國內(nèi)晶圓代工大廠中芯國際于11月28日晚在全球資本市場(chǎng)成功完成一次融資交易，合計(jì)資金9.72億美元，創(chuàng)下中芯2004年IPO以來最大公開融資金額。主要認(rèn)購對(duì)象是中芯前兩大股東：大唐、大基金“兩大”股東，支持未來中芯將融資金額用來進(jìn)行資本支出與一般性用途。

中芯此次進(jìn)行公開融資主要采取兩個(gè)途徑：配售新股、發(fā)行永續(xù)可轉(zhuǎn)債。兩者合計(jì)完成資金募集9.72億美元。

其中，新股以每股10.65港幣為發(fā)行價(jià)（折價(jià)率4.9%）順利完成新股增發(fā)，募集資金4.91億美元。新股成功配售后，配售股份約占現(xiàn)有已發(fā)行股本約5.17%；及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的股本約4.92%。

同時(shí)，為避免本次融資一次性使股本膨脹，中芯另外發(fā)行三年期永續(xù)可轉(zhuǎn)債。以轉(zhuǎn)股價(jià)溢價(jià)率20%，年化票息率2%發(fā)行，公司擁有3年后股價(jià)超過轉(zhuǎn)股價(jià)130%強(qiáng)制回購權(quán)，募集資金4.81億美元。

中芯國際表示，此次融資在全球資本市場(chǎng)反響熱烈，眾多國際著名投資機(jī)構(gòu)踴躍參與了股票與永續(xù)可轉(zhuǎn)換債券的認(rèn)購。這次權(quán)益類組合融資交易創(chuàng)下了境外資本市場(chǎng)的多項(xiàng)第一：這是香港市場(chǎng)迄今為止最大規(guī)模的股票和股票關(guān)聯(lián)產(chǎn)品同步發(fā)行，其中股票增發(fā)部分是港交所迄今最大規(guī)模的科技股一級(jí)市場(chǎng)增發(fā)，4.9%的增發(fā)折價(jià)也是2017年年初至今，香港市場(chǎng)一級(jí)市場(chǎng)股票增發(fā)所實(shí)現(xiàn)的最低折價(jià)水平。

同時(shí)，中芯國際也是近五年唯一一家在亞太地區(qū)發(fā)行無票息跳升、無票息重置結(jié)構(gòu)永續(xù)可轉(zhuǎn)債券的企業(yè)，且永續(xù)可轉(zhuǎn)債券票面利率為迄今以來全亞太地區(qū)最低水平。

本次融資主要以中芯國際前兩大股東大唐控股、國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金參與了本輪融資，體現(xiàn)了大唐、大基金“兩大”股東對(duì)未來公司發(fā)展的戰(zhàn)略性支持。

中芯國際預(yù)計(jì)2017年資本支出約23億美元，其中用以擴(kuò)充北京合資12吋晶圓廠的支出約9億美元；中芯在明年將擴(kuò)充北京、上海12吋廠產(chǎn)能規(guī)劃，預(yù)估明年的資本支出水位應(yīng)也不會(huì)低于今年水平。

日前中芯法說會(huì)上也表示，過去兩年資本支出都是為了因應(yīng)來自客戶需求，明年與今年相較，資本支出則將會(huì)頗大幅度的增加(significant increase)。

同時(shí)，在Co-CEO梁孟松加入后，持續(xù)突破28納米制程工藝平臺(tái)與推進(jìn)14納米研發(fā)進(jìn)展，中芯將加大研發(fā)投入。不過先進(jìn)制程的加碼投資，將會(huì)與北京投資者共同分擔(dān)，某種程度減輕對(duì)中芯本身的負(fù)擔(dān)。