在雙碳目標(biāo)的推動(dòng)下，電動(dòng)化趨勢(shì)正在向乘用車以外的全場(chǎng)景蔓延，其中交通運(yùn)輸領(lǐng)域的電動(dòng)化尤為顯著。新能源客車已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了超過50%的市場(chǎng)滲透率，而新能源重卡的市場(chǎng)空間則更為廣闊，特別是在卡車領(lǐng)域。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，新能源重卡的滲透率已經(jīng)連續(xù)四個(gè)月超過10%，9月份的滲透率更是突破了18%，達(dá)到了15%的關(guān)鍵拐點(diǎn)。1至9月，新能源重卡銷量同比增長(zhǎng)超過140%，其中9月單月銷量增速接近150%。這種高增長(zhǎng)和高滲透增速使得新能源重卡成為全場(chǎng)景電動(dòng)化的又一重要趨勢(shì)。

在新能源重卡中，電動(dòng)重卡占據(jù)了主導(dǎo)地位，其銷量占比超過93%。電動(dòng)重卡受到環(huán)保政策與經(jīng)濟(jì)性的雙重驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)格局未定而競(jìng)爭(zhēng)激烈，同時(shí)細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景豐富，大電量趨勢(shì)明顯。這些因素都意味著電動(dòng)重卡的滲透將為鋰電行業(yè)帶來巨大機(jī)遇。

市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年1至9月，新能源重卡已經(jīng)帶動(dòng)了約17GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)，同比增速高達(dá)190%。新能源重卡已成為繼新能源乘用車之后，為動(dòng)力電池貢獻(xiàn)最大裝機(jī)規(guī)模的終端市場(chǎng)，超過了新能源客車、工程機(jī)械以及電動(dòng)叉車等電動(dòng)化新興場(chǎng)景。

政策性支持的連續(xù)疊加以及鋰電池價(jià)格的大幅下降，是重卡電動(dòng)化趨勢(shì)加速的主要驅(qū)動(dòng)因素。中央的節(jié)能降碳行動(dòng)方案要求到2025年底，交通領(lǐng)域二氧化碳排放強(qiáng)度較2020年降低5%。而重卡作為公路貨運(yùn)的主要碳排放源，其電動(dòng)化顯得尤為關(guān)鍵。此外，雙碳政策對(duì)高排放企業(yè)的要求也增加了新能源重卡的替換需求。

經(jīng)濟(jì)性方面，鋰電池的價(jià)格下降和性能提升對(duì)電動(dòng)重卡全生命周期成本的減少產(chǎn)生了重要影響。隨著碳酸鋰價(jià)格跌至7-8萬(wàn)元區(qū)間，鋰電池單價(jià)穩(wěn)定在0.3-0.4元，主流電動(dòng)重卡的價(jià)格不斷下探。同時(shí)，電池降價(jià)也大幅提升了電動(dòng)重卡的全生命周期經(jīng)濟(jì)性，使得其營(yíng)運(yùn)成本經(jīng)濟(jì)性顯著優(yōu)于柴油與天然氣重卡。

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，電動(dòng)重卡行業(yè)參與者眾多，包括傳統(tǒng)重卡車企、工程機(jī)械類企業(yè)、跨界車企以及新勢(shì)力初創(chuàng)等。然而，競(jìng)爭(zhēng)格局分散且尚未穩(wěn)固，各方勢(shì)力仍在激烈競(jìng)逐潛在市場(chǎng)份額。因此，對(duì)配套電池的需求將從經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步升級(jí)為對(duì)能量密度、充電倍率、安全性和使用壽命等的綜合追求。

當(dāng)前，新能源重卡電池配套以磷酸鐵鋰為主，且?guī)щ娏坎粩嗯噬?。在續(xù)航里程要求和應(yīng)用場(chǎng)景拓寬的雙重驅(qū)動(dòng)下，電動(dòng)重卡PACK電量400kWh以上的占比持續(xù)擴(kuò)大。受此影響，電動(dòng)重卡的續(xù)駛里程也不斷提升。

此外，電動(dòng)重卡下游應(yīng)用場(chǎng)景豐富、充換電補(bǔ)能模式未定，也帶來了更為多元的電池需求。因此，在帶動(dòng)出貨規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，布局重卡電池對(duì)于鋰電企業(yè)來說，更有強(qiáng)化自身優(yōu)勢(shì)、拉開市場(chǎng)差距的意義。各大鋰電企業(yè)紛紛推出針對(duì)電動(dòng)重卡的電池產(chǎn)品和技術(shù)解決方案，以滿足市場(chǎng)需求。

總體來看，由政策、經(jīng)濟(jì)性與電池性能多重驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)化場(chǎng)景拓展正在帶動(dòng)鋰電需求的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)。這一趨勢(shì)正成為鋰電行業(yè)發(fā)展的最新邏輯和機(jī)遇所在。