電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文 / 吳子鵬）當(dāng)前全球 CMOS 圖像傳感器（CIS）市場(chǎng)呈現(xiàn) “一超多強(qiáng)” 格局，索尼以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)高端市場(chǎng)，尤其是在智能手機(jī)領(lǐng)域。市場(chǎng)研究公司 Counterpoint Research 預(yù)測(cè)，2024 年全球智能手機(jī) CMOS 圖像傳感器（CIS）出貨量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng) 2%，達(dá)到 44 億顆。在這一市場(chǎng)中，索尼持續(xù)占據(jù)榜首位置。

不過，隨著國(guó)產(chǎn) CMOS 圖像傳感器性能提升，索尼感受到了越來越大的壓力。高端產(chǎn)品的發(fā)布，以及一些領(lǐng)域?qū)?guó)產(chǎn) CMOS 圖像傳感器的需求提升，讓相關(guān)廠商業(yè)績(jī)持續(xù)飄紅。近日，思特威在 2025 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告的自愿性披露公告中指出，預(yù)計(jì) 2025 年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 3.6 億元到 4.2 億元，與上年同期相比，將增加 2.1 億元到 2.7 億元，增幅 140% 到 180%。

5000 萬像素出貨量大幅提升

思特威指出，報(bào)告期內(nèi)，在智能手機(jī)領(lǐng)域，公司與多家客戶的合作持續(xù)全面加深，產(chǎn)品滿足更多的應(yīng)用需求，應(yīng)用于高階旗艦手機(jī)主攝、廣角、長(zhǎng)焦和前攝鏡頭的數(shù)顆新一代高階 5000 萬像素產(chǎn)品和應(yīng)用于普通智能手機(jī)主攝的 5000 萬像素高性價(jià)比產(chǎn)品出貨量大幅上升，公司智能手機(jī)領(lǐng)域營(yíng)業(yè)收入顯著增長(zhǎng)。

目前，思特威在智能手機(jī)主攝方面有 CS、HS 和 XS 三大產(chǎn)品系列，其中 XS 系列（eXtreme Sensitivity Series）代表思特威最高技術(shù)水平，專為高端旗艦手機(jī)設(shè)計(jì)，應(yīng)用于高階旗艦手機(jī)主攝、廣角、長(zhǎng)焦和前攝鏡頭。這些旗艦主攝產(chǎn)品擁有高動(dòng)態(tài)范圍、低噪聲、快速對(duì)焦、超低功耗等核心性能優(yōu)勢(shì)，能夠?yàn)槠炫灆C(jī)主攝帶來色彩真實(shí)生動(dòng)、成像細(xì)膩清晰的卓越影像體驗(yàn)。

前不久，思特威官宣推出 5000 萬像素 1/1.28 英寸手機(jī)應(yīng)用 CMOS 圖像傳感器 ——SC595XS。其基于思特威 SmartClarity-XL Pro 技術(shù)打造，采用 22nm Stack 工藝制程，搭載思特威 SuperPixGain HDR（單次曝光三幀融合）、SFCPixel-2 及 AllPix ADAF 等多項(xiàng)技術(shù)，有著 110dB 的高動(dòng)態(tài)范圍，且支持 100% 全像素對(duì)焦。通過思特威自研的 SuperPixGain HDR 技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了單次曝光下的三幀融合處理，將動(dòng)態(tài)范圍推高至 110dB，相比前代產(chǎn)品提升約 22dB。

日前，該公司又推出全新 5000 萬像素旗艦級(jí)手機(jī)圖像傳感器 SC5A5XS。這款產(chǎn)品基于完整的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈打造，是業(yè)內(nèi)首款采用 SuperPixGain HDR 技術(shù)的 1 英寸超大底 CMOS 傳感器，該技術(shù)通過單次曝光實(shí)現(xiàn)三幀融合，兼顧高動(dòng)態(tài)范圍與畫質(zhì)穩(wěn)定。其動(dòng)態(tài)范圍高達(dá) 110dB，支持全像素對(duì)焦和 4K 60fps 高幀率視頻錄制，確保在復(fù)雜光線環(huán)境下也能輸出明暗層次豐富、細(xì)節(jié)清晰的畫面。

思特威的 5000 萬像素產(chǎn)品對(duì)索尼的沖擊，本質(zhì)上是國(guó)產(chǎn)技術(shù)突破與供應(yīng)鏈重構(gòu)對(duì)國(guó)際巨頭的沖擊。截至目前，思特威已經(jīng)擁有 SuperPixGain HDR、HKMG Stack 和 AllPix ADAF 全像素對(duì)焦等多項(xiàng)特色技術(shù)，通過全鏈路技術(shù)創(chuàng)新，思特威的 5000 萬像素產(chǎn)品在關(guān)鍵指標(biāo)上實(shí)現(xiàn)對(duì)索尼經(jīng)典產(chǎn)品的反超，包括動(dòng)態(tài)范圍、功耗水平和對(duì)焦速度等。

目前，思特威已成為全球第五大手機(jī) CMOS 圖像傳感器廠商。

當(dāng)前，全球 CMOS 圖像傳感器市場(chǎng)高度集中，主要廠商包括索尼、三星、豪威科技、安森美半導(dǎo)體、意法半導(dǎo)體、SK 海力士、晶晨半導(dǎo)體、思特威、泰利丹、佳能等。在智能手機(jī)領(lǐng)域，格科微和豪威更是索尼不能忽視的廠商。豪威科技作為中國(guó)最具代表性的 CMOS 圖像傳感器企業(yè)，近年來在安防監(jiān)控、車載攝像頭、工業(yè)視覺等領(lǐng)域快速崛起，逐步縮小與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的差距，同時(shí)豪威 OV50H 已被多款國(guó)產(chǎn)旗艦智能手機(jī)作為主攝。

再看格科微，該公司在 2024 年全球智能手機(jī) CIS 出貨量排名第二，僅次于索尼，其 5000 萬像素圖像傳感器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨，并已進(jìn)入海內(nèi)外中高端品牌手機(jī)后主攝市場(chǎng)。

國(guó)產(chǎn) CMOS 全面開花

從思特威的業(yè)績(jī)預(yù)告來看，國(guó)產(chǎn) CMOS 一面在攻堅(jiān)智能手機(jī)這個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng)，同時(shí)產(chǎn)品應(yīng)用也是多面開花。

除了智能手機(jī)，思特威在安防領(lǐng)域也極具影響力。2024 年，該公司智慧安防行業(yè)收入為 215005.84 萬元，較上年同期增長(zhǎng) 28.64%，占主營(yíng)收入的比例為 36.03%。據(jù) TSR 統(tǒng)計(jì)，2020 至 2022 年，公司持續(xù)位列全球安防 CIS 出貨第 1 位；2023 年，公司繼續(xù)以 48.2% 的市占率蟬聯(lián)安防 CIS 市場(chǎng)全球出貨量第一。

思特威也提到了智能汽車領(lǐng)域，在汽車電子領(lǐng)域，公司應(yīng)用于智能駕駛（包括環(huán)視、周視和前視）和艙內(nèi)等新一代產(chǎn)品出貨量同比大幅上升。當(dāng)然，在這個(gè)領(lǐng)域，豪威的競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，在汽車 CIS 領(lǐng)域，豪威在 2024 年的市占比為 32.9%，位列全球第一，打破了索尼和安森美的長(zhǎng)期主導(dǎo)地位。

目前，豪威的汽車 CIS 解決方案已覆蓋 ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）、駕駛室內(nèi)部監(jiān)控、電子后視鏡、儀表盤攝像頭、后視及全景影像系統(tǒng)等核心應(yīng)用場(chǎng)景，適配智能汽車的多樣化需求。隨著單車 CIS 芯片搭載量從 2020 年的 2 顆增至 2024 年的 9 顆，預(yù)計(jì) 2027 年達(dá) 13 顆，豪威能夠憑借本土化優(yōu)勢(shì)，與理想、零跑等造車新勢(shì)力及傳統(tǒng)車企深度合作，借助中國(guó)是全球最大的新能源汽車制造和銷售國(guó)這一市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)大在車載 CIS 方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

綜上，在中國(guó)廠商崛起和新興應(yīng)用市場(chǎng)分化的雙重壓力下，索尼正面臨 “守成難繼” 的困境。目前，豪威是全球汽車 CIS 全球第一；思特威是全球智慧安防 CIS 全球第一；格科微在中低端手機(jī) CIS 快速擴(kuò)張且高端市場(chǎng)已經(jīng)破局。雖然索尼仍是 CIS 技術(shù)的 “天花板”，但在成本控制、客戶多元化、新興市場(chǎng)響應(yīng)速度等方面已明顯滯后。2023 年，我國(guó) CIS 的國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)從 2018 年的 8% 提升到 25%，未來 3-5 年，行業(yè)格局可能從 “一超多強(qiáng)” 向 “多極競(jìng)爭(zhēng)” 演變。面對(duì)中國(guó)廠商打出的 “技術(shù)逼近 + 價(jià)格碾壓 + 本土服務(wù)” 組合拳，如果索尼還是躺在自己過去的技術(shù)底蘊(yùn)和功勞簿上，其高端產(chǎn)品的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將被快速蠶食。

結(jié)語

從智慧安防的絕對(duì)主導(dǎo)到車載領(lǐng)域的全球登頂，從手機(jī)中低端市場(chǎng)的規(guī)模擴(kuò)張到旗艦機(jī)型的技術(shù)突圍，國(guó)產(chǎn) CMOS 圖像傳感器廠商正以 “多點(diǎn)突破、全面開花” 的態(tài)勢(shì)，改寫著全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。未來，隨著國(guó)產(chǎn)廠商在高端制程、前沿算法上的持續(xù)攻堅(jiān)，在智能汽車、AI 視覺等新興場(chǎng)景的深度扎根，全球 CIS 市場(chǎng)從 “一超多強(qiáng)” 向 “多極競(jìng)爭(zhēng)” 的轉(zhuǎn)型將成為必然。這場(chǎng)由中國(guó)力量驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)變革，不僅在重塑 CMOS 圖像傳感器的全球版圖，更印證著一個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)律：沒有永恒的技術(shù)壁壘，只有不斷迭代的創(chuàng)新動(dòng)能。