佐思汽研發(fā)布《2024-2025年中國(guó)乘用車新車及供應(yīng)商特點(diǎn)趨勢(shì)分析報(bào)告》。報(bào)告梳理了2024-2025年新車及產(chǎn)業(yè)鏈主要發(fā)展脈絡(luò)和方向。

主機(jī)廠：新車載顯示上車，增強(qiáng)座艙科技氛圍和體驗(yàn)感

異形屏、旋轉(zhuǎn)屏、滑移/升降屏等新型車載顯示技術(shù)在多款2024-2025年上市的新車上應(yīng)用，提升了空間靈活性與個(gè)性化體驗(yàn)。

2024年10月上市的嵐圖知音標(biāo)配6英寸全液晶儀表盤+15.05英寸的OLED曲邊滑移屏。該滑移屏實(shí)現(xiàn)2.5K分辨率、201PPI的高像素密度，以及100000:1的對(duì)比度。左邊曲邊亮度調(diào)節(jié)、右邊曲邊音量調(diào)節(jié)；車輛靜止時(shí)支持主駕、副駕、中間滑移功能；移動(dòng)時(shí)支持主駕、副駕滑移功能。

2024年11月上市的紅旗國(guó)雅搭載14.2英寸“國(guó)風(fēng)柔性車載卷軸屏“，采用UTG（超薄柔性玻璃）方案，屏幕厚度0.8mm，重量小于250g，滑移卷曲超20萬(wàn)次，分辨率1000000：1，由維信諾供應(yīng)。

2025年1月上市的比亞迪夏中控臺(tái)采用液晶儀表+15.6英寸懸浮式旋轉(zhuǎn)中控屏+12.3英寸嵌入式副駕屏的布局。其中，中控屏搭載 DiLink 150 系統(tǒng)，配備BYD 9000 定制 AI 芯片，支持中控屏、副駕屏、中央吸頂屏三屏影音聯(lián)動(dòng)，可實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航信息在多屏之間同步顯示、多媒體內(nèi)容的跨屏播放等功能。

主機(jī)廠：車企駛?cè)階I賽道

從座艙語(yǔ)音助手接入AI大模型，到底盤和智駕等領(lǐng)域引入AI，All in AI將成為各大主機(jī)廠競(jìng)相布局的方向。

2024年12月，理想發(fā)布將 AI 作為未來(lái)的核心戰(zhàn)略，計(jì)劃通過(guò)自研的基座大模型，以理想同學(xué)和高階智能駕駛作為實(shí)現(xiàn)空間智能的主要方式，拓展智能商業(yè)和智能工業(yè)，為 “硅基家人” 階段做準(zhǔn)備。

CES2025上， 吉利發(fā)布了 “智能汽車全域AI”技術(shù)體系。該體系基于AI原生OS構(gòu)建，覆蓋了C端消費(fèi)者、B端企業(yè)服務(wù)及空天地一體的智能生態(tài)。目前，基于“智能汽車全域AI”技術(shù)體系開(kāi)發(fā)的AI銀河精靈、Flyme Auto 智能座艙、無(wú)界空間、AI云動(dòng)力、AI繪本、AI哨兵、Wow壁紙等一系列AI技術(shù)成果，已陸續(xù)在銀河E8、銀河E5、銀河星艦7等車型上應(yīng)用。2025年，吉利還將推動(dòng)端到端語(yǔ)音大模型、AI數(shù)字底盤、高階智能駕駛等最新的AI技術(shù)逐步上車。

長(zhǎng)城汽車也在CES2025上提出了關(guān)于AI發(fā)展的新思路，即空間語(yǔ)言智能體大模型ASL（Agent of Space&Language）。在ASL階段，車輛能夠?qū)崿F(xiàn)全方位、立體化的信息處理和智能決策。通過(guò)綜合分析目的地特點(diǎn)、乘客需求與偏好，以及沿途的交通及環(huán)境信息，為用戶量身定制出行體驗(yàn)。

主機(jī)廠：酣戰(zhàn)車位到車位智駕

2024-2025年，多家主機(jī)廠推送了基于端到端的車位到車位功能。

例如2024年11月，理想OTA 6.5正式全量推送給AD Max用戶。升級(jí)后的車輛不僅可以輕松應(yīng)對(duì)狹窄道路、環(huán)島、U型調(diào)頭、復(fù)雜施工等場(chǎng)景，甚至可以支持全國(guó)高速收費(fèi)站ETC（電子收費(fèi)）通道自主通行，做到真正的從車位到車位的無(wú)斷點(diǎn)智能駕駛。

2024年12月，小米開(kāi)啟「車位到車位」端到端全場(chǎng)景智能駕駛先鋒版推送。支持車輛自動(dòng)駛出車位、到達(dá)目的地自動(dòng)開(kāi)啟尋位泊車等功能。

2025年1月，小鵬推送AI天璣XOS 5.5.0版本，新增車位到車位（先鋒版）功能。該功能支持車位到車位的智駕功能，實(shí)現(xiàn)從出發(fā)車位到目的地車位的無(wú)縫智能駕馭。不限停車場(chǎng)和車位，路線學(xué)習(xí)一次后即可使用，支持P擋一鍵啟動(dòng)。

主機(jī)廠：智慧車燈上車，拓展人車交互新場(chǎng)景

智能車燈的交互功能主要通過(guò)大燈投影圖像和LED顯示屏的像素顯示圖形，傳達(dá)車主的意圖并與行人、車輛進(jìn)行交互。

2024年5月的智己L6全系配備“ISC智慧燈語(yǔ)系統(tǒng)”。根據(jù)不同場(chǎng)景，其車尾可顯示不同交互內(nèi)容，支持自定義。例如上班路上打開(kāi)自動(dòng)駕駛,，顯示“Auto Driving”；車內(nèi)有小孩，顯示“baby in car”；節(jié)日打造儀式感，如顯示“Merry Christmas”；變道等車，提醒后車斑馬線有行人；前車讓行可顯示“謝謝大佬”等。

奧迪Q6 e-tron（預(yù)計(jì)2025年上市）配備數(shù)字矩陣式LED大燈和第二代數(shù)字OLED尾燈。大燈和尾燈提供了八種動(dòng)感數(shù)字燈光簽名可供選擇，用戶可通過(guò)多媒體交互系統(tǒng)(MMI)或myAudi app進(jìn)行個(gè)性化定制。用戶還可根據(jù)自己的喜好選擇數(shù)字燈光簽名。

鉑智3X（預(yù)計(jì)2025年3月上市）搭載貫穿式日間行車燈。該日行燈采用由112顆LED組成的細(xì)長(zhǎng)水晶燈帶設(shè)計(jì)，還有8種燈語(yǔ)響應(yīng)啟動(dòng)、關(guān)閉、充電、尋車等操控動(dòng)作。

主機(jī)廠：數(shù)字底盤可能迎來(lái)上車高峰

數(shù)字底盤的應(yīng)用有助于提升駕乘舒適性和安全性。目前，部分車企已成功實(shí)現(xiàn)數(shù)字底盤的軟硬件解耦，并開(kāi)始利用場(chǎng)景數(shù)據(jù)進(jìn)行底盤調(diào)控。

例如，智界S7（2024年11月上市）途靈底盤可根據(jù)算法調(diào)整扭矩輸出和車身姿態(tài)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)各種工況下的駕乘舒適性、安全性與穩(wěn)定性。該底盤還搭載華為DriveONE 800V碳化硅高壓動(dòng)力平臺(tái)，采用前雙叉臂后五連桿獨(dú)立懸架的設(shè)計(jì)，配合橫向穩(wěn)定桿，配備CDC可變阻尼減振器和空氣懸架。在車輛智控中樞的調(diào)控下，車輛在經(jīng)過(guò)不同的路況時(shí)，懸架軟硬可進(jìn)行智能調(diào)節(jié)。

上汽智己的靈蜥數(shù)字底盤配備后輪轉(zhuǎn)向、空氣懸架 + CDC 主動(dòng)電磁減振器、線控制動(dòng)系統(tǒng)；通過(guò)中央域控芯片和統(tǒng)一算法，將底盤硬件協(xié)同控制，實(shí)現(xiàn) “蟹行模式”“ICS 云臺(tái)舒適制動(dòng)” 等功能，算法可通過(guò) OTA 更新優(yōu)化。目前已在智己L6上搭載。

比亞迪的云輦-Z技術(shù)采用高度集成化的懸浮電機(jī)，作為實(shí)現(xiàn)Z軸調(diào)節(jié)的關(guān)鍵部件。云輦-Z技術(shù)不僅具有超快速度的調(diào)節(jié)響應(yīng)，還具備能量回收功能。通過(guò)懸浮電機(jī)在車輛行駛過(guò)程中產(chǎn)生的多余能量直接轉(zhuǎn)化為電能，回充至電池組，提高了能源利用效率。該技術(shù)將在仰望U7上搭載。

供應(yīng)鏈：3D顯示和全息顯示吸睛

HUD技術(shù)也在不斷創(chuàng)新中，為駕駛員提供更立體，直觀的顯示效果。

例如2025年1月，華陽(yáng)多媒體推出景深式3D AR-HUD。采用可變焦光學(xué)方案，在HUD圖像中引入景深概念，使得不同距離的信息顯示呈現(xiàn)出層次分明的視覺(jué)效果，同時(shí)圖標(biāo)的位移感進(jìn)一步增強(qiáng)了沉浸感，提升了駕駛體驗(yàn)的真實(shí)度。

TCL華星在CES2025上展出3D AR-HUD PGU。采用5.5″ LCD顯示屏，分辨率2560*1440，PPI為534。能夠?qū)崿F(xiàn)裸眼 3D 效果，可將導(dǎo)航信息和車輛數(shù)據(jù)以立體的形式呈現(xiàn)給駕駛員，無(wú)需佩戴 3D 眼鏡等輔助設(shè)備。

現(xiàn)代摩比斯在CES2025上展示了與蔡司聯(lián)合開(kāi)發(fā)的全息寬幅擋風(fēng)玻璃顯示器。采用專門的全息光學(xué)元件薄膜，可為駕駛員提供駕駛數(shù)據(jù)，導(dǎo)航和音樂(lè)播放列表等基本信息。該產(chǎn)品計(jì)劃最早于 2027 年投入量產(chǎn)。

供應(yīng)鏈：跨域融合方案密集發(fā)布，單SoC艙駕融合是發(fā)展方向

隨著電子電氣架構(gòu)向中央集中化發(fā)展，跨域/艙駕融合領(lǐng)域已成為各廠商搶位的方向。

例如，2024年4月，博世首次展出艙駕融合解決方案。該方案首次將L2+級(jí)別駕駛輔助和智能座艙融合到單一芯片域控上，該艙駕融合解決方案可幫助客戶降低高達(dá)30%的成本，減少跨域間通訊延時(shí)。可實(shí)現(xiàn)高速高架NOA功能、家庭區(qū)域泊車功能和包括多屏幕、免喚醒語(yǔ)音、多音區(qū)、AI大模型等目前主流的智能座艙功能。

2024年4月，航盛電子與高通發(fā)布航盛面向智能艙駕融合功能的最新產(chǎn)品?；诟咄夹g(shù)公司推出的Snapdragon Ride Flex SoC（SA8775P），全新一代墨子艙駕跨域融合平臺(tái)面向中央計(jì)算艙駕融合域控制器系統(tǒng)設(shè)計(jì)研發(fā)。該平臺(tái)可通過(guò)單顆SoC支持座艙和智能駕駛功能，同時(shí)支持多屏系統(tǒng)、單屏超大分辨率顯示輸出、全3D人機(jī)交互、多屏游戲互動(dòng)等功能。

2024年5月，車聯(lián)天下與卓馭科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將基于高通驍龍Snapdragon Ride Flex SoC（SA8775P）達(dá)成戰(zhàn)略合作。由卓馭科技依托高通驍龍Snapdragon Ride Flex SoC（SA8775P）平臺(tái)打造的駕艙融合控制器，不僅能提供覆蓋全場(chǎng)景的高階智能駕駛能力，還為車聯(lián)天下的座艙能力提供支持，用單SoC滿足汽車智能化的需求。

供應(yīng)鏈：激光雷達(dá)集成化，繼續(xù)降本及減小尺寸

在激光雷達(dá)成本體系里，光電系統(tǒng)成本約占高達(dá)60%-70%的比重，人工調(diào)試成本占20%左右。而針對(duì)高達(dá)70%的光電系統(tǒng)降本（主要是激光發(fā)射和激光接收模組芯片），核心在于芯片集成化。禾賽科技和速騰聚創(chuàng)則是激光雷達(dá)芯片化代表。

2024年4月，禾賽科技發(fā)布小巧型超高清遠(yuǎn)距激光雷達(dá)ATX。搭載禾賽第四代芯片架構(gòu)，最遠(yuǎn)探測(cè)距離達(dá)300 米，比 AT128 提升 50%。最高可支持 256 線，最佳角分辨率達(dá)到 0.08° x 0.1°。該產(chǎn)品已獲東風(fēng)、奇瑞、長(zhǎng)城等多個(gè)品牌車型定點(diǎn)，2025年將量產(chǎn)。

2024年4月，速騰聚創(chuàng)發(fā)布基于全棧芯片化技術(shù)（實(shí)現(xiàn)掃描、處理、收發(fā)模塊的全棧系統(tǒng)芯片化）的激光雷達(dá)MX，視場(chǎng)角120°×25°，最遠(yuǎn)測(cè)距可達(dá)200米，126線（ROI等效251線），最佳角分辨率0.1°×0.1°。基于全棧芯片化技術(shù)，相較速騰之前的 M1 / M1 Plus / M2，MX 體積下降 40%，厚度降低 44%，僅為 25mm。該產(chǎn)品已獲三個(gè)量產(chǎn)項(xiàng)目定點(diǎn)，預(yù)計(jì)2025年量產(chǎn)。

2024年4月，一徑科技推出了ZVISION EZ5激光雷達(dá)?；诟呒苫疭PAD芯片的平臺(tái)設(shè)計(jì)，該產(chǎn)品擁有25mm的纖薄尺寸，同時(shí)具備120°×20°的典型視場(chǎng)角，適合算法適配。EZ5的最遠(yuǎn)測(cè)距可達(dá)220米，同時(shí)支持192線的高線數(shù)，提供圖像級(jí)點(diǎn)云。其分辨率高達(dá)0.1°×0.1°，能夠快速識(shí)別細(xì)小障礙物，而20Hz的高幀率則確保了快速反應(yīng)和安全性。