SimCorp研究顯示，超過三分之二的投資管理機(jī)構(gòu)正在將人工智能廣泛用于支持前臺業(yè)務(wù)

重要發(fā)現(xiàn)：

對200名買方機(jī)構(gòu)高管開展的年度調(diào)查顯示，與去年同期相比，AI采用率顯著提升。

三年來首次，創(chuàng)新已成為技術(shù)與運營投資的主要驅(qū)動力。

企業(yè)在為投資管理選擇第三方AI解決方案時，將供應(yīng)商穩(wěn)定性視為首要考量因素。

過去12個月里，人們對私募市場和另類投資即將迎來技術(shù)創(chuàng)新的信心顯著增強(qiáng)。

丹麥哥本哈根2026年1月19日 /美通社/ -- 全球領(lǐng)先的金融科技企業(yè)SimCorp委托開展的一項全球最新研究顯示，70%的買方機(jī)構(gòu)已成功采用人工智能以支持其前臺業(yè)務(wù)。

Excerpt from SimCorp InvestOps report.

這一發(fā)現(xiàn)較去年發(fā)布的報告出現(xiàn)顯著增長。該報告顯示，當(dāng)時僅約10%的受訪者在積極探索AI工具。當(dāng)時，75%的受訪者已認(rèn)可AI的潛力，但仍需要關(guān)于如何整合AI的指導(dǎo)。

上述發(fā)現(xiàn)基于來自全球資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老金和保險公司的200名高管的調(diào)查反饋，并發(fā)布于《2026 InvestOps Report》。WBR Insights對受訪者進(jìn)行了調(diào)研，旨在了解他們在邁向2026年過程中面臨的技術(shù)重點事項與挑戰(zhàn)。

SimCorp首席執(zhí)行官Peter Sanderson表示：“對AI的應(yīng)用已在前臺業(yè)務(wù)中實現(xiàn)從試點向關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用的重大轉(zhuǎn)變。只有在集中管理和統(tǒng)一的數(shù)據(jù)層支撐下，AI進(jìn)步才能夠為投資專業(yè)人士創(chuàng)造最大價值，有效提升決策質(zhì)量與工作效率?！?/p>

最新報告還發(fā)現(xiàn)，整合技術(shù)供應(yīng)商和平臺（58%）以及現(xiàn)代化技術(shù)架構(gòu)和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施（54%）是買方機(jī)構(gòu)最重要的技術(shù)舉措，這兩項舉措對于擴(kuò)大AI規(guī)模、實現(xiàn)投資流程自動化以及簡化技術(shù)架構(gòu)至關(guān)重要。

Sanderson補(bǔ)充道：“看到本次調(diào)查中有58%的企業(yè)將供應(yīng)商和平臺整合選作技術(shù)舉措，我毫不意外。這是整合所有數(shù)據(jù)的第一步，使企業(yè)能夠更好地掌控信息、信任數(shù)據(jù)、對整個投資組合擁有更清晰的洞察，并借助AI獲取深度洞見?！?/p>

創(chuàng)新超越運營效率，成為首要戰(zhàn)略技術(shù)重點

三年來首次，通過創(chuàng)新實現(xiàn)競爭差異化（55%）已超越運營效率（33%）和控制運營成本（44%），成為2026年技術(shù)與運營投資的首要驅(qū)動因素。

隨著投資管理機(jī)構(gòu)對AI的應(yīng)用日趨成熟，供應(yīng)商穩(wěn)定性（57%）在評估投資管理AI解決方案時被列為最重要的標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先于功能本身。鑒于專有數(shù)據(jù)往往會流入AI模型，企業(yè)要求供應(yīng)商具備健全的數(shù)據(jù)治理和網(wǎng)絡(luò)安全體系，并正在尋找能夠支持這些要求的合作伙伴。

在評估投資管理AI解決方案時，最重要的因素包括：

供應(yīng)商穩(wěn)定性（57%）——具備企業(yè)級支持能力的成熟供應(yīng)商。

創(chuàng)新獲取能力（54%）——通過提前接觸測試版功能獲取競爭優(yōu)勢。

分析靈活性（47%）——為研究與洞察提供概率性輸出。

已驗證的投資回報率（ROI）（45%）——在規(guī)?；渴鹎耙颜故久鞔_的回報指標(biāo)。

治理框架（40%）——全面的文檔體系與監(jiān)管一致性。

監(jiān)管合規(guī)（35%）——為合規(guī)使用場景提供可審計、確定性的輸出。

投資意愿（24%）——愿意為先進(jìn)能力支付溢價。

展望未來，受訪者將AI、生成式AI及高級分析（72%）列為最具技術(shù)創(chuàng)新機(jī)會的領(lǐng)域。另類投資也是極具創(chuàng)新潛力的領(lǐng)域之一，該領(lǐng)域的運營復(fù)雜性和數(shù)據(jù)碎片化往往限制了企業(yè)的自動化水平。過去12個月，認(rèn)為私募市場與另類投資具備最大技術(shù)創(chuàng)新機(jī)會的受訪者比例上升了24個百分點，在2026年達(dá)到51%，而在2025年僅為27%。

隨著私募市場配置持續(xù)上升，投資于一流另類投資技術(shù)能力的機(jī)構(gòu)可通過更高的直通式處理率獲得運營杠桿，從而將精力集中于評估最佳投資機(jī)會，而非人工對賬。

為此，SimCorp于去年推出SimCorpAlternatives綜合性解決方案，旨在滿足各類另類投資機(jī)構(gòu)的需求。該方案建立在SimCorp現(xiàn)有另類投資產(chǎn)品的基礎(chǔ)之上，已獲得全球部分最大資產(chǎn)所有者的信任。

審核編輯 黃宇