佐思汽研發(fā)布《2025年車(chē)載語(yǔ)音行業(yè)研究報(bào)告》。

01

車(chē)載語(yǔ)音裝配率突破83%，高階語(yǔ)音功能裝配率大幅提高

2024年1-11月，車(chē)載語(yǔ)音裝配量1676萬(wàn)輛，裝配率達(dá)83.3%。相比2023年全年，裝配率增加5個(gè)百分點(diǎn)。分能源類(lèi)型來(lái)看，EREV能源類(lèi)型車(chē)載語(yǔ)音裝配率最高，2024年1-11月車(chē)載語(yǔ)音裝配率為100%，該能源類(lèi)型下的代表車(chē)型有理想L系列、問(wèn)界M系列、深藍(lán)汽車(chē)S系列等。

2023-2024年11月，車(chē)載語(yǔ)音裝配量&裝配率（單位：萬(wàn)輛）

來(lái)源：佐思汽研《2025年車(chē)載語(yǔ)音行業(yè)研究報(bào)告》

分語(yǔ)音功能裝配情況來(lái)看，2024年，車(chē)載語(yǔ)音連續(xù)對(duì)話(huà)、可見(jiàn)即可說(shuō)、免喚醒功能裝配量裝配率大幅增加。

2023-2024年11月，車(chē)載語(yǔ)音部分功能裝配量&裝配率（單位：萬(wàn)輛）

來(lái)源：佐思汽研《2025年車(chē)載語(yǔ)音行業(yè)研究報(bào)告》

就可見(jiàn)即可說(shuō)功能來(lái)看，2024年1-11月，可見(jiàn)即可說(shuō)功能裝配量達(dá)466萬(wàn)輛，裝配率23%，裝配率相比2023年全年增加18個(gè)百分點(diǎn)；分能源類(lèi)型來(lái)看，EREV能源類(lèi)型裝配率最高達(dá)到92.1%，燃油類(lèi)型車(chē)輛裝配率最低，僅有7.1%；分價(jià)格區(qū)間來(lái)看， “可見(jiàn)即可說(shuō)”功能在50萬(wàn)元以上區(qū)間裝配率最高，該區(qū)間代表車(chē)型有極氪009、仰望U8、蔚來(lái)ES8等，且該區(qū)間也是裝配率增幅最大的，增幅高達(dá)48個(gè)百分點(diǎn)。側(cè)面也能說(shuō)明2024年車(chē)載語(yǔ)音智能化程度大幅提升。

2023-2024年11月，可見(jiàn)即可說(shuō)功能分價(jià)格區(qū)間裝配率

來(lái)源：佐思汽研《2025年車(chē)載語(yǔ)音行業(yè)研究報(bào)告》

02

座艙接入更多的生態(tài)資源，語(yǔ)音助手具備深度服務(wù)的能力

在大模型時(shí)代，一個(gè)“懂得多、能服務(wù)”的語(yǔ)音助手對(duì)多樣化生態(tài)應(yīng)用的接入更加依賴(lài)。例如，當(dāng)用戶(hù)發(fā)出“車(chē)子快沒(méi)電了、肚子好餓、今年過(guò)年穿什么好”等模糊的指令，語(yǔ)音助手的解答響應(yīng)需要地圖、本地生活、聯(lián)網(wǎng)資訊等應(yīng)用的支持。

除常見(jiàn)的高德地圖、愛(ài)奇藝、騰訊視頻、網(wǎng)易云音樂(lè)、QQ音樂(lè)等應(yīng)用外，理想汽車(chē)實(shí)現(xiàn)了語(yǔ)音調(diào)用小紅書(shū)平臺(tái)內(nèi)容并推出針對(duì)美團(tuán)深度定制的語(yǔ)音技能。例如，用戶(hù)可喚醒理想同學(xué)詢(xún)問(wèn)“小紅書(shū)推薦新年穿搭”、“在小紅書(shū)上找一下北京旅游攻略”，或者是“幫我在美團(tuán)上找一家人均200的粵菜，要評(píng)分4.5分以上的”。

理想同學(xué)針對(duì)美團(tuán)的定制指令

理想同學(xué)調(diào)用小紅書(shū)資訊

來(lái)源：理想汽車(chē)

03

大模型的應(yīng)用加速車(chē)載語(yǔ)音從“命令交互”向“認(rèn)知交互”的發(fā)展進(jìn)程

區(qū)別于此前的命令式交互語(yǔ)音，大模型賦能后的車(chē)載語(yǔ)音具備更好的口語(yǔ)理解、邏輯推理、知識(shí)問(wèn)答、繪畫(huà)創(chuàng)作、感知車(chē)輛周?chē)h(huán)境等方面的能力。例如：

小鵬XGPT賦能下的小P助手具備口語(yǔ)理解、邏輯推理、知識(shí)百科、繪畫(huà)&故事&童話(huà)創(chuàng)作、識(shí)別車(chē)輛周邊物體等能力

理想Mind GPT賦能下的理想同學(xué)擁有模糊搜索，例如，詢(xún)問(wèn)理想同學(xué)“有一個(gè)電影忘了叫啥名了，有一個(gè)黑人鋼琴家，你知道叫啥嗎”；圖片描述搜索，理想同學(xué)能夠讀懂電影海報(bào)內(nèi)容，可以隨意表達(dá)。讓不識(shí)字的小朋友也可以通過(guò)描述海報(bào)畫(huà)面來(lái)選擇影片

小愛(ài)同學(xué)應(yīng)用的大模型也讓其具備模糊指令的理解、響應(yīng)能力。比如，對(duì)于“我的手機(jī)在哪兒？”“把家里的燈關(guān)掉”“前面的山是什么山？”“前面的車(chē)是什么車(chē)？”等指令均能識(shí)別且響應(yīng)

以小鵬汽車(chē)為例，小鵬汽車(chē)自研XGPT靈犀大模型并接入語(yǔ)音系統(tǒng)，此外還融合智譜AI基座大模型和多模態(tài)模型，讓語(yǔ)音助手小P擁有了更強(qiáng)的語(yǔ)言理解能力、圖像識(shí)別能力與生成能力，可聯(lián)動(dòng)車(chē)內(nèi)感知系統(tǒng)和車(chē)外環(huán)境。

搭載小鵬XGPT的AI小P主要功能

來(lái)源：佐思汽研《2025年車(chē)載語(yǔ)音行業(yè)研究報(bào)告》

04

AI大模型成為主機(jī)廠打造車(chē)載語(yǔ)音智能化的必選項(xiàng)

2024年內(nèi)，智能座艙配置大模型的品牌大幅增加，其中，自主品牌是推動(dòng)大模型上車(chē)的主要力量。部分品牌已經(jīng)完成從合作供應(yīng)到合作共研到自研的發(fā)展路徑。以吉利品牌為例，2024年1月，百度文心一言大模型在銀河L6上應(yīng)用，同月，吉利發(fā)布其自研全場(chǎng)景AI大模型——吉利星睿AI大模型。

吉利星睿AI大模型

來(lái)源：吉利汽車(chē)

基于星睿AI大模型架構(gòu)，吉利汽車(chē)還發(fā)展出星睿NLP語(yǔ)言大模型、星睿多模態(tài)大模型等衍生模型。其中，星睿NLP語(yǔ)言大模型基于星睿智算中心純自研，總訓(xùn)練數(shù)據(jù)量超過(guò)3萬(wàn)億Tokens，并具備情感模塊，實(shí)現(xiàn)出色的邏輯推理能力、上下文記憶能力，可以實(shí)現(xiàn)類(lèi)人化情感交互。

2025年1月，吉利在CES 2025展上又發(fā)布其以星睿AI大模型為基座的座艙車(chē)載智能助手的發(fā)展路徑——“智能助手”到“智能體”再到“生命體”。車(chē)載助手在大模型的加持下，將實(shí)現(xiàn)從“對(duì)發(fā)出的指令實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的響應(yīng)”到“能理解環(huán)境自動(dòng)完成任務(wù)”再到“具備自我意識(shí)有自主情感能力”的能力升級(jí)。

吉利智能汽車(chē)全域AI技術(shù)體系下的車(chē)載智能助手發(fā)展路徑

來(lái)源：吉利汽車(chē)

國(guó)內(nèi)自主品牌比亞迪、上汽、東風(fēng)、廣汽、長(zhǎng)安、奇瑞以及新勢(shì)力蔚來(lái)、理想、小鵬、問(wèn)界、小米等也都實(shí)現(xiàn)了AI大模型在車(chē)載語(yǔ)音的應(yīng)用。汽車(chē)智能化進(jìn)入下半程，AI大模型逐漸成為打造語(yǔ)音交互智能化的必要選項(xiàng)。

2024年中國(guó)乘用車(chē)品牌車(chē)載語(yǔ)音大模型應(yīng)用情況（非完全列舉）

來(lái)源：佐思汽研《2025年車(chē)載語(yǔ)音行業(yè)研究報(bào)告》