來源：天天IC

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6月27日，諾基亞宣布與先進(jìn)光通信設(shè)備供應(yīng)商Infinera（英飛朗）達(dá)成最終協(xié)議，諾基亞將以總價23億美元（約合167.15億元人民幣）交易價格收購Infinera，以擴(kuò)大光網(wǎng)絡(luò)規(guī)模并加速產(chǎn)品路線圖。

按每股價格來算，諾基亞將以每股6.65美元的交易價格收購Infinera，比Infinera 6月27日收盤價5.26美元溢價26.4%，資金來自諾基亞擁有的現(xiàn)金。

諾基亞表示，本次收購將為兩家公司和客戶帶來引人注目的策略利益，包括改善全球規(guī)模和產(chǎn)品路線圖、更關(guān)鍵的專業(yè)人才和內(nèi)部能力、在北美光學(xué)市場擴(kuò)大規(guī)模、加速諾基亞向企業(yè)尤其是網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)張，以及企業(yè)利率和股東價值。

據(jù)悉，Infinera成立于2000年，前身為Zepton Networks，總部位于美國加州的Sunnyvale（森尼韋爾），是知名光學(xué)半導(dǎo)體供應(yīng)商，Infinera生產(chǎn)光纖半導(dǎo)體，也為固定電話網(wǎng)絡(luò)和移動電信網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，主要客戶為固網(wǎng)與移動網(wǎng)絡(luò)廠商。過去12個月來，Infinera股價累計上漲15.60%，今年迄今漲幅達(dá)11.68%。

此次收購已獲得諾基亞和Infinera董事會的一致批準(zhǔn)。該交易預(yù)計將于2025年上半年完成，但須獲得Infinera股東的批準(zhǔn)，包括反壟斷、CFIUS（美國外國投資委員會）和其他外國直接投資批準(zhǔn)在內(nèi)的監(jiān)管部門批準(zhǔn)，以及其他常規(guī)成交條件。

除此之外，諾基亞已同意以3.5億歐元（3.74億美元，約合27.18億元人民幣）的價格將阿爾卡特海底網(wǎng)絡(luò)（ASN）出售給法國政府，但該交易不會影響其財務(wù)前景。

諾基亞表示，預(yù)計此次剝離將使其網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)集團(tuán)的銷售額減少10億歐元。此次出售預(yù)計將于2024年底或2025年初完成。

諾基亞致力于積極管理投資組合并專注于關(guān)鍵戰(zhàn)略資產(chǎn)，并提高網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)集團(tuán)的盈利能力，確保繼續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略性、市場領(lǐng)先的法國和歐洲業(yè)務(wù)。

諾基亞表示，ASN完全有能力在諾基亞領(lǐng)導(dǎo)下實現(xiàn)的轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)上再接再厲。諾基亞將保留20%的股份和董事會代表權(quán)，直至目標(biāo)退出，以確保平穩(wěn)過渡，屆時法國政府將收購諾基亞剩余的權(quán)益。

通過剝離諾基亞的非核心獨立業(yè)務(wù)ASN，諾基亞可以將其網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施組合集中在核心市場的增長機(jī)會上，并進(jìn)一步提高網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)集團(tuán)的盈利能力。這筆交易表明諾基亞對其業(yè)務(wù)組合的積極管理，這是該公司六大戰(zhàn)略支柱之一。

從第二季度開始，諾基亞預(yù)計將ASN視為一項已停止業(yè)務(wù)。展望未來，諾基亞網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)集團(tuán)將由三個部門組成：固定網(wǎng)絡(luò)、IP網(wǎng)絡(luò)和光纖網(wǎng)絡(luò)。預(yù)計這將使網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的凈銷售額減少約10億歐元，但將使其營業(yè)利潤率增加100-150個基點。這不會影響諾基亞在4月18日發(fā)布的2024年第一季度財務(wù)報告中披露的先前財務(wù)前景。

ASN是法國和全球海底通信網(wǎng)絡(luò)的領(lǐng)導(dǎo)者，在交鑰匙系統(tǒng)方面具有獨特優(yōu)勢。在諾基亞的領(lǐng)導(dǎo)下，ASN的收入大幅增長，并且隨著對海底電纜的需求和重要性的增加，ASN有能力繼續(xù)從龐大而有吸引力的海底電纜市場的增長中受益。

擬議將ASN出售給法國政府是經(jīng)過廣泛討論的結(jié)果，結(jié)論是法國政府是ASN最相關(guān)的托管人。法國政府作為對關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的運營和維護(hù)具有長期利益的穩(wěn)定所有者，確保ASN客戶、員工和合作伙伴的連續(xù)性。

法國政府認(rèn)識到ASN的傳統(tǒng)、運營和與主要利益相關(guān)者關(guān)系的重要性，明確表示全力支持ASN的管理和戰(zhàn)略，并同意繼續(xù)投資ASN業(yè)務(wù)，支持其垂直整合技術(shù)產(chǎn)品的進(jìn)一步可持續(xù)發(fā)展。

作為法國政府的持股機(jī)構(gòu)，APE擁有大量跨工業(yè)部門、服務(wù)和業(yè)務(wù)的資產(chǎn)組合，為全球客戶提供服務(wù)。在APE擁有ASN的所有權(quán)后，法國政府將確保ASN在全球競爭激烈的市場中成為強(qiáng)大的法國和歐洲參與者的未來。

此次出售預(yù)計將于2024年底或2025年初完成，但須經(jīng)ASN法國工會委員會的正式協(xié)商以及其他慣例成交條件和監(jiān)管部門批準(zhǔn)。

諾基亞總裁兼CEO Pekka Lundmark表示：“這是我們積極管理投資組合戰(zhàn)略的重要一步。ASN一直是我們網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)的獨立組成部分，通過此次剝離，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施將受益于精簡的投資組合，專注于增長和加強(qiáng)其技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位。ASN近年來經(jīng)歷重大轉(zhuǎn)型，擁有強(qiáng)大的市場地位。我很高興我們找到了該業(yè)務(wù)的自然所有者。法國政府將確保繼續(xù)投資ASN并保護(hù)關(guān)鍵的行業(yè)知識?！?/p>

ASN是諾基亞旗下子公司，在傳輸容量和安裝基數(shù)方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位，在全球部署超過75萬公里的海底光纜，足以繞地球19圈。從傳統(tǒng)電信應(yīng)用到內(nèi)容和Over-The-Top服務(wù)提供商基礎(chǔ)設(shè)施以及能源應(yīng)用，ASN提供全球交鑰匙海底傳輸系統(tǒng)的所有元素，可根據(jù)個人客戶的需求量身定制。廣泛的服務(wù)組合完善了其對海底業(yè)務(wù)的全面服務(wù)，包括項目管理、安裝和調(diào)試，以及由ASN的電纜船隊執(zhí)行的海上和維護(hù)操作。

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審核編輯 黃宇