全球鋰產(chǎn)業(yè)寡頭格局態(tài)勢(shì)正在加劇

一、電池行業(yè)已經(jīng)成為鋰資源最大消費(fèi)領(lǐng)域

鋰具有極高的戰(zhàn)略價(jià)值，被譽(yù)為“工業(yè)味精”、“新能源金屬”和“推動(dòng)世界前進(jìn)的金屬”。目前鋰在工業(yè)中具有重要的用途，鋰及其化合物廣泛應(yīng)用于電池、陶瓷、玻璃、潤(rùn)滑劑、制冷液、核工業(yè)和光電等行業(yè)。

隨著電動(dòng)汽車、電腦、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)、移動(dòng)電動(dòng)工具等電子產(chǎn)品的不斷發(fā)展，電池行業(yè)已經(jīng)成為鋰最大的消費(fèi)領(lǐng)域。根據(jù)鋰的全球消費(fèi)結(jié)構(gòu)，可以將鋰的應(yīng)用領(lǐng)域劃分為兩大類，即鋰電池領(lǐng)域和非鋰電池領(lǐng)域。

鋰主要以碳酸鋰的形式出售，其次交易較多的是氫氧化鋰，這兩種化合物通常用作生產(chǎn)可充電電池的電極材料。2016年，受鋰電池市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，世界鋰化學(xué)品需求量達(dá)182000噸，同比增長(zhǎng)約14%。

電池占53%，潤(rùn)滑脂占9%，陶瓷釉料占4%，耐熱玻璃占4%，空調(diào)占3%，連鑄占2%，原鋁生產(chǎn)占1%，其他為24%。從上述鋰消費(fèi)構(gòu)成中可以看出，電池是鋰的最大應(yīng)用領(lǐng)域，其中電動(dòng)汽車電池用鋰約占鋰總需求的20%，較2015年的12%提高了8個(gè)百分點(diǎn)。

二、鋰資源分布集中引發(fā)企業(yè)對(duì)鋰礦資源控制權(quán)的爭(zhēng)奪

從全球來講，鋰資源整體來說比較豐富，探明資源量約為4700萬噸，主要分布在阿根廷、玻利維亞、智利、中國(guó)和美國(guó)，五國(guó)占全球總量的84%。

而我國(guó)鋰資源主要分布在青海、西藏、新疆、四川、江西、湖南等省區(qū)，其中青海和西藏兩地鹽湖鋰資源儲(chǔ)量占全國(guó)鋰資源總儲(chǔ)量的75%左右，資源相對(duì)集中。

從礦床類型看，我國(guó)的鋰資源主要為礦物型和鹽湖型，其中鹽湖鋰資源約占全國(guó)總儲(chǔ)量的80%，礦石鋰資源約占20%。鹽湖鹵水型主要分布在青海和西藏，該礦床主要產(chǎn)出鹵水鋰，有碳酸鹽型、硫酸鹽型和鹵化物型3種，目前主要開發(fā)的鹽湖鹵水為硫酸鹽型和碳酸鹽型。

圖1 全國(guó)各省鋰資源儲(chǔ)量分布

從全球儲(chǔ)量分布上來看，目前全球鋰資源分布呈現(xiàn)高度集中的特點(diǎn)，智利鋰儲(chǔ)量占全球比重的51.83%，中國(guó)占比為22.12%，阿根廷占比為13.82%，澳大利亞占比為11.06%，上述四個(gè)國(guó)家鋰探明儲(chǔ)量之和占全球總探明儲(chǔ)量的99%，基本上壟斷了全球鋰資源。全球鋰資源的高度集中是很難改變的客觀現(xiàn)實(shí)，這種分布特點(diǎn)直接引發(fā)了企業(yè)對(duì)鋰礦資源控制權(quán)日益激烈的爭(zhēng)奪，另一方面也導(dǎo)致了鋰生產(chǎn)與供應(yīng)的高度集中，碳酸鋰等產(chǎn)品價(jià)格容易被巨頭企業(yè)控制和操縱，從而扭曲市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制，造成資源流動(dòng)失衡，不利于產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)的健康發(fā)展。

因此，鋰供應(yīng)安全已成為美國(guó)和亞洲技術(shù)公司的當(dāng)務(wù)之急，技術(shù)公司和勘探公司之間通過聯(lián)盟和合資的形式加強(qiáng)合作，以確保為電池供應(yīng)商和汽車制造商提供可靠的、多元化的鋰產(chǎn)品供應(yīng)。目前，鹵水提鋰主要集中在阿根廷、玻利維亞、智利、中國(guó)和美國(guó)，鋰輝石采礦業(yè)務(wù)則集中在澳大利亞、加拿大、中國(guó)和芬蘭。全球還在繼續(xù)加強(qiáng)鋰礦資源的勘探與開發(fā)，以確保全球鋰的消費(fèi)需求與供給。

三、供需趨緊推動(dòng)鋰價(jià)上漲

目前，碳酸鋰市場(chǎng)整體供需趨緊，碳酸鋰及氫氧化鋰價(jià)格自2015年9月開始出現(xiàn)快速上漲，到2016年5月價(jià)格上漲超過3倍；到2017年5月，電池級(jí)碳酸鋰最高報(bào)價(jià)達(dá)到13.5-13.8萬元/噸，較年初的13萬元/噸持續(xù)上漲。

圖2 2015年9月-2017年5月碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)圖

造成碳酸鋰價(jià)格上漲的主要原因是：

一方面，下游需求逐步釋放。正值4-5月份，都是鋰電的傳統(tǒng)旺季，2017年市場(chǎng)雖未預(yù)期那樣熱，但與1-3月份相比，無論是磷酸鐵鋰、三元材料開工率都已有所提升，而2017年以來三元材料新上的產(chǎn)能也在逐步釋放中，而鈷酸鋰對(duì)碳酸鋰的需求量總體相對(duì)穩(wěn)定，因此后期碳酸鋰資源緊張的情況還將持續(xù)。

另一方面，碳酸鋰產(chǎn)量總體穩(wěn)定，產(chǎn)能釋放空間有限。鹽湖鹵碳酸鋰產(chǎn)能在4月份尚未釋放出來。鋰資源雖然豐富，但由于國(guó)內(nèi)鹽湖資源地處高海拔，環(huán)境惡劣，工業(yè)基礎(chǔ)較差；除西藏鹽湖外，其他鹽湖鎂鋰比高，分離難度大，且由于鹽湖成分差異，提鋰技術(shù)通用性差。目前鹽湖提鋰產(chǎn)能約有5萬噸/年，但產(chǎn)能利用率僅 35%左右。另外，SQM對(duì)中國(guó)的投放量也較預(yù)期的少，碳酸鋰后期供應(yīng)仍較為緊張。

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，鋰資源的供需狀況影響著鋰礦價(jià)格的起伏漲落，下游的旺盛需求加之中國(guó)鋰礦資源開發(fā)進(jìn)程緩慢，以及鋰礦巨頭的壟斷性操縱，鋰資源價(jià)格頻頻上漲也就不足為奇。

四、中國(guó)鋰資源市場(chǎng)產(chǎn)能利用率低 對(duì)外依存度高

目前，中國(guó)鋰鹽生產(chǎn)主要采取礦石提鋰和鹽湖鹵水提鋰兩種生產(chǎn)方式，截至2016年底，中國(guó)鋰鹽產(chǎn)能折合碳酸鋰約17萬噸，其中鹵水提鋰產(chǎn)能約4.5萬噸，其他均為礦石提鋰產(chǎn)能。

產(chǎn)能利用率不高則與多方面因素有關(guān)，鋰資源供應(yīng)形勢(shì)就是其中一個(gè)重要原因。2016年鋰資源供應(yīng)增加有限，考慮已有規(guī)劃的其他新增產(chǎn)能投放計(jì)劃（鹽湖、礦山），合計(jì)新增產(chǎn)能約23萬噸，但因鋰資源供給特殊性，新增礦山建設(shè)周期普遍在3-5年以上，其新增鹽湖開發(fā)周期更長(zhǎng)，達(dá)5-7年，因此新增產(chǎn)能投產(chǎn)進(jìn)度料將較為緩慢。

這也導(dǎo)致中國(guó)鋰產(chǎn)品加工原料對(duì)外依存度高，長(zhǎng)期依靠進(jìn)口。2017年碳酸鋰供需偏緊，供需缺口仍較大。

按照國(guó)家規(guī)劃，2020年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到200萬輛，鋰作為稀缺能源難以滿足新能源汽車的供應(yīng)，未來供需缺口將日益擴(kuò)大。據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2017年一季度國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車用鋰離子電池需求總量為1.27GWh，其中約0.97GWh用于純電動(dòng)汽車，占總量的76%，而純電動(dòng)客車市場(chǎng)一季度的電池需求量為0.1GWh，占總量的8%。自2011年以來，由于新能源汽車的快速發(fā)展，動(dòng)力電池需求量持續(xù)增加。

圖3 2010-2017年一季度動(dòng)力電池及新能源汽車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)