前言

2023 年內存市場變化莫測，各大原廠均受到了不同程度的影響。整個內存行業(yè)經歷了“大起大落”后，終于在 2023 年末形成了量價齊升的普遍認可。隨著新能源汽車技術的飛速更迭以及 AI 在各行各業(yè)的高壓滲透，市場對于內存的需求不斷擴大。在 2024 年，AI、汽車、智能家居以及工業(yè)應用將會給內存行業(yè)帶來驅動作用。

生成式 AI 全面爆發(fā)邊緣演化日漸加深

ChatGPT 引爆的 AI 熱潮，無疑為各個行業(yè)帶來了巨大的變革。在生產力方面，根據高盛的報告，未來 10 年全球每年的生產力將因為 AI 提高 1.5%，能夠推動 7 萬億美元的經濟增長。生成式 AI 帶來的深遠影響，不僅僅是在生產效率、產品性能上的體現，更讓幾乎所有行業(yè)都開始思考“如何與 AI 進行結合”。一段時間以來，頭部 AI 企業(yè)在大模型如何落地的潮流中“百花齊現”。似乎 AI 在云端完成了基本的產業(yè)化后，邊緣化應用落地則成為了下一個風口。

根據億歐智庫的統計，預計 2021-2025 年，中國邊緣計算產業(yè)市場規(guī)模年復合增速有望達到 46.81%，且在 2025 年整體市場規(guī)模達到 1987.68 億元。邊緣 AI 大致可以歸結為“在邊緣計算環(huán)境中實現人工智能”。相較于在云端進行數據計算，低延遲、實時響應、隱私保護等天生優(yōu)勢是“AI 邊緣化”需求不斷擴大的牢固基礎。自動駕駛、安防、可穿戴、健康監(jiān)測等領域都在助推包括內存在內的芯片性能不斷發(fā)展。這些設備需要超高帶寬以進行數據傳輸，但不需要過大的容量運行繁重負載。因此可以預見的是，超高帶寬、中小容量、低功耗的內存產品將會成為邊緣設備運行生成式 AI 的理想選擇。

汽車配置日上新高「車芯合作」逐步深化

2023 年，我國新能源汽車銷量已達 949.5 萬輛，同比增長37.9%。快速增長的銷售數據有力地證明了新能源汽車的強大產品力。當新能源汽車邁向智能化以后，以智能座艙為代表的應用性能和體驗不斷拉滿，功能、配置、算力的飛速增長也同步帶動了車用內存的容、量雙增長，大容量的 NAND、LPDDR4/4x 甚至 LPDDR5 也逐漸成為了主流配置。在未來一段時間內，汽車內存還會持續(xù)因數量與性能需求的同步提升進一步發(fā)展，同時車廠也由于“供應焦慮”、技術和成本考量，在合作模式上開始了新的探索。

當前越來越多的車廠開始選擇與芯片廠商直接合作研發(fā)、設計，甚至是制造和封裝芯片。布局超前的車企甚至已經開始使用自家量產的芯片。從汽車的智能化大趨勢來看，電子芯片類部件代替機械類部件也已成為車廠核心競爭力的體現。并且，車廠通過深度參與芯片選型、規(guī)格定制等工作來實現創(chuàng)新已是大勢所趨，這不僅能夠整合產業(yè)鏈資源以確保不會再次發(fā)生“缺芯潮”，還能在成本和產品性能上獲得新的突破。

家居智能化成為標配量質需求同步提升

2023 年，智能家居市場由于宏觀消費環(huán)境和行業(yè)發(fā)展周期的雙重影響，增速出現了短暫的減緩。但在低潮之后，由于 Matter、超級藍牙、AI，以及智能汽車帶來的多維度影響，市場需求將從廣度上催生更多設備的智能化。根據 IDC 的預測，2024 年我國智能家居市場設備出貨量將同比增長 6.5%。

另一方面，智能家居也將在深度上不斷提升設備間的聯動能力。當前智能家居生態(tài)壁壘已經筑起，品牌間的橫向互通進展仍然較慢，而繼續(xù)深耕旗下產品的聯動性能和協同工作能力將會是品牌首要聚焦的領域，因此就需要設備具有強大的信息傳輸性能以及更大的代碼存儲容量，這能夠進一步推動內存向著更低功耗、更高帶寬和更大容量發(fā)展。

人機協同更深一層智能工業(yè)滲入細微

得益于傳感器技術的進步、算力的提升，工業(yè)制造領域人機協同逐步成為市場趨勢。根據思瀚研究院的統計，2017-2021 年全球協作機器人年復合增長率約為 37%。協作機器人是一種追求柔性生產、并且需要與工人之間無隔離地進行協同工作的工業(yè)機器人，極大的生產靈活性和安全性要求意味著要時刻傳輸大量數據，因此對于高帶寬內存與大容量存儲有巨大需求。

未來，隨著 AI 持續(xù)向工業(yè)領域滲透，人機協同和柔性生產的需求進一步加深，協作機器人市場將有望擴大增長勢頭，內存行業(yè)也會因此受益。

披荊斬棘向前行

狂風驟雨已是昨日記憶，盡管世界格局仍然存在一些不確定因素，但技術的進步和人們對美好生活的追求不可阻擋。華邦也仍將繼續(xù)潛心研發(fā)，不斷鞏固現有市場、發(fā)力新興應用，繼續(xù)加大對行業(yè)和各方合作伙伴的耕耘，以優(yōu)質產品與服務取得更大成就。