來源：大話芯片，謝謝

編輯：感知芯視界 萬仞

12月13日，據(jù)《科創(chuàng)板日報》援引臺媒消息，供應(yīng)鏈消息透露，華為、榮耀以及傳音對2024年的智能手機(jī)出貨目標(biāo)持積極態(tài)度。據(jù)初步估計，這三家公司明年手機(jī)出貨量合計將新增7000萬至8000萬部，新增量約占全球手機(jī)市場的5%。

在此增量預(yù)期下，在經(jīng)歷了近兩年手機(jī)廠商去庫存及砍單潮的重創(chuàng)后，即使其它手機(jī)品牌出貨量與2023年持平，2024年的全球手機(jī)市場仍然值得手機(jī)芯片供應(yīng)鏈期待。

傳手機(jī)廠商預(yù)期出貨量飆漲

具體來看，相關(guān)供應(yīng)鏈估計，7000萬至8000萬部手機(jī)的增量預(yù)期中，傳音2024年手機(jī)出貨目標(biāo)增加3000萬部，是目前唯一挑戰(zhàn)雙位數(shù)成長的品牌。至于華為估計2024年新機(jī)銷售可望增加2000萬至3000萬臺。而榮耀有望2023年前三季海外手機(jī)出貨量年增達(dá)300%，加上Magic V2折疊式手機(jī)熱賣刺激，2024年將乘勝追擊力拼成長2000萬臺。

三大手機(jī)廠商樂觀看好明年手機(jī)銷量并非空穴來風(fēng)。全球智能手機(jī)市場在今年10月已宣告止跌，據(jù) Counterpoint Research 的智能手機(jī) 360 月度追蹤報告的初步數(shù)據(jù)，2023年10月全球每月智能手機(jī)銷售量同比增長5%，這是自2021年6月以來首個錄得同比增長的月份，并打破了連續(xù)27個月的同比下滑趨勢。

以上提及的三大手機(jī)廠商銷量在今年的表現(xiàn)堪稱優(yōu)秀：

01華為

BCI 數(shù)據(jù)顯示，華為是9月以來增長勢頭最強(qiáng)的廠商，8月29日“先鋒計劃”發(fā)布Mate60系列新機(jī)后，華為手機(jī)銷量迎來快速增長，在今年的第37周至第40周間，其同比增速分別達(dá)到91%、46%、83%和95%。華為手機(jī)的銷量份額也由Mate60系列發(fā)布前的10%左右增長至W40（第40周，10月2日-10月8日）的19.4%，位居市場第一。預(yù)計到今年年底，Mate 60 系列出貨量在 2000 萬臺左右；華為智能手機(jī)今年全年出貨量預(yù)計在 4000萬-5000萬臺，有望同比增長 30%-70%。

從既往數(shù)據(jù)和最新預(yù)期來看，明年華為手機(jī)銷量有望達(dá)到6000萬-8000萬臺。

實際上，華為手機(jī)的出貨量預(yù)期一再調(diào)升。華為開售Mate 60 Pro后不久，就有供應(yīng)鏈消息稱，華為Mate 60 Pro加單至1500萬至1700萬臺。此后又有消息稱，華為Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的出貨量已上調(diào)至2000萬臺。

知名分析師郭明錤指出，華為Mate 60 Pro下半年出貨預(yù)估已調(diào)升20%至約600萬部。展望2024年，預(yù)估華為零組件采購量為3000–4000萬部；華為手機(jī)出貨量可望將至少達(dá)到6000萬部，為全球手機(jī)品牌中出貨量增長最高的企業(yè)。

關(guān)于2024年的手機(jī)出貨量目標(biāo)未得到華為官方確認(rèn)，不過從華為Mate 60 系列持續(xù)“一機(jī)難求”的局面和供應(yīng)鏈“華為訂單增加”的反饋來看，目前市場對華為手機(jī)的出貨量持樂觀態(tài)度。

02榮耀

12月8日，在深圳全球招商大會上，榮耀副董事長萬飆透露，今年前三季度，榮耀海外手機(jī)出貨量同比增長超過300%，預(yù)計今年實現(xiàn)170億元的出口。

在與其它手機(jī)廠商的競爭中，榮耀勢頭也很猛。Canalys報告顯示，2023年Q3中，中國智能手機(jī)市場出貨同比下滑5%至6670萬部，但榮耀以18%的市場份額重返國內(nèi)手機(jī)出貨量第一，出貨1180萬部，OPPO（含一加）出貨1090萬，排名第二，蘋果借助新機(jī)熱度緊隨其后，以1060萬出貨位居第三。

03傳音

傳音手機(jī)雖然在中國消費者中鮮為人知，但在新興國家擁有很高市場份額，在業(yè)內(nèi)擁有“非洲之王”的稱號。

根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，第三季度傳音在拉美市場同比增長159%，以10%的市場份額位居第四。

值得注意的是，傳音是拉美手機(jī)市場中唯一同比增長超過100%的手機(jī)供應(yīng)商，大幅領(lǐng)先第二名小米同比增長率（43%）。

傳音的最新財報也顯示了其高增長力，據(jù)披露，第三季度傳音實現(xiàn)營收179.93億元，同比增長39.23%；歸屬上市股東的凈利潤為17.83億元，同比增長194.86%。傳音將其高增長的原因歸功于開拓新興市場策略行之有效——傳音控股投資者關(guān)系總監(jiān)梓軒表示，第三季度傳音智能手機(jī)的收入70%以上來自非洲以外市場。

新興市場有所收獲之外，“非洲之王”的本土優(yōu)勢也在持續(xù)鞏固中。據(jù)外媒報道，傳音公司計劃在2024年推出24款新手機(jī)進(jìn)軍印度智能手機(jī)市場。傳音印度首席執(zhí)行官Arijeet Talapatra表示，計劃于2024年推出的智能手機(jī)中將有近一半支持5G網(wǎng)絡(luò)。這與印度不斷普及的5G網(wǎng)絡(luò)需求相符。傳音將通過推出一系列高端智能手機(jī)來滿足這部分需求。

雙重策略下孕育的巨大市場潛力或是市場看好傳音明年出貨量大漲的原因。

哪些手機(jī)“芯”將率先受益

手機(jī)出貨量備受看好之際，相關(guān)的芯片供應(yīng)鏈也為之興奮。由于手機(jī)、PC和其它電子消費市場需求呈現(xiàn)逐步復(fù)蘇趨勢，日前世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織(WSTS)發(fā)布預(yù)測稱，2024年半導(dǎo)體市場將比上年增長13%，達(dá)到5883億美元。

供應(yīng)鏈傳出，上游半導(dǎo)體器件中，有部分產(chǎn)品已經(jīng)感受到了手機(jī)市場的“暖風(fēng)”。

01存儲芯片

由于存儲芯片此前歷經(jīng)了“減產(chǎn)”“持續(xù)降價”，價格和產(chǎn)能一度處于低位，目前市場行情趨好，存儲芯片率先迎來了市場回暖。10月，手機(jī)出貨量止跌的同時，供應(yīng)鏈傳出存儲芯片報價調(diào)漲。

供應(yīng)鏈傳出，Q4的存儲合約價報價優(yōu)于市場預(yù)期，DDR5上漲15～20％，DDR4上漲10～15％，DDR3上漲10％，漲幅優(yōu)于原先預(yù)估的5～10％ ；NAND每家平均漲至少20～25％，漲幅更大。另外，三星對DRAM正常報價，但在NAND部分，暫停報價、也不出貨，最新報價仍待觀察。

近期相關(guān)儲存廠家也對市場持樂觀表態(tài)。

NAND Flash控制IC廠商群聯(lián)CEO潘健成12月7日表示，隨著主要存儲芯片廠相繼減產(chǎn)，加上部分終端市場回溫，NAND市況開始走強(qiáng)、報價上漲；近期客戶拉貨更趨積極。

存儲芯片廠商鈺創(chuàng)則指出，今年來DRAM產(chǎn)業(yè)皆處修正狀態(tài)，隨著大廠持續(xù)減產(chǎn)及庫存逐漸去化，已度過最壞的時期。

佰維存儲11月14日在互動平臺表示，目前行業(yè)供給緊張，存儲芯片價格迅速反彈，下游應(yīng)用中手機(jī)需求復(fù)蘇跡象明顯。

鎧俠表示，銷售價格已經(jīng)觸底反彈，預(yù)計明年智能手機(jī)和個人電腦的存儲出貨量將會增加。

02CMOS影像傳感器

CMOS影像傳感器（CIS組件）市場也傳來好消息。供應(yīng)鏈消息稱，全球前三大CIS組件供貨商之一三星在11月底已經(jīng)向客戶發(fā)出漲價通知，預(yù)期明年第1季平均漲幅將達(dá)25％，且個別產(chǎn)品線漲幅最高甚至有30％水平，其中產(chǎn)品范圍主要在3200萬像素以上規(guī)格，顯示CIS組件市場后續(xù)將有望迎來漲價循環(huán)潮。

而后，12月5日，博主“定焦數(shù)碼”也爆料稱豪威科技兩顆CMOS傳感器OV50H和OV50D“在12月份可能會有約10%的漲幅”。

據(jù)“潮電智庫”消息，多家主流CMOS、鏡頭、模組等手機(jī)攝像頭上下游供應(yīng)鏈反饋，CMOS芯片會價格回調(diào)，而且主要是在高端后攝。

不過值得注意的是，CMOS芯片的市場回暖并不針對所有該領(lǐng)域活躍企業(yè)，當(dāng)前僅在“高端”市場中有價格上調(diào)的趨勢，針對CMOS行業(yè)整體的回暖還需等待時機(jī)。

03射頻芯片

11月底，流傳出一份關(guān)于國內(nèi)射頻巨頭卓勝微的機(jī)密“價格調(diào)整函”。其中提到，部分射頻器件受到當(dāng)前局勢的影響導(dǎo)致目前需求階段性劇增，伴隨著封測產(chǎn)能緊張以及交付周期延長導(dǎo)致無法長期承擔(dān)部分物料的負(fù)毛利，故原有價格已無法支持。

該函提及，為確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、滿足長期供應(yīng)策略以及與客戶和供應(yīng)商伙伴維持長期利益共存，將對部分物料執(zhí)行價格上調(diào)。新價格自2024年1月1日起生效.

據(jù)悉，此前已生效但未完成交付的訂單以及新訂單均以調(diào)整后的新價格執(zhí)行。涉及的價格調(diào)整物料清單將由銷售與客戶溝通并落實執(zhí)行。

12月5日，卓勝微對調(diào)價傳聞予以公開回應(yīng)，稱“為更合理地提升資源使用效率，擬針對個別型號的產(chǎn)品進(jìn)行價格調(diào)整”，這證實了卓勝微調(diào)價函的存在。

財經(jīng)博主“VV靖哥哥VV”在11月底也表示，射頻開關(guān)11月起已經(jīng)開始顯著調(diào)漲，均價漲幅20%+，個別料號漲幅50%+；濾波器和PA方面原廠已經(jīng)在和客戶談漲價事宜，預(yù)計后續(xù)亦有望漲價。

不過就目前來看，射頻芯片的漲價還是局部現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)跟漲的氛圍尚未明顯體現(xiàn)。射頻芯片的漲價主要受5G智能手機(jī)的出貨驅(qū)動。從以上華為、傳音和榮耀的鋪貨情況來看，目前5G的手機(jī)已經(jīng)成為新機(jī)主力，在終端市場增量預(yù)期下，射頻芯片逐步回暖是確定趨勢，不過能從其中分得一杯羹的企業(yè)有多少，尚需市場檢驗，畢竟射頻芯片的技術(shù)門檻還比較高。

國內(nèi)手機(jī)芯片供應(yīng)商

以上芯片種類的已經(jīng)顯示出漲價的苗頭，有望受益這波手機(jī)市場復(fù)蘇的提振。除了這些具體的芯片種類，實際上，手機(jī)作為半導(dǎo)體重要應(yīng)用市場，且本輪手機(jī)出貨增長預(yù)期均為國內(nèi)手機(jī)品牌，國內(nèi)各大手機(jī)芯片供應(yīng)商均有望不同程度受益于這波市場復(fù)蘇。

其中，國內(nèi)供應(yīng)鏈備受期待，本文盤點了國內(nèi)手機(jī)部分芯片供應(yīng)商，供大家參考。

01射頻芯片

卓勝微

公司公司專注于移動互聯(lián)領(lǐng)域，致力于開發(fā)無線通信的射頻，射頻與數(shù)字soc芯片產(chǎn)品，并為客戶提供基于公司芯片的完整軟硬件解決方案。經(jīng)過8年多的研發(fā)積累，公司已擁有豐富的產(chǎn)品線銷售方面亦已快速擴(kuò)張。

唯捷創(chuàng)芯

公司是國內(nèi)最早從事射頻前端芯片研發(fā)、設(shè)計的集成電路設(shè)計企業(yè)之一，深耕射頻功率放大器產(chǎn)品領(lǐng)域。PA主要應(yīng)用于無線通信領(lǐng)域，需要隨著通信技術(shù)的發(fā)展不斷推陳出新。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、智能穿戴設(shè)備等移動終端，以及無線寬帶路由器等通信設(shè)備。

慧智微-U

慧智微是一家為智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域提供射頻前端的芯片設(shè)計公司，主營業(yè)務(wù)為射頻前端芯片及模組的研發(fā)、設(shè)計和銷售。公司具備全套射頻前端芯片設(shè)計能力和集成化模組研發(fā)能力，技術(shù)體系以功率放大器(PA)的設(shè)計能力為核心，兼具低噪聲放大器(LNA)、射頻開關(guān)(Switch)、集成無源器件濾波器(IPDFilter)等射頻器件的設(shè)計能力。

賽微電子

賽微電子面向物聯(lián)網(wǎng)與人工智能時代，一方面重點發(fā)展MEMS工藝開發(fā)與晶圓制造業(yè)務(wù)，一方面積極布局GaN材料與器件業(yè)務(wù)，致力于成為一家立足本土、國際化發(fā)展的知名半導(dǎo)體科技企業(yè)集團(tuán)。

02存儲芯片

兆易創(chuàng)新

公司產(chǎn)品為NOR Flash、NAND Flash及MCU，廣泛應(yīng)用于手持移動終端、消費類電子產(chǎn)品、個人電腦及周邊、網(wǎng)絡(luò)、電信設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備、汽車電子及工業(yè)控制設(shè)備等各個領(lǐng)域。

東芯股份

公司聚焦中小容量通用型存儲芯片的研發(fā)、設(shè)計和銷售，是中國大陸少數(shù)可以同時提供NAND、NOR、DRAM等存儲芯片完整解決方案的公司，并能為優(yōu)質(zhì)客戶提供芯片定制開發(fā)服務(wù)。

江波龍

發(fā)行人主要從事Flash及DRAM存儲器的研發(fā)、設(shè)計和銷售。公司聚焦存儲產(chǎn)品和應(yīng)用，形成固件算法開發(fā)、存儲芯片測試、集成封裝設(shè)計、存儲產(chǎn)品定制等核心競爭力，提供消費級、工規(guī)級、車規(guī)級存儲器以及行業(yè)存儲軟硬件應(yīng)用解決方案。通過創(chuàng)新封裝集成設(shè)計和NAND Flash主控芯片定制，成功開發(fā)了一體化U盤模塊(UDP)和SSD模塊(Mini SDP)。

德明利

公司主營業(yè)務(wù)集中于閃存主控芯片設(shè)計、研發(fā)，存儲模組產(chǎn)品應(yīng)用方案的開發(fā)、優(yōu)化，以及存儲模組產(chǎn)品的銷售。公司以閃存主控芯片的自主設(shè)計、研發(fā)為基礎(chǔ)，結(jié)合主控芯片固件方案及量產(chǎn)工具開發(fā)、存儲模組測試等形成完善的存儲模組應(yīng)用方案，高效實現(xiàn)對NAND Flash存儲顆粒應(yīng)用性能提升和數(shù)據(jù)管理。

聚辰股份

聚辰半導(dǎo)體是一家全球化的芯片設(shè)計高新技術(shù)企業(yè)，長期致力于為客戶提供存儲、數(shù)字、模擬和混合信號集成電路產(chǎn)品并提供應(yīng)用解決方案和技術(shù)支持服務(wù)。公司目前擁有非易失性存儲芯片（EEPROM & NOR Flash）、音圈馬達(dá)驅(qū)動芯片和智能卡芯片等主要產(chǎn)品線，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、內(nèi)存模組、汽車電子、液晶面板、工業(yè)控制、通訊、藍(lán)牙模塊、白色家電、醫(yī)療儀器等眾多領(lǐng)域。

03模擬芯片

南芯科技

公司現(xiàn)有產(chǎn)品已覆蓋充電管理芯片(含電荷泵充電管理芯片、通用充電管理芯片、無線充電管理芯片)、DC-DC芯片、AC-DC芯片、充電協(xié)議芯片及鋰電管理芯片，致力于成為全球領(lǐng)先的模擬與嵌入式芯片企業(yè)。

美芯晟

美芯晟科技（北京）有限公司專注于高性能的模擬及數(shù)模混合芯片設(shè)計開發(fā)， 主要產(chǎn)品包括電源管理、信號處理和傳感器芯片等。公司擁有國內(nèi)外百余項高電壓、大電流、高功率模擬電源管理和數(shù)字電路設(shè)計的核心自主知識產(chǎn)權(quán)，提供豐富的產(chǎn)品選型，包括無線充電接收與發(fā)射芯片、有線快充系列芯片、光電傳感芯片、全系列LED驅(qū)動芯片等。其應(yīng)用范圍覆蓋通信終端、消費類電子、工業(yè)電子，和車載電子等領(lǐng)域。

韋爾股份

豪威集團(tuán)-上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司是全球排名前列的中國半導(dǎo)體設(shè)計公司。豪威集團(tuán)致力于提供傳感器解決方案、模擬解決方案和觸屏與顯示解決方案，助力客戶在手機(jī)、安防、汽車電子、可穿戴設(shè)備，IoT，通信、計算機(jī)、消費電子、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域解決技術(shù)挑戰(zhàn)，滿足日與俱增的人工智能與綠色能源需求。

格科微

格科微有限公司成立于2003年，總部設(shè)于中國上海，在全球擁有9個分支機(jī)構(gòu)，共有員工約1,500人。主營業(yè)務(wù)為 CMOS 圖像傳感器和顯示驅(qū)動芯片的研發(fā)、設(shè)計、封測和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)，同時廣泛應(yīng)用于平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備、移動支付、汽車電子等消費電子和工業(yè)應(yīng)用。

04觸控芯片

匯頂科技

匯頂科技是一家基于芯片設(shè)計和軟件開發(fā)的整體應(yīng)用解決方案提供商，主要面向智能終端、物聯(lián)網(wǎng)及汽車電子領(lǐng)域提供領(lǐng)先的半導(dǎo)體軟硬件解決方案。

審核編輯：湯梓紅