產(chǎn)能過剩、價(jià)格戰(zhàn)正席卷整個(gè)新能源行業(yè)。

2024年開年，追求“電比油低”，下游車企再起價(jià)格戰(zhàn)，處在上游的動(dòng)力電池企業(yè)不得不進(jìn)入降本“攻堅(jiān)戰(zhàn)”。

今年1月份，消息稱，為保證市場地位，寧德時(shí)代正梳理產(chǎn)線資源，推動(dòng)降本；比亞迪旗下弗迪電池近日也下發(fā)了內(nèi)部通知，敦促團(tuán)隊(duì)繼續(xù)降本。兩大電池巨頭開年便率先打響價(jià)格戰(zhàn)也傳遞今年動(dòng)力電池行業(yè)的信號(hào)，拉開“淘汰賽”帷幕。

針對行業(yè)內(nèi)卷、價(jià)格戰(zhàn)等話題，近日，億緯鋰能董事長劉金成稱，動(dòng)力電池行業(yè)內(nèi)卷是沒有前途的，價(jià)格戰(zhàn)沒有意義。其表示，“在動(dòng)力電池行業(yè)，我們連內(nèi)卷的資格都沒有，沒人卷得過比亞迪、寧德時(shí)代”。

劉金成指出，動(dòng)力電池領(lǐng)域中，兩強(qiáng)格局非常顯著，且已具備相當(dāng)?shù)挠芰Γ€企業(yè)如果只是卷價(jià)格、打價(jià)格戰(zhàn)，實(shí)際上是沒有前途的。

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動(dòng)力電池“兩強(qiáng)格局”凸顯

動(dòng)力電池行業(yè)競爭趨于白熱化的一個(gè)表現(xiàn)在于，市場集中度正在不斷提升。

2023年中國新能源汽車市場實(shí)現(xiàn)裝車配套的動(dòng)力電池企業(yè)有52家，少于2022年的57家。這意味著，2023年有5家動(dòng)力電池企業(yè)沒有實(shí)現(xiàn)裝車配套，基本上被“淘汰”。

國內(nèi)方面，2023年動(dòng)力電池裝機(jī)量前十企業(yè)中，寧德時(shí)代、比亞迪兩家占據(jù)70%的市場份額，剩余8家占比約26.5%，兩強(qiáng)格局愈發(fā)凸顯。

全球市場上，2023年寧德時(shí)代動(dòng)力電池全球使用量市占率達(dá)36.8%，連續(xù)七年穩(wěn)居全球榜首；儲(chǔ)能電池全球出貨量市占率40%，連續(xù)三年蟬聯(lián)世界第一。

今年1月，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池市場份額達(dá)到了39.7%，接近40%，與去年同期相比大幅提升了5.8個(gè)百分點(diǎn)；比亞迪市場份額達(dá)14.4%，兩家企業(yè)合計(jì)占據(jù)半壁江山，約占54%。

除了寧德時(shí)代和比亞迪，居于前十名榜單的中國電池企業(yè)還有中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源和億緯鋰能。六家中國企業(yè)的市場份額為64.7%。

值得注意的是，雖然在2023年中企在份額上進(jìn)一步拉大了與韓企的差距，但二線電池廠與日韓企業(yè)之間仍存在一定差距。

劉金成指出，“全球前十家企業(yè)里有六家中國電池企業(yè)，但中國企業(yè)的代表依然是寧德時(shí)代和比亞迪，其它后面的百分之幾，未來還能不能存在（在這個(gè)榜單），其實(shí)有不確定性”。

且從電池企業(yè)公布的2023年業(yè)績預(yù)告來看，分化更加明顯。

3月15日晚間，寧德時(shí)代率先公布了2023年業(yè)績，這一年，寧德時(shí)代營收4009.2億元，同比增長22.01%；歸母凈利潤441.21億元，調(diào)整后同比增長43.58%。公司營業(yè)收入歷史首次突破4000億元，歸母凈利首次突破400億元。

而二線電池廠的幾家企業(yè)仍處于虧損狀態(tài)，尾部企業(yè)以及跨界企業(yè)陸續(xù)宣告退出。比如，2023年10月，松發(fā)股份終止購買安徽利維能動(dòng)力電池有限公司的股權(quán)，放棄切入鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。

盈利困境也將進(jìn)一步束縛電池企業(yè)的下一步進(jìn)展。劉金成表示，在未來的技術(shù)迭代過程中，以全固態(tài)電池技術(shù)為代表的動(dòng)力電池的新技術(shù)有望在2027年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，但2027年一些二線電池企業(yè)本身是否還存在具有不確定性。其次，那些企業(yè)還有沒有錢研究這些新技術(shù)也具有不確定性。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在這樣供求關(guān)系的快速變化下，2024年行業(yè)壓力還在增加，如今已到真正考驗(yàn)一個(gè)企業(yè)綜合實(shí)力的時(shí)候了。

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走向“十字路口”：電池廠各顯神通

產(chǎn)業(yè)從喧鬧回歸理性，擴(kuò)產(chǎn)、跨界動(dòng)力電池的企業(yè)，被行業(yè)愈發(fā)“內(nèi)卷”的現(xiàn)實(shí)上了一課，動(dòng)力電池作為制造業(yè)，還是應(yīng)該回歸制造屬性。

劉金成強(qiáng)調(diào)，在這樣的背景之下，我覺得應(yīng)該回歸到這個(gè)行業(yè)最本質(zhì)的、最基本的能力，就是要去提高技術(shù)和質(zhì)量水平，“要重視技術(shù)迭代，這是最關(guān)鍵的”。

事實(shí)證明，長期的價(jià)格戰(zhàn)實(shí)際并不利于行業(yè)的健康發(fā)展，通過材料體系創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池的革新，才能打破目前的同質(zhì)化競爭局面。

2023年，電池行業(yè)產(chǎn)品迭代可謂是“你方唱罷我登場”。超高能量密度、超長循環(huán)壽命、超大容量、超極快充、超穩(wěn)電極界面、極質(zhì)電解液、超高速疊片等成為熱詞。

寧德時(shí)代2023年推出了包括凝聚態(tài)電池、神行電池、鈉離子電池、M3P電池和麒麟電池在內(nèi)的多種創(chuàng)新電池產(chǎn)品，并與多家主流新能源汽車企業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)了這些高端電池產(chǎn)品的量產(chǎn)；儲(chǔ)能電池方面，發(fā)布集多種優(yōu)勢的零輔源光儲(chǔ)直流耦合解決方案，并在超級(jí)充電站等場景落地升級(jí)產(chǎn)品。

億緯鋰能2023年通過技術(shù)創(chuàng)新到成果轉(zhuǎn)化，推出了全新一代MB系列儲(chǔ)能產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)46系大圓柱電池量產(chǎn)裝車，并發(fā)布七大醫(yī)療電池解決方案，借助醫(yī)療電池，成功切入新藍(lán)海。

與此同時(shí)，億緯鋰能瞄準(zhǔn)未來，積極布局固態(tài)電池、鈉離子電池、氫能等多項(xiàng)前沿技術(shù)。劉金成表示，鋰金屬電池是億緯鋰能的本錢，今年是億緯鋰能的產(chǎn)品質(zhì)量年。

蜂巢能源去年全球首發(fā)蜂速超快充磷酸鐵鋰短刀電池，宣布將正式邁入“全域短刀，全面進(jìn)化”的新階段；瑞浦蘭鈞發(fā)布了問頂家族系列產(chǎn)品，涵蓋問頂158Ah&200Ah動(dòng)力電池、問頂R300&R600長電芯、問頂320Ah&340Ah儲(chǔ)能電池等。

從市場需求來看，**起點(diǎn)研究院（SPIR）**預(yù)計(jì)2024年全球鋰電池出貨量將超1500GWh。預(yù)計(jì)2030年全球?qū)⑦_(dá)到6331GWh，2023-2030年均復(fù)合增速達(dá)26.9%，汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池將保持快速增長。

目前來看，動(dòng)力電池市場不存在通吃型的產(chǎn)品。為此，技術(shù)方向上，不同的電池廠押注重心趨于差異化。鈉離子電池、固態(tài)電池、磷酸鐵錳鋰電池等產(chǎn)品將迎來不錯(cuò)發(fā)展。

此外，從戰(zhàn)略方向來看，出海也成為國內(nèi)電池企業(yè)瞄準(zhǔn)的重要方向。當(dāng)前，寧德時(shí)代、國軒、億緯、遠(yuǎn)景等幾家電池企業(yè)海外布局進(jìn)度較為領(lǐng)先。不過，在國際碳壁壘高墻廣筑的背景下，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)出海也面臨不少挑戰(zhàn)。

業(yè)內(nèi)一致共識(shí)是，當(dāng)前階段，動(dòng)力電池行業(yè)正走向“十字路口”。未來2-3年二線以下動(dòng)力電池生存空間將進(jìn)一步被擠壓，市場將逐步出清缺乏技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)以及低質(zhì)產(chǎn)能。




審核編輯：劉清