近日，AI浪潮來(lái)襲，消費(fèi)電子復(fù)蘇以及視覺(jué)應(yīng)用市場(chǎng)需求提升，索尼、三星則在國(guó)際市場(chǎng)上斬獲不少訂單。8月7日，索尼發(fā)布的2024財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)顯示，其影像及傳感解決方案業(yè)務(wù)（I&SS）銷售收入同比增長(zhǎng)21%，實(shí)現(xiàn)銷售額3,535億日元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比大漲188%，達(dá)到366億日元（約17.89億人民幣）。主要受益于移動(dòng)產(chǎn)品的圖像傳感器的銷售收入增加、產(chǎn)品組合的優(yōu)化、數(shù)碼相機(jī)的圖像傳感器的銷售收入增加以及匯率的積極影響，

9月份，華為將發(fā)布新旗艦智能手機(jī)Mate70，有關(guān)規(guī)格已經(jīng)曝光。新機(jī)預(yù)計(jì)搭載一款擁有5,000萬(wàn)像素的國(guó)產(chǎn)超大底CMOS影像傳感器，中國(guó)本土CMOS傳感器有望迎來(lái)更多本土手機(jī)、汽車廠商的圖像傳感器訂單以提高市場(chǎng)占有率。

電子發(fā)燒友根據(jù)公開(kāi)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)和預(yù)告數(shù)據(jù)匯總

8月下旬以來(lái)，國(guó)內(nèi)CMOS大廠韋爾股份、格科微、思特威相繼發(fā)布2024年半年報(bào)和預(yù)告。本文將集中分析三家財(cái)報(bào)揭示的圖像傳感器市場(chǎng)變化和新品動(dòng)向。

5000萬(wàn)像素圖像傳感器出貨量猛增！韋爾股份H1在手機(jī)、汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)50%以上增長(zhǎng)

8月20日，韋爾股份披露2024年上半年年報(bào)，2024年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入120.91億元，同比增長(zhǎng)36.50%；歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)13.67億元，同比增長(zhǎng)792.79%。

韋爾股份2024年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告

數(shù)據(jù)來(lái)自韋爾股份的半年報(bào)

韋爾半導(dǎo)體作為全球前十大無(wú)晶圓半導(dǎo)體公司之一，其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)聚焦三大方向：圖像傳感器解決方案、顯示解決方案和模擬解決方案。今年上半年，公司IC設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收104.18億，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為86.31%，同比增長(zhǎng)41.14%。

為何公司上半年凈利潤(rùn)可以實(shí)現(xiàn)大漲？韋爾給出兩大主要原因：一、隨著消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)一步回暖，下游客戶需求有所增長(zhǎng)，伴隨著公司在高端智能手機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車市場(chǎng)自動(dòng)駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透，公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 120.91 億元，同比增長(zhǎng) 36.50%；二、受到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及成本控制等因素影響，公司產(chǎn)品毛利率逐步恢復(fù)，報(bào)告期內(nèi)公司綜合毛利率為 29.14%，同比提升 8.21 個(gè)百分點(diǎn)。

從具體業(yè)務(wù)分布來(lái)看，2024 年上半年，韋爾股份公司的圖像傳感器解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入 93.12億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為 77.15%，較上年同期增加 49.90%。其中圖像傳感器業(yè)務(wù)來(lái)自于手機(jī)市場(chǎng)收入實(shí)現(xiàn)約48.68億元，較去年同期增加78.51%。在汽車市場(chǎng)，這家公司的圖像傳感器實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29.14億元，較去年同期增加53.06%。

公司顯示解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入 4.72 億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為 3.91%，較上年同期減少 28.57%；公司模擬解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入 6.34 億，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例 5.25%，較上年同期增加 24.67%。2024 年上半年，公司半導(dǎo)體代理銷售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入 16.33 億元，占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 13.53%，較上年同期增長(zhǎng) 13.40%。

Canalys調(diào)研報(bào)告顯示，在生成式AI等創(chuàng)新技術(shù)帶來(lái)的智能手機(jī)升級(jí)需求和區(qū)域需求增長(zhǎng)帶動(dòng)下，2024年第一、第二季度全球智能手機(jī)實(shí)現(xiàn)連續(xù)2個(gè)季度持續(xù)增長(zhǎng)，出貨量分別達(dá)到2.962億部2.889億部，市場(chǎng)終端需求帶動(dòng)上游圖像傳感器的需求。韋爾股份推出了全系列機(jī)型后置主攝產(chǎn)品，公司布局了OV50A、OV50D、OV50E、OV50H、OV50K40共五款50M手機(jī)CIS產(chǎn)品，其中1.2um 5000 萬(wàn)像素的高端圖像傳感器 OV50H主打高端旗艦手機(jī)后置主攝市場(chǎng)，正在逐步替代海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同品類產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)公司在高端手機(jī)市場(chǎng)份額的重大突破。OV50A、OV50E、OV50H陸續(xù)進(jìn)入小米、華為、榮耀、OPPO、Vivo等主流手機(jī)品牌。

在汽車領(lǐng)域，隨著ADAS系統(tǒng)和艙內(nèi)攝像頭的快速增長(zhǎng)，車載攝像頭出貨量上升。韋爾股份推出了CIS產(chǎn)品OX08D10，已經(jīng)順利投產(chǎn)。

格科微：上半年凈利潤(rùn)大漲4倍，高階手機(jī)CIS分批量產(chǎn)

8月15日，格科微發(fā)布2024年半年報(bào)，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收27.9億元，同比增長(zhǎng)42.94%，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司利潤(rùn)0.78億，同比增長(zhǎng)439.42%。格科微財(cái)報(bào)顯示，受益于消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇，公司高像素芯片產(chǎn)品出貨量增加導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收和凈利潤(rùn)大漲。

作為國(guó)內(nèi)知名的半導(dǎo)體和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，格科微主營(yíng)業(yè)務(wù)為CMOS 圖像傳感器和顯示驅(qū)動(dòng)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。上半年，手機(jī)CMOS傳感器實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.64億元，同比增長(zhǎng)62.51%，手機(jī)CIS業(yè)務(wù)顯著增長(zhǎng)，13M以上產(chǎn)品上半年收入超6億。格科微單芯片高像素集成技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，已實(shí)現(xiàn) 1,300 萬(wàn)-3,200 萬(wàn)像素產(chǎn)品全線量產(chǎn)，不同規(guī)格的 5,000 萬(wàn)像素產(chǎn)品也在小批量產(chǎn)中。

此外，非手機(jī)CMOS圖像傳感器實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.42億元，400 萬(wàn)像素產(chǎn)品出貨量持續(xù)提升，800 萬(wàn)像素產(chǎn)品成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨，格科微半導(dǎo)體取得了IATF16949認(rèn)證，為公司進(jìn)入汽車前裝市場(chǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，適用于汽車前裝的CMOS圖像傳感器產(chǎn)品，預(yù)計(jì)今年下半年實(shí)現(xiàn)客戶端送測(cè)。還有，顯示驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.84億元。公司已經(jīng)具備AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，預(yù)計(jì)今年下半年開(kāi)始將陸續(xù)推出基于可穿戴設(shè)備、智能手機(jī)的AMOLED產(chǎn)品。

思特威：預(yù)計(jì)盈利1.35億到1.55億，高階CIS出貨猛增帶動(dòng)營(yíng)收倍增

7月15日，思特威發(fā)布2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年?duì)I業(yè)收入24億元到25億元，同比增幅124%到133%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.35億元到1.55億元，同比扭虧為盈。

思特威指出，2024年上半年公司在智慧安防領(lǐng)域新推出的迭代產(chǎn)品在性能和競(jìng)爭(zhēng)力上再度提升，隨著市場(chǎng)需求的回暖，公司產(chǎn)品銷量有較大的上升，銷售收入增加較為顯著；在智能手機(jī)領(lǐng)域，公司應(yīng)用于旗艦手機(jī)主攝、廣角、長(zhǎng)焦鏡頭的高階 5000 萬(wàn)像素產(chǎn)品出貨量大幅上升，帶動(dòng)公司智能手機(jī)領(lǐng)域營(yíng)收顯著增長(zhǎng)，同時(shí)與客戶的合作全面加深，市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，公司在智能手機(jī)領(lǐng)域已成功開(kāi)辟出第二條增長(zhǎng)曲線。

8月20日，晶合集成公告，公司與思特威聯(lián)合推出業(yè)內(nèi)首顆1.8億像素全畫(huà)幅CIS，該產(chǎn)品基于自主研發(fā)的55納米工藝平臺(tái)，具備1.8億超高像素8K 30fps PixGain HDR模式高幀率及超高動(dòng)態(tài)范圍等多項(xiàng)領(lǐng)先性能。

小結(jié)：

2023年CIS行業(yè)普遍經(jīng)歷陣痛，多家公司半年度財(cái)報(bào)出現(xiàn)虧損。經(jīng)歷過(guò)去一年多的低毛利降價(jià)去庫(kù)，行業(yè)庫(kù)存已基本回歸常態(tài)。

2024年全球CIS規(guī)模預(yù)計(jì)將迎來(lái)一個(gè)增長(zhǎng)的高峰點(diǎn)，隨著智能手機(jī)等下游終端需求的復(fù)蘇，全球CIS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)的趨勢(shì)，鑒于索尼、三星逐步降低中國(guó)市場(chǎng)的CIS市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)廠商推出高階CIS，將有可能獲得更多的市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。


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