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PLC定義

工業(yè)軟件按制造業(yè)生產周期分為四大類：研發(fā)設計、生產制造、經營管理、運維服務。其中生產制造類軟件按照生產制造流程主要分為生產控制類軟件（PLC、DCS、SCADA）和制造執(zhí)行軟件（MES）。生產制造類軟件在工業(yè)價值鏈中起承上啟下的作用，鏈接了實際生產和企業(yè)管理，承擔采集數(shù)據、控制底層設備、實時監(jiān)控調度、執(zhí)行企業(yè)計劃等一系列工作。

作為生產控制類軟件之一的PLC（Programmable Logic Controller），即可編程邏輯控制器，其在微處理器的基礎上，融合了計算機技術、自動控制技術和通訊技術，成為生產控制中最核心的控制裝置。PLC由繼電器發(fā)展而來，其建立了柔性的編程控制系統(tǒng)，用戶編寫的程序所表達的生產工藝需求可隨時載入PLC內存進行存儲與執(zhí)行。

PLC作為工業(yè)控制的大腦，由芯片和嵌入式軟件構成、毛利率高，是整個工控系統(tǒng)的核心控制器，是保障工控產業(yè)鏈安全的核心部件，近年來自主可控重要性日益凸顯。由于PLC在整個自動化設備里的成本占比低、切換PLC的機會成本高，PLC具備高毛利率屬性。從全球市場競爭格局來看，歐美廠商在中大型PLC市場具備強話語權。日系、臺系廠商深耕中小型PLC市場，國產廠商正憑借產品性價比高、交期短、客戶需求快速響應的優(yōu)勢搶占小型PLC市場日、臺系廠商的份額。自主可控帶來的國產PLC需求疊加通用自動化景氣有望上行，有望為PLC行業(yè)帶來增長彈性以及估值修復。

報告從工業(yè)軟件入手了解PLC在其中的地位與作用、運行原理、商業(yè)壁壘等方面，分析PLC的驅動因素及發(fā)展現(xiàn)狀，產業(yè)鏈構成及競爭格局，今后行業(yè)的發(fā)展趨勢及相關公司。

產業(yè)鏈

產業(yè)上游主要為硬件，軟件，電子、通信、儀器儀表、傳動器件供應商；產業(yè)中游國內外企業(yè)所處階段不同，競爭優(yōu)勢不同；產業(yè)下游包括各類工業(yè)細分行業(yè)。

相關公司

1.匯川技術

深圳市匯川技術股份有限公司（簡稱“匯川技術”），成立于2003年，2010年登陸創(chuàng)業(yè)板，專注于工業(yè)自動化控制產品的研發(fā)、生產和銷售，提供變頻器、伺服系統(tǒng)PLC/HMI、高性能電機、傳感器、機器視覺等工業(yè)自動化核心部件及工業(yè)機器人產品。

2017-2021年匯川技術的營業(yè)收入持續(xù)快速增長，2020年營業(yè)收入突破100億元，增速進一步提升至55%以上，一方面公司的工業(yè)控制產品持續(xù)增長，另一方面新能源電驅業(yè)務實現(xiàn)放量。2021年匯川技術的營業(yè)收入擴大至179.43億元，同比增速保持在55.87%。2021年匯川的營業(yè)收入主要來源為通用自動化、電驅&電源系統(tǒng)、牽引系統(tǒng)以及電梯電氣系統(tǒng)，當前公司正在大力拓展新能源汽車電驅業(yè)務，但以工業(yè)控制產品為核心的通用自動化業(yè)務收入占比仍然達到50%。

2.信捷電氣

無錫信捷電氣股份有限公司（簡稱“信捷電氣”），成立于2008年，2016年登陸上交所，是一家專注于工業(yè)自動化產品研發(fā)與應用的企業(yè)，擁有可編程控制器、人機界面、伺服控制系統(tǒng)、變頻驅動等核心產品，為裝備制造企業(yè)定制細分行業(yè)解決方案，為設備商提供自動化產品解決方案。

2017-2021年信捷電氣的營業(yè)收入持續(xù)增長，2020年營業(yè)收入實現(xiàn)74.62%的大幅度增長，主要得益于信捷電氣大規(guī)模開拓市場，同時在市場需求保持在高位的作用下得以實現(xiàn)增長新高。2021年信捷電氣營業(yè)收入繼續(xù)增長，營業(yè)收入總額為12.99億元，同比增速回落至14.54%，仍保持較快增長勢頭。

2021年信捷電氣的營業(yè)收入主要來源為可編程控制器、驅動系統(tǒng)和人機界面，其中可編程控制器和驅動系統(tǒng)分別貢獻39%和41%，由于兩者在功能上有關聯(lián)，因而收入增長存在相互助力。

3.臺達電子

臺達電子工業(yè)股份有限公司（簡稱“臺達電”），成立于1971年，總部位于臺北，1992年在廣東開始發(fā)展業(yè)務，初始業(yè)務為開關電源，當前主要為全球提供電源管理及散熱解決方案。

2017-2021年臺達電的營業(yè)收入整體保持增長勢頭，其中2017-2019年營業(yè)收入增速持續(xù)提升；2020年受到新冠疫情的影響營業(yè)收入增速有所放緩，但仍能保持在5.41%，2021年疫情影響逐步減弱后增速再次快速抬高，營業(yè)收入達到3147億新臺幣，創(chuàng)造歷史新高，同比增速為11.36%。

2022年臺達電的營業(yè)收入來源為電源及零組件、自動化、基礎設施和其他，其中電源及零組件為核心營業(yè)收入，占比達59.52%，自動化占12.59%，為第三大業(yè)務。

4.禾川科技

品線布局完善，小/中/大型PLC全覆蓋，憑借伺服系統(tǒng)領先地位促進PLC業(yè)務快速增長。公司實現(xiàn)小、中、大型PLC產品全覆蓋，并提供PLC+伺服/變頻器解決方案。2012年，公司推出第一代PLC產品LX系列。此后，公司持續(xù)推出了多代PLC系統(tǒng)，產品性能逐步提升，并且實現(xiàn)了小、中、大型PLC產品全覆蓋。2021年下半年，公司推出全新型號的Q系列PLC，實現(xiàn)了產品的升級迭代，新產品采用總線型設計，可支持以太網、萬維網等多種協(xié)議通訊方式。公司已擁有完整的工業(yè)自動化核心產品布局?？蔀榧毞中袠I(yè)量身定制“PLC+伺服/變頻器解決方案”，滿足客戶個性化需求，并利用伺服系統(tǒng)的優(yōu)勢市場地位，促進PLC產品銷售額快速增長。

推陳出新增強產品力，PLC未來增長可期。PLC產品經歷升級換代，2022年有實現(xiàn)快速增長。2022年前三季度公司PLC業(yè)務收入為9965萬，同比增長214.28%,預計四季度仍將保持快速增長。

2021年PLC產品毛利率由于產品銷售結構調整而下降。2021年PLC產品毛利率降至34.29%，主要原因系：1）降價銷售：2021年公司產品更新?lián)Q代，為加速老產品銷售，公司適當降低單價和毛利率；2）產品結構變化：隨著疫情緩解，毛利率較高的口罩機PLC需求減少。

5.雷賽智能

抓住市場機遇挖掘客戶群體，公司PLC業(yè)務表現(xiàn)亮眼。加大研發(fā)投入與客戶拓展，控制技術類產品營業(yè)收入保持穩(wěn)定增長?？刂萍夹g類產品毛利率保持在70%以上。

6.中控技術

公司是流程工業(yè)DCS龍頭。從DCS拓展到PLC。憑借在DCS積累的經驗，公司推出面向能源、冶金、水泥、隧道以及市政工程等流程工業(yè)的PLC產品GCS平臺，GCSG5系統(tǒng)是中控推出的全冗余中大型網絡化PLC系統(tǒng)，特別適用于大型裝置的自動化控制和聯(lián)鎖。GCSG3系統(tǒng)是中控推出的中小型分布式PLC系統(tǒng)；G3能滿足各類型環(huán)境惡劣的使用現(xiàn)場，自帶雙以太網口支持第三方設備的直接接入，插槽式的背板擴展方式滿足10M高速底板總線通訊速率，小型化的設計思路及豐富的通訊方式特別適用于中小型規(guī)模裝置和分布式場合的自動控制與數(shù)據采集。

7.寶信軟件

背靠寶鋼集團，歷經十年成功自研大型PLC，實現(xiàn)國產突破。寶信軟件深耕鋼鐵行業(yè)，對下游應用場景理解深刻，結合冶金行業(yè)核心工藝算法潛心研發(fā)生產控制類軟件，其中PLC已獲得一定成果。力爭3~5年內進入國內大型PLC控制系統(tǒng)廠商第一陣營。寶信軟件董事長夏雪松表示，未來寶信軟件將進一步加大研發(fā)力度，結合寶信工業(yè)互聯(lián)網平臺，全面提升產品綜合競爭力，力爭3~5年內進入國內大型PLC控制系統(tǒng)廠商第一陣營，全面實現(xiàn)國產自主可控高端控制系統(tǒng)的規(guī)?；?、產業(yè)化。

8.和利時

和利時：具有自主知識產權的大型PLC，已在地鐵軌交項目中應用。北京和利時成立于1993年，在自動化領域同時在PLC和DCS方面發(fā)力。根據MIR睿工業(yè)數(shù)據，2021年公司在DCS領域市占率已達到13.1%，成為內資第二。PLC領域，和利時從2003年起先后推出自主研發(fā)的LM小型PLC，LK大型PLC，MC系列運動控制器，產品通過了CE和UL認證，其中LK大型PLC系列是國內具有自主知識產權的大型PLC，并獲得國家四部委聯(lián)合頒發(fā)的“國家重點新產品”證書，現(xiàn)已應用在軌交（北京、新加坡地鐵）、礦井、油田、水處理等場景。

9.南大傲拓

南大傲拓：實現(xiàn)底層操作系統(tǒng)自主可控，多領域突破外資壟斷。南大傲拓成立于2008年并進駐南京大學科技園區(qū)，其產品底層系統(tǒng)自主可控，其在核心CPU芯片及嵌入式實時操作系統(tǒng)方面已經取得突破性進展，可在龍芯等***、開源嵌入式Linux操作系統(tǒng)上開發(fā)可編程控制器嵌入式軟件，產品可靠，中文操作界面簡單易懂，目前已打破GE和施耐德數(shù)十年壟斷格局，在40+個水電站得到廣泛應用，并于2021.4中標大唐新能源扎魯特風電場項目中由華銳風電自主研發(fā)的兆瓦級風電組主控系統(tǒng)，同時在地鐵/高鐵（青島4號線、鄭州高鐵站等）等領域獲得應用。

10.力合微

公司是一家專業(yè)的集成電路設計企業(yè)，自主研發(fā)物聯(lián)網通信核心基礎技術及底層算法并將研發(fā)成果集成到自主設計的物聯(lián)網通信芯片中，主要產品包括物聯(lián)網通信芯片、模塊、整機及系統(tǒng)應用方案。公司以集成電路芯片技術為核心競爭力，以物聯(lián)網市場應用為驅動，以PLBUS電力物聯(lián)技術品牌為抓手，在包括電力物聯(lián)網、新能源智能管理、綜合能效管理、智能家電&全屋智能、智慧照明、智能電源數(shù)字化管理等物聯(lián)網業(yè)務領域，為市場提供“芯片、軟件、模組、終端、系統(tǒng)”完整解決方案。

以下報告全文，供行業(yè)參考。

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