佐思汽研發(fā)布《2024年汽車數(shù)字鑰匙產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告》，主要涵蓋以下內(nèi)容：

汽車數(shù)字鑰匙市場(chǎng)預(yù)測(cè)；

數(shù)字鑰匙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及通信技術(shù)趨勢(shì)；

數(shù)字鑰匙產(chǎn)業(yè)鏈及競(jìng)爭(zhēng)格局；

主機(jī)廠數(shù)字鑰匙方案及規(guī)劃；

數(shù)字鑰匙芯片供應(yīng)商研究；

國(guó)內(nèi)外數(shù)字鑰匙系統(tǒng)供應(yīng)商研究。

01

國(guó)內(nèi)新勢(shì)力領(lǐng)跑，遠(yuǎn)峰科技、鐵將軍、科世達(dá)位列系統(tǒng)集成商TOP3

最近三年，中國(guó)汽車數(shù)字鑰匙市場(chǎng)迅猛增長(zhǎng)，裝配率以每年10個(gè)百分點(diǎn)以上的速度攀升。其中2023年，中國(guó)乘用車數(shù)字鑰匙裝配量同比增長(zhǎng)53.0%；裝配率較上年同期增加10.2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到33.0%。

分品牌來(lái)看，國(guó)內(nèi)新勢(shì)力是數(shù)字鑰匙市場(chǎng)的主力，一直處于領(lǐng)跑地位。2023年，國(guó)內(nèi)新勢(shì)力品牌裝配率高達(dá)75.1%，遠(yuǎn)超市場(chǎng)整體水平。國(guó)內(nèi)新勢(shì)力品牌，已將數(shù)字鑰匙作為智能化配置的必選項(xiàng)，大部分品牌裝配率達(dá)到100%，其中裝配量TOP5品牌有理想、蔚來(lái)、小鵬、深藍(lán)、埃安。

2021-2023年中國(guó)數(shù)字鑰匙裝配率

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從供應(yīng)商來(lái)看，國(guó)內(nèi)新勢(shì)力這一細(xì)分賽道中，遠(yuǎn)峰科技、鐵將軍、科世達(dá)、華陽(yáng)、海拉占據(jù)TOP5位置。遠(yuǎn)峰科技作為埃安、理想、AITO等主力品牌數(shù)字鑰匙集成商，2023年市場(chǎng)份額位居第一；鐵將軍作為傳統(tǒng)汽車電子供應(yīng)商，其數(shù)字鑰匙已裝配至小鵬、哪吒等品牌；科世達(dá)在蔚來(lái)的需求拉動(dòng)下，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)位居第三。

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02

數(shù)字鑰匙來(lái)到UWB時(shí)代

從技術(shù)路線來(lái)看，繼BLE、NFC上車之后，UWB成為數(shù)字鑰匙領(lǐng)域的一顆“新星”。2023年中國(guó)乘用車UWB數(shù)字鑰匙大幅上車，裝配量同比增長(zhǎng)371.4%；裝配率實(shí)現(xiàn)1.1%，較上年同期大幅度增加。

2021-2023年中國(guó)乘用車UWB鑰匙裝配量及裝配率

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2023年搭載UWB鑰匙的汽車品牌已上升至14個(gè)（蔚來(lái)、騰勢(shì)、極氪、領(lǐng)克、寶馬、豐田、比亞迪、小鵬、問(wèn)界等），而2022年僅3個(gè)（蔚來(lái)、騰勢(shì)、高合）。最近半年新上市熱門車型中，小鵬X9、問(wèn)界M9、極氪007、仰望U8等，悉數(shù)搭載UWB鑰匙。

2023年搭載UWB鑰匙的品牌及裝車量排名

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與此同時(shí)，各品牌UWB鑰匙正在擴(kuò)大上車，例如蔚來(lái)UWB鑰匙已基本實(shí)現(xiàn)新上市車型標(biāo)配，騰勢(shì)旗下D9旗艦款/N7/N8、極氪旗下007/009/X全線搭載UWB鑰匙。此外，主機(jī)廠對(duì)UWB鑰匙的上車計(jì)劃仍在緊鑼密鼓，市場(chǎng)需求將持續(xù)擴(kuò)大：

特斯拉在2024.2.3版本更新中添加了對(duì)超寬帶UWB數(shù)字鑰匙的支持；

比亞迪UWB數(shù)字鑰匙已搭載在漢EV 千山翠，唐DM-p戰(zhàn)神版、騰勢(shì)N7、仰望U8等車型上，未來(lái)將會(huì)搭載在海獅07、豹5等車型。

領(lǐng)克08 EM-P于2024年3月開(kāi)啟 Flyme Auto 1.3.0 版本內(nèi)測(cè)，新增支持魅族手機(jī) UWB 車鑰匙功能，此外領(lǐng)克 08 EM-P 還在進(jìn)行 iPhone 的 UWB 功能適配，將在后續(xù)版本上線。

03

UWB為數(shù)字鑰匙增加尋車、自動(dòng)泊車等功能

隨著車內(nèi)傳感器、通訊模塊等部件種類數(shù)量的增多，系統(tǒng)集成化和功能擴(kuò)展性成為幫助主機(jī)廠降本增效的途徑之一。數(shù)字鑰匙也不例外，除了代替常規(guī)鑰匙實(shí)現(xiàn)解閉鎖之外，正在與遠(yuǎn)程控車、艙內(nèi)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)泊車等功能實(shí)現(xiàn)集成。

UWB基于高精定位的特性，能夠?yàn)閿?shù)字鑰匙增加尋車、自動(dòng)泊車等功能。例如魅族基于UWB特性，通過(guò)手機(jī)實(shí)現(xiàn)車輛位置自動(dòng)記錄、指引尋車、無(wú)網(wǎng)尋車等功能。

自動(dòng)記錄：車輛在掛入P檔后能夠自動(dòng)記錄停車環(huán)境，將駐車樓層、車位編號(hào)、停車時(shí)長(zhǎng)等關(guān)鍵信息，通過(guò)Flyme Link上傳至用戶手機(jī)。

指引尋車：無(wú)需原路返回，通過(guò)空間定位規(guī)劃最優(yōu)尋車路線，支持跨樓層尋車。車機(jī)、手機(jī)多種傳感器配合空間定位算法，可精準(zhǔn)鎖定車輛位置，手機(jī)功能組件上，可直觀呈現(xiàn)車輛方向、距離以及樓層信息，根據(jù)指引就能找到車。

無(wú)網(wǎng)尋車：在無(wú)網(wǎng)、無(wú)GPS信號(hào)的停車場(chǎng)，手機(jī)可自動(dòng)切換到無(wú)網(wǎng)導(dǎo)航模式，通過(guò)空間定位指引尋路，鎖定駐車位置。

領(lǐng)克08 EM-P是FlymeAuto系統(tǒng)首搭車型，已上線魅族的尋車功能。

魅族FlymeAuto車輛信息顯示界面

來(lái)源：魅族科技

此外，UWB可以充當(dāng)雷達(dá)，通過(guò)UWB錨點(diǎn)復(fù)用，實(shí)現(xiàn)更多功能拓展。例如遠(yuǎn)峰科技的UWB鑰匙已經(jīng)實(shí)現(xiàn)后備箱腳踢開(kāi)門、活體監(jiān)測(cè)、哨兵監(jiān)測(cè)等功能。

遠(yuǎn)峰科技數(shù)字鑰匙拓展應(yīng)用（1）：UWB腳踢

遠(yuǎn)峰科技數(shù)字鑰匙拓展應(yīng)用（2）：UWB活體監(jiān)測(cè)

來(lái)源：遠(yuǎn)峰科技

遠(yuǎn)峰科技數(shù)字鑰匙拓展應(yīng)用（3）：UWB哨兵監(jiān)測(cè)

來(lái)源：遠(yuǎn)峰科技

04

兼容性，是數(shù)字鑰匙亟待突破的瓶頸

數(shù)字鑰匙作為汽車智能化入口，需要處理來(lái)自多方面的兼容問(wèn)題：第一是BLE、NFC、UWB、星閃等軟硬件模塊之間的兼容；第二是CCC、ICCE等不同聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)的兼容；第三是汽車和不同品牌手機(jī)之間通信協(xié)議的兼容。

聯(lián)盟之間的標(biāo)準(zhǔn)兼容正在推進(jìn)。

2023年11月，CCC和FiRa成立聯(lián)合超寬帶MAC PHY工作組JUMPWG ，旨在開(kāi)發(fā)和維護(hù)CCC數(shù)字密鑰中的UWB技術(shù)規(guī)范。CCC 成員包括大多數(shù)主機(jī)廠商，而 FiRa 成員則包括大部分手機(jī)或消費(fèi)電子廠商。該合作伙伴關(guān)系將促進(jìn)雙方UWB標(biāo)準(zhǔn)融合，鼓勵(lì)車端UWB技術(shù)應(yīng)用。

華為主導(dǎo)下的新一代近距離無(wú)線連接技術(shù)星閃，能夠兼容藍(lán)牙和WiFi生態(tài)，與現(xiàn)有設(shè)備互通。未來(lái)，繼SLB（對(duì)標(biāo)WiFi）、SLE（對(duì)標(biāo)藍(lán)牙）后，星閃還將推出SLP（對(duì)標(biāo)UWB），實(shí)現(xiàn)更多通信標(biāo)準(zhǔn)的融合。

遠(yuǎn)峰科技聯(lián)合星閃聯(lián)盟全球首發(fā)星閃數(shù)字鑰匙產(chǎn)品，并將在不久后實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，基于星閃特性，可使數(shù)字鑰匙穩(wěn)定性提升50%，定位精度提升至分米級(jí)，且成本接近傳統(tǒng)PEPS。在該方案中，將實(shí)現(xiàn)NFC、藍(lán)牙和星閃模塊的融合。

遠(yuǎn)峰科技基于星閃的數(shù)字鑰匙方案

主機(jī)廠打通協(xié)議壁壘的兩條路徑。

汽車和不同品牌手機(jī)的通信兼容，在鑰匙分享場(chǎng)景下尤為重要，蔚來(lái)和比亞迪代表了兩條不同路徑。

蔚來(lái)為了規(guī)避蘋果的協(xié)議限制，親自下場(chǎng)開(kāi)發(fā)自己的手機(jī)NIO Phone。除此之外，吉利&魅族、華為&鴻蒙、小米等擁有手機(jī)業(yè)務(wù)的主機(jī)廠，都將采用類似路徑，率先實(shí)現(xiàn)同一體系內(nèi)車機(jī)和手機(jī)的深度打通。

比亞迪于2022年通過(guò)了Car Key MFI認(rèn)證，成為中國(guó)首家兼容安卓和蘋果雙系統(tǒng)的品牌。目前，比亞迪NFC數(shù)字鑰匙實(shí)現(xiàn)了對(duì)所有主流手機(jī)品牌的兼容，包括華為、蘋果、小米、OPPO、vivo、一加、榮耀等品牌。這將是大部分主機(jī)廠的路徑，國(guó)外品牌也不例外。寶馬數(shù)字鑰匙除覆蓋iOS平臺(tái)之外，也在安卓平臺(tái)上進(jìn)一步擴(kuò)展。自2022年11月起，寶馬數(shù)字鑰匙適用范圍逐步拓展至華為、榮耀、小米、vivo、OPPO品牌。

05

生物識(shí)別有望成為數(shù)字鑰匙補(bǔ)充，構(gòu)建下一代汽車智能進(jìn)入系統(tǒng)

生物識(shí)別也正在加入汽車智能進(jìn)入系統(tǒng)的大軍。目前主機(jī)廠和供應(yīng)商的應(yīng)用案例中，掌紋、人臉是主流識(shí)別類型，無(wú)感進(jìn)入和無(wú)感啟動(dòng)是首要應(yīng)用方向。

比亞迪于2024年1月發(fā)布手掌鑰匙，用戶通過(guò)掌紋識(shí)別即可實(shí)現(xiàn)車輛解鎖。這標(biāo)志著比亞迪開(kāi)始進(jìn)入生物鑰匙階段，打造全場(chǎng)景智能進(jìn)入體驗(yàn)。

大陸在CES 2024上推出人臉識(shí)別認(rèn)證顯示屏，這是一種基于人臉識(shí)別的兩級(jí)進(jìn)入控制系統(tǒng)。該顯示屏采用了分別安裝在車輛B柱外部和駕駛員顯示屏后方的攝像頭系統(tǒng)，運(yùn)用人臉識(shí)別技術(shù)，當(dāng)檢測(cè)到授權(quán)用戶時(shí)，就會(huì)自動(dòng)解鎖車門并啟動(dòng)車輛。

大陸人臉識(shí)別車外應(yīng)用：將人臉攝像頭集成在車輛B柱中，實(shí)現(xiàn)無(wú)鑰匙進(jìn)入

大陸人臉識(shí)別車內(nèi)應(yīng)用：將人臉識(shí)別攝像頭隱蔽地集成于駕駛員顯示屏后方，可實(shí)現(xiàn)車輛啟動(dòng)和數(shù)字支付功能

即便生物識(shí)別加入，數(shù)字鑰匙仍是未來(lái)5-10年的主角。這主要是因?yàn)?，手機(jī)作為消費(fèi)者日常生活中的主角，集合了用戶大部分?jǐn)?shù)據(jù)信息，手機(jī)和車機(jī)的聯(lián)通是大勢(shì)所趨，手機(jī)作為數(shù)字鑰匙載體擁有更大的想象空間。因此，汽車智能進(jìn)入系統(tǒng)的下一階段，生物識(shí)別有望成為數(shù)字鑰匙補(bǔ)充，構(gòu)建下一代汽車智能進(jìn)入系統(tǒng)。