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政策推動自動駕駛商業(yè)化落地，多傳感器融合方案成為主流】

2020 年 11 月，CAICV 發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術路線圖 2.0》，其規(guī)劃了國內智能駕駛目標， 2020-2025 年預計 L2-L3 級汽車銷量占比超過 50%，在特定場景和限定區(qū)域開展 L4 級車輛商業(yè)化應用;2026-2030 年，預計 L2-L3 級汽車銷量占比超過 70%，L4級占比達到20%。IDC 預測，2024 年中國乘用車市場中滿足 L2 級自動駕駛標準的新車占比有望達到 59.8%!

感知是自動駕駛先決條件，其探測的精度、廣度與速度直接影響自動駕駛的行駛安全。智能駕駛實現(xiàn)系統(tǒng)分為感知層、決策層、執(zhí)行層。感知層，通過感知傳感器對環(huán)境信息和車輛信息進行采集與處理;決策層，對感知信息數(shù)據(jù)進行處理分析;執(zhí)行層，控制車輛完成動力供給、方向控制等動作，最終實現(xiàn)自動駕駛的目標。感知層包括車輛運動感知和環(huán)境感知。車輛運動感知提供車輛行駛中速度角度及高精度定位等信息，感知傳感器包括自感應傳感器和定位傳感器。環(huán)境感知提供車輛行駛中交通路況和車身環(huán)境等信息，感知傳感器包括攝像頭、毫米波雷達、超聲波雷達和激光雷達等。

智能駕駛感知方案主要分為純視覺感知和多傳感器融合感知兩條技術路線。純視覺感知方案以攝像頭為主導感知外界信息，通過單個或多個相機實現(xiàn)對人眼睛的模擬，希望模仿人開車時候的感知過程，特斯拉主要采用純視覺方案。多傳感器融合感知方案是以激光雷達為核心，同時輔以攝像頭、超聲波雷達、毫米波雷達等多種傳感器協(xié)同配合來感知外界信息，不同傳感器的優(yōu)劣勢可進行互補，國內電動車廠商普遍采用多傳感器融合方案!

【2030 年全球車用激光雷達市場 872 億美元規(guī)模】

Frost & Sullivan 數(shù)據(jù)顯示，中國ADAS滲透率預計從2023年的6.3%增長到 2030 年的 87.9%;美國 ADAS 滲透率有望從 2023 年的 4.9%上升到2030 年的 69.9%。

ADAS 和自動駕駛汽車的快速滲透，預計將提升單車激光雷達搭載數(shù)量。中國信通院發(fā)布的《車載激光雷達技術與應用研究報告》認為，L3、L4 和 L5 級別自動駕駛分別需要平均搭載 1 顆、2-3 顆和 4-6 顆激光雷達。

Frost & Sullivan 預計，2026 年全球車用激光雷達市場規(guī)模有望達到 247億美元，其中，ADAS(L3 以下)預計 129 億美元規(guī)模，自動駕駛(L4、L5)預計 118 億美元規(guī)模。2030年全球車用激光雷達市場規(guī)模有望進一步增長到 872 億美元，其中ADAS649億美元，自動駕駛223億美元規(guī)模。

【2023 年激光雷達密集上車，產(chǎn)業(yè)化加速】

隨著產(chǎn)業(yè)化推進，激光雷達 ASP 在過去兩年大幅下降。根據(jù)禾賽科技季報出貨量和收入數(shù)據(jù)分析，其ASP從1Q22的35869元/臺大幅下降到了 4Q23的 6394 元/臺。成本的下降推動了越來越多的車企推出搭載激光雷達的車型。搭載激光雷達的車型也從最開始的 10 萬美元以上高端車下探到了 5 萬美元以下的普通車型。

根據(jù)佐思汽研調研，國內車企陸續(xù)落地多款激光雷達車型，如蔚來 ET5、ET7、 ES7、ES8、ES6;理想 L9、L8 和小鵬 P5、G9、G6 等;據(jù)不完全統(tǒng)計，2023 年國內有 20 款以上新車型搭載激光雷達上市;2024 年后，寶馬、奔馳、沃爾沃等外資品牌也將加入到激光雷達上車潮中。

激光雷達密集上車帶動了其出貨量的快速增長。高工智能汽車研究院統(tǒng)計，2023年中國市場乘用車前裝激光雷達合計出貨 57.09 萬顆，同比增長341.19%;2024 年全年交付有望到 150-180 萬顆，行業(yè)正加速成長。