IT產(chǎn)品和服務(wù)市場規(guī)模巨大，關(guān)鍵領(lǐng)域國產(chǎn)化率不足

國內(nèi)IT產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模巨大

近年來，在人工智能、云計算和大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)大潮下，我國IT行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，軟件業(yè)務(wù)市場規(guī)模在2017年已達5.5萬億，其中信息技術(shù)服務(wù)收入占比最高，達到了53.3%。

同時，軟件業(yè)從業(yè)人數(shù)平穩(wěn)增加，全行業(yè)從業(yè)人數(shù)接近600萬人，行業(yè)利潤增長快于收入增長。

2017年，全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額7020億元，比上年增長15.8%，比2016年提高2.1個百分點，高出收入增速1.9個百分點。

分季度來看，一至四季度利潤總額增速分別為9.6%、14.2%、15.6%和21.2%，呈逐步上升態(tài)勢，可見我國信息化進程仍具有較大的市場空間。

2018年，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展保持平穩(wěn)，業(yè)務(wù)收入增速高于去年同期。

上半年，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入29118億元，同比增長14.4%，增速同比提高0.8個百分點。

其中二季度軟件業(yè)務(wù)收入同比增長14.7%，增速比一季度提高0.7個百分點。全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額3581億元，同比增長10.5%，增速同比回落1.6個百分點，其中二季度同比增長10.2%。

IT服務(wù)國產(chǎn)化率高，IT產(chǎn)品國產(chǎn)化率相對不足

根據(jù)IDC對IT服務(wù)的分類，主要包括支持和培訓(xùn)服務(wù)、外包服務(wù)和項目服務(wù)三大部分，雖然目前我國IT服務(wù)市場較為分散，但行業(yè)整合趨勢明顯，由于國內(nèi)廠商更能夠體察國內(nèi)行業(yè)用戶的需求并提供靈活的本土化服務(wù)，且國內(nèi)廠商在用戶服務(wù)的響應(yīng)速度較國外廠商更有優(yōu)勢，因此在IT服務(wù)領(lǐng)域國產(chǎn)化率將繼續(xù)不斷上升。

但在傳統(tǒng)IT架構(gòu)領(lǐng)域，由于數(shù)據(jù)庫技術(shù)門檻高，國內(nèi)廠商的競爭能力較弱，Oracle、IBM和微軟三家廠商占據(jù)市場份額超六成，國內(nèi)廠商的訂單主要靠政府采購，國產(chǎn)化率非常低，不超過10%。中間件市場國產(chǎn)化率不超過30%，相比于IBM和Oracle兩家領(lǐng)先企業(yè)，國產(chǎn)化率仍然處于絕對低位。

基礎(chǔ)設(shè)施有國產(chǎn)替代潛力，系統(tǒng)軟件領(lǐng)域國產(chǎn)化率最低

在IT基礎(chǔ)設(shè)施市場，盡管國外廠商仍占據(jù)大部分市場份額，但國內(nèi)廠商增長很快，有很大的國產(chǎn)替代潛力。目前，X86服務(wù)器的主要用戶是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、政府和軍隊，并且已完成對Unix服務(wù)器的替代。

根據(jù)2017年Q3X86服務(wù)器廠商市場占有率來看，浪潮、華為、Dell位列前三，同時以浪潮、華為、曙光為代表的本土廠商保持強勢增長，其增速均高于市場平均水平。

在系統(tǒng)軟件領(lǐng)域由于存在技術(shù)難度高的特點，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和虛擬化等技術(shù)的研發(fā)難度高、研究周期長，國內(nèi)廠商需要投入大量的時間和精力才能與國際一流廠商進行競爭，因此目前該領(lǐng)域的市場幾乎被國外廠商所壟斷。

其中微軟公司的Windows系統(tǒng)幾乎占據(jù)了全球桌面操作系統(tǒng)的九成，國產(chǎn)操作系統(tǒng)的份額幾乎可以忽略不計。

政策力推網(wǎng)絡(luò)安全和自主可控，核心產(chǎn)品國產(chǎn)化是關(guān)鍵

網(wǎng)絡(luò)安全、自主可控相關(guān)政策不斷深化

近年來網(wǎng)絡(luò)信息安全事件屢屢發(fā)生，嚴重威脅了國家利益與安全，實現(xiàn)自主可控是保障我國網(wǎng)絡(luò)與國家安全的重要條件。我國政府近年來不斷推出相關(guān)法規(guī)與政策，驅(qū)動行業(yè)快速發(fā)展。

國產(chǎn)芯片服務(wù)器進入采購名錄，落地進程加快

中央政府采購網(wǎng)近日公布了5月17日發(fā)布的《2018-2019年中央國家機關(guān)信息類產(chǎn)品(硬件)和空調(diào)產(chǎn)品協(xié)議供貨采購項目征求意見公告》。

在公告下方提供的系列附件中，是關(guān)于服務(wù)器、交換機、空調(diào)產(chǎn)品、臺式機、筆記本以及信息類產(chǎn)品的具體技術(shù)指標(biāo)。

其中關(guān)于服務(wù)器的采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)征求意見中，在原有服務(wù)器等類別的基礎(chǔ)上，增設(shè)了?國產(chǎn)芯片服務(wù)器這一新的類別，其中包括龍芯CPU服務(wù)器、飛騰CPU服務(wù)器以及申威CPU服務(wù)器。

根據(jù)中央政府采購網(wǎng)公布的2018協(xié)議供貨征求意見中的文件，在服務(wù)器采購標(biāo)準(zhǔn)體系征求意見稿中，首次在傳統(tǒng)塔式/機架式/高密度服務(wù)器/MIC并行服務(wù)器等類別外，單獨設(shè)立?國產(chǎn)芯片服務(wù)器?類目，將配置龍芯、飛騰、申威三款CPU的服務(wù)器列入政府采購名錄，并詳細規(guī)定了型號、內(nèi)存、硬盤等系列參數(shù)。

目前，在中興制裁案及中美貿(mào)易戰(zhàn)的大背景下，解決進口芯片存在的后門問題，實現(xiàn)國產(chǎn)化自主可控更是迫在眉睫。

我國核心軟硬件技術(shù)經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展已較為成熟，國產(chǎn)處理器方面如龍芯、飛騰等已完成產(chǎn)業(yè)化并實現(xiàn)批量采購，國產(chǎn)操作系統(tǒng)方面如麒麟等已廣泛應(yīng)用于各行業(yè)及國家重點部門，基礎(chǔ)軟件和芯片的國產(chǎn)化正在加速落地。

國產(chǎn)化空間廣闊，有望迎來產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展

在各類IT基礎(chǔ)設(shè)施中，服務(wù)器、PC和網(wǎng)絡(luò)安全的國產(chǎn)化率較高，如服務(wù)器領(lǐng)域依靠華為、曙光、浪潮、中興等已經(jīng)基本實現(xiàn)了黨政軍領(lǐng)域的全國產(chǎn)化。

中間件、存儲、數(shù)據(jù)庫等產(chǎn)品仍被國際廠商占領(lǐng)高端市場，份額較大，但國內(nèi)廠商近年來發(fā)展迅速，已經(jīng)在特定領(lǐng)域、特定應(yīng)用方向?qū)崿F(xiàn)了一定程度的國產(chǎn)化替代。

芯片和操作系統(tǒng)是我國至今為止，國產(chǎn)化程度最低的兩個領(lǐng)域，正所謂缺芯少魂，國產(chǎn)芯片搭載國產(chǎn)操作系統(tǒng)的PC和服務(wù)器基本限于軍隊軍工領(lǐng)域和少數(shù)政府辦公部門，商業(yè)化程度較差，這也是我國自主可控和國產(chǎn)化領(lǐng)域急需提升的兩個方向。

芯片—飛騰有望成為主流選擇，服務(wù)器領(lǐng)域百花齊放

飛騰產(chǎn)業(yè)化條件較完備，PC端優(yōu)勢明顯。中國電子(CEC)旗下的飛騰芯片是天津飛騰與國防科大共同研制的一款國產(chǎn)處理器，主流型號FT-1500A于2015年發(fā)布。該處理器與上一代飛騰1500及上上一代飛騰1000差別顯著。

上兩代產(chǎn)品的架構(gòu)是SPARC，而飛騰1500A則是基于ARM架構(gòu)的完全自主可控國產(chǎn)芯片，制程采用28nm先進制程。

FT-1500A具有4核和16核兩款產(chǎn)品，分別用于輕量級服務(wù)器，桌面及便攜終端領(lǐng)域以及高吞吐率服務(wù)器4核產(chǎn)品可適配多款國產(chǎn)linux操作系統(tǒng)，能夠勝任網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、郵件服務(wù)、存儲服務(wù)、辦公、上網(wǎng)、文字處理、圖形圖像處理、音視頻處理等業(yè)務(wù)。

目前飛騰1500A芯片在專業(yè)性能測試中與X86架構(gòu)下的因特爾酷睿i5評分相差無幾，能夠滿足除辦公外多種需求，具備國產(chǎn)替代條件。

服務(wù)器領(lǐng)域解決方案較多，申威、飛騰、海光等百花齊放。

申威芯片是上海高性能集成電路設(shè)計中心(出身于江南計算所)自研的國產(chǎn)自主可控芯片，主流型號申威1621于2016年底發(fā)布，采用對稱多核結(jié)構(gòu)和SoC技術(shù)，單芯片集成了16個64位RISC結(jié)構(gòu)的申威處理器核心，目標(biāo)設(shè)計主頻為2GHz，雙精浮點性能可以達到512GFlops，可根據(jù)應(yīng)用需求對核心數(shù)量、存儲控制器和PCI-E接口數(shù)量進行裁剪，提供不同規(guī)模的配置，以降低系統(tǒng)開發(fā)成本和系統(tǒng)功耗，主要面向高性能計算和中高端服務(wù)器應(yīng)用。

相較前代產(chǎn)品，申威1621主頻、計算性能、訪存性能、I/O性能較之前產(chǎn)品都有大幅度提升。

依托太湖之光超算(主要采用神威26010)的實力和運行經(jīng)驗，申威系列芯片在服務(wù)器領(lǐng)域的多核并行方向上優(yōu)勢明顯。

此外，飛騰FT-1500A/16和飛騰FT-2000/64也是已經(jīng)應(yīng)用在天河超算上的成熟服務(wù)器芯片，在4核版本基礎(chǔ)上提高了吞吐能力，更適用于高性能服務(wù)器和行業(yè)業(yè)務(wù)主機。

除飛騰、申威外，龍芯、兆芯也進入了中央國家機關(guān)信息類產(chǎn)品采購名錄，此外還有華芯通、海思、海光等國產(chǎn)芯片處于快速發(fā)展中。

操作系統(tǒng)—中標(biāo)麒麟優(yōu)勢擴大

國產(chǎn)操作系統(tǒng)整體規(guī)模不大。目前我國主要國產(chǎn)操作系統(tǒng)有11個，基本上都是基于開源的Linux，即:深度Linux(Deepin)、startOS(起點操作系統(tǒng))、優(yōu)麒麟(UbuntuKylin)、中標(biāo)麒麟(NeoKylin)、中興新支點操作系統(tǒng)、威科樂恩Linux(WiOS)、凝思磐石安全操作系統(tǒng)、思普操作系統(tǒng)、中科方德桌面操作系統(tǒng)、RT-ThreadRTOS、一銘操作系統(tǒng)等。

根據(jù)中科院院士倪光南在2016年10月的公開講話，在國內(nèi)操作系統(tǒng)市場份額中，國產(chǎn)操作系統(tǒng)比例不到5%，發(fā)展也舉步維艱。

國家意志堅定扶持國產(chǎn)操作系統(tǒng)。一直以來操作系統(tǒng)層面被微軟壟斷，是我國自主可控發(fā)展歷程上難以突破的一環(huán)。Intel后門、微軟藍屏事件等無時無刻不敲響發(fā)展國產(chǎn)操作系統(tǒng)的警種。

2014年10月，操作系統(tǒng)國產(chǎn)化替代開始推動。

2016年8月，Windows10正式無緣新一期中央政府采購。

2016年8月，多位中國工程院院士聯(lián)合數(shù)位網(wǎng)絡(luò)安全專家在北京舉辦?落實習(xí)主席二〇一三年十二月二十日批示座談會，本次會議解密了1220批示，指出:?計算機操作系統(tǒng)等信息化核心技術(shù)和信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要性顯而易見，我們在一些關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備上受制于人的問題必須及早解決。

要著眼國家安全和長遠發(fā)展，抓緊謀劃制定核心技術(shù)設(shè)備發(fā)展戰(zhàn)略并明確時間表，大力發(fā)揚‘兩彈一星’和載人航天精神，加大自主創(chuàng)新力度，經(jīng)過科學(xué)評估后選準(zhǔn)突破點，在政策、資源等各方面予以大力扶持，集中優(yōu)勢力量協(xié)同攻關(guān)實現(xiàn)突破，從而以點帶面，整體推進，為確保信息安全和國家安全提供有力保障。

在2017、2018兩年的中央政府機關(guān)信息基礎(chǔ)設(shè)備采購名錄中，國產(chǎn)PC操作系統(tǒng)和國產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng)均列入其中，配合國產(chǎn)芯片等，已經(jīng)形成了一定規(guī)模的自主可控計算機產(chǎn)品體系。

突破微軟生態(tài)，中標(biāo)麒麟有望在國產(chǎn)化采購中快速增長。

2014年4月起，微軟停止了對WindowsXP系統(tǒng)提供服務(wù)支持，這引起了社會和廣大用戶的關(guān)注和對信息安全的擔(dān)憂，國內(nèi)政府部門和國企單位大量采用WindowsXP系統(tǒng)極易被各類惡意攻擊鎖定。

長久以來，微軟模式鎖定的生態(tài)系統(tǒng)是國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)難以正面抗衡的系統(tǒng)性壁壘，國產(chǎn)操作系統(tǒng)由于生態(tài)體系不健全一直未能得到市場認可，僅在軍隊軍工領(lǐng)域以及大型超級計算機上使用國產(chǎn)Linux操作系統(tǒng)。

如軍隊早在2000年左右即采用?麒麟自主操作系統(tǒng)，以防止國際軍方和情報機構(gòu)滲透。

隨著黨政軍體系對國產(chǎn)操作系統(tǒng)推進力度的不斷加大，我們預(yù)計未來軍隊軍工、政務(wù)內(nèi)網(wǎng)等保密級別較高的單位，國產(chǎn)操作系統(tǒng)將采取強制推廣策略，屆時這一部分黨政軍市場帶來的空間，對于現(xiàn)有國產(chǎn)操作系統(tǒng)企業(yè)來講，增長潛力巨大。

作為中國電子集團旗下核心資產(chǎn)，中標(biāo)麒麟有望受益于整體的黨政軍替換，結(jié)合飛騰自主可控芯片，成為黨政軍芯片+操作系統(tǒng)的核心供應(yīng)商。

系統(tǒng)集成—中電科引領(lǐng)自主可控集成體系

產(chǎn)品體系完備，自主可控持續(xù)發(fā)力。

中國電科將網(wǎng)絡(luò)安全與信息化作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和新動能打造的關(guān)鍵所在，舉集團之力進行成體系布局，并制定網(wǎng)絡(luò)安全與信息化行動計劃、自主可控專項行動計劃等，明確太極股份作為中國電科自主可控產(chǎn)業(yè)的牽頭單位，并依托太極建設(shè)中國電科安全可靠系統(tǒng)工程研究中心，聯(lián)合集團公司內(nèi)外專業(yè)廠商和有關(guān)單位，開展安全可靠系統(tǒng)研發(fā)、產(chǎn)品測試和市場拓展。