長(zhǎng)了三倍，達(dá)到240億美元。

這只是剛剛開(kāi)始的跡象。印度的塔塔集團(tuán)正在與緯創(chuàng)公司就收購(gòu)iPhone工廠進(jìn)行談判，這標(biāo)志著塔塔集團(tuán)正朝著成為電子業(yè)巨頭的目標(biāo)邁出了第一步。鴻海在今年8月宣布計(jì)劃在印度卡納塔卡邦南部建立iPhone制造工廠，最終將組裝蘋(píng)果的高端產(chǎn)品。此外，在印度北部的投資將創(chuàng)造數(shù)以萬(wàn)計(jì)的工作機(jī)會(huì)。

雖然中國(guó)不會(huì)在短期內(nèi)失去其作為全球主要制造中心的地位，但以美國(guó)和日本為首的供應(yīng)商正在減少其在中國(guó)的部署，如戴爾、惠普和索尼等公司。即使中國(guó)本土的企業(yè)，包括立訊精密等iPhone制造商，也在國(guó)外建廠。與此同時(shí)，中國(guó)的顯示器、電路板、外殼和電池制造商也已加入蘋(píng)果的供應(yīng)鏈。唯一缺席的領(lǐng)域是半導(dǎo)體制造。

長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)一直是蘋(píng)果最重要的供應(yīng)商。如今，由于中美關(guān)系緊張，蘋(píng)果也在考慮重新調(diào)整其全球供應(yīng)鏈。

陸企暫居制造業(yè)龍頭

近年來(lái)，鴻海的郭臺(tái)銘以及臺(tái)積電的創(chuàng)始人張忠謀等科技界重要人物一再警告，中美緊張關(guān)系升級(jí)可能導(dǎo)致全球科技供應(yīng)鏈分裂。然而，要實(shí)現(xiàn)制造業(yè)的重建涉及到成千上萬(wàn)家企業(yè)、數(shù)百萬(wàn)勞工，以及將全球各個(gè)供應(yīng)點(diǎn)緊密聯(lián)系在一起，這在短時(shí)間內(nèi)并非易事。

以鴻海的iPhone City為例，其成功運(yùn)營(yíng)在很大程度上得益于慷慨的激勵(lì)政策以及地方政府的全力支持。正如《晶片戰(zhàn)》的作者克里斯·米勒所言，其他國(guó)家要想替代中國(guó)，面臨的挑戰(zhàn)確實(shí)不小。

然而，最終，蘋(píng)果將會(huì)逐漸減少在中國(guó)的制造產(chǎn)能。雖然具體的速度和幅度尚不清楚，但總體這種趨勢(shì)對(duì)于許多國(guó)家都是喜聞樂(lè)見(jiàn)的。